文 | 知识流
随着蓝牙技术的发展耳机摆脱了线圈的束缚,Airpods多次更新后的稳定表现引起了消费热潮,不断上调的出货量证明了TWS耳机的消费需求。
消费电子领域越发成熟,近年来颠覆式的创新越来越少。但是从有线到无线再到真无线,TWS的创新替代逐渐被证明是真需求。耳机市场透明且具体,语音助手等智能因素又为它多少添加了一些附加空间,TWS开始出现大量玩家。
Airpods和非Airpods,that’s a question?
TWS全球放量,非苹果TWS拐点已至
据智研咨询数据,2017年-2018年全球TWS耳机市场规模由20亿美元增长到53．76亿美元,市场份额由18．1%增长到37．3%,预计2020年市场规模超过110亿美元,市场份额将达到56．3%。
今年10月下旬,AirPods Pro推出,需求超出原有预期,苹果已要求代工厂将AirPods Pro的产量提高1倍。因此不少分析机构纷纷上调苹果TWS的市场出货量,2019、2020年出货量分别由5000-9000万台,上调至5500万台-1．1亿台。
TWS全球放量,代表产品Airpods上调出货量预期,TWS的消费需求处在一个快速增长的阶段。Airpods自2016年9月8日正式发布,从百度指数中我们可以看到,TWS这一关键词经过3年发酵,终于在近年来迎来爆发。
TWS的出现使耳机摆脱束缚,为消费者提供了更便利的体验,同时品牌商尝试加入降噪、防水等功能让TWS在耳机原有基础功能上升级,不断摊平溢价。而耳机又是手机使用率最高的配件,整合的语音助手功能是大的行业服务方向,亚马逊、Google、微软、苹果都在加紧语音助手的场景铺设。
获得消费者以及生产商的青睐,TWS某种程度基本上就等于智能耳机雏形,不仅仅有望成为手机基本配备,还是盘活智能穿戴设备的最佳搭档。多品牌开始重视TWS领域的发展,真无线蓝牙耳机的产品种类近期激增,目前市场占有率更低的非苹果TWS似乎有了拐点机会。
我们看到不少手机大厂、芯片厂商、互联网公司投入TWS耳机。尽管苹果Airpods的市占率优势明显,但是包括华为、三星、OPPO、vivo、小米等手机厂商,Sony、BOSE、万魔、漫步者等传统音频类厂商,爱奇艺、网易云、大康等厂商也都紧随其后加速TWS行业布局。
Counterpoint Research最新发布的耳戴式市场追踪报告显示,2019年第3季度不包括子品牌beats在内的苹果Airpods销量占全球市占率比重为45%,较2019年第2季的53%减少8%,主要受到二线品牌市场占有率成长的腐蚀。
非苹果TWS耳机基数小,竞争加剧迸发多样性
Airpods专为苹果生态打造,尽管5．0版本蓝牙协议的安卓系统上同样能够使用,但是缺少语音助手功能,花上千元的价格却只能用阉割功能显得有些不值得。而真无线蓝牙耳机要求产品的颜值高,还具有佩戴体验舒适等优点。安卓TWS基本上能够满足这些要求,选择性更加丰富的安卓TWS显示出了后劲。
1、非苹果TWS百花齐放,基数小增速更快
研究机构Counterpoint Research发布了对2019年第三季度全球智能机市场出货量的统计报告。苹果当季出货4480万台,份额为12%。近几年安卓手机和iphone手机的出货量比例在6:1左右。而TWS耳机作为配件基本不会随手机配送需要额外购买,TWS市场如果达到饱和,安卓TWS耳机的需求还有较大空间。
第三季度苹果市场占有率达到了45%,以苹果TWS 6倍的市场需求来做比较,安卓TWS目前市场占率基数比较小,目前TWS耳机作为轻奢消费品,价格不是主要敏感因素,三星的Galaxy Buds、华为的FreeBuds、vivo的 TWS Earphone均呈现大幅成长。
2、非苹果TWS互动性提升,差距在不断缩小
