关税输家运动服饰股能抄底了吗
关税以来，美股仍然创了历史新高，关税叫得凶，但最后结果应该还是不了了之，但有意思的是，关税输家的股票，利空是反应了，但今天股指都新高了，它们还在低位徘徊。 不知不觉，这些去年大家普遍认为偏贵的消费股，已经全部跌回10来倍PE的区间，跟中国运动服饰公司差不多，甚至更便宜。 便宜就有人抄底，行业内响起了并购信号，几十年的老运动品牌斯凯奇就被巴西财团3G资本私有化，即将退市，PE仅为15倍。 好的
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真是港股圈
2025.07.08
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海豚投研
2025.07.08一顿折腾猛如虎，特朗普终究逃不过“通胀化债”？
大家好，我是海豚君！ 上周策略周报中，海豚君说了7月8、9号关税谈判截止日在即，特朗普少不了喊话和拉扯。但本周真正到了截止日，有比较大的可能还是TACO（ “Trump Always Chickens Out” ）。 但无论最终是不是TACO，关税问题对市场的影响力整体是变小的。这个节点即便TACO再次发生，在市场估值已高位盘桓的情况下，关键问题仍然是美国明年的经济基本
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同壁财经
2025.07.02隔夜美股 | 纳指结束连涨，降息窗口受关税制约
道指涨0.91%，纳指跌0.82%，标普500微跌0.11%。标普材料、医疗、能源等板块领涨，科技股承压，特斯拉跌超5%。 纳斯达克金龙指数涨0.20%，个股涨跌互现；虎牙直播涨逾13%，蔚来、小鹏涨超2%，老虎证券、金山云等调整。 短期聚焦两大变量：7月9日欧盟关税豁免到期，若未延期或冲击汽车、科技供应链；鲍威尔暗示降息窗口受关税制约，通胀数据成关键风向标。防御板块（公用事业、医药）或延续避
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海豚投研
2025.07.01鲍威尔之后，美股下一个新高靠什么？
大家好，我是海豚君！ 上周策略周报中，海豚君刚说了鲍威尔不当救星，美股短期向上压力比较大，结果市场当前的主要矛盾点——鲍威尔转眼就在国会听证会上松了口，结果全球股市上周都在涨。 今年开年，随着美国例外主义信念的破除，有些人喊出了“一鲸落，万物生”——美国一个市场回落，美元回落过程中，非美资金各回各家，带动其他市场资产纷纷回
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真是港股圈
2025.07.01港股上半年回报最稳定的行业
港股上半年正式收官，回顾上半年市场资金的风格变化，一句话总结就是南向资金去哪，市场赚钱效应就在哪。 一季度以deepseek驱动的互联网股修复估值行情，南向资金增配互联网股，互联网股跑出优秀的涨幅回报；二季度市场主题是关税不确定性，南向资金增配高息股的红利资产，红利资产在二季度也跑出优于大市的涨幅。 得益于南向资金的转变，因此看到像港股央企红利ETF（513910）二季度的涨幅为10%，而持仓
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增长工场
2025.06.3090天关税窗口期倒计时，美区跨境红利走向终结
文：Cathy，编辑：相青，出品：增长工场 美区跨境，已无捷径可走。 据外媒报道，美国取消最低限度关税豁免政策后，中国对美小包裹出口量5月同比暴跌40%，降至10亿美元，创2023年初以来新低。曾经靠着低价小包快速铺货就能攻下美区市场的时代，即将一去不返。 但就在一切彻底落幕前，5月14日，中美同步公布最新一轮关税调整方案，并设定了为期90天的“关税窗口期”。
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新能荟
2025.06.23关税进入倒计时，三菱集团39亿押注美国光伏市场
美日关税谈判依然毫无头绪，而三菱已经开始未雨绸缪，将光伏产能向美国转移。 文 / NE-SALON新能荟小编团 当日本企业还在为美国加征关税发愁时，三菱集团已经悄悄落子。39亿美元押注美国光伏市场，这个日本老牌财团正在下一盘怎样的棋？ 一、出口数据全面承压，日本经济遭三重重击 在特朗普的“对等关税”公布后，所涉及的国家或多或少都受到了不同
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说产业
2025.06.18新能源车企为何纷纷倒下？
