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2024全球多晶硅Top10产能规模及规划

草根光伏 2024-07-08 10:56 发布于辽宁 发文

光伏全产业链的供需错配问题正愈演愈烈,成为引发行业洗牌的多米诺骨牌。以上游的多晶硅为例,大量新产能的投放已拖累硅料价格从2022年的高点33万元/吨,暴跌至4万元/吨一线。

市场分析认为,光伏行业的第四次周期洗牌将始自上游的多晶硅产能出清,也将终于多晶硅的产能出清。目前来看,上游多晶硅的调整行情仍在延续,并未出现明显的筑底信号。

与此同时,部分2022年-2023年开工的项目也将在2024年或2025年入市,国内多晶硅名义产能仍将攀升到新高度。

据“草根光伏”粗略统计,国内涉足多晶硅行业的厂商达到34家之多。其中,既包括协鑫集团、通威股份、大全能源、东方希望和特变电工在内专业老玩家,也包括其亚集团、合盛硅业、吉利硅谷、宝丰能源等跨界新玩家,还有天合光能、阿特斯、润阳股份和弘元绿能等新玩家。

从名义产能上看,全球多晶硅产能主要集中在通威股份、协鑫集团、特变电工、东方希望、大全能源、合盛硅业、青海丽豪、其亚硅业、清电硅业和亚洲硅业等Top10厂商手中。

通威:2024年85万吨,总规划120万吨+

通威股份到2023年底高纯晶硅产能为45万吨,年内还有云南保山20万吨和内蒙包头20万吨项目投产,到2024年底总产能将达到85万吨,产能规模继续保持世界第一。产能规划方面,通威股份计划2024-2026年多晶硅产能达到80-100万吨。而从公开的投资规划方面,加上鄂尔多斯40万吨项目,通威总的产能规模在120万吨+。

协鑫:2024颗粒硅50万吨,规划100万吨

协鑫集团到2023年底多晶硅名义产能42万吨,实际产能34万吨,2024年颗粒硅产能目标为50万吨。其设立的发展目标到2025年颗粒硅产能达到100万吨,国内建成50万吨,海外市场也建成50万吨。

特变电工:2024年30万吨,总规划50万吨

特变电工到2023年底多晶硅产能30万吨,年内未见有新项目投产消息,2024年仍将维持30万吨的产能规模。特变的多晶硅产能主要分布于乌鲁木齐、昌吉准东和包头三地,其中乌鲁木齐10万吨项目投产,包头20万吨项目一期10万吨投产,昌吉准东20万吨一期10万吨投产。总的产能规划为50万吨,规划待建产能20万吨。

东方希望:2024年约40.5万吨,规划65万吨+

到2023年底,东方希望多晶硅产能约25.5万吨。根据开工、扩产计划,到2024年底这个数字有望升至40.5万吨。据披露的产能规划,东方希望在昌吉准东有13万吨项目投产,还在宁夏石嘴山规划投建40万吨多晶硅项目,内蒙古乌海也有12.5万吨项目动工。

大全能源:2024年30.5万吨,规划40.5万吨

年报显示,大全能源到2023年底的多晶硅产能为20.5万吨,今年上半年将有包头二期10万吨项目投产,届时建成产能将达到30.5万吨。大全能源产能规划为40.5万吨,主要分布在新疆石河子和内蒙包头两地,石河子一期10.5万吨已投产,还有二期10万吨待建,包头基地一期10万吨已投产,二期10万吨原计划2023年底投产延期到2024上半年。

合盛:2024年约40万吨,存变数

合盛硅业靠一次性“梭哈”40万吨,成为多晶硅扩产新贵。规划显示,合盛在乌鲁木齐甘泉堡和吐鲁番市鄯善县各规划了20万吨产能,总投资则高达351亿元。但造化弄人的是,因没等项目投产硅料价格就出现暴跌,无论是中部合盛20万吨项目还是东部合盛20万吨项目投产都不太平顺。

青海丽豪:2024年25万吨,规划50万吨

青海丽豪和其亚硅业属于多晶硅行业的两大黑马。青海丽豪在2022年建成5万吨高纯晶硅项目,2023年还有10万吨项目投产,到2023年底建成产能达到15万吨。今年8月,青海丽豪宜宾还有10万吨项目投产,届时产能规模达到25万吨。青海丽豪的基地分布于青海西宁、四川宜宾和内蒙包头三地,各有20万吨扩产计划。市场传闻宜宾二期10万吨因土地审批问题未能推进,即使如此,青海丽豪总的产能规划仍有50万吨。

其亚硅业:2024年10万吨,规划40万吨

其亚硅业到2023年底建成10万吨产能,产能规模锁定全球前八位置。同时,其亚二期15万吨项目在稳步推进,2025年投产后产能规模将达到25万吨,届时将与青海丽豪产能拉平。在新疆准东,其亚总的产能规划达到40万吨。

清电硅业:2024年10万吨,规划20万吨

清电硅业到2023年底多晶硅产能为10万吨,基地主要在新疆哈密市,该地的总产能规划为20万吨。总部位于北京的清电硅业是光伏行业崛起的新势力,除了布局多晶硅外,清电硅业还有进军硅片、电池片环节,2023年建成硅片产能20GW,规划产能达到60GW,另外还通过并购合肥西长信新能源,拥有13.2GW TOPCon电池片产能。

亚洲硅业:2024年19万吨,规划29万吨

中国光伏教父在亚洲硅业闯关IPO失利后不久,即将其控股权转让给了红狮集团。截至2023年底,亚洲硅业多晶硅产能9万吨。章小华入主后,又抛出了在青海海东建设20万吨的扩产计划。今年9月30日,亚洲硅业海东10万吨项目将投产,届时产能规模将达到19万吨。亚洲硅业多晶硅基地有两处,一是青海西宁,二是青海海东。

根据开工扩产动态,通威保山20万吨+包头20万吨,协鑫8万吨颗粒硅,青海丽豪宜宾10万吨,东部合盛20万吨,大全包头二期10万吨,东方希望约15万吨,亚洲硅业海东10万吨,以及南玻A青海海西5万吨,吉利硅谷宁夏10万吨等项目将于年内入市,届时将带来约128万吨新产能。

综合自年报等公开信息,到2023年底,国内21家厂商建成多晶硅产能达到265.8万吨。其中,Top10厂商建成产能合计达到227万吨。若上述128万吨新产能全部如期投放,届时国内多晶硅产能将达到393.8万吨,接近400万吨水平。(草根光伏)

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