以下是香橙会氢燃料电池行业周报(0316-0322)。本周发改委、司法部印发《关于加快建立绿色生产和消费法规政策体系的意见》,要在2年内对氢能立法。这是迄今为止氢燃料电池行业的最大利好。
大事件:2年内国家制定氢能的标准体系和支持政策
本周发改委、司法部印发《关于加快建立绿色生产和消费法规政策体系的意见》。其中对于促进能源清洁发展方面,要求加大对分布式能源、智能电网、储能技术、多能互补的政策支持力度,研究制定氢能、海洋能等新能源发展的标准规范和支持政策。
在附件的重点任务清单上,“研究制定氢能、海洋能等新能源发展的标准规范和支持政策“在列,时间显示为2021 年完成,由能源局、国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、自然资源部、市场监管总局负责。
香橙会研究院点评:行业对这一重大政策事件没予以足够的重视,当然可能是氢能被放在整个绿色经济里一起说被淹没了。香橙会研究院作为行业重要的智库,在重大事件上自然不会缺席。
首先这是个大好事。
氢能作为一个产业,无数的行业先行者探索了这么多年,氢燃料电池作为一项重大革命性技术也处在产业化爆发的前夜,但我国在氢能领域尚无一部法律,哪怕是部门规章。氢能利用在我国的政策依据主要还以国家层面的产业规划政策和地方层面的试行规定为主。
比如在产业规划层面,主要依据是2016年11月29日发布的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》。规划提出“到2020年,实现燃料电池汽车批量生产和规模化示范应用。”
现在业内广为传布的氢燃料电池汽车发展路线,也是2016年10月发布的《节能与新能源汽车技术路线图》,而这个路线图则是汽车工程学会发布的。
另外就是各地方政府制定的氢能与燃料电池汽车产业发展的地方性产业规划了。
至于牵动整个氢燃料电池行业的补贴,则是依赖于四部委(财政部、科技部、工业和信息化部、国家发展改革委)于2015年4月出台的《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》以及系列政策“补丁”。
整体来说,氢能产业还处在行业自我探索状态。
现在氢能产业要放在绿色生产和消费体系里,放在整个生态文明体系里立法,自然是件大好事。
根据法律界人士梳理,我国目前氢能产业亟需立法的部分如下:
①氢能产业中上游尚无专门立法规制
比如对对制氢厂的建设审批尚无专门性法规、规章作为项目建设、管理的法律依据。也未见地方性法规或试点性文件。
②氢能产业的下游法规尚待完善
与制氢厂类似,国家层面尚无专门的行政法规或部门规章对加氢站进行规制,部分地方就加氢站项目出台了小范围试点的暂行规定,但在实施和操作层面,地方暂行规定仍存在不少瑕疵或不确定之处。
现在,《关于加快建立绿色生产和消费法规政策体系的意见》明确规定,要研究制定氢能的标准规范和支持政策,时间是在2021年完成,由能源局、国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、自然资源部、市场监管总局负责。
由此也不难看出,国家能源局可能作为国家氢能管理的归口部门了。
清能股份获中金5000万元投资
清能股份(872589．OC)3月19日发布定增公告,拟以30．27元/股的价格,向中金祺智(上海)股权投资中心(有限合伙)发行165．18万股,募集金额5000万元。照此计算,本轮投后估值为10．5亿元。
这是清能股份2017年底登陆新三板以来第二次对外募资,上次融资是在2019年四季度,该轮获得两名认购对象合计4500万元投资,投后估值8．45亿元。根据当时公告,资金规划用途为日常营运、购买原材料及支付加工费。
