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新材料情报NMT | 资本丨东岳硅材:欲借行业东风,爆发千亿蓝海

新材料情报NMT 2021-09-17 16:05 发文

前言 东岳硅材作为我国有机硅行业龙头之一,借助于全球有机硅消费持续增长的市场,扩大生产规模发挥自身的规模优势,未来将一片看好

有机硅DMC价格大涨,国内市场报价4.3万元/吨

据悉,9月9日,有机硅DMC国内市场报价3.77万元/吨,与去年同期相比已翻倍。今年以来涨幅超70%,创下2011年9月以来的新高。9月16日,有机硅DMC国内市场报价4.3万元/吨。因环保等原因,有机硅新增产能受限,致使供给出现缺口。此外,上游工业硅产能受云南限电影响,开工率有所下降。需求方面,有机硅下游应用场景不断拓宽,今年以来随着全球经济持续复苏,海外需求增长强劲,下游订单明显增加,带动有机硅产品需求大增。

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山东东岳有机硅材料股份有限公司(简称东岳硅材)成立于2006年,从事有机硅材料的研发、生产和销售,主要产品包括硅橡胶、硅油、气相白炭黑等有机硅下游深加工产品以及有机硅中间体等;是我国有机硅行业中生产规模最大的企业之一。

全球有机硅消费保持快速增长

有机硅属于高性能新材料,由于下游需求十分广泛,有机硅需求增速一直高于全球GDP增速。SAGSI统计数据显示,2008-2018年全球有机硅需求复合增速约为6.37%,而同期全球GDP增速仅为3.04%。2018年,全球聚硅氧烷消费量约为210.0万吨,同比增加5.21%。根据美国市场调查公司MarketsandMarkets发布的有机硅市场预测报告,2017-2022年,世界有机硅市场将保持年均5.85%的增长速度,市场规模将从2017年的142亿美元(约合938亿人民币)上升到2022年的188.7亿美元(约合1,247亿人民币)。未来有机硅市场的增长主要有两方面原因:一是有机硅在越来越广阔的领域展示其优越性能并发挥作用,新材料、生物医疗、新能源、高端装备制造及日用品等新兴应用领域对有机硅的消费需求均保持快速增长。以有机硅液体胶为例,该产品在医疗器械方面的应用将推动该产品在全球范围内的需求进一步增长。第二个原因则与亚太、中东、非洲等新兴市场高速增长的需求有重要关系。新兴市场国家人均GDP较低,人均有机硅消费量与发达国家相比还有很大差距和增长前景,这将大大增加有机硅的市场需求。

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新兴市场国家对有机硅材料还有巨大需求潜力

统计资料显示,人均有机硅消费量与人均GDP水平基本呈正比关系,而且低收入国家有机硅需求增长对收入增长的弹性更大。目前,中国等新兴市场国家人均有机硅消费量还不到1kg,而西欧、北美、日、韩等发达国家和地区已接近2kg。未来随着经济的发展,新兴市场国家的有机硅消费需求仍有巨大增长潜力,以中国、印度等为代表的亚洲市场,人口基数大、人均消费量低,未来将成为全球主要的有机硅需求增长区域。

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我国有机硅市场潜力巨大

近十年,有机硅全球产能向中国国内转移趋势明显,我国已成为有机硅生产和消费大国,国内有机硅产品优势愈加凸显,进口替代效应显著。据SAGSI预计,2023年我国聚硅氧烷总产能将达196.0万吨/年,产量达170.0万吨,2018-2023年期间年均增长率分别为6.73%和8.51%。2010年以来,国内产能进入温和扩张阶段,随着过剩产能逐步消化、行业技术进步以及企业工艺管理水平的提升,行业产能利用率呈持续上升趋势,预计到2023年,我国聚硅氧烷产能利用率将进一步提升至86.73%。

