“蔚小理”智能化发展路径殊途同归。
作者 ｜ 章涟漪
11月底，随着理想汽车财报发布，“蔚小理”三季度成绩单全部出炉。从各项财务指标来看。虽然各家车企打法不同、表现不一，但总体来看都处于快速增长期，交付量、营收、毛利率都呈上涨趋势，且各有千秋。
Δ 蔚小理财报数据对比
从交付量来看，以小鹏汽车领衔，其Q3交付25666辆车，同比增加208．45％；从营收来看，则是蔚来最多，达98．1亿元，同比增长116．6％；而从毛利率来看，理想汽车领跑，其三季度毛利润为18．13亿元，综合毛利率为23．3％。
尽管各项数字都在上涨，但三家造车新势力目前仍未实现“自我造血”，均处于亏损状态。数据显示，今年第三季度，蔚来汽车、理想汽车和小鹏汽车净亏损分别为8．35亿元、2150万元和15．90亿元。
不过，三家企业仍表示，将继续加大研发投入。而除了车型研发及品牌建设等，智能驾驶也将是未来重点投入对象。实际上，“蔚小理”旗下车型一直更智能的电动车形象示人，他们一定程度上推动了国产汽车智能化脚步。
01
自动驾驶：小鹏领跑
“智能”，一直是小鹏汽车主打标签。
一个有趣的现象，由于整车平均售价较低，小鹏汽车三季度收入规模和毛利率是三家中最少的，但其研发投入比例却是最高。今年三季度，小鹏汽车研发费用占总营收22．13％，这个数字在蔚来和理想的财报中分别为12．13％和11．4％。这很大程度在于其在自动驾驶领域砸入了大量的真金白银，它也被称为是：国内第一家实现全栈自研软硬件的车企。
早在2020年，小鹏在发布的P7上即率先搭载支持L3级别自动驾驶硬件，并逐步升级泊车、高速自动导航辅助驾驶功能。2021年1月，小鹏汽车NGP自动导航辅助驾驶正式向用户开放，用户可以基于设定的导航路线，实现从A点到B点的自动导航辅助驾驶。
根据Q3财报显示，小鹏汽车的软件收入实现环比增长。截止到9月30日，累计交付超过5W台P7中已经有超过1．1万台搭载了Xpilot3．0智能辅助驾驶系统。P7的Xpilot3．0的软件渗透率在20％左右。2021年Q3，小鹏的高速NGP的月度使用率达到了60％以上，高速NGP的里程渗透率也超过了60％。
Δ 蔚小理基本在明年开始具备L4级别自动驾驶硬件
蔚来汽车方面，于2020年9月发布了NOP领航辅助功能。NOP允许车辆在特定条件下按照高精地图导航规划的路径自动巡航行驶，具备自动变道、自主超车的能力。
在今年二季度财报中，蔚来曾发布数据显示，二季度NIO Pilot选配率已超过80％。截止今年7月，NIO Pilot自动辅助驾驶行驶总里程超过2亿公里。最新财报中蔚来汽车并没有进行数据更新，但表示，将在2022年推出三款基于NT2．0技术平台的新车型，其中包括ET7，而NT2．0的三款车型将具备点对点自动驾驶能力。
相对而言，理想汽车在自动驾驶上走的要慢一些。今年5月，2021款理想ONE上市发布会上，理想汽车CEO李想曾表示NOA导航辅助驾驶系统会于9月上线，不过截至目前还未送达用户。最新消息，理想汽车将于年底通过OTA方式，向2021款用户推送NOA。
值得一提的是，除了发展速度不一之外，三家企业对于“软件收费”也有着不同的表态。
蔚来在今年初公布了自动驾驶收费逻辑：硬件标配、服务订阅。消费者可以以每月支付680元的方式，按月订阅NAD；小鹏汽车于今年一季度首次确认了自动驾驶系统XPILOT3．0软件包的收入；而理想汽车则表示不会就自动驾驶软件单独收费。
02
智能座舱：各有特色
智能座舱设计上，蔚小理均采用高通芯片，区别在于屏幕数量、芯片算力和语音交互等功能实现速度等。
整体来看，蔚小理都选择多屏和大屏作为中控和仪表的配置。其中，蔚来通过中控屏、数字仪表和后排HDR多功能控制屏实现三屏交互；小鹏采用常规的中控屏和仪表屏；理想ONE则是采用四联屏的交互方式，可实现多点触控等多种功能。
Δ 蔚小理车型大屏化、多屏化趋势明显
语音交互功能上，人格化语音助手成为标配。蔚来的全系车型都配备实体化的NOMI语音助手；小鹏对语音助手的音质、停顿音律等进行优化使其可以支持连续对话、停顿音律更自然。理想ONE则可以提供“全车语音交互”，用户可以在车内任意位臵实现连续自由对话功能。