清能股份是一家专业从事燃料电池相关产品研发、生产、销售的企业。香橙会研究院产业链调研数据显示,2019年,清能股份所生产的氢燃料电池系统装车数量近400台套,总装机数量和装机功率均位列中国行业三甲。
香橙会研究院点评:电堆/系统公司融资成功的案例有亿华通、重塑集团,每个项目融资都不容易,融资成功都是大事件。现在清能股份获得资本大佬中金的加持,奠定了它进入行业第一阵营。
清能股份在行业里既古老又陌生,因为它是中国第一批氢燃料电池行业创业者,之前主要在新加坡等海外发展,近两三年才回归国内市场。香橙会研究院接触下来,清能股份的基因就要市场化一些。希望能够不依赖国家补贴走市场化发展路线。
清能股份总经理张弛也经常跟香橙会研究院交流称,燃料电池产业仍处于行业发展的早期阶段,但随着全球商业化应用的批量化落地和全产业链技术的快速更新迭代,未来三到五年内,在交通运输和分布式发电领域,实现不依赖于补贴的大规模商业化路径已经清晰。
清能股份的这一观点给我们留下深刻印象。也许正是秉持这一理念,清能股份新年伊始再次出海,在美股设立子公司以开拓美国市场。美国氢燃料电池产业并不发达为什么要去美国发展?清能股份给出的理由是认为美国市场相对更规范透明,货款支付也更及时。
幼稚行业的成长获得国家的扶持是天经地义,但作为当事的企业显然不能以获得国家补贴为主要目的,越早丢掉补贴的拐杖则越能健康成长。这也是我们跟行业优秀创业者交流下来的普遍观点。
清能股份之所以能顺利获得中金的投资,抛开技术产品优势不谈,我想这是一个主要的原因吧。
海外疫情日炽,欧盟/美国/日韩的氢能领域商业活跃度下降了很多,氢燃料电池领域的新闻少了很多;与此相反,但从本周开始,国内氢燃料电池领域的商业事件则爆发了。本期就不逐一只择要点评之。更详细跟踪可以登陆香橙会氢能数据库。
氢能部分
一、政策
1、山东2020年将出台《氢能产业中长期发展规划》 布局建设氢能及燃料电池示范区
山东省政府正式印发《国民经济和社会发展计划执行情况与2020年计划草案的报告》。其中2020年经济社会发展的重点任务和政策措施指出,实施非化石能源倍增行动计划,编制实施海上风电规划和氢能发展中长期规划,新能源和可再生能源发电装机占比进一步提高;此外还将出台《氢能产业中长期发展规划》,加快构筑济南“中国氢谷”、青岛“东方氢岛”两大高地,着力打造鲁氢产业带,布局建设氢能及燃料电池示范区。实施20项左右重大基础研究项目和100项左右重大科技创新工程项目,争取将氢能源等山东省具有优势的技术纳入国家科技发展布局。
香橙会研究院点评:既张家口和广东佛山之外,山东氢能产业受到市场的极大关注。期待2020年能够重磅落地。
2、浙江省《制造强省建设行动计划》发布,欲建成国内氢能产业高地
浙江省委办公厅正式印发《制造强省建设行动计划》的通知 。其中针对新能源、氢能源做出了如下要求:在新能源及新能源装备方面。加快构建清洁低碳的新能源及新能源装备产业体系。开展氢能应用试点,建成国内氢能产业高地。突破大规模储能技术,稳步发展空气热能、生物质能、地热能、余热利用产业。突破风电技术,发展核心装备,打造风电装备研制高地。突破核电技术与装备,打造国内重要的核电服务与关联装备制造基地。突破光伏技术与设备,打造光伏产业及应用高地。
香橙会研究院点评:浙江省的氢能产业,偏重在氢端。浙江省在氢燃料电池产业上,跟江苏和上海不一样的是,浙江的氢源相对缺乏,因而我们看到浙江省当前格外关注氢端产业的发展。
二、产业
1、投资400亿元!茂名烷烃资源综合利用项目今日开工
投资400亿元的烷烃资源综合利用项目3月21日在广东茂名正式开工。在昨天茂名市政府召开的新闻发布会上,项目投资方东华能源股份有限公司与技术供应商美国霍尼韦尔UOP公司在会上联合发布了新一代丙烷脱氢工艺技术,并签约应用在茂名项目上。
