4月13日,OPPO推出了新一代真无线耳机--OPPO Enco W31,系半年内OPPO推出的第二款TWS耳机。2019年起,OPPO开始加速IoT布局,TWS耳机是其重要一环,但洛图科技(RUNTO)线上零售数据显示,OPPO市场占比不足1%。此次推出的新品,定价299元,意在冲击中低端市场,抢占更多的市场份额。
TWS耳机是2019年消费电子领域最为火爆的板块,今年初的新冠肺炎疫情似乎给市场蒙上了一层阴影。洛图科技(RUNTO)物联网硬件零售BG分析师Lisa认为,尽管疫情造成品牌BP下修,但受频繁的远程会议等通讯需求影响,TWS耳机需求仍然逆势暴增。向后看,2020年疫情会加速行业大洗牌,白牌和长尾品牌会离场或转战医疗领域,但整体快速增长的趋势不会改变。
AirPods生产依旧火热AirPods自推出以来,销售火爆,去年10月发布的AirPods Pro更是出现脱销。为满足市场对无线耳机不断增长的需求,苹果在2020年上半年向立讯精密等供应商下单高达4500万副,同比上涨50%。
随着疫情在全球范围内蔓延,苹果在欧美地区的销售将受到冲击,出货量增速放缓,洛图科技(RUNTO)预测,2020年全年增速将达到42%,规模来到8500万副。
2017-2020E苹果TWS耳机全球出货量
数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:万副
白牌调头,品牌厂商填补空缺
以华强北为代表的白牌TWS耳机低价倾销,在市场上占据着举足轻重的作用。2019年第四季度,在深圳华强北,白牌TWS耳机单厂商日出货量高达3000副,并长期处于缺货状态。今年受疫情的影响,上游零部件供应、下游线下消费以及出口均受到制约,小规模厂商掉头转向口罩、测温设备等医疗器械领域。
中小企业的淘汰势必将影响一部分市场总量,但这部分的空缺有望由品牌厂商进行填补,洛图科技(RUNTO)分析师Lisa分析认为,一方面,新连接方案的推出打破了苹果的技术壁垒,参与者快速赶来;另一方面,品牌厂商的产品功能和稳定性不断完善,而价格持续下降。2020年以来,三星、小米、荣耀、OPPO等品牌发布了旗下的TWS新品,产品在降噪、续航、延时、健康监测等性能上均有突破。
2020年重点品牌TWS耳机新品
信息来源:洛图科技(RUNTO)整理
疫情提升需求,一季度保持增长
疫情推动远程办公爆发式增长。2020年新春复工期间,中国超过1800万家企业采用了线上远程办公模式,超过3亿用户使用远程办公应用。在线办公期间,语音和视频成为普遍的沟通和交流方式,带动TWS耳机需求提升。
在销售端,天猫、拼多多等电商平台推出“百亿补贴”活动,对TWS耳机的降价促销吸引了新用户。拼多多上AirPods Pro降至1499元,降幅达25%。补贴后,拼多多平台的 AirPods 系列产品销量同比上涨超过150%。
洛图科技(RUNTO)数据显示,2020年第一季度,中国TWS耳机市场(含白牌机)销量突破1200万副,在疫情催化、百亿补贴、新品加持、体验提升的背景下,市场仍将保持增长活力。