在服务生态，蔚小理均可以通过应用商店进行APP下载。其中，2021款理想ONE首次上线“应用中心”，新应用的下载将不再仅依赖于OTA推送，还可以通过应用中心直接下载。
03
软硬件选择：逻辑相似
智能化软硬件选择上，蔚小理的逻辑大致相同，都是在逐步实现核心硬件＋算法全栈自研，毫末波雷达等零部件，主要采用博世产品；自动驾驶芯片多选择Mobileye和英伟达；操作系统及算法等以自研为主。
其中小鹏在软件算法方面已经实现全自研，目前也在研发AI芯片，造车新势力中自研比例最高，整体表现为小鹏＞蔚来＞理想。
Δ 蔚小理智能化自研情况
自动驾驶芯片方面，小鹏汽车、理想汽车、蔚来汽车前期均使用Mobileye Q4芯片实现L2以下ADAS功能，值得一提的是，2021款理想ONE开始搭载地平线“征程3”。不过，三家企业均表示，2022年将推出搭载英伟达Orin芯片的新车型。
此外，有消息称，蔚来正在规划自主研发自动驾驶计算芯片，但计划尚处于早期，由蔚来汽车董事长李斌推动。
感知系统硬件配置上，蔚小理均表示在下一代自动驾驶系统中将采用激光雷达方案。
蔚来NAD预计搭载1颗激光雷达，主要视觉感知摄像头升级至800万像素，可实现“高精地图＋高精定位＋V2X”综合功能，配置及功能上处于领先，符合其高端车型定位；小鹏Xpilot 3．5预计搭载2颗激光雷达，支持“高精地图＋高精定位功能”；理想将于2022年推出的新一代大型SUV车型（代号X01）预计也将搭载128线激光雷达，实现混合感知。
而在智能座舱芯片选择上，小鹏和蔚来均采用高通SA8155P芯片，理想则使用算力略低的高通骁龙820A。
Δ 蔚小理电子电气架构对比
从电子电气架构来看，蔚小理都会将车规级以太网作为标配，功能域”集中＋通信网络带宽升级成为当前架构方向。其中，蔚来率先采用千兆以太网实现高速传输，小鹏、理想目前还是采用百兆以太网。
目前，蔚小理均未采用区域控制器的架构。据称，理想汽车下一代电子电气架构有望采用卫星化的能源／数据网关，实现节点就近接入的区域控制器架构。
整体来看，理想汽车的智能化路线，是自底层电子电气架构开始，硬件以“Mobileye－地平线－英伟达”作为发展方向；软件覆盖操作系统＋中间件＋应用层逐步实现全自研；蔚来硬件以“Mobileye－英伟达－自研”作为发展方向，软件覆盖操作系统＋中间件＋应用层逐步实现全自研；小鹏以英伟达开放式平台为基础，算法全面自研，涵盖智能驾驶／智能座舱／EE架构。
04
研发团队：继续扩展
小鹏汽车在成立之初便提出将全栈自研作为核心战略，形成数据和算法的闭环。而，蔚来和理想自2020年以来，在自动驾驶领域也是动作频频，蔚来发布自研ADAM超级计算平台，规划自主研发自动驾驶AI芯片；理想则是加速扩充自动驾驶研发团队。
目前，蔚小理在智能驾驶领域都有相关团队，不过核心团队构成有所不同。
更重视智能化的小鹏汽车，在相关人才储备上也更为丰富，人才来源较为广泛，包括阿里等互联网企业、特斯拉等车企，以及高通等芯片算法Tier2供应商；蔚来汽车自动驾驶团队人员主要来自Momenta、小米、华米等企业；理想汽车相关团队则来自百度、阿里、伟世通等。
Δ 蔚小理自动驾驶高管团队
整体来看，相比小鹏、蔚来，理想汽车自动驾驶高管简历稍显逊色，这也和其一贯“节俭打法”相同，其倾向于用更经济的方式达到目的。
至于哪种方式更适合新造车企，很难给出肯定的答案。不过，随着蔚小理发展到如今小有规模阶段，进一步扩充包括自动驾驶在内的研发队伍成为必然。
正如在今年三季度财报会议中，蔚小理都将“加大研发投入力度”，作为下一阶段关键词。
李斌在财报会议中指出，蔚来今年研发人员数量增加了一倍，四季度将会看到研发投入的快速增长；小鹏汽车称，今年会加快研发，全年研发支出会达到40亿人民币，预计研发团队今年年底将超过4500人；理想汽车亦表示，将持续长期地投入10％以上的研发费用，用于技术研发。
上述很大一部分资金、人才，将会用于智能化方向。而属于蔚小理之间的“战争”，也才刚刚开始。
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