据悉,茂名烷烃资源综合利用项目一期投产后,每年将产出8万吨的氢气,一部分用于船用燃料油提质升级,助力“碧海蓝天工程”,另一部分与茂名市一起共同发展氢能产业,将茂名建成辐射粤、桂、琼三省的国内知名氢能产业高地,实现茂名市由“油城”向“氢城”的战略转变。
香橙会研究院点评:茂名是整个湾区的氢源,近期落子都较重。
2、荷兰将建世界首台多兆瓦高温制氢电解槽
CEA、Neste、Paul Wurth、ENGIE和Sunfire宣布合作,将在荷兰鹿特丹建造及运营世界上首台用于高效制氢的多兆瓦级高温电解槽。据悉,该项目名为MULTIPLHY,已在Neste位于鹿特丹的 “可再生产品精炼厂” 启动。该项目是欧盟Horizon 2020 FCH2-JU项目下的一部分,资金总额为690万欧元。该电解槽额定功率为2．6MW,产氢量为60公斤/小时,电效率高达85%。据称,预计该电解槽到2024年底至少将运行16000小时,共产绿氢960吨。
三、公司
1、总投资230亿,京能电力5000MW风、光、氢、储一体化项目签约内蒙古鄂托克前旗
据悉,该项目计划2020年开工建设,2021年建成投用,总投资230亿元,其中5000MW光伏投资200亿元,绿色能源岛投资30亿元。
该项目主要利用煤矿塌陷区闲置土地、工业建筑屋顶及其它政策允许的区域建设5000MW分布式光伏,采用“自发自用+余电上网”的模式为工业园区内企业或周边居民提供日常用电。再利用风光电价优势,规划建设2万m³/h水制氢及制氧,20万m³/h制氮的绿色能源岛,通过管网或运输车辆,为宁东煤化工园区、国际化工园区、环保产业园大型企业供应氮气,氢气,压缩空气。
同时,利用氢气资源研究氢燃料重卡汽车代替传统燃料汽车项目,降低园区内企业煤炭、灰渣、物流运输成本。
香橙会研究院点评:再生能源制氢逐渐有遍地开花之势。
2、首期30亿!京能集团发起设立能源科技基金,氢能燃料电池领域在列
近日,京能集团发起设立的首支私募股权投资基金北京京能能源科技并购投资基金在中国证券投资基金业协会备案成功,首期产品规模30亿元,投资领域包括先进储能、氢能、燃料电池与锂电池、能源互联网与多能互补、具有资源特征的充电桩与动力电池回收利用等领域。
3、内蒙古与河北建投签约50万千瓦风电制氢示范项目
近日,内蒙古乌兰察布市化德县政府与河北建投新能源内蒙区域公司举行了可再生能源综合应用示范项目签约仪式。据了解,该项目将利用化德县风、光等可再生能源丰富优势和河北建投新能源有限公司新能源综合开发能力优势,在化德县长顺工业园区建设50万千瓦“源-网-荷-储”综合应用示范项目和化德县50万千瓦风电制氢示范项目。
4、矿业公司必和必拓、英美资源和Fortescue联手开发绿色氢
近日,必和必拓、英美资源集团和Fortescue在一份联合声明中表示,该联盟将为资源部门和其他重工业寻找开发绿色氢技术的机会,并允许供应商和运营商参与开发活动,包括绿色燃料电池和氢储存系统的测试和商业化。
5、总投资10亿,淄博安泽特种气体与山东永鑫能源签署氢能协议
近日,淄博安泽特种气体有限公司与山东永鑫能源集团有限公司签署氢能基础产业开发战略合作协议,这标志着以滨州为中心辐射环渤海地区的氢能基础产业开发已经启航。
据悉,氢能基础产业开发项目分三期推进,今年3月开始建设“20000Nm3/h焦炉煤气制氢”项目,预计8月底投产。该项目采用PSA技术,对炼焦企业产生的煤气进行提纯净化,获得氢气和清洁燃气,氢气质量达到99．99%以上,清洁燃气燃值达到5900Kc/Nm3。项目计划投资2亿元,年产氢气8000万Nm3、清洁燃气5600万Nm3,预计年新增营业收入5亿元,利税1．5亿元。
