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豪赌还是创新?HJT光伏电池大规模量产的路还要走多久?

新能源商业评论 2024-10-28 17:55 发文

【摘要】截止2024年6月,国内现有已投产HJT电池产线数量约67条,已投产HJT电池产能规模约为42.3GW。

在几大电池路线中,TOPCon早已乘上了量产的东风,迎来自身的爆发期;而HJT由于巨大的成本压力与较高的技术难度量产前景仍很模糊。

目前,布局该赛道的企业少之又少,仅有华晟新能源、东方日升、金刚光伏等部分企业,且投入规模有限。

资料来源:中国光伏HJT产业发展白皮书

作为一条充满争议的电池技术路线,HJT大规模量产的路还需要走多久?

以下为正文:

01HJT:性能向左,成本向右

异质结光伏电池,中文全称“本征薄膜异质结电池”,英文全称“Heterojunction with Intrinsic Thin-layer”,曾经简称“HIT”,目前简称“HJT”。

异质结结构(HJT)的提出距今已经有50年时间,1983年首个异质结电池问世,转换效率仅有12.3%,而如今,该技术理论极限转换效率可达29.2%。

与传统PERC电池、TOPCon电池不同,异质结电池不仅制备工序更少,且全程低温,以物理沉积法、化学沉积法为主,具备更高的双面率、更优的温度系数及弱光效应、更简单的工艺步骤,技术优势较为明显。

同时,HJT面板的平均温度系数低于传统太阳能电池板,确保在升高的外部温度下具有高性能,面板效率在19.9%-21.7%之间,与传统单晶电池相比实现巨大改进,该类电池预期寿命可保障30年完全正常运行。

但与之而来的成本压力成为一大问题。

目前,单TOPCon技术成本在1.8亿元/GW以下,在经过PERC技术转化后还有70%左右的兼容空间,每GW的新增投资额在5000-7000万左右。

与之相比,异质结HJT的产线需要重新搭建,单GW设备开支逾3.5亿元,相关生产设备与产线建设成本较为昂贵,在极大的PERC产能压力下,HJT为企业带来的不小的包袱。

除此之外,材料供应也存在隐忧。

首先是200℃低温银浆价格,该材料比正常银浆更高,且主要依赖日本进口。其次是金属铟,该材料地壳储量不高,供不应求的市场条件导致材料价格暴涨,从而推高组件价格。

优质的性能与高昂的成本之下,做不做HJT、怎么做HJT,成为行业争议的焦点。

02保障功率又降本,企业如何布局

相较于TOPCon与BC技术而言,目前HJT技术方向布局公司并不多。

相关赛道产能较大的公司主要包括华晟新能源、东方日升和金刚玻璃,而包括通威在内的龙头企业虽然近年来纷纷宣称扩能HJT,但真正落地扩能的却寥寥无几。

23年底HJT电池产能产量 来源:solar zoom新能源智库

在全球出货量前十的光伏组件企业中,东方日升是坚定的“唯HJT主义者”。

2019年,东方日升开启HJT项目,而后几年内,不论是面对公司频频下滑的业绩还是公司高层的更替,发展HJT始终未变。

2023年1月,公司通过定增募集资金净额49.7亿元,其中33亿元用于5GW异质结电池片项目和10GW高效太阳能组件项目。截至2023年底,东方日升HJT电池和组件产能分别将达9GW与16GW,并且公司计划在24年实现产能翻倍。

但从财报上看,东方日升的处境却压力不小。

2024年上半年,公司扣非归母亏损超10亿,组件毛利率低至6.94%,远低于阿特斯的16.46%,在光伏企业中较低。

此外,2024年上半年光伏组件出货排行榜显示,曾经的光伏组件龙头东方日升跌落全球组件出货榜前十,至第十一名。

在各大佬纷纷押注N型产能时代,东方日升因为重金押注HJT,而失去了本该有海外渠道优势的机会。

此后,异质结电池发展的关键还在于企业对于产品功率和成本的把握。

在产品成本方面,部分公司已经掌握了0BB(无主栅)电池技术、超薄硅片技术、以及低银含金属化材料技术等关键技术。通过银包铜、110μm硅片应用等技术的导入,已与传统PERC电池的全成本差缩小至0.1元/W以内。

据某私募基金经理透露,HJT头部的企业如安徽华晟、东方日升的单瓦成本上,已能与TOPCon匹敌。

另一边是华晟HJT在2023末经TUV南德认证,其G12-132版型HJT组件输出功率超750W,创造了产业组件纪录。

未来在HJT技术路线上的布局,仍然需要专注于降本增效。

03HJT量产之路曙光乍现,后续变化尚需观察

HJT降本的关键之一在于去银化,各企业需要重点关注非硅成本。

非硅成本约占整个电池成本35%,而银浆又是非硅成本中的大头,约占非硅成本中的35%,电池整体成本12%。

资料来源:中国光伏产业协会

随着技术的不断进步,相关组件的溢价空间有望得到进一步扩大。

目前HJT组件的成本略高于PERC组件,但成本增量约可控制在0.1元/W以内,产品溢价可高达0.2元/W,不少领先企业已能从中获得可观的盈利。

根据solar zoom的预测:2024年HJT电池组件产品的出货量将达到35-40GW左右;2025年、2026年将分别超过100GW、200GW;2027年,HJT电池组件产品的出货渗透率将超过50%。

从2023年出货量不足8GW,到2028年出货量逾700GW,HJT技术将以150%左右的年化增速爆发式增长。

HJT电池企业或将从2025年上半年开始进入加速扩产的状态,打响第三代主流电池技术路线争夺战的第一枪,似乎指日可待。

全球出货量预测 资料来源:中国光伏HJT产业发展白皮书、solarzoom新能源智库

但异质结HJT还是一个相对小众的投资,往往缺乏更宽广的大盘和持续的资本注入,等到产品真正出来的时间节点,其他家在原有赛道上是否已经做出了可替代性产品还未可知。

基于此,异质结HJT对于家底没有那么丰富的厂商来说,敢不敢押注、坚持多久都还是待解的问题,生态上不来,终局到来速度只能相应变慢。

04

尾声

随着异质结产能的持续扩张与相关生产设备技术的日渐成熟,技术的经济性或将逐步提升。

但HJT技术路线的发展也意味着更多的财务压力,在不能实现一蹴而就的日子里,潮起潮落之中,每一家的现实问题是还能支撑豪赌这条路线多久、怎样建立生态、以及关键契机还要多久才能到来。

比整个光伏产业更难熬的HJT,对于非头部厂商而言,仍然是一场豪赌。

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