“去年Quest 2爆了,我们几个大老板都开始重视这块,都在看VR/AR的机会。”近日跟许多投资人交流,明显感受到资本对VR/AR的热情再度被调动起来。
事实确实如此,Pico今日宣布完成2．42亿元B+轮融资,这是2021年开年继爱奇艺、Nibiru、珑璟、欢创、影目、Nolo、理湃之后又一家硬件公司完成高额融资。 据VR陀螺观察,近两个月国内VR/AR产业融资消息密集轰炸:
2021年1月4日,VR厂商爱奇艺VR宣布已完成数亿元B轮融资,创下2020年至今国内VR领域最高单笔融资记录;2021年1月4日,AR/VR 系统、三维数字引擎及互动式内容工具供应商睿悦信息 Nibiru 完成亿元级C1 轮融资;2021年1月21日,单目视觉空间定位技术提供商 Camsense 欢创科技宣布完成 8000 万元 B 轮融资;2021年1月25日,AR光波导模组公司理湃光晶宣布完成数千万元A轮融资;2021年2月6日,智能眼镜代表企业影目INMO宣布完成数千万元天使轮融资;2021年2月9日,AR光学模组供应商珑璟光电宣布完成数千万元级B4轮融资;2021年2月25日,VR交互科技公司NOLO VR完成2000万美元B轮融资;2021年3月2日,VR厂商Pico宣布完成2．42亿元人民币的B+轮融资;．．．．．．
融资动作密集度高且融资金额都在千万级以上,其中不少达到亿级规模。这些企业要么像Pico、NOLO VR等擅长于硬件制造,且多将在2021年推出新品VR设备;要么像珑璟光电、欢创科技、睿悦信息等专于底层技术,比如光波导、交互、算法等。
这是这段时间资本选择的方向,同时也意味着产业将要发力方向。稍做观察,还会发现这些受资本青睐的公司身上背负着很明显的共同特征:同属业内硬件、底层向的标杆企业。
新兴产业的持续向前,就好比一场巨长无比的马拉松比赛。途中,会有企业倒下,会有技术尚未成熟时所谓的资本淡季。时至今日,VR这场马拉松仍未分胜负,据传闻,即便是广受欢迎的Quest2,其Bom价格也达到380美元,相较对外销售299美元定价,其硬件远处于亏本状态。
2021年,VR正站在一个新的发展节点上。这股不约而同的融资旋风为新一轮产业竞赛吹响前奏。号角声起,国内的VR产业下一站将走向何方?
苹果或将入局VR/AR,引资本遐想
早在2016年,据Gartner新技术成熟度曲线,VR便开始进入“稳步爬升的光明期”,2017年停留在该阶段,至2018年则直接被移除Gartner新技术成熟度曲线(证明产业已然走向成熟)。
图源:Gartner
被市场评定为进入成熟期已有一段时日,资本却鲜有大的动作,近两个月的密集大额投资已属少有现象,资本一定是嗅到了产业机会。
闻风而动本就是资本行动的特点之一,而像苹果这样的大厂动向,是资本观望的重要风向标。一直以来,VR市场上有一种看法认为行业突破的时机,就在于苹果何时入局推出VR设备。
苹果将要推出头显设备的消息最近两年越演愈烈,包括苹果内部会议曝光、有关AR/VR的专利不断推出(陀螺君前不久在《揭秘苹果VR》一文中从专利角度对苹果头显从AR向VR/AR方向转变做出了分析)、VR/AR厂商的收购,以及知名人士曝料等,直至今年1月21日,彭博社曝出苹果计划2022年推出首款VR/AR一体机,该传闻似乎真正成为了点燃舆论热度的一把星星之火,刹那间让整个产业热闹起来。
资本的消息往往要早于媒体官宣,苹果将要推出VR/AR头显的消息资本方很可能在2020年已得知,并开始提前做布局。