6、全球首套常温常压有机液态储氢材料装置开建
近日,中国化学工程五环公司与氢阳能源控股有限公司签订宜都10000t/a储油项目EPC总承包合同。该项目采用的专利技术LOHC是新型安全高效的氢气储运技术,可有效地破解当前氢能源产业在存储、运输和应用方面存在的低安全性和高成本难题,处于世界领先水平。
燃料电池汽车部分
一、政策
1、为完成200万辆新能源产销,工信部推动公共交通领域全面电动化
近日,工业和信息化部装备工业一司组织召开视频会议,听取行业机构、企业代表对推动公共领域用车电动化的意见建议,深入研究分领域、分区域、分车型电动化的目标、方式及政策措施。装备工业一司表示,推动公共领域用车率先实现电动化是减少温室气体排放、促进产业绿色发展的重要举措,下一步拟会同相关部门,组织行业力量开展推动公共领域用车电动化行动计划编制工作,积极推动公交、环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送等车辆电动化水平提高。
香橙会研究院点评:这也是一个重大信息,被疫情新闻淹没掉了。公共交通领域电动化国家意志坚决,将释放重大的商业机会,氢燃料电池能分到一杯羹。
2、重庆发布《氢燃料电池汽车产业发展指导意见》
通知中提到2025年,全市氢燃料电池汽车示范应用及产业规模大幅提升,创新发展能力进一步增强,基本形成氢燃料电池汽车全产业链竞争优势,成为具有全国影响力的氢燃料电池汽车产业基地。
在技术链层面,氢燃料电池电堆、系统集成与控制、核心零部件、基础材料等关键技术达到国内先进水平。在产业链层面,产业集群进一步壮大,全市氢燃料电池汽车相关企业超过80家,其中有全国影响力的整车企业2家、动力系统企业3家、核心零部件企业10家。在示范推广层面,建成加氢站15座,在区域公交、物流等领域实现批量投放,氢燃料电池汽车运行规模力争达到1500辆。
4、东莞市完善促进消费体制机制实施方案正式发布,将加大氢燃料电池汽车推广应用力度
东莞市政府发布了《东莞市人民政府办公室关于印发东莞市完善促进消费体制机制实施方案的通知》,推出一系列促进消费的措施,其中有一条和氢能产业相关:完善新能源汽车设施建设,鼓励新能源汽车消费;积极培育氢能源产业体系,加大氢燃料电池汽车推广应用力度,鼓励各方资本合作共建氢能源产业基地。加快推动氢能源基础设施规划布局, 力争2020年建成1-2家加氢站或加氢加油(气)合建站。严格落实充电价格和服务费相关政策。
香橙会研究院点评:跟佛山相比,东莞氢燃料电池产业消息较少。
二、产业
1、德国巴登符腾堡州资助2000万欧氢能项目
德国巴登符腾堡州政府将为“H2Rivers”项目提供约2000万欧元的资金,并计划将莱茵-内卡大都会地区扩展为全国性的氢和燃料电池技术示范区。“H2Rivers”项目旨在推动德国氢和燃料电池技术的发展。作为Baden-Württemberg项目的一部分,汽车产业战略通过科学、工业和政治的研究项目“HyFabBaden-Württemberg——燃料电池和氢气研究工厂”支持巴登符腾堡州政府,帮助燃料电池产品达到成熟的地步。巴登符腾堡州通过这项研究项目,希望获得重要的经验,向绿色交通过渡并确保当地汽车行业的竞争力。
2、美国加州:FCEV累计租售累计达8225辆,开放加氢站达44座
美国加州燃料电池联盟(CAFCP)公布了截至2020年3月1日美国加州燃料电池汽车销量及加氢站运营数据。2020年1月和2月,美国加州FCEV销量分别为101和130辆,截至2020年3月1日,美国FCEV累计销量达8225辆(含租赁)。加氢站方面,截至2020年3月1日,美国加州零售开放的加氢站数量为44座。
