近年来，在国家政策的支持推动下，中药行业整体规模稳步提升，我国中药行业产业化发展加速，中医药发展历程迎来新的里程碑。药融云咨询团队以《政策鼓励下的中药市场》专业报告详细分析了国内中药市场的发展趋势、市场格局、以及未来机遇。下面我们来简要分享一些报告的精彩内容。
一、政策分析
1、2019年：《促进中医药传承创新发展的意见》
2019年10月，国务院出台《促进中医药传承与创新发展的意见》，内容包括健全中医药服务体系、发挥中医药在维护和促进人民健康中的独特作用、大力推动中药质量提升和产业高质量发展、加强中医药人才队伍建设、改革完善中医药管理体制机制等，明确了中医药传承创新发展的目标方向和具体举措。同时云南、广东、四川、广西壮族自治区等地方政府结合各地方特色，迅速出台相应的措施推动当地中医药产业发展。
2、2020年：传承创新发展步伐加速
2020年9月27日，《中药注册分类及申报资料要求》进行重大更新，更新后的2020版中药注册分类中，中药创新药被单列作为第一大类。（中药创新药：指处方未在国家药品标准、药品注册标准及国家中医药主管部门发布的《古代经典名方目录》中收载，具有临床价值，且未在境外上市的中药新处方制剂。）
3、2021年：中医药政策迎来落地爆发期
经过多年的发展与探索，2021年迎来了中医药政策落地爆发期。其中最为关键的医保目录调整对中成药释放缓和信号。
2021年12月3日，2021版国家医保药品目录正式发布并将于2022年月1日正式启用。除了74种药品新增进入、平均降价61.71%等引人注目的信息以外，关于中药注射剂品种的政策也有所改变。丹红注射液、血栓通胶囊等品种的使用限制有所松动。
二、市场分析（中药行业运行情况）
1、总体市场
2020年，受疫情前期医院正常诊疗受限，药品需求下滑，大部分医院的门诊、住院、手术治疗受限，医疗机构诊疗人次大幅下降影响购药金额，国家和地方集中采购政策持续推进等多重因素影响下，化学药品制剂制造收入和利润增速均有明显减少。根据国家统计局的数据显示，中药饮片加工的营业收入和利润增速均明显降低。中成药的营业收入为负增长，但是利润增速仍有4.3%。
2、供给分析
中成药产量较为波动，呈现下降趋势，2017年达到近五年高峰383.6万吨。2020年中成药产量244.88万吨，同比减少13.27%。
3、需求分析
国家统计局数据显示，中草药及中成药零售市场2020年为87.86亿元，同比增长5.78%。
4、各地市场情况
4.1广东
2022年4月，广东省药品交易中心公示广东联盟清开灵等中成药集中带量采购拟中选/备选结果。本次参与的采购主体为联盟地区所有公立医疗机构（含军队医疗机构），医保定点社会办医疗机构和定点药店可自愿参加。集中带量采购的品种范围是国家基本医保药品目录内用量大、采购金额高的132个药品。
本次集采包括清开灵、醒脑静、百令、舒血宁、复方丹参等中成药产品。珍宝岛、天士力、以岭药业、健民集团等企业均有产品拟中选/拟备选。此次广东中成药集采联盟275家企业中，174家企业有产品拟中选/备选，企业中选率63%。从广东公布的集采结果来看，663个产品，313家企业参与，最终576个产品、275家企业完成报价。从完成率来看，87.86%的企业参与，86.88%的产品产生报价。中选企业整体降幅较为温和，部分独家品种拟备案采购。
4.2湖北
2021年9月26日，湖北省医药价格和招标采购管理服务网发布《中成药省际联盟集中带量采购公告（第1号）》。
《公告》指出，本次采购联盟由湖北、河北、山西等19省及地区组成，参加中成药带量采购的范围包括联盟地区所有公立医疗机构，鼓励医保定点社会办医疗机构和定点药店按照所在联盟地区相关规定参加。文件中的采购品种选择临床使用量大、采购金额高、多家企业生产的76个中成药品。此外，本次同竞争单元内最多可以入围20家企业。采购周期内采购协议每年一签，采购周期内若提前完成当年约定采购量，超出部分中选企业仍按中选价进行供应，直至采购周期届满。
4.3吉林
2021年9月17日，吉林省公共资源交易中心发布了一则关于开展2021年吉林省医疗机构药品集中采购第三批中成药品正式议价谈判工作的通知。
三、数据分析——中成药市场销售情况
1、中成药国内申报情况
1.1审批上市情况
据药融云数据库统计，中药产品2021年承办数量达到峰值，增长率达到171.13%。
1.2 申报药品top10 数量分析
药融云数据库显示，近几年，申报数量最多的中成药是复方丹参片，在 264例中，已有186 例已发批件。前十品种中，消癌平片是唯一的肿瘤用中成药，已发批件74 例。
2.1医院市场
对于在医院市场销售的药品来说，影响最大的是医保目录、基药目录、集采、DRG/DIP等政策。从集采的发展进程来看，中成药纳入集采是必然趋势。2021年，湖北联盟和广东联盟开启了中成药集采的先河。两个联盟分别在2021年12月和2022年4月公布中选结果，他们分别结合品种和地区的特点制定规则，探索中成药集采的方式。
从结果上来看，湖北平均降幅为42%，中选率62%；广东相较于最高申报价平均降幅56%，中标率约为54%，独家产品平均降幅17%。中成药集采评分规则，技术评价得分中医疗机构认可度占60%，药品企业排名和供应能力以及药品企业创断力都是赋分项。而医药价格、招采信用评价和产品质量安全的评价指标则是作为倒扣分项，且所扣分值相当高，甚至超过药企排名和供应能力及创新力分别所能给予的最大分值。
充分了解竞品信息可以帮助企业在报价中取得优势，给出合适的报价。对于企业而言，想要减轻降价压力，需要努力提升医疗机构药品质量、认可度、企业排名、供应能力、创所力等技术层面的实力，同时提升品牌价值，比如广东集采中独家产品的降幅就明显低于非独家产品。另一方面，中成药企业可以扩大自身的产品面，借助中药发展的浪潮，以创新的方式争取更大的市场空间。
2.1.1、近几年医院中成药市场规模
药融云全国医院销售数据库显示，2020 年由于疫情等因素影响，中成药医院销售波动较大，在疫情较为稳定的2021 年，中成药医院市场销售较为平稳。
2.1.2、2020 年医院中成药主要产品市场情况
2020 年医院市场，销售最好的是注射用血栓通其中心脑血管疾病用中成药更是达到25.29 亿元的市场规模。同时我们看到珍宝岛的血栓通胶囊进入2022年广东集采拟备选目录，预计该类产品仍将在医院市场继续放量。
