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天合光能杨豹:未来三年Topcon在光伏市场地位稳固

证券之星 2024-06-12 10:51 发文

近年来,在能源转型的背景下,被视为能源结构调整重要推动力的光伏行业迎来了蓬勃发展,吸引了大量资本和人才的涌入。然而,随着技术和产品的不断迭代以及新玩家的加入,行业供需格局面临挑战。数据显示,2024年一季度,部分光伏企业业绩出现下滑,引发了行业对市场环境的关注。

业绩扭转的背后,是包括硅料、硅片、电池、组件等光伏产业链产品价格接连走低,至今依然处于相对低位,如何稳住业绩避免亏损成为了从业者们面前的首要问题。

那么,现阶段行业内的领军企业和头部厂商,他们是如何看待并应对当前市场环境?又有哪些独特经验值得行业借鉴?近日,证券之星实地探访国内头部光伏企业天合光能(688599.SH),与公司全球营销总裁杨豹就光伏行业发展形势、光伏技术路线变革、企业应对策略以及如何促进行业良性运转等问题进行了深入交流。

01

预计今年光伏装机量

全球达650GW 国内超260GW

近年来,光伏行业经历了前所未有的飞速发展,成为全球能源转型的重要驱动力。随着技术进步和成本下降,光伏发电正迅速从边缘能源转变为主流选择。自2022年以来,全球光伏装机容量连续创下新高,年新增装机容量屡屡突破预期。

在中国、美国、欧洲等主要市场,光伏项目的大规模部署如火如荼。同时,新兴市场如印度、巴西和非洲国家也迅速崛起,展现出巨大的增长潜力。分布式光伏系统的普及和大型光伏电站的建设,使得光伏发电在家庭、商业和工业应用中广泛渗透。

在今年年初的“光伏行业2023年发展回顾与2024年形势展望研讨会”上,中国光伏行业协会名誉理事长王勃华作主题报告时指出,2023年国内光伏新增装机216.88GW,同比增长148.1%。

整个过程中,头部光伏企业在全球光伏装机量提升的进程中扮演着重要角色,凭借先进的技术创新、高效的生产能力、广泛的市场覆盖和强大的项目执行力,推动了光伏发电的成本下降和普及应用。

尤其是在近段时间以来,光伏技术迭代加快,N型电池技术展露头角。以天合光能为代表的头部企业在这一进程中发挥了关键作用。2023年,天合光能的光伏组件出货量创下新高,成为全球领先的光伏组件供应商之一。公司不仅在传统市场如中国、美国和欧洲取得了大幅增长,还在新兴市场如印度、巴西和非洲国家实现了显著扩展。

在装机方面,天合光能在全球范围内完成了多个大型光伏电站项目,包括了地面电站、分布式光伏系统以及商业和工业屋顶光伏系统等,总装机容量显著增加。有效提升了各地区的可再生能源利用率,推动了当地的能源转型和可持续发展。

对于2024年全球以及国内的新增装机容量的预测,杨豹向证券之星表示,在全球能源转型的进程中,新能源发电在电网里面的渗透率肯定是持续增加的。所以预计今年全球将达到650GW左右的光伏新增装机量,其中增量最大的还是中国,乐观预计可能到260GW-300GW,即便考虑到某些可能出现的影响因素,预计国内全年新增装机的上限也将在270GW左右。

02

TOPcon未来三年内

将占据主流地位

装机量提升的同时,光伏技术也在更新换代,去年是P型光伏转N型电池拉开序幕的一年,电池片厂家争相布局N型电池生产线,行业处于“P转N”的路线升级转型中。

据行业机构数据,2023年,市占率27%的TOPCon产能布局达到了560GW,超过市占率73%的PERC电池产能。同为N型技术的HJT和BC的产能则分别为45GW和48GW,均不足TOPCon产能的十分之一。此后Infolink Consulting分析称,TOPCon预计将最早于2024年就达到70%的市场份额。