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从需求端看,近十余年,我国的有机硅产品需求较为旺盛,需求量保持了快速增长。尤其是双碳战略背景下新能源行业将迎来长期景气周期,以光伏行业为例,太阳能电池片是太阳能光伏发电系统的核心部件,层压后的太阳能电池片与铝合金边框的粘接与密封,接线盒与背材的粘接,接线盒的灌封及薄膜电池与金属背轨的结构粘接,是有机硅胶粘剂在太阳能电池中4个重要的使用部位。目前应用到光伏和新能源汽车行业的有机硅需求十分旺盛,光伏和新能源汽车用有机硅将长期保持高景气。

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SAGSI预计我国聚硅氧烷消费仍将保持中高速增长,2018-2023年期间年均增长8.36%,至2023年消费量达到156.0万吨。

我国有机硅净出口规模快速增长

随着国内产能快速扩张,国内有机硅技术工艺逐步成熟,国产质量不断升级,有机硅国产化进程快速推进,有机硅进口量呈持续下降趋势,进口替代效应显著。与此同时,随着世界产能向中国国内转移,本土优势企业亦逐步拓展海外市场,我国有机硅出口量持续快速增长。根据中国海关的统计数据,近年来我国初级形状的聚硅氧烷出口量从2008年的3.39万吨增至2020年的24.27万吨,年均复合增速为17.84%。而同期进口量则从21.68万吨降至15.17万吨,降幅达30.02%。2014年我国初级形状的聚硅氧烷首次实现净出口,2020年净出口达9.10万吨。

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生产规模持续扩大,规模优势进一步增强,巩固行业领先地位

东岳硅材是我国有机硅行业中生产规模最大的企业之一,现具备年产30万吨有机硅单体(折合聚硅氧烷约14.1万吨)生产能力,规模优势显著。根据《中国硅产业发展白皮书(2018)》的统计,按聚硅氧烷产能计算,东岳硅材位列有机硅行业全球前十、中国第四。通过长期技术研发和生产实践,东岳硅材现已掌握15万吨/年单体合成装置设计、运行技术,为单套产能最高的国产装置之一。同时,东岳硅材也是国内重要的有机硅深加工产品供应商,产品规格超过280种,位居行业前列。近年来,东岳硅材通过持续改进生产技术和工艺,生产装置运行效率得到提升并保持稳定运行,主要产品产能利用率较高,生产规模优势明显。2018年至2021年1-6月,东岳硅材中间体产能、产量及产能利用率情况如下表所示:

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此外,东岳硅材首次公开发行募投项目建成达产后,聚硅氧烷产能规模有望进入全球前五位,规模优势将进一步增强。东岳硅材首次公开发行募集资金用于30万吨/年有机硅单体及20万吨/年有机硅下游产品深加工项目,该项目建成达产后,东岳硅材有机硅单体总产能有望达到60万吨/年(折合聚硅氧烷约28.2万吨/年)。按同行业企业现有产能计算,东岳硅材聚硅氧烷产能规模有望进入全球前五位。随着生产规模的扩大,东岳硅材在原材料采购、生产管理、能源消耗、副产物综合利用、市场营销等方面的规模经济效益将进一步凸显;东岳硅材的单位生产成本将进一步下降,盈利能力将得到增强。

总结

东岳硅材现已建成并运营两套有机硅单体生产装置,具备年产30万吨有机硅单体(折合聚硅氧烷约14.1万吨)的生产能力,按聚硅氧烷产能计算,东岳硅材位列有机硅行业全球前十、中国第四。同时,东岳硅材也是国内重要的有机硅下游深加工产品供应商,现拥有硅橡胶、硅油、气相白炭黑等各类下游产品280多个规格。有机硅作为一种重要的高性能新材料,已逐步深入我国国民经济各部门和人们日常生活各领域。未来,随着我国建筑、新能源、医疗、电子、汽车等行业的快速发展以及居民生活水平的提升,对有机硅的需求量仍将保持中高速增长,发展前景十分广阔。

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