香橙会研究院点评:加州加氢站建设速度去年以来好像慢下来了些。
三、公司
1、总投资5亿元,捷氢科技燃料电池项目正式开工
3月16日,上海捷氢科技有限公司燃料电池项目开工仪式在上海嘉定区安亭镇正式举行。项目位于嘉定氢能港,项目总投资5亿元,建成后园区将实现研发办公、测试验证、中试生产、氢气供应四大功能。一期产能将达到12000台套,计划于2021年8月投产,预计2024年实现产值12亿元。
2、奇瑞氢燃料电池系统项目落户安徽芜湖,总投资3亿元
芜湖生态环境局发布的环评公告显示,奇瑞新能源汽车股份有限公司上报了一个名为“奇瑞燃料电池系统开发及产业化”的项目。据上述项目报告显示,奇瑞新能源拟在安徽省芜湖市弋江区高新技术产业开发区新建上述项目。奇瑞新能源已购置土地共37464平米,总投资额达到3亿元,项目建成后,可实现年产氢燃料电池总成440套的“小目标”。
3、首批50辆飞驰氢燃料电池厢式运输车正式投入运营
近日,由佛山市飞驰汽车制造有限公司生产制造的50辆氢燃料电池厢式运输车在广东鸿景物流有限公司正式投入运营,据悉,该批车辆将在珠三角地区投入使用。
4、江铃重汽与上海智迪签约20台氢燃料重卡
本次签约的订单为江铃重汽旗下的20台江铃重卡,首批的10台车辆已经完成了交付。本次交付的主角,正是江铃重汽蓄势待发已久,并且准备借此进军新能源行业的的江铃威龙氢燃料重卡。
5、终极测试!重达140吨氢燃料电池公路列车将于2021年实现商业化
Hyzon Motors与Horizon达成合作,将研发一款总重达140吨的氢燃料电池公路列车,并将于2021年在澳大利亚商业化。Hyzon Motors公司是美国第一家为商用车生产高功率PEM燃料电池模块的制造商,将于2020年在美国纽约开始批量生产;而Horizon拥有16年以上的PEM燃料电池技术积累,并已为数以百计的商用车提供动力。此次合作无疑是燃料电池技术在汽车上的终级测试。
香橙会研究院点评:这是清能股份开拓美国市场释放出的一个重磅信息。
上市公司
1、巴拉德斩获25个70KW重型氢燃料电堆订单
近日,巴拉德动力系统宣布收到总部位于波兰博莱乔沃市的合作伙伴欧洲领先公交车和无轨电车制造商Solaris Bus & Coach S．A．公司的采购订单,订单合计采购25个巴拉德最新的70千瓦重型燃料电池模组FCmove-HD。据悉,这25个模组将为在德国部署的25 辆型号为Solaris Urbino 12的氢燃料电池公交车提供动力,其中15辆分布在科隆市,10辆在伍珀塔尔市。这两项部署计划均属于欧洲氢能车辆联合倡议计划资助项目的一部分。
2、美国Fuelcell Energy发布1季度财报:亏损4千万美元
本周美国Fuelcell Energy公布财报,公告显示其2020财年第一财季营业收入为1626．40万美元,同比下跌8．54%;归属于母公司普通股股东净利润为-4015．10万美元,同比下降21．53%。氢云链了解到,Fuelcell Energy, Inc．是一家综合燃料电池公司,处于行业领导地位,主要为基本荷载固定式燃料电池发电设计、制造、销售、安装和服务超净的、高效的固定式燃料电池。
3、飞龙股份:与亿华通签订氢能汽车核心部件项目
飞龙汽车部件股份有限公司(002536．SZ)发布公告,称近日收到北京亿华通科技股份有限公司(以下简称“北京亿华通”)项目定点通知函,双方经前期的有效沟通和不懈努力,北京亿华通邀请我公司参与其某低压电子水泵及低压电子水泵支架项目的同步开发工作。
香橙会研究院是上海大智慧股份有限公司(601519．SH)旗下子公司,是领先的氢能服务机构。提供数据研报、资讯PR、政府招商、战略咨询、融资FA等服务。