财报数据显示,2023年天合光能光伏组件总出货量65.21GW,同比增长51.33%。截至2024年3月底,天合光能组件全球累计出货量已超过205GW,其中210组件累计出货量突破120GW,210组件出货量持续保持全球第一。

6月5日,全球权威第三方可靠性测试实验室Kiwa PV Evolution Labs(简称Kiwa PVEL)发布了2024年度光伏组件可靠性记分卡报告,天合光能凭借以至尊N型720W系列组件荣获“Top Performer最佳表现”称号。天合光能成为全球连续10年获得 “Top Performer”殊荣的光伏组件制造商,遥遥领先于其他光伏组件制造商。

杨豹向证券之星表示,天合光能自2015年开始布局TOPcon技术,并在深入了解后发现Topcon具有强大的基础持续成长和自我升级能力。Topcon的技术天花板,特别是电池片效率方面,一直在不断被突破,显示出其具备在技术上的延展性和自我升级的能力。基于这些特点,他认为,至少在未来三年内,Topcon作为光伏行业主流产品的技术路线地位将是稳定的。

证券之星了解到,天合光能推出的至尊N型700W+高功率组件,凭借其领先的技术优势和卓越的性能,已经成为光伏行业的新标杆。至尊N型700W+组件采用了先进的210技术和N型i-TOPCon电池技术,量产功率已突破720W输出,实验室功率突破740W,打破新的世界纪录。

而天合光能下一阶段或将通过应用正面全钝化接触电池技术和叠层技术,抵达N型i-TOPCon的新里程碑。杨豹同时提到,国内电池技术迭代和组件尺寸升级速度远远超过国外,但同时也警示过度追求“加速换代”可能导致资源浪费,并对行业的健康有序发展产生负面影响。因此,他呼吁业内应思考如何保持光伏行业的健康发展。

证券之星从多位光伏业内专家处了解到,光伏行业在追求技术进步的同时,需要更加注重技术的稳定性和可靠性,过于频繁的技术更替可能会增加生产成本,导致资源的浪费,同时也增加了企业的风险。因此,需要在技术创新和市场需求之间找到平衡,制定更加合理的技术发展规划,以推动光伏行业朝着更加健康有序的方向发展。

03

光伏产业链

价格波动影响已趋弱

光伏“狂飙”的背后,供需格局转换之下,因产业链价格变动所带来的挑战在过去一年多时间里尤为凸显。

根据上海有色网,2024年第二季度以来,由于硅料产能持续释放,光伏产业链价格进一步触底,其中N型硅料价格跌至42元/kg,主流N型182硅片价格降至1.15元/片,较年初降幅分别约37%和35%,库存周期分别由年初的0.4/0.3个月增加到1.7/0.7个月;同期电池/组件价格跌幅也分别达20%左右,目前平均开工率约60%。

中信证券研报指出,当前价格下光伏主链各环节基本处于行业性亏损状态,尤其是硅料、硅片环节价格已降至多家厂商现金成本线之下,产业链盈利收缩已逼近极点。

对于这一情况,头部企业感受更为明显。杨豹表示,“从全球角度来说,光伏行业目前价格行情基本上到底部了,根据行业上市公司一季报数据来看,已经有企业出现了亏损情况。从这点来讲的话,价格触底以后,需求会相应提升。”

证券之星注意到,今年一季度,光伏十大“龙头企业”有一半都出现了亏损,累计净利润亏损金额超过40亿元,仅有晶科能源、天合光能、阿特斯、合盛硅业等5家企业保持盈利,但净利润增速也并不十分乐观。

