自动化产品在半导体行业中的应用

半导体做为高端制造业的代表，工艺对于精密性要求较高，对于自动化产品有着较为广泛的需求，受到业内的普遍关注。

市场规模

2019年全球半导体行业景气度下行，但国内半导体行业受产业政策支持以及国产替代订单增加影响，对于自动化产品的采购依然保持较高增速。2019年，全球自动化产品在半导体行业实现销售83.5亿元人民币，同比增长10.2%，其中国内市场占比31.9%，达到26.6亿元人民币，同比增长18.5%.

2016~2023年全球半导体行业自动化产品市场规模增长及预测

（数据来源：MIR Databank）

2016~2023年中国半导体行业自动化产品市场规模增长及预测

（数据来源：MIR Databank）

展望2020-2023年，因全球半导体产业向中国转移增长强劲，中国的半导体行业将会保持较高景气度，对于自动化设备的采购也会维持在较高增速。

市场结构

从结构上来看，自动化产品应用领域分为半导体设备和半导体厂务，国内市场主要以半导体设备为主，占比68%；厂务的风机、泵、空调等环节主要使用变频器、PLC等，占比32%。

2019年半导体行业自动化产品市场规模-分应用领域

（数据来源：MIR Databank）

2019年半导体设备自动化产品市场规模-分设备商与Fab厂

（数据来源：MIR Databank）

半导体前道技术较为先进，设备主要以进口为主，国产设备主要应用在材料端和后道，因此材料设备和后道设备自动化产品采购规模大，分别占比40%和37%。近年来，前道设备国产替代开始提速。

国内自动化产品大客户包括北方华创、中微半导体、晶盛机电、连城数控、大族激光等，市场较为分散，大客户采购金额在千万数量级。

典型的半导体行业厂务系统包括：洁净室系统、纯水系统、废水系统、冷冻水系统、特殊气体系统、冷却塔系统、空调系统和电梯系统。

据调研，以国内某晶圆代工龙头企业的厂务系统为例，其中自动化产品配置如下：

国内厂务市场大客户包括中芯国际、台积电、海力士和三星等，市场相对半导体设备较为集中。

分产品来看，半导体行业自动化市场规模TOP3分别为伺服系统（SV）、PC-based、变频器（INV），分别占比25.6%、17.8%和13.4%。

2019年半导体行业自动化产品市场规模-分产品

（数据来源：MIR Databank）

竞争格局

伺服系统作为最大的细分市场，目前以松下、安川、三菱三家日系品牌为主，国内厂商份额较低。

PC-based市场前三家供应商为研华、固高、倍福。研华主要为OEM厂商提供搭配运动控制卡产品行程控制器，由于性能稳定，因此受到OEM厂商的欢迎。固高主要集中在清洗、固晶机等设备上，为这些设备提供运动控制卡产品。倍福主要集中在装片机、贴片机等中高端设备上，主要为这些设备提供嵌入式控制器和软PLC产品。

变频器市场以丹佛斯、ABB、施耐德三家欧美系品牌为主。

2019年国内半导体行业自动化产品市场规模-分供应商

（数据来源：MIR Databank）

半导体设备的自动化产品配套，主要竞争优势来源于用户需求的快速响应，产品精度和稳定性以及成本等方面。

松下在半导体行业的市场占有率第一，达到8%，优势在于本地化工厂，使得松下对半导体行业客户需求的把握更为直接，更有利于实现用户需求和产品研发的衔接。同时松下伺服产品的稳定性和可靠性高，半导体客户认可度高。

欧姆龙在半导体行业市场占有率第二，达到7%。欧姆龙进入半导体行业多年， 早在2003年就在中国成立半导体行业事业部，针对半导体行业类用户具备提供一整套解决方案的能力。

欧姆龙“PLC+伺服系统”解决方案是半导体行业自动化主流，竞争对手以三菱、西门子、基恩士等外资厂商为主。国产厂商目前没有实现整体解决方案的供应，但国产厂商以成本优势可以实现伺服系统的国产替代，代表为汇川、台达等。

半导体厂务业务，人脉因素较为重要，其次是配电产品配套和价格等因素。

人脉因素。

l  厂务中的自动化产品采购决定权基本掌握在业主与SI手中，所以做业主与SI的商务工作显得十分重要。

l  欧美系厂商进入中国市场较早，区域销售长期做当地业主与SI工作，深入了解当地Fab厂需求与技术要求，具有较强的人脉资源。

l  日系厂商做业主与SI的工作较少，主要靠代理商分销产品，所以在厂务中的占比较小

配电产品：

l  厂务中除了自动化产品以外，同时需要大量的配电产品。拥有较强的配电产品体系可以很好的辅助自动化产品的销售。

价格：

l  厂务中的自动化 产品基本已经成熟，在同等商务攻略的条件下，优先选择性价比高的品牌。所以与配电产品打包销售，或者行业特价是比较常见的价格策略。

行业技术方案：

l  半导体的工艺段发展很快，厂务中某些子系统也需要及时的更新。例如洁净室系统，需要根据需求改进技术方案，所以长期与业主与SI的沟通也显得尤为重要。