除了苹果,三星作为大厂近两年在AR与VR方向都动作不断,无论是在印度理工学院合作开设VR/AR创新实验室,还是近日曝光继Odyssey+之后的Galaxy Space“虫眼”头显,亦或是AR眼镜Glasses Lite,都可看出三星并未放弃这一朝阳产业。
而此前对PS VR第二代始终闭口不谈的索尼,也于近日发博表示下一代PS VR体验及交互将大幅提升,索尼将通过PS VR构建下一代VR系统。
可以看到,近两个月资本投融资消息的曝光从时间点上,可以说是与一众大厂的新动向不谋而合。
除了大厂的动向,始终难以看到VR在消费层直接表现力的拐点似乎出现了:Oculus发布VR一体机Quest,以及更近一步在去年发布的Quest 2,让市场看到了VR设备在消费端的超预期表现。
Quest 2的战绩行业有目共睹,根据陀螺研究院《2020年VR/AR产业发展报告》分析,自2020年10月起,Oculus Quest 2预估销量为280万台。虽然Facebook未曾公布过具体的销量数据,但也多次公开表示Quest 2预售比一代多出5倍。同时,Oculus内容平台也频繁曝出多款游戏单平台销量100万美元。
图源:彭博社
开篇提及的各企业年初便宣布完成融资,那么预计去年10月资本方便已和融资方开始谈合作,据VR陀螺了解,资本方对VR兴趣大增的节点在Quest 2发布之后。可见Quest 2大获成功的利好消息才是引发资本躁动的明显信号。
Quest 2火热引发国内资本躁动,产业链是中国VR发展核心
Quest系列在商业和市场上屡创新高,说明消费级VR设备的量产正带动全球VR产业再度受到高度关注,这对小型开发者或是VR行业,都是双赢局面。Quest商业上的成功验证了VR行业的可能性,所以也引发了国内资本的高度关注,不少投资方开始关注和思考如何打造属于中国本土的VR商业链路。
如果说“做强”是依靠Quest 2在内容和生态的强大实力,那么我们也必须承认,在这方面,海外已经跑赢了中国。中国VR这一仗想要赢,只能靠抢先“做大”。 在如何“做大”上,在手机行业已经有了堪称范本的先例——小米。
从进入21世纪到现在,国内的手机市场是如何摆脱诺基亚、三星和苹果统治,国产手机乃至智能硬件如何抛弃“山寨”、后来居上,成为世界范本的历程无需在此赘述,而小米和小米生态的经验对于VR行业来说真正的价值在三个字,产业链。
据一名在智能硬件生产领域从业10余年的从业者讲述,最初小米在做手机之时,是通过在上下游供应商挨家挨户协商,把手机所需的每一个零件的价格压到最低。他们的思路是从生产开始每一步都要压榨价格水分、缩小利润空间,目的是将成本压到最低,最终争取让手机以极低的价格、合格甚至超前的性能配置占领市场。小米生态的第一款产品小米充电宝也是类似做法,稍有不同的是在外观上找到了产品新的竞争力。
现在来看,无论是小米手机还是小米生态,起步时期的打法都与上述类似,经过数十年的磨炼,不仅是整机,从零部件生产、供应、物流运输再到组装,智能硬件产业链上的所有企业已经习惯了这种低成本、高产出、快速收益的模式,这是中国特色产业链的优势。 对于中国VR行业来说,目前缺少领先优势不应恐慌,而应通过智能硬件后来居上的经验,思考如何发挥在产业链和生态组成上的即成优势。
如何判定市场的入局时机,首先对于投资方而言是一个系统工程。这主要与资金策略和体量相关。一般来说,新型产业发展的初期,首先要确定VR/AR在未来的主流趋势是成立的,并依据不同投资机构的策略和方向进行投资。
