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新材料情报NMT丨中国巨石:高端化、高效率、低成本,玻纤巨擘智造领先

新材料情报NMT 2022-12-05 18:26 发布于广东 发文

中国巨石成立于1998年8月31日,前身为中国化学建材股份有限公司(简称“中国化建”)。1999年,央企中国建材集团和民企振石控股集团联合组建中国化建,并在上海证券交易所上市,后又相继更名为“中国玻纤”、“中国巨石”。目前公司已经发展成为行业龙头,是中国建材股份有限公司玻璃纤维业务的核心企业。公司以玻璃纤维及制品的生产与销售为主营业务,是我国新材料行业进入资本市场早,企业规模大的上市公司之一。

我国是玻纤主要生产国,在全球市场中具有龙头地位。21年是我国“十四五”发展开局之年,玻纤行业积极迎接“双碳”发展战略带来的机遇与挑战,积极开展产品结构和产能结构优化调整,行业全年保持高景气发展态势。2021年国内玻纤纱总产量达到624万吨,同比增长15.34%,2020年受疫情影响增速仅为2.66%,两年平均增速为9%左右,基本保持在合理增速区间。国内玻纤产量占全球总产量的一半以上,2020年产量占比达到65.98%,我国在玻纤市场中的龙头地位稳固。

玻纤行业当前集中度高,具有较明显的寡头竞争格局。2020年全球玻璃纤维各企业产能CR3为47%,CR5达到64%。头部5家玻纤企业中,中国企业占据了3家,中国巨石以产能200万吨/年高居榜首,占据全球产能的23%,是当之无愧的行业领军者;泰山玻纤产能为96万吨/年,占比11%;重庆国际产能为87万吨/年,占比10%。国内产能主要被中国巨石、泰山玻纤、重庆国际所包揽,2021年CR3为61%,行业集中度较高。

玻纤行业未来产能扩充意愿较强烈,需警惕产能过剩风险。自2020年年中开始,玻纤及制品行业进入高景气发展周期。据中国玻纤工业协会数据透露,2021年行业新增池窑产能再次超过90万吨,与18年基本持平。从目前国内外在建生产线来看(未统计进展停滞和暂无动工计划的),预计未来净增产能达184万吨。由于玻纤下游需求行业大多处于高速发展阶段,玻纤需求仍具成长性,产能扩充意愿强烈。但若下游市场出现较大程度的阶段性调整或需求波动,则会造成相应细分产品阶段性产能过剩,因此要警惕产能过剩风险,做好产能调控,保证产量增速维持在合理区间。


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