表面上看，新能源汽车市场欣欣向荣，但背后却暗流涌动。 国际市场上，欧美国家筑起关税高墙和政策壁垒，如美国对中国电动车加征100%关税，甚至对墨西哥生产的中国品牌汽车也威胁征收200%惩罚性关税。欧盟则用《电池与废电池法》设置环保门槛，其碳足迹计算规则使中国电池的竞争力被削弱20%以上。 这些政策如同无形的堤坝，将中国车企挡在主流市场之外。加上各国充电设施不足、补贴政策反复（如德国突然终止电动车
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海豚投研
2025.06.17美股下跌，港股吃饱：港股结构性重估能走多远？
大家好，我是海豚君！ 上周策略周报中，海豚君说了美股当下价位下，美股到三季度结束，整体大概率是在鸡肋行情和下跌风险之间徘徊，上周美股确实也以跌为主，那么弱美元叙事逻辑下： 1) 美股是不是就此就进入下跌区间？ 2）近期港股火热的结构性行情是为什么？到底有没有持续性？ 海豚君本篇策略周报就重点来探讨这个问题。 一、关税收入落袋，物价反噬还没到 五月已经算是特朗普关税开始有完整影响的一个月
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真是港股圈
2025.06.16红利股正确的收股息方式
二季度以来，南向资金的配置方向明显转变，今年一季度时主要增持恒生科技，而在关税不确定性出现后，南向资金的风格偏好转向防守的红利股。 根据Wind统计，4月27日至5月27日，南向资金购买代表红利资产的银行股达到249亿港元。通过数据能看到，近60日南向资金净流入额最多的前10只股票里，有6只都是红利股。 得益于南向资金的转变，因此能看到像港股
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海豚投研
2025.06.10特朗普还能折腾出美股的新高吗？
大家好，我是海豚君！ 这段时间，折腾不停地特朗普还在搅动市场：从戏剧性《美丽大法案》、到特朗普威胁欧盟、苹果、 再到中美元首通话以及G2在英谈判， 甚至全球都在吃瓜的特朗普 vs马斯克大决裂，可谓“人造”的波动一波未平，一波又起。 但5月12日中美日内瓦协议之后，中美贸易冰封风险解除，美股明显修复，但是修复到了特朗普上任前的高点之后再往上突破，难度就开始加大了。 接下
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快科技
2025.06.04进口汽车25%关税威力巨大 美国5月汽车销量迎五年来最大跌幅
快科技6月4日消息，据报道，行业数据公司美国沃兹情报公司3日发布的数据显示，美国5月轻型汽车销量出现五年来最大跌幅。 报告称，美国经季节性调整的年化销量（Seasonally Adjusted Annual Rate,SAAR）从4月份的修订值1725万辆下降至3月份的1783万辆，而5月份骤降至1565万辆。 5月份SAAR（经季节性调整的年化销量）约160万辆的降幅，是自2020年4月CO
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真是港股圈
2025.06.04如何把握港股创新药牛市
年初至今，恒生港股通创新药指数涨幅为46%，远远领跑于市场其他指数，比如恒生科技指数年内涨幅仅为16%。 在创新药的牛市行情面前，市场投资者就两种想法，一是行业发生了什么转变，为什么大涨？二是买什么，怎么买？ 这不仅是我们散户的疑问，市场上的资金也有同样的疑问。 一是因为现阶段中国市场的医药投资越来越专业，诸如创新药等细分赛道，即使是业内人士和专业的卖方机
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霞光社
2025.06.03100万美国新娘，离不开速卖通上的中国婚纱
作者 | 杨树 编辑 | 刘景丰 5月14日下午，就在美国关税暂时下调的消息宣布2天后，苏州婚纱卖家刘勇在AliExpress速卖通上，收到了一条来自美国客户的信息： “上次我们谈的那20件婚纱，打算在今天付款了。” 这是一位来自美国弗罗里达州的婚纱批发商，在刘勇这买婚纱已经有2年了。谈生意的时候喜欢开一些玩笑，俩人慢慢地就像朋友一样，边聊天
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海豚投研
2025.06.03特朗普关税狂舞，Costco “稳如狗”
全球折扣零售王者——Costco 于北京时间 5 月 30 日美股盘后，发布了截至月份的 2025 财年 3 季度财报。如往常一致，本季 Costco 的表现仍是波澜不惊的平稳，具体来看： 1、同店增长依然稳健：Costco 本季度整体同店名义销售增速为 5.7%，相比上季度显著放缓了 1.1pct。但实际主要是受油价和汇率影响的拖累，剔除这些因素后同店增速仍达 7.9%
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