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罗永浩想借AR“绞杀”苹果,是自信,还是盲目自信?

贝克街探案官2022-06-15 09:37发文

作者 包可萌

罗永浩看上的AR产品,大佬们厮杀正酣

“真还传”主角罗永浩宣布正式退出包括微博在内的所有社交平台,理由是他要再次去埋头创业,他的个人微博会被清空,并变更为“交个朋友直播间”的官方微博。

至于罗永浩此次创业的内容,是近年来风靡一时的AR。只是既然已经开始风靡了,是不是意味着罗永浩此次创业就像做手机一样,又来晚了呢?

为什么不做手机了

在罗永浩退出微博之前,罗永浩曾经公开表示,不做手机是因为没有勇气再烧投资人的钱。

就目前而言,国产手机在华为被限制芯片买卖后颓势尽显,据浦银国际推测,在2021年,华为(含荣耀)、OPPO、vivo、小米四家中国手机品牌全球份额从2020年的43.7%下降到40.1%。

其中华为(含荣耀)的份额从2020年的14.7%预计下降到2021年的5.6%,但是在此期间,OPPO、vivo、小米的合计份额预计增长5.6个百分点,对比华为(含荣耀)减少的9.1个百分点,OPPO、vivo、小米这些号称冲击高端市场的品牌机,并没有抗住苹果、三星的重锤。
从疫情角度来看,2020年开始的疫情压制了高端机的需求,根据行业分析公司Counterpoint的数据显示,目前中国用户的平均换机周期已经超31个月。而一年前,这个数据是22个月左右。由此带来的后果就是022年1-2月,国内市场手机总体出货量累计4788.6万部,同比下降22.6%。
但是另一方面,据GfK赛诺的行业报告可知,折叠屏手机国内销量在2021年逆势增长,达到110万部,增长率为187%,而该机构预计2022年国内折叠屏销量将超180万部,同比增长超60%。

所以从行业角度来看,如果现在还想做手机,只能直接切入折叠屏是最好的选择,只是折叠屏手机门槛儿太高了,而且目前市面上已经有华为等大厂折叠屏手机占尽先发优势,罗永浩此时再选择做手机才是真的来晚了。

相较于尚处颓势的手机市场,罗永浩此次选择的AR行业是否处于高景气区间呢?

罗永浩的信心从哪来

不可否认,短期来看,VR和AR行业增长的确定性较高、落地速度快、商业化程度高,规模较大的依然是游戏领域,但是和罗永浩有什么关系呢?

首先是VR产品,目前VR主要应用于游戏领域中,大型游戏和中小游戏并存,竞争格局未定,即使是中小游戏研发商也能够通过差异化和创新型产品破局,但罗永浩之所以没有选择VR领域,主要是因为主流的消费级 VR 终端已经基本可以满足使用需要,AR 硬件的普及则相对滞后。
VR是利用计算机技术生成一个以视觉和听觉感受为主(未来可能包括触觉甚至嗅觉等),并能够实现人机交互的虚拟环境,使用者通过佩戴高度封闭的头显终端设备进入虚拟世界之中,封闭对真实世界的视听感知,强调全方位的沉浸式体验。

AR则需要将计算机技术生成的虚拟文字、图像等信息融合叠加到真实世界的场景中并实现交互,不切断使用者对现实世界的感知和联系,强调利用虚拟信息达到对真实世界增强的效果,通俗地说,AR就是真实世界场景+虚拟物体信息。

由此可见,AR技术并不必然依赖于头戴式终端设备,理论上来看,拥有摄像头功能的手机在安装AR应用后,也可以实现较为初级和简单的AR功能体验。

基于此,罗永浩判断VR的本质就是游戏主机,而三大游戏主机的全球年销量在5000万部左右,即便有元宇宙概念加持,一年销量最多也就是一两亿,但是AR有可能每年卖十几亿,全球同时持有量将达到几十亿部,故此罗永浩坚信AR会是下一代计算平台。

但是目前没有一家真正做AR设备的公司,唯一要推出AR设备的苹果,其实也是一个AR兼VR的XR设备。

而罗永浩认为没有乔布斯的苹果,即便推出一款技术参数全球第一的设备,也只是纸面数据而已,不会真正颠覆这个行业,而罗永浩有信心推出一款可以颠覆行业的设备。用其自己的话就是:新世界的主宰者,从来都不是旧世界的霸主。

在此背景下,罗永浩计划用一个几百上千人的团队,在未来三至五年内研发出一款可能落地的产品,包括底层设计、所有会用的软件等,在未来推出一款能和2007年的iPhone一样的产品,从而替代苹果。

罗永浩这个愿景是好的,但是现实很骨感。苹果对于AR/VR的投入远不像罗永浩想象的那样“不重视”,想从现在开始用AR围剿苹果,罗永浩可能打错了算盘。

早在2010年便不断收购与 VR 和 AR 相关的技术以及企业,进行 AR/VR 设备的专利布局,包括但不限于近眼显示、虚拟显示传感器、虚拟显示感知交互技术、虚拟显示抬头显示导航(HUD)及其他导航等相关专利,而且苹果2018年还收购了AR 眼镜专用镜片的初创公司 Akonia Holographics。

这家来自于贝尔实验室的初创企业研发的HoloMirror 技术,为最终实现轻量级,宽视场和低成本消费者 AR 头显带来了新的可能性。

苹果即将推出的XR产品恰恰运用了该技术,而且市场认为苹果极有可能为其配备了专用的ros操作系统,这并非空穴来风,因为苹果2017年就发布了ARKit,至今已经历5次迭代,实现了大量最新款iPad Pro 上的新功能,比如人体追踪,甚至场景重建,以及新的 LiDAR扫描仪。