其次,是基于行业判断得出的结论来做判断。比如,根据VR产业发展的技术、成本及成熟度等固有逻辑来推断其发展规律。通常情况下,VR硬件技术迭代三年一番新,到了2019-2020年,会达到VR产业初期成熟的节点。对于资方来说,2018、2019年进行早期投资,是最佳时机。
下注中国VR产业发展潜力,一方面是投资人对于该方向发展的认可,另一方面国内VR产业发展也的确有值得期待的一面。
Quest乃至Facebook由于特殊原因无法进入中国市场,在国内的受众注定占少数,对于国产VR产品来说,就少了一个强大的竞争对手;市场方面,中国14亿人口,数以亿计的消费市场也是其他国家无法复制的优势;政策方面,国家及各级政府大力发展5G及高新科技产业,2020年推出数项政策惠及VR;人才方面,针对VR行业专项人才的培养近年来也在陆续推进,2月28日刚刚宣布有包括北京航空航天大学在内的10所高校开设虚拟现实本科专业。
现阶段,国内外产业发展的差距依旧明显,但这一距离正随着产业逐渐成熟而逐渐缩小。市场需求的逐步扩大,自动推进技术演进及人才、资源的增长。究其优势长期来看这并不仅仅表现在中国市场巨大一点上。
据某知名投资机构负责人表述,中国VR产业的发展前景不光仅仅在国内市场基数庞大,Quest全系列机型的生产均有国内工厂代工生产,这理顺了中国消费级VR硬件的供应链也为国内厂商提供机会。此外,类比手机,中国手机产业走出国门,驻足印度等国家的出海销售占比激增。一般而言,一款智能消费级硬件的全球占比,中国一定会占据其1/3甚至更多,这一定律VR产业同样适用。
这些优势是致使从2020年以来的国内VR市场投资热的一些因素,这也是VR产业能够“做大”的根基。是这些优势让资方看到了VR的商业价值,而如何将上述优势真正发挥出来,实现“做大”,也要依靠投资人的力量。
从新兴产业走向消费类电子产品大舞台中国VR产业将迎来发展新纪元
互联网的“区块链属性”让爆发和增长往往如同爆炸一般——量大且突然。在互联网时代,想要“做大”重要的是在市场爆发临界点到来之前做好准备,在这条赛道上,每个人都全力奔跑,慢一步就意味着只能黯然离场。
苹果、微软、三星、Facebook等大厂的入局,正在将VR产业从新兴科技后台推向大众消费品类的前台。时间节点的到来,吸引更多资方投入,但同时也令人想起2016年一度虚热之后三年寒冬各类创企“死伤无数”的恐怖往事。
这次,是认真的吗? 根据陀螺研究院《2020年VR/AR产业发展报告》数据显示,2020年国外融资并购发生金额为223亿元,较2019年上涨37%,而国内2020年VR/AR产业融资并购金额为21亿元,较去年缩水一半以上。就现状来看,海外VR/AR产业发展领先国内2-3年。
尽管国内VR产业趋势大局已定,但更多硬件厂商、上下游企业、内容开发商依旧在模仿和探索阶段,而造成差距的原因大致归类有以下几方面:
1、产业链位置不够高
在全球化的状态下,国内VR行业依然位于产业链中负责“实际生产”的部分,缺少占据产业链高位的核心竞争力。
2020年,由于半导体行业的研发落后,整个中国科技行业的生产都陷入了“半导体困境”,而VR行业则受制于芯片。 市场上的VR头显仍以高通芯片为主。在2019年高通发布XR2芯片之后,一些国内厂商也纷纷采用了高通芯片。而国产芯片VR9在性能上则略逊XR2一筹。一旦在芯片上被打压,国内VR行业将面临严峻的事态。
不过国内一些大企业已经开始重视该问题,华为在2021年5月就发布了自主研发的华为海思XR芯片,国产AR眼镜Rokid Vision也成为搭载该芯片的第一款产品。
2、研发投入不足
在研发投入方面的缺失一直是国内VR行业的症结之一,特别是世界级企业纷纷斥以巨资入局后,这种差异尤其明显的显现在当今VR产业的发展烙印之上,而相较之下国内在研发上愈显式微。
