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AI芯天下丨新基建丨2020,信创产业元年的大机遇盘点

Ai芯天下2020-07-15 11:31发文

前言:

信创产业的崛起在当前时代背景下,不仅是国家信息安全的屏障,重塑中国IT产业基础的中流砥柱,更是经济转型和发展的核心力量。

 

6大方面预示信创时机已到

①从外部环境看,受到中美贸易摩擦和美国实体清单的影响,自主可控的发展愈发重要;外部环境变化缩短我国信创的缓冲期,更加坚定我国发展信创的决心,推动全产业链发展。

 

②从内部发展看,2020年是信创产业全面推广的起点,出于安全考虑,中国老一套的IT产业的底层标准、架构、产品、生态等都受制于人,因此需要考虑自主可控。

 

③从市场预测看,中国计算产业投资额为1043亿美元,接近全球的10%,是全球计算产业发展的主要推动力和增长引擎。

 

④从计算机行业角度,目前应用软件和基础硬件的差距逐步缩小,但芯片、基础软件等方面的差距仍然较大,短板亟待补齐,有望成为国家重点发展领域。

 

⑤我国信创产业链快速发展,具有一定的成熟度,以上细分行业产品在党政及部分行业领域达到“基本好用”的应用标准,具备推广基础。

 

⑥行业基本面快速恢复的势头将延续,新基建将带动设备和应用的增长,信创产业将因为中美科技领域博弈的加剧而获得更多发展空间。

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信创=IT基础产业实现国产替代

“信创”二字来源于“信息技术应用创新工作委员会”。2016年3月4日工委会成立,是由24家从事软硬件关键技术研究、应用和服务的单位发起建立的非营利性社会组织。

 

信创是信息化应用创新的简称,包括硬件和软件,可理解为数字基建,属于新基建最底层的一环。

 

其中硬件主要包含CPU、服务器和存储,基础软件包含操作系统、数据库、中间件,行业软件包含ERP和办公软件;操作系统为软件应用的基础和平台,直接关系信息安全。

 

信创产业是一条庞大的产业链,主要涉及以下部分:

·IT基础设置:CPU芯片、服务器、存储、交换机、路由器、各种云等。

·基础软件:操作系统、数据库、中间件等。

·应用软件:OA、ERP、办公软件、政务应用、流版签软件等。

·信息安全:边界安全产品、终端安全产品等。

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信创产业经历了2006-2013年的预研阶段、2016-2016年的可用阶段、2017-2019年的好用阶段以及2020年开始的推广阶段。

 

2020-2022年,信创产业将迎来黄金发展期,产业链从底层到应用层都将明显受益。

 

当我们可以围绕这三大方面,对相关的软件、硬件需要进行兼容开发,从而确保自己的产品可以在国产化操作系统以及国产化数据库中进行使用和存储,就意味着距离基础软件的自主可控已经不远了。

 

新基建的核心是信创

①信息基础设施,主要指基于新一代信息技术演化生成的基础设施;

 

②融合基础设施,主要指深度应用互联网、大数据、人工智能等技术,支撑传统基础设施转型升级,进而形成的融合基础设施;

 

③三是创新基础设施,主要指支撑科学研究、技术开发、产品研制的具有公益属性的基础设施。新基建号召下,作为基石的信创产业必将蓬勃发展,为技术创新提供强大助力。

 

④新基建的开启将会给信息技术应用创新行业这一自主安全与信息化高度统一的行业创造机遇,将带动自主安全基础设备的发展和应用、强化安全技术的创新应用、推动自主安全云生态的建设。

 

信创提速的重要发力点

国产CPU和操作系统是信创产业的根基,也是信创产业中技术壁垒最高的环节。没有CPU和操作系统的安全可控,整个信创产业就是无根之木、无源之水。

 

操作系统在IT国产化中扮演着承上启下的重要作用,承接上层软件生态和底层硬件资源。操作系统国产化是软件国产化的根本保障,是软件行业必须要攻克的阵地。

 

下半年,国内疫情将进入常态化管控,恢复经济将是工作重心,其中新基建就是重要抓手,IDC、5G和工业互联网等IT基础设施都是投入的重点。

 

预计下半年互联网厂商、政企IT投入会保持在高位,企业上云是投入重点,IaaS厂商将加速扩容,SaaS厂商将更为活跃,数据中心运营、硬件设备企业将充分受益;

 

国家将加大对医卫体系建设方面的投入,医疗IT订单有望在下半年增加,互联网医疗发展也将逐步进入正轨;

 

金融IT将受益于资本市场改革开放、金融科技兴起等积极因素,景气度在下半年将走高;

 

在科技创新驱动下,智能汽车革命成为确定性趋势,有望加速推进。

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未来3年5000亿空间

·2020年5月8日,中国移动发布2020-2021年人工智能服务器产品集采结果,华为、浪潮和新华三中标,中标份额分别为50%、30%和20%,共计2000台,金额6.13亿元。

 

·2020年5月28日,《中国移动2020年PC服务器集中采购项目》招标结果公告,服务器采购共计138,272台,合计金额79.65亿元,均价为5.76万元/台;

 

·中国电信在2020年5月7日,发布了2020年服务器集采预审公告,共分为8个标包,涉及3个系列、预估总数达56314台服务器的采购。

 

信创未来3年5000亿空间,党政军、央企都要切换,目前各个省的招标都已开始,8月底前必须完成。

 

之前券商预判七月、八月信创招标将迎来落地高峰期,即使在疫情影响下,大部分省市仍然按照信创项目三年规划推进,行业招标规模十分可观,信创产业订单即将兑现,今年将是信创行业各公司业绩释放的第一年。

 

根据观研天下数据,我国自主可控的市场规模2020年为1.05万亿,未来随着国家政策在这方面的倾斜,行业市场规模将会越来越大,2025年市场规模将稳步增长达到1.3万亿;

 

芯片和操作系统是最优质的赛道,国产芯片领域未来3年的替代空间可以达到220亿,而信创领域的国产系统替代空间可以达到264亿。

 

信创CPU潜在市场主要包括党政、特殊部门和金融、电信、能源、电力、医疗、教育、交通、公共事业八大行业。

 

预计信创桌面CPU潜在市场空间为600亿元,信创服务器CPU潜在空间约为240亿元,共计为840亿元。

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结尾:

今年是我国信创产业全面推广的起点,搭乘新基建东风,预计会得到充足的投入和支持,未来我们将看到行业内具有明显领先优势的、具有核心优势技术壁垒的公司,期待信息全产业链国产替代和自主可控那一天的真正到来。

 

而信创产业还有众多领域,作为一个生态经过近十年的培育与发展,我国的信创生态正逐渐成型,但是要想整体脱身完成国产替代,要走的路还很长。


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