产业链价格波动对光伏企业的业绩带来明显的影响,而现阶段面对价格波动的影响,从业者持何种看法又将如何应对?对此,杨豹向证券之星表示,国内市场来看,在目前的行情中,价格的轻微波动对电站收益率的影响已经很小,尤其是组件端的价格波动,对项目需求量的影响不会特别大,目前整个行业今年一二季度属于稳定运行,预计到下半年随着地面电站的装机增加,需求量还会有所提升,但价格不会有太大变化,因为供给能力还是足够的。

04

尺寸统一与智能跟踪支架

共促发电收益

实际上,为了维护行业良性发展,打造最优产业合作生态,实现互利共赢,天合光能一直在通过实际行动展现头部企业担当。

2023年3月,天合光能顺应潮流,首度向行业全面公开210R矩形产品解决方案及产业化可行性路径,倡议硅片电池组件尺寸标准化。

同年7月,天合光能又和阿特斯、东方日升、晶澳科技、晶科能源、隆基绿能、通威股份、一道新能、正泰新能等共9家光伏组件制造商发布了《关于矩形硅片组件尺寸标准化的倡议》,就新一代矩形硅片中版型238Xmm×1134mm组件标准化尺寸达成共识。

同年12月,天合光能又联合阿特斯、东方日升、TCL中环、天合光能、通威股份、正泰新能共同发布了《关于推动700W+光伏组件标准设计和应用的联合倡议》,约定700W+光伏组件的外形尺寸和长边安装孔距。

天合光能对于行业标准统一和共识达成如何看重?杨豹向证券之星介绍,光伏组件尺寸纷杂曾经对产业链上下游都造成过困扰,也产生了不必要的浪费,消耗了大量的人力物力。而尺寸的标准化,有利于提高生产效率、降低产业链成本,带来规模化的发展,充分释放产业价值。

天合光能提出的全场景组件尺寸标准化,更是推动光伏产业发展更上一层楼的关键,矩形及方形硅片电池组件尺寸标准化后,将进一步促进上游产业链协同发展,保障终端价值最大化,全面满足下游多样化光伏场景需求,为产业链上中下游价值最大化提供可行路径。

去年12月18日,由全球权威光伏媒体PV Magazine主办的“N型时代组件尺寸标准化价值”光伏技术研讨会上,包括210R中版型标准组件在内的至尊N型系列组件在UL Solutions可融资性评估中表现优异,同时210R中版型标准组件具有超高的系统价值,与跟踪支架完美适配,BOS成本节省表现突出。

跟踪支架作为提高电站发电收益,降低LCOE的重要举措,已在全球市场中赢得了广泛的认可和应用,目前全球超过40%的地面光伏系统都在使用跟踪支架,某些国家甚至超过了80%。

杨豹告诉证券之星,天合光能210至尊组件与开拓者2P跟踪支架是好“搭档”。凭借“四高一低”电站组件选型底层逻辑,即可实现高功率、高效率、高发电量和高可靠性,打开度电成本降低新通道;双玻组件充分利用背面组件吸收余光,提升发电效益。

与此同时,开拓者2P跟踪支架具备优良支架结构设计、高抗风性能、高产品地形适应性与高可靠性的卓越优势,尤其采用智能算法的开拓者2P跟踪支架能够动态优化太阳跟踪角度,确保实现最大发电量。天合组件+支架一体化解决方案全方位保障用户收益。

目前,天合光能至尊N型720W系列组件基于先进的210产品技术平台和i-TOPCon Advanced技术,赋予客户更高的功率输出、效率、可靠性、发电量以及更低的度电成本。同时,它广泛兼容跟踪支架,为地面电站项目提供无与伦比的灵活性,即便面对最复杂的地形也能游刃有余。

杨豹同时表示,光伏支架的质量是电站安全稳定运行的坚实保障,同时也呼吁跟踪支架行业坚守安全底线,不要搞低质量竞争或是打“价格战”,行业应该给予足够的成本空间留给支架这一环,让它能够更好的保障整个电站系统的生命周期运转,促进行业高质量、高水平和可持续发展。(本文首发证券之星,作者|赵子祥)

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