相较之下,苹果、索尼、谷歌和Facebook等厂商在设计投入层面引领全球。无论是Cardboard、Gear VR、Oculus Go、Quest,还是Oculus Rift CV1、Oculus Rift S。我们看到,国外厂商以超强的设计能力和研发投入从底层推进VR产业的基础发展,这亦是现阶段资本注资最为看好的一点。
尽管国内VR产业核心技术研发能力在不断增强,CV交互方案已经不再是Oculus一家专属。但我们不得不承认,相较之下依旧存在差距,而这一差距正随着国内VR市场的复苏以及国家政策的大力扶持逐步缩小,其未来的发展前景亦是投资人看中的核心所在。
3、内容生态不够完善
除了硬件问题之外,国产内容生态问题也不容忽视。
截止2020年12月底,Steam平台有5554款VR游戏,SideQuest游戏和应用已经超过1000款,在数以千计的游戏中,只有数十款游戏来自中国。据VR陀螺对Steam榜单的分析,一年只有1-2个国产游戏上榜,而且团队规模较小。
相较海外,国内VR生态发展本着务实的姿态,主要注重快速利润对资方、企业的近期影响,不同的本土产业思维模式,造就尚未成型的VR产业内容生态在国内仍处在雏形阶段,与之相关的游戏内容厂商均处在观望阶段。此外,国产内容团队还要面对缺少研发资金、宣传渠道窄、盗版横行等问题。
但是,线下游戏生态正成为助力国内VR内容成长的重要基石。据某投资人分享,中国从来不缺乏有能力做出3A及大作,或者百万营收的VR游戏团队,缺的是国内市场对于产业源动力的挖掘,毋庸置疑,跨平台VR内容会在2-3年内迎来全球市场的爆发,而国内能否赶上这波利好,要看其是否真的能为团队带来持久收益。
在VR头显出货量日益提高,国外VR内容生态在Oculus等巨头支持下发展迅猛的整体环境下,国内VR生态的搭建更需要有中国特色的、齐心协力的早日构建。
由此,对国内VR行业来说,想要跑赢海外,除了产品诞生要快,生产、扩张、生态布局也要快。而此轮投资热,则是给了国内VR行业一个强大的支持。同样的,将这笔涌入的资金,用到研发、生态、产业链等真正需要的地方,就能够让国内VR行业得到实质的进步,惠及全行业,同时,资本也能够收到满意的回报。
总结
很多人会问,中国版Quest究竟何时能等到?显然,这并不是在问其表面含义,因为与之类似外形的VR头显早已问世。其背后,是对技术、内容以及市场的发展方向的一种迷茫。
或许到了2021年,Quest的出现对国内VR市场最大的贡献在于理顺了VR硬件供应链的来龙去脉,这为更多硬件厂商敞开大门,更便宜、更好用的消费级VR头显似乎成为接下来最值得期待的事情。
同时,我们看到类似Pico、爱奇艺智能等厂商开始研发更高性价比的下一代中国版Quest头显,并势必在设计、光学、交互等方面走出一条独具特色的发展之路。内容生态层面,已有投资人表示近两年会将投资目光转向VR内容开发商,一方面是针对海外发行的优质VR游戏内容,另一方面从优秀VR内容衍生出的工具及平台亦会受到额外关注。
VR硬件的“烧钱战”还在继续,包括投资方在内的产业各级力量,依旧在通过各自的坚持方式,推动着用户基数的不断攀升;技术发展的不断成熟;以及硬件成本的不断下调。据业内人士估计,再有3-5年时间,国产VR硬件的售价将有可能比一台低端智能手机更加便宜。
中国版Quest何时出现?我只能回答你,长路漫漫道阻且长。然而,2020年开始的资本热潮将成为消费级VR市场大门的一把钥匙,开启一个崭新的VR时代。
