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电动重卡谁的江湖?2022年6月份氢能重卡迎来爆发

香橙会2022-08-09 10:21发文

香橙会氢能数据库数据显示,6月新能源重卡售出2443辆,同比增长488%,环比增长34%。从2021年2月起到现在,新能源重卡实现17个月同比连续上涨,形成“17连涨”。

与此形成鲜明对比的是,今年上半年国内重卡市场整体销量35.7万辆,其中 6月重卡销售5.5万辆,同比下降65.0%。从2021年5月起到现在,重卡单月销量已连续同比下滑14个月,形成“14连降”。

整个行业受“双碳”战略影响的积极发展趋势不变。

图1:中国重卡市场月度销量

资料来源:公开信息、香橙会研究院整理

图2:中国重卡市场年度销量

资料来源:公开信息、香橙会研究院整理

商用车市场逻辑及发展趋势

商用车市场分为两大类,货车和客车。货车方面,重卡和轻卡占比较大。商用车作为生产资料与国民经济有非常强的关联,且具有明显周期性(中国商用车市场周期一般在5~7年左右)。

十三五期间,经济高速发展→物流行业高速发展→带动整个商用车市场高速发展,重卡行业呈现高速增长趋势,2020年达到最高点。2021年下半年开始已进入一个新的下行回调周期,2022年受新冠疫情影响下行趋势更为明显。预期十四五期间,中国商用车市场整体将由增量市场向存量市场转变。

“双碳”战略要求交通运输业降碳→商用车新能源化趋势,预期新能源重卡渗透率将不断提升。我国汽车总保有量约3亿辆,其中商用车占比约11%,但商用车二氧化碳排放约占汽车碳排放总量的56%。交通运输部明确提出2028年全国交通运输行业要碳达峰,基于国家提出的“双碳”战略,未来商用车减碳是一个重点,未来商用车的新能源化会加速发展。

新能源重卡市场具体分析

新能源重卡整体销量情况

2021年新能源重卡起飞,年销量首次破万。进入2022年以来,新能源重卡销售继续维持高水平,截止6月底数据,上半年销量已破万,显示出重卡领域电动化转型的强劲趋势。根据《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知 财建〔2020〕86 号》, 新能源汽车推广应用财政补贴政策延长至 2022 年底结束。考虑到补贴退坡及地方政府减碳压力,预计下半年新能源重卡销量将创新高。

图3:新能源重卡年度销量及渗透率

资料来源:公开信息、香橙会研究院整理

图4:2019-2022H1新能源重卡月度销量走势

资料来源:公开信息、香橙会研究院整理

新能源重卡氢燃料别销量

从动力形式来看,2022年上半年新能源重卡技术路线仍以纯电动为主,销售9542辆,占比94.3%;燃料电池重卡累计销售566辆,占比5.6%;混合动力重卡累计销售12辆,占比0.1%。

燃料电池重卡整体渗透率仍较低,但6月首次“大爆发”值得关注(FCEV:1月16辆、2月14辆、 3月76辆、4月16辆、5月26辆、6月418辆;BEV:1月2263辆、2月925辆、3月1427辆、4月1103辆、5月1799辆、6月2025辆)。

2021年全年,燃料电池车型在新能源重卡终端销量占比达到7.46%,今年1-5月,燃料电池重卡累计仅销售148辆,在前5月新能源重卡终端实销占比仅有1.93%。6月,燃料电池重卡售出418辆,同比暴涨2359%,迎来今年首次爆发。

伴随“3+2”示范城市群的启动及各地方政府氢能规划的出台,氢能及燃料电池汽车已进入发展快车道,在此背景下越来越多传统商用车品牌陆续推出燃料电池重卡车型。

图5:新能源重卡燃料别占比

资料来源:公开信息、香橙会研究院整理

图6:2022H1新能源重卡燃料别月度销量

资料来源:公开信息、香橙会研究院整理

新能源重卡车型别销量

2021年新能源牵引重卡销量占比过半,进入今年牵引车仍是主力车型。2022年6月,国内新能源牵引车销售1394辆,同比增长346.8%,环比增长2.5%;上半年,新能源牵引车总计售出6042辆,同比增长558.2%。

图7:新能源重卡车型别销量占比(2021年)

资料来源:公开信息、香橙会研究院整理

图8:2022年新能源重卡车型别月度销量

资料来源:公开信息、香橙会研究院整理

新能源重卡品牌别销量及市场份额

今年上半年,三一集团、徐工重卡、汉马科技,以及东风汽车的新能源重卡销量都超过了1000辆,市场较分散。

图9:2022年H1新能源重卡品牌别销量

资料来源:公开信息、香橙会研究院整理

新能源重卡区域别销量

2022年上半年,各地新能源重卡销量极不均衡。Top3省份上牌占比52.2%,其中河北占比40%。从城市角度来看,前十城市合计占59.7%,前五城市合计占43.3%。上牌Top10城市中,河北省占了4个。河北、河南等地区对新能源重卡的需求较高系该地区高耗能高污染的产业结构下降碳压力所致。

图10:2022年上半年省别新能源重卡上牌情况

资料来源:公开信息、香橙会研究院整理

图11:2022年上半年城市别新能源重卡上牌情况

资料来源:公开信息、香橙会研究院整理

燃料电池重卡品牌别销量情况

2022年上半年燃料电池重卡总计销售566辆,其中佛山飞驰、智蓝汽车、一汽解放位列前三,销量总占74%。其中,佛山飞驰占比47%。随着“3+2”燃料电池汽车城市群启动及各地氢能及燃料电池产业政策陆续出台,燃料电池重卡逐步放量,同时也吸引越来越多车企推出燃料电池重卡车型。

图12:2022年上半年燃料电池重卡品牌别销量及占比

资料来源:公开信息、香橙会研究院整理

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