IPO前的市值约3．6亿美元。
本文为IPO早知道原创
作者｜Stone Jin
微信公众号｜ipozaozhidao
据IPO早知道消息，读书郎教育控股有限公司（以下简称“读书郎”）于5月18日向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市，中信建投证券和麦格理担任联席保荐人。
这里需要指出的一点是，这已是读书郎第三次向港交所递交招股说明书。
成立于1999年的读书郎作为一家智能学习设备服务供应商，主要为中国中小学生、其家长和学校教师设计、开发、制造和销售各种嵌入全面数字化教辅资源的智能学习设备。
根据弗若斯特沙利文的报告，按2021年总零售市值计算，读书郎在中国智能学习设备服务供应商中排名第二；而按总设备出货量计算，读书郎在中国智能学习设备服务供应商中排名第五。
其中，学生个人平板是读书郎的主打产品——其专为6至18岁的小学及中学学生个人终端用户设计，配备数字化教辅资源以及若干精选特色学习资源。2019年至2021年，读书郎学生个人平板的总出货量分别为456，900台、484，600台和458，800台，零售价则主要介于约2，000元至5，000元。
智慧课堂解决方案通常指搭载智慧课堂管理功能的智能教育设备，其一方面为学校的教师和学生提供相互联系和互动的学习环境，另一方面可让家长监控其孩子的学习情况。2019年至2021年，读书郎的智慧课堂解决方案总设备出货量分别为7，100台、21，300台和19，900台，同期已分别向65所、50所和113所学校提供智慧课堂解决方案，在售智能教育设备的零售价主要介于每台1，998元至4，898元。
可穿戴产品即指专注于教育特色和功能的智能手表。2019年至2021年读书郎可穿戴产品的总出货量分别为380，900台、112，200台和188，500台，零售价主要介于约390元至1，000元。
此外，读书郎亦不时开发智能点读笔等与其智能学习设备相容的教学和学习配套产品。
迄今为止，读书郎的智能学习设备由其自主开发和设计，现运营一处位于广东省中山市的生产和装配设施，总建筑面积约为30，700平方米。在教育内容研发上，截至最后实际可行日期已制作3，319个短篇动画课件，并已发布录播视频资源时长超过 11，270个小时。
用户数据方面。截至最后实际可行日期，读书郎的注册用户累计超过540万名，而截至2022年4月，读书郎于过往12个月的月活跃用户超过140万名。
至于销售网络。截至最后实际可行日期，读书郎的经销网络由132名线下经销商组成，在全国31个省、市、自治区的344个城市共计拥有4，523个销售点。值得注意的是，2019年至2021年，位于三线及以下城市的销售点数目占销售点总数的比例分别约68．6％、69．7％和70．9％。
财务数据方面。2019年至2021年，读书郎的营收分别为6．70亿元、7．34亿元和8．13亿元；净利润则分别为0．69亿元、0．92亿元和0．82亿元。
从收入构成来看，学生个人平板是读书郎的主要收入来源。其中，学生个人平板设备在2019年至2021年分别贡献4．48亿元、5．51亿元和5．72亿元的收入，在总营收的占比分别为66．9％、75．0％和70．3％。
值得一提的是，成立20余年来，读书郎仅在2021年年初引入外部投资方，其中雄牛资本作为领投方向读书郎投资1500万美元。IPO前，雄牛资本持有读书郎约4．16％的股份。
以此交易对价和持股比例计算，读书郎在IPO前的市值约3．6亿美元。
读书郎在招股书中表示，IPO募集所得资金净额将主要用于深化经销网络改革并强化其地域扩张和渗透；研发信息技术和基础设施并增强整体技术优势；优化生态系统；提升教材开发能力并进一步多元化数字化教辅资源；以及用作营运资金和一般公司用途。
本文由公众号IPO早知道（ID：ipozaozhidao）原创撰写，如需转载请联系
