江阴江化微电子材料股份有限公司是专业生产适用于半导体、晶体硅太阳能、FPD平板显示以及LED、硅片、锂电池、光磁等工艺制造过程中的专用湿电子化学品——超净高纯试剂、光刻胶配套试剂的专业制造商,是目前国内生产规模大、品种齐全、配套完善的湿电子化学品专业服务提供商。
湿电子化学品是电子行业湿法制程的关键材料,对电子元器件成品率、电性能和可靠性有重要的影响。高技术壁垒赋予湿电子化学品较高的附加值,下游的半导体、面板、光伏产业快速扩张,关键材料国产替代的趋势下,国内湿电子化学品行业迎来广阔的成长空间。
湿电子化学品:电子行业湿法制程关键材料
电子化学品是电子工业配套的精细化工材料,具有品种多、用量小、纯度要求苛刻等特点。湿电子化学品是电子化学品的一个种类,是微电子、光电子湿法工艺制程(主要包括湿法蚀刻、清洗、显影、互联等)中使用的各种液体化工材料。超净高纯试剂是在通用试剂基础上发展起来的纯度最高的试剂,其杂质含量较优级试剂低几个数量级。
湿电子化学品是对“电子级试剂”、“超净高纯化学试剂”更为合理准确的表达。国内的超净高纯试剂,在国际上通称为工艺化学品,在美国、欧洲和我国台湾地区称为湿化学品,是指主体成分纯度大于99．99%,杂质离子和微粒数符合严格要求的化学试剂,其纯度和洁净度对电子元器件的成品率、电性能和可靠性有十分重要的影响。
湿电子化学品主要应用在半导体、平板显示、太阳能光伏领域等微电子器件制造领域,广泛应用于超大规模集成电路、LED、TFT-LCD面板制造过程、太阳能硅片的蚀刻与清洗。其制备的关键在于控制并达到所要求的杂质含量和颗粒度。 以半导体领域为例,根据现行通用的 SEMI 标准,根据 IC 线宽不同,所需超级高纯试剂可分为 G1-G5 5 个等级,其中 G5 等级要求金属杂质含量达到 10ppt 等级。
湿化学品的三个主要应用场景对产品的等级要求有所不同,太阳能电池 领域对洁净度要求相对较低,仅需达到 G1 等级。显示面板领域一般要求达到 G2、G3 等级。半导体领域,分立器件对超净高纯试剂等级要求相对较低,基本集中在G2 级;集成电路用超净高纯试剂的纯度要求最高,中低端领域(8 英寸及以下晶圆制程)要求达到 G3、G4 水平,部分高端领域(大硅片、 12 英寸晶圆制程)要求达到 G5 等级(10ppt)。
总体看 C12(G4)及其以上级别的产品多数被德国巴斯夫、美国霍尼韦尔、日本关东化学和三菱集团、韩国东进 SEMICHEM 等海外公司垄断。目前国内基于进口替代目标,在 300mm 硅晶圆的制造中主要关注于 C8(G3)级电子化学品的批量生产及进口替代,实现此范围技术突破的公司在市场上具有竞争力。
全球企业格局分析
全球湿电子化学品主要生产企业有德国巴斯夫,美国Ashland化学、Arch化学,日本关东化学、三菱化学、京都化工、住友化学,台湾联仕、鑫林科技,韩国东友精细化工等,上述公司占全球市场份额的85%以上。
国内生产湿电子化学品的企业中产品达到国际标准且具有一定生产量的企业有30多家,技术水平主要集中在G2级(国产化率80%)以下,8英寸(G3)及12英寸(G4)需求的高纯化学品基本靠进品,国产化率约为10%。仅有少数部分技术领先企业的部分产品达到了国际SEMI G4及以上标准,成为晶圆厂和封装厂的工艺制程Baseline产品,进入工业化量产阶段。
我国湿电子化学品行业迎来市场风口
2018年,全球湿电子化学品在三大市场应用量达到307万吨,预计到2020年将增长至388万吨,复合增长率约 12．42%。随着全球电子信息、新能源等产业产能逐步向亚洲转移,与之配套的湿电子化学品企业也将重心转向亚洲市场。
中国的湿电子化学品行业虽然起步晚于欧美国家,但随着近年消费升级和产业转型加速,家电、智能终端市场需求旺盛。同时,随着环保观念的加强,太阳能等清洁能源备受关注。市场需求增幅远高于全球水平。预计到2020年,我国湿电子化学品市场需求量将达到147．04万吨,占全球份额的37．8%,复合增长率达到27．46%。中国将成为湿电子化学品最活跃的应用市场。
从各领域的增长情况来看,显示面板的需求增长最明显,其规模已扩张至2016年的3倍。当前,LCD面板和OLED面板在终端应用上“齐头并进”,成为湿电子化学品市场扩张的主要驱动力。
LCD面板的增长得益于大尺寸智能终端越来越受到消费者喜爱,如大屏液晶电视等。随着韩国、台湾地区新建LCD显示面板产线速度减缓,国内厂商开始异军突起。2018年,京东方集团电视面板和显示器面板出货量分别为5430万片和3730万片,出货量位居全球首位。液晶显示面板尺寸加大,刺激了湿电子化学品的大规模应用。
在市场需求增长的同时,湿电子化学品作为我国化学工业中一个重要的独立分支和新增长点,在政策上也予以了重点支持。
“十五”、“十一五”期间我国把湿电子化学品的研发列入“863”计划;在2008年国家科技部下发《高新技术企业认定管理办法》中,明确列出超净高纯试剂属于国家重点支持的高新技术领域。在2014年工信部和发改委联合制定的《2014-2016年新型显示产业创新发展行动计划》中提出,“引导面板企业加强横向合作,对上游产品实现互信互认,鼓励面板企业加大本地材料和设备的采购力度”。
近期大基金管理机构也表示,大基金二期将在稳固一期投资企业基础上弥补一期空白,加强半导体设备、材料和IC设计等附加值较高环节的投资。随着大基金二期实质投资的正式启动,湿电子化学品行业有望迎来新一轮资金支持。
随着我国企业在湿电子化学品领域中投入加大,产品等级、质量均得到很大的提升,包括江化微在内的内资企业开始稳定供应部分高端湿电子化学品。同时,随着下游领域快速发展、国家加大支持力度以及各大内资企业进一步加大投入,我国高端湿电子化学品配套能力有望快速提升,替代进口的趋势也会更加明显。
