3月11日，中汽协发布汽车消费数据，2月新能源汽车销量为47.7万辆，同比下降9.2%。今年1-2月，新能源汽车销量为120.7万辆，同比增长29.4%。
我在2月26日发的文章《2024年新能源汽车新变化-今年有可能超预期？》中，个人预计2024年1、2月合计销量在117-120万辆（中汽协），2024年1-2月的增速大约在26%。现在看来还是低估了，出来的数据是1-2月销量为120.7万辆，在我预估的范围上限附近，增速来到29%。
我在2023年年末对2024年国内新能源增速的预估是20%。在20%增速的基础上，如果全年增速低于15%，则低于预期；高于30%是超预期。我之所以在2月份觉得今年超预期的概率在提升，是因为看到比亚迪降价后的连锁反应，后面各个车企都会出现新一轮降价，现在的现状也符合我的预想，现在所有车企都出现大幅降价。车企降价对销量还是有明显的提升作用的。
根据21世纪经济报道，比亚迪一石激起千层浪，截至3月7日，吉利、上汽通用五菱、长安启源、特斯拉、问界、小鹏、广汽埃安等超10余家汽车降价。这次车市的降价潮主要集中在新能源汽车，降价的幅度从5%至15%不等。
根据电动车渗透率数据，5-15万的汽车销售中，新能源的渗透率是最低的，渗透率不到20%，这是因为传统燃油车在这个价格区段是最具竞争力的，因为在这个价格段，燃油车企拥有最成熟的技术，最低制造成本，所以制造出了具性价比的产品。
资料来源：中汽协，国泰君安
这次新能源车降价直接打到了5-15万这个原来燃油车最具性价比的定价区域，比亚迪推出7.98万元秦PLUSDM-i混动就像吹响了一个冲锋号，后面各大新能源车企纷纷跟进，现在我的判断是2024-2025年将会是燃油车大本营被攻陷的时间！
这个判断很重要，因为5-15万这个价格段销量占比将近4成，而之前在这个价格段，新能源车渗透率还不足20%。对比 35-40万价格段，在2023年新能源车渗透率就达到了64%。一旦5-15万这个价格段新能源车渗透率起来的话，中国新能源车渗透率还会在上年36%的基础上在出现一轮新的增长，起码会达到50%的渗透率。
如果是这样，中国新能源车增速超过30%的概率就提升了。
目前从大的政策看，国家为了刺激消费，也推出不少刺激汽车消费政策，比如3月13日，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的通知，其中明确提到“开展汽车以旧换新”。还有降低乘用车贷款首付，购车利率优惠等。
这些政策是给了汽车消费相对有利的大环境，更重要的是，由于锂电材料普遍下跌的情况下，新能源车企有足够的动力和安全垫去降低车的价格。这样一来，今年新能源车销量我是偏乐观的，因为所有合力都有利于新能源车销量增长。
就凭1-2月的数据还不足以说2024年新能源车销量就一定有超预期增长，但已经不用以悲观的视角去看待市场了。
我的预测模型在文章《2024年新能源汽车新变化-今年有可能超预期？》有提到，只要3、4月的数据出来，基本可以推断全年销量，在4月份数据出来后我会出一期全年销量预估分析。
我的一个观点：不管是判断锂电投资趋势还是碳酸锂期货，需求才是最领先的指标，传导链是这样的：需求旺-车企备货-电池厂排产增多-锂电材料厂加紧备货生产-材料价格强势或止跌-公司业绩触底。所以公司业绩是最滞后的指标，看到业绩后减持或增持都是滞后行为，我们要做的是对新能源车需求的前瞻性分析，这就是走在需求的前面！
