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新材料情报NMT | 分析丨聚乙烯的高端化差异化是否是大势所趋?

新材料情报NMT 2020-07-31 09:36 发文

随着煤(甲醇)制烯烃(CTO/MTO)和丙烷脱氢(PDH)路线的快速发展,我国聚烯烃产能和产量将继续增长,自给率不断提高,多元化竞争进一步加剧;但同时由于国内高端聚烯烃产品供应不足,严重依赖于进口,因此,聚烯烃产品高端化发展,实现进口替代,将是我国聚烯烃产业升级的重点方向。

聚乙烯(PE)具有良好的耐低温性和化学稳定性,并且可以采用吹塑、挤出、注塑成型的方法进行加工,在生产、加工、应用和回收再生的整个生命周期中,是相对环保节能的材料,性价比非常优异。其下游产品形态主要有薄膜、中空容器、管材、注塑制品等,被广泛应用在包装、农业、通信、建筑和电子电器等国民经济各个领域,发展非常迅速。

高端聚乙烯下游需求大且分散

首先聚乙烯的发展离不开对它的成本剖析。

从聚乙烯产业链的原料端——乙烯来源情况看,蒸汽裂解工艺仍是乙烯生产的主流工艺,其中来自以石脑油、乙烷和液化石油气为原料的裂解乙烯分别占乙烯总供应量的42.6%、38.3%和14.1%;来自煤(甲醇)制烯烃装置的乙烯约占3%,生产装置主要位于中国;另外有3%左右的乙烯来自原油直接裂解、重油催化热裂解、乙醇脱水制取乙烯等装置。

全球不同的地区采用不同的原料,经由不同的路线生产,乙烯的成本差别很大。在低油价时,亚洲和欧洲的石脑油裂解制乙烯与北美、中东的乙烷裂解制乙烯的成本差距缩小,但是后者仍处于绝对优势;中国的煤(甲醇)制烯烃装置的乙烯成本相对较高,特别是甲醇制烯烃装置的乙烯生产成本高,在1300美元/吨左右。

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从聚乙烯产业链的产品端来看,随着经济的发展及产品市场供应量的增加,人们生活水平提高和环保意识日益增强,对产品质量、品种和功能有了更高、更新和更细化的要求。薄膜向机械性能和光学性能更好的方向发展,如双向拉伸聚乙烯(BOPE)的拉伸强度提高2~10倍,穿刺强度提高2~5倍,雾度降低30%~85%;中空容器向熔体强度更高、耐环境应力开裂性能更好、容器尺寸更大的方向发展;管材向耐压更高、抗刮擦能力更强、耐开裂和耐高温性能更好的方向发展,如PE100 RC、 PE100 RT、PE100RCT等。

聚乙烯下游用途较为广泛,所涉足的行业包括:农业、渔业、建筑业、食品业、石化行业、物流业、家电、家具、日用制品等等,与生产企业的集中供应不同,下游工厂较为分散,其制品工厂遍布全国,个数众多,规模不等,大中小型工厂个数呈金字塔形分布。这样就决定了下游的需求是在一个比较难控制的范围内,下游的需求受当前的经济影响较大。

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全球市场供求关系对聚乙烯价格影响巨大

直观观察目前2020年的经济形势,业界也并不乐观。IMF预计2020年的经济增长率为3.3%,其中发达经济体为1.6%;新兴市场和发展中经济体为4.4%。从宏观经济来看,过去一年,受到中美贸易争端、地缘政治紧张等因素的影响,2019年全球经济延续增长放缓的疲弱态势。国际货币基金组织(IMF)1月20日发布的《世界经济展望》显示,2019年全球经济增长率为2.9%,其中发达经济体为1.7%,新兴市场和发展中经济体为3.7%。

近10年,全球聚乙烯市场需求规模增长了近50%,2019年达到了1.03亿吨,在聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯等主要热塑性塑料中占比达到了37%,产能也随之快速增长。当前,聚乙烯产能增长的速度不减,但由于经济发展放缓等影响,市场需求增势减弱,或难以支持不断释放的新产能。但不论什么原因,在市场全球化的环境下,想在竞争激烈的市场上占有一席之地,企业必须具有长期且可持续的竞争优势,竞争优势直接催化价格的优势。而竞争优势的体现在于生产的高效率,产品的高质量、低成本和用户的高满意度。这也是工业革命以来,制造业不变的追求。

而反观我们中国市场,聚乙烯却一直是一个比较大的难题。

聚乙烯产业依赖进口,国家需要进行正向干预

当前,中国聚烯烃行业结构性矛盾突出。一方面,中国聚烯烃产品以中低端通用料为主,市场竞争激励;另一方面,高端聚烯烃产品严重依赖于进口,当前自给率不足三成。我国聚乙烯净进口量每年高达1380万吨,有产量不能满足需求的原因,有我们没有能力生产替代进口产品的原因,还有进口产品性价比高的原因。

虽然近年来国内聚乙烯产能持续增长,但是因聚乙烯生产多为上下游一体化装置,其投产投资较大,工艺较为复杂,生产企业个数不多,且相对集中于石化企业、国资背景企业及合资企业中,国内民营PE企业较少,而装置方面,目前国内生产PE原料的企业仍不足百家。

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只有以用户为中心推行定制化生产,在满足客户多元需求的前提下,降低生产成本、提高生产效率、保证产品质量,才能实现提升用户满意度的目标。这要求我国的聚乙烯行业具有很强的科技创新能力,需要国家层面和企业层面更加重视聚乙烯行业发展面临的若干重大技术难题,如生产技术对外依存度超过了90%、高端产品对外依存度超过60%等,这些卡脖子问题亟须有效应对。

毕竟从市场的需求来看,聚乙烯产品将向高端化、差异化和定制化方向发展,茂金属聚乙烯、超高分子量聚乙烯、极低密度聚乙烯、乙烯—乙烯醇共聚树脂等聚乙烯将是当前及未来一段时间的研发热点。

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