有关缺芯片这件事儿,华为绝对不是一个人在战斗。不过与华为因政策原因无法获得芯片不同,全球科技企业目前正因为芯片供给严重短缺而不得不面对没得芯片用的局面。
小米中国区总裁卢伟冰称,“今年芯片缺货,不是缺,而是极缺。今年不是一般的缺芯,因此也不立下 Flag 了,不敢承诺今年手机会不缺货。”
OPPO realme 负责人表示,“高通主芯片、小料都缺货,包括电源类和射频类的器件。”
索尼首席财务官 Hiroki Totoki称:“在半导体和其它组件短缺的情况下,我司难以进一步提升 PS5 的产能,以充分满足玩家们高涨的购买需求。但我司仍将竭尽所能,向等待 PS5 的客户们出货尽可能多的设备”。
都2021年了,距离1958年世界上首块集成电路诞生已过去60来年,为什么早已不是什么新奇玩意的芯片还会出现短缺的问题?
01 疫情原因导致芯片需求暴增
2020年以来,受新冠疫情影响,全球各国均采用远程办公、远程上课的方式避免公众接触,这就导致了笔记本、平板电脑需求量的显著提升。
在疫情爆发的2020年二季度,全球笔记本电脑出货量同比暴涨73．49%。
2020年全球平板电脑出货量为1．883亿台,同比增长18%,其中中国市场平板电脑销售更为火热,根据IDC统计,今年第三季度中国平板电脑市场出货量约为690万台,同比增长21．7%。
除了笔记本电脑与平板电脑外,与线上办公、线上教学相关的everything均出现销量激增的现象。以美国为例,网络摄像头同比销量暴涨了179%,鼠标销量同比上涨31%,路由器销量上涨29%,键盘销量上涨64%,扩展插槽销量上涨118%,PC耳机销量增长134%,PC显示器销量增长138%。
消费电子品以外,由于疫情使得民众更为依赖线上办公、线上教学、线上会议、直播类应用,导致对应公司服务器流量暴涨,因此也提振了服务器市场,以中国为例,2020年中国服务器市场规模预计同比增长15．6%,其中互联网行业呈现40%以上增长。
而以上种种产品,都是高中端芯片的需求大户,因此,在因疫情影响各行各业需求萎靡的同时,芯片需求不降反升。
02 不仅买芯片,还要囤芯片
在还没有严重受到美国制裁影响的2019年,华为已经是全球第三大芯片采购方,华为2019年半导体采购支出达到了惊人的208．04亿美元。要知道,国内股王茅台2019年全年营业总收入才888．54亿元,接近3万亿市值的茅台卖酒一年的收入才够华为买半年多的芯片。
而由于充分预期到了制裁会愈演愈烈,华为一直在疯狂囤积芯片以应寒冬将至。截至到华为正式被封杀的2020年5月,华为在芯片囤积上投入1800 亿元,采购了足够华为支撑一年的芯片。
华为这种超级芯片大户在囤积芯片,反而导致各大手机厂商由于恐慌芯片制造厂产能不足而跟进,尤其2021年可以说是5G手机换机大年,各大手机厂商都在争夺华为可能丢掉的高端市场。而且目前已明显出现2021年5G手机需求远超预期的迹象,市场原本预期2021年5G手机市场规模约5亿部,而当前仅中国五大厂商2021年5G手机芯片采购量就已超过5亿部。
因此,囤芯片已经成为了一种“战争”。业内人士表示,目前产业链各环节厂商囤货已经成为了大趋势,囤 3 个月的量是常态,部分厂商的囤货规模已经接近 6 个月的量。
03 汽车厂商也来凑热闹
除了新能源车目前已经变成了高端芯片集合体外,其实传统燃油车内也放置了大量用来控制汽车各项功能的芯片。
在疫情前期,各大车规级芯片厂商过于悲观的预估了全球汽车需求因受疫情影响的减少,导致车规级芯片大厂英飞凌、意法半导体、恩智浦、瑞萨等纷纷向芯片代工厂砍单,台积电曾经警告过汽车芯片客户,不要轻易砍单,否则下一个客户补上来了,就不能再释出产能。
结局果然如此,过了这个村就没有这个店。当汽车行业需求复苏后,汽车芯片厂商纷纷跪求台积电等芯片制造厂增加订单,但由于各大芯片制造商连现有消费电子品需求都无法满足,根本没有空余产线帮助它们代工生产,这才导致了2020年年末开始的汽车芯片荒。
美国伯恩斯坦研究公司预计,2021年全球范围内的汽车芯片短缺将造成多达450万辆汽车产量的损失,相当于全球汽车年产量的近5%。甚至连特斯拉都因为芯片荒不得不在加州工厂停产Model 3半个月。
04 芯片制造,能打的厂商太少
芯片需求这么大,制造厂商们为啥不趁机多生产赚money呢?
因为芯片不像柴米油盐,想生产多少就生产多少。芯片产业链高度分工,不管苹果、高通、英伟达们多NB,自己研发的芯片最终还是需要被制造出来,而有能力制造高端芯片的公司,全球一只手都数得过来,其中除了台积电与三星真能打,其余只能捡点剩饭吃。
而不管是台积电还是三星,都没法快速扩大芯片产线。因为芯片制造需要的每个工序每个环节都得有全球仅有几个公司能生产的高端设备、得有具备超高技能水平的工程师参与生产、得有数十亿美元资金的投入,根本没办法短时间实现产能扩充,而各大芯片制造厂商显然是没法提前预测到芯片需求增加这么大的,毕竟无论是疫情还是华为,都是突发事件,反而是盲目扩张产线如果填不满可能会带来巨额亏损。
因此,各大芯片代工厂,在近几年来,根本没有动力去主动扩充产能,2019年甚至出现产能下滑的情况。
05 什么叫供不应求?这就叫供不应求
无论是笔记本、手机、平板、汽车、服务器、摄像头等等,所有的芯片需求一起爆发,但是无论几nm的高中低端芯片,最后又都是落在全球几个代工厂仅有的产线上生产,而这几大芯片代工厂,由于没有预期到芯片需求的激增,多少年来都没有怎么投入资金在工厂扩建上,这就是今年芯片缺货现象愈演愈烈的根本原因。
咋整?咋也整不了,后果就是一方面是芯片全面涨价,另一方面是芯片供货全面延期,据供应链人士透露,高通的全系列物料交期延长至30周以上,蓝牙音频芯片交付周期已达33周以上。
那为啥国内公司没有人去争取这些订单呢?最NB的中芯国际直接被美国断供搞废了,其他公司不成气候,想赚这个钱,属实是心有余而力不足啊。