图注:苹果ARKit 概述图

对比google ARCore、Snapchat、Facebook Spark AR、8th Wall/Web AR,苹果 ARKit 功能更为全面,对于开发者更为友好。
2019年,苹果又发布了RealityKit 和 Reality Studio,其中RealityKit是一个全新的高级框架,具有真实感渲染、相机效果、动画、物理等功能,是专门为增强现实而构建的。它能够为多人 AR 应用程序处理网络,这意味着开发人员不需要是网络工程师就能够开发共享 AR 体验,并且同时支持iOS和macOS双系统。

2021年,苹果升级了RealityKit,新增 Object Capture对象捕捉、自定义着色器、自定义系统、动态 asset、角色控制器等功能。基于上述种种功能,苹果的产品更多的是对标微软的Hololens,但是售价却仅为后者的六分之一。

而且按照消费电子行业卖一代研发一代的惯例,恐怕苹果XR迭代产品,专门面向AR领域的设备已经在研了,业界预计2024年就会发布,这比罗永浩计划的最快三年推出AR产品还要早。

说到目前在售的AR产品,罗永浩认为和其研发的第一代锤子系统一样,纯粹是企业为了发展不得不推出的样品,是用来给投资人看,给媒体看,给公司扩大影响换发展资源的。简言之,罗永浩认为现在市面上在售的AR产品全都是半成品。

梳理完苹果在AR领域的布局,很难讲罗永浩要借AR产品替代苹果是自信,还是盲目自信。

大佬早已厮杀正酣

就像罗永浩自己说的,目前的AR产品之所以都是半成品,是因为所有大公司都没有大规模投入到AR领域,同时罗永浩自己也承认,如果他们短时间内大规模投入AR产品研发,他想替代苹果的目标就会落空。

实际上,除了苹果近期要推出的XR产品外,苹果的老对手谷歌2012年就发布了AR眼镜GoogleGlass;Oculus通过众筹形式实现VR原型机的开发,2014年那个还没改名的Facebook又收购了Oculus。

图注:GoogleGlass 谷歌AR眼镜

在此之后,HTC、谷歌、索尼、三星等国际大厂,纷纷投入VR/AR产业并推出各自的VR/AR终端设备,各类中小厂商也开始创业入局VR/AR领域,VR/AR产业在2016-2017年间达到了一次阶段性的高峰。

根据VR陀螺数据统计和预测,2017年全球VR/AR终端设备的出货量明显加速,当年VR头显设备出货量达到375万台,同比增长108.33%,AR眼镜出货量45万台,同比增长125%。

只不过当时的VR/AR 产品受制于硬件、网络、软件、应用场景等限制,一个硕大的穿戴产品,还需要借助PC作为运算工具,换来的却是分辨率、视场角等技术参数与人眼感知差距较大,画面质量受限导致沉浸感差,而且较大的MTP 时延、较低的画面刷新率还会引起使用者晕眩等,叠加没有优质的配套应用,单价极其昂贵,2017年之后的VR/AR市场迎来了瓢泼般的冷水,资金退潮,出货量停滞,整个市场一片萧条。

直到2020年,Facebook旗下的Oculus Quest 2 头显设备问世,让世人知道VR产品可以完全摆脱外接设备,不再受空间范围的限制,叠加芯片、光学方案、显示屏、传感器等技术的升级,帮助设备在分辨率、刷新率、视场角等影响使用体验的参数上得到较大程度的提升。

而且299美元,约合2000元人民币的价格,也不再高不可攀,叠加应用内容端出现了《Half-Life:Alyx》、《节奏光剑》等爆款内容,此前困扰 VR 设备终端使用的部分痛点和短板开始逐渐被解决或得到优化,推动VR 头显出货量再次进入高增长阶段。

图注:游戏(节奏光剑)

可以说,Oculus Quest 2足以满足消费者对VR设备的所有期待,或许有人会问,这和罗永浩想要做的AR设备有什么关系。很简单,罗永浩心中完美的AR设备要在未来三至五年才能面世,在此之前罗永浩希望用VR设备实现营收。

根据高通 CEO 克里斯蒂亚诺·阿蒙在 2021 年 11 月公布的结果,Oculus Quest2的销量已经达到1000万台,值得注意的是,IDC统计数据显示,2021年全球VR/AR终端出货量达到1123万台,同比增长92.1%,其中VR头显出货量达到1095万台,为确认IDC统计数据的可靠性,我们又找到VR 陀螺的预测数据,该机构显示2021 年 VR 头显设备的销量有望超过 1000 万台。

如果上述数据均真实有效,Oculus Quest2在2021年几乎满占VR产品市场,罗永浩拿什么和已经改名的Facebook斗?且不说Facebook这个VR市场的庞然大物,国内也已经有大量企业布局VR/AR 市场,典型代表就是现有的手机产业链企业,比如立讯精密等。

单纯就AR产品来看,华为、小米、OPPO等智能手机品牌厂商通过推出概念产品或者进行专利布局抢占AR眼镜先机。

机构认为,随着 AR 底层技术的不断进步+可穿戴设备轻量化的持续探索+消费者对于 AR/VR 技术认知程度加深,AR 智能眼镜有望重回消费者视线。

在此背景下,罗永浩能否在未来3年内依靠VR实现营收,并顺利推出足以颠覆行业的AR产品,值得画一个硕大的问号。因为在他做锤子手机时,似乎也发表过类似的言论,即当时在售的所有手机都高度同质化,没有创新,他要做一款极具创新意义的产品,从而颠覆市场,但是最后却以失败告终。

如今,几近还款结束的罗永浩再次创业,并再次发表和上一次创业失败时一样的雄心壮志,能否创业成功似乎只能交给时间验证。希望“再创业可能后悔,不再创业百分百后悔”的罗永浩不再上演“真还传”续集。

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