安卓 TWS 蓝牙连接稳定性、低延迟等问题导致体验较差,用户需求得不到满足。Airpods第一代耳机在2016年9月8日发布,因为AirPods与iPhone有着极佳的适配性,AirPods逐渐成为了口碑好、销量佳的iPhone配件,大概领先其他品牌两年的时间。
但是在芯片研发突破和In-Box方案背景下,TWS行业已经发生了质变,不少非苹果TWS产品与手机之间的联动性和适配性均有升级。通过轻轻敲击左右耳机也可以实现播放、暂停、下一曲、唤醒语音助手、主动降噪等常规操作,能很好地完成完整日常使用。
3、差异化的新应用开发,非苹果TWS为功能开启增量
另外不少差异化产品也被发表,零售价 249 美元的微软真无线耳机 surface ear buds,拥有智能助理 Cortana、内建双麦克风,并整合 office365 可以完成办公室听写操作,将内容转为文字。surface ear buds 与其他产品形成了差异化,能以语音指令输出字词、文件。
Google 也将发表全新Pixel buds(TWS 耳机),零售价为 179 美元,通过全新Adaptive Sound技术,可让使用者从家中安静环境移至地铁或嘈杂咖啡馆时,自动调整音量,让使用者能维持适当聆听音量表现。除此之外还强调支持即时翻译等功能应用,尽管它实质和直接使用手机上的谷歌翻译是一样的,但是的确在尝试开发出差异性。
非苹果TWS超过Airpods需要时间
耳机摆脱线圈牵绊,在外形上要考虑人体工学、控制耳机体积重量。内部结构也发生了巨大变化,小小的耳机中要装入几百个器件。除了原有的发声单元外,各类传感器、存储器、降噪组件、控制和传输芯片、天线等部件也是无线蓝牙耳机不可少的。
这使得TWS耳机制造难度大幅提升,涉及到的环节也变得更加复杂,产业链条的拉长让TWS耳机需要长期的工艺积累,才能确保品质的稳定性。TWS的关键环节在于蓝牙方案、电池、储存、代工。非苹果TWS要在这些上面超过Airpods需要时间。
在蓝牙方案上,Airpods封锁了Snoop监听专利,即左右耳一起听。普通蓝牙音频设备只能实现1对1连接,而TWS耳机两个耳之间没有导线连接,在和手机连接时是需要实现1对2的连接的。早期其他TWS主要采用relay转发模式,音频从手机传到左耳(主设备),再由左耳转发到右耳(从设备)。
这样转发模式和苹果两耳同时监听模式相比存在劣势,监听模式可以任意单耳使用,而转发只能针对主设备单耳使用。转发在延迟性和稳定性上不如监听模式,同时主设备功耗显著高于从设别。
尽管高通、华为相继有了技术突破。2018年2月,高通推出了TWS+但是只能在使用高通QCC5100/QCC30XX蓝牙芯片的TWS耳机与基于骁龙845、670、710移动平台的手机之间实现。换句话说如果耳机跟手机通信过程中,检测到手机不支持TWS+技术,耳机会自动转换到可以兼容的TWS通用转发模式。华为自研的麒麟A1芯片和高通同理也只适用于自身芯片终端。
长期来看,在制造代工和零组件上,品牌商们能通过合作的方式缩小差距。比如歌尔股份同时给苹果、华为、OPPO的TWS耳机代工,除了歌尔股份,立讯精密也有很大的市场份额,另外还有英业达、共达电声、佳禾智能等公司在中游竞争代工,伴随着产业的发展这些代工厂之间的差距也会缩小。但是近期来看,品牌商需要和生产厂家在声学设计、天线技术、射频测试、机密模具开发等等方面进行长期的磨合,生产商要具要备相当实力,才能稳定、高效的批量生产,逐渐完善工艺控制。
TWS 行业竞争加剧,多个厂商加入行业竞争,但是非苹果TWS超过Airpods仍然需要时间。未来TWS耳机背后的竞争还是蓝牙解决方案的竞争以及营销策略的竞争。目前,苹果采用自研蓝牙芯片,华为同样采用自研蓝牙芯片,而OPPO、vivo、小米则应该主要采用高通的蓝牙芯片,实现与高通骁龙平台的适配。
真无线蓝牙耳机你买了吗?Airpods还是非Airpods?
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