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2023年新增了618万吨规划绿氢产能
2023年是我国绿氢产业爆发年。据香橙会研究院统计，2023全年国内有20个省市新增不同阶段绿氢项目超过148个，合计新增规划绿氢产能达618.02万吨，对应电解槽潜在的装机需求超过80GW。
来源：香橙会氢能数据库
从区域分布上看，内蒙古2023年新增绿氢项目数量达47个，合计新增规划产能超过189万吨。新疆、东三省（吉林、黑龙江、辽宁）、河北、山东等资源禀赋较为丰富、政策开放力度较大的地区新增绿氢项目也分别达到24个、22个、11个，对应新增规划产能分别达到了27.36万吨、231.7万吨、25.56万吨。
来源：香橙会氢能数据库
从2023年整体绿氢项目规划的消纳方向来看，化工包括化工原料、煤化工、绿色航煤、绿氨、绿醇，交通，储能（包括发电、供暖、热电联供）是主要方向。其中以化工应用占比最高，化工领域规划消纳规模占比约91.02%，约合557.7万吨绿氢。化工应用中又以绿色合成氨和绿色甲醇生产为主要消纳方向，其中合成氨占比39.07%，绿色甲醇占比41.58%。
来源：香橙会氢能数据库
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绿氢项目开工率15.7%
从项目推进情况来看，项目开工率、推进节奏慢、建成项目少同样是当前绿氢项目的突出特点。统计数据显示，2023年开工在建的绿氢项目数量占比27%，在建产能约为96.95万吨，但若以产能计量，实际开工率仅为15.7%（且有不少项目都存在“表演式”开工问题）；建成项目数量占比8%，已建成产能仅有3.7万吨。
这其中作为绿氢项目重点消纳方向的绿氢电化工应用项目开工率不足是主要影响因素。而当前阶段绿氢在化工领域规划消纳规模占比超过了90%。
据香橙会氢能数据库，当前国内规划绿醇和绿氨项目数量分别已经达到53个和37个，规划总产能分别超过2043万吨和796万吨。但两类项目的开工率分别仅有2.35%和25.9%。
绿醇和绿氨项目开工情况
来源：香橙会氢能数据库
03
开工率为何不足
为何项目开工率会这么低？绿色甲醇、绿色合成氨产品实质应用的经济性问题和下游真实需求是关键影响因素。
首先，从经济性的角度来看，目前传统甲醇与绿色甲醇差价较大。香橙会研究院在调研中了解到，目前绿醇有两种价格，第一种是低碳醇，按照国际海事组织和欧盟的低碳醇标准（生物质路线+灰氢），3-4千元/吨以内能做到，第二种是高净值绿醇（目前国内超90%的绿色甲醇项目都是这种路线），它减碳效果很好，这种绿醇目前基本上价格应该在每吨700-800多美元之间，但是目前国内传统甲醇的市场价格为每吨仅约2500元左右。
同样地，绿氨与传统合成氨之间的价格差也是难以忽视的。
香橙会研究院测算下来，只有电价0.164元/kws的时候，绿醇才能达到市场平价2450元；电价在0.1613元/kws时，绿氨才能达到市场平价3623元。
其次，尽管在当前航运业减碳的背景下，下游已经向上传递出了对绿氨和绿醇的需求信号，但是作为项目建设的业主方而言，仍受制于多种因素。
特别是，在燃料供应商和船东之间，鸡和蛋的悖论仍然存在。
