IPO募资或如雪中送炭,能快速丰茂股份增加竞争力
11月30日,丰茂股份发布公告,宣布将于12月4日正式开启网上网下申购,本次IPO发行价格为31.90元/股,首次公开发行2000.00万股,占发行后总股本的比例为25.00%,拟募资4.36亿元,用于传动带智能工厂建设项目(下称:工厂建设项目)、张紧轮扩产项目(下称:扩产项目)、研发中心升级建设项目(下称:升级建设项目)。
主营业务方面,公司是一家专业从事精密橡胶零部件研发及产业化的企业,主要产品包括传动系统部件、流体管路系统部件和密封系统部件等,产品广泛应用于汽车、工业机械、家电卫浴等领域。凭借持续的技术开发和工艺改进,公司核心产品传动系统部件实现了进口替代和出海竞争。乘用汽车多楔带荣获2022年国家制造业单项冠军产品称号。
目前,公司已发展成为上汽集团、一汽集团、吉利汽车、长安汽车、东风日产、纳威斯达等国内外知名整车厂,以及瑞立集团、康明斯、博世、LNDISTRIBUTION LLC、舍弗勒、迈乐、米其林等知名汽车零部件企业的合格供应商,在汽车传动系统领域具有较高的知名度和信誉度。
营收方面,招股书显示,浙江丰茂2020年、2021年、2022年营收分别为4.2亿元、5.55亿元、6.08亿元;净利分别为0.56亿元、0.7亿元、1.02亿元。
股东方面,丰茂股份是不折不扣的家族企业,蒋春雷、王静夫妇及其子蒋淞舟合计持有丰茂控股100%股权,丰茂控股持有公司80%股权;蒋春雷、王静夫妇分别直接持有公司15.17%和1.5%的股权;此外,蒋春雷为苏康企管执行事务合伙人且持有其51.50%合伙份额,苏康企管持有公司3.33%股权,共控制98.38%表决权。
从长期发展来看,伴随我国汽车工业快速发展与汽车零部件退役潮的到来,整车配套零部件市场空间广阔。据招股书测算,2022年全球非轮胎橡胶件年需求约为1700亿元,我国非轮胎橡胶件年需求约为540亿元,市场空间广阔。
目前我国汽车橡胶零部件在整车配套市场竞争较为激烈,少数实力较强的零部件生产企业占据大部分整车配套市场,而丰茂股份本轮IPO扩产可加速公司发展,继续巩固相关优势。