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2024年H1主流硅片、电池片、多晶硅厂商出货、产能统计

草根光伏 2024-09-05 09:09 发布于辽宁 发文

2024中报季尘埃落定,主流硅片、多晶硅厂商H1出货答卷公诸于众。

硅片出货方面,单晶硅片龙头TCL中环在2024半年报中披露,2024年1-6月公司出硅片出货约62GW,同比增长18.3%,硅片综合市占率23.5%,居于行业第一。

隆基绿能在半年报中披露,2024年上半年实现硅片出货量44.44GW(对外销售 21.96GW)。这句话的潜台词是自用硅片22.48GW。

总出货上看,2024年H1隆基和TCL中环两家硅片大厂出货合计为106.44GW,剔除隆基自用部分,两大硅片龙头出货量达到84.48GW。作为硅片环节的双寡头,隆基和TCL中环硅片市占率达到50%以上,掌握着市场定价话语权。

多晶硅出货方面,通威股份上半年实现高纯晶硅销量22.89万吨,同比增长28.82%,市场占有率超过25%。

协鑫科技2024上半年颗粒硅产量持续攀升,达136359吨,同比增长65.6%。销售上,协鑫的颗粒硅出货126,358吨(含内部销售5,722吨)。

特变电工2024年上半年实现高纯多晶硅产量14.65万吨,实现销量13.68万吨,分别较上年同期增长92.55%和 58.86%。

大全能源2024年上半年实现多晶硅产量127,239吨,实现销量97069吨,同比增长26.34%。

合盛硅业2024年第二季度公司多晶硅产量20,990.76吨,销量1,770.00吨,实现销售额7,719.16万元。

产能方面,截至2024年上半年,通威股份多晶硅产能65万吨,协鑫科技颗粒硅42万吨,大全能源30.5万吨,特变电工30万吨,合盛硅业仅为5万吨。

据统计,2024年上半年我国国内多晶硅生产总量约106万吨,通威股份、协鑫科技、特变电工和大全能源4家头部厂商销量合计达到58.9万吨。

电池片销量方面,通威股份2024上半年实现了35GW的电池销量(含自用)。

2024上半年,爱旭PERC电池片出货量12.84GW,电池业务总体保持较高开工率和紧俏产销率水平。

钧达股份表示,2024上半年电池产品出货19.21GW,同比增长68.51%;其中N型电池出货16.43GW,占比达85.5%。据InfoLink 数据统计,2024年上半年公司电池产品出货量排名全球第二,其中 N 型电池出货量排名保持全球第一。

因润阳股份和中润光能为非上市公司,尚无法从公开数据中查询到出货量数字。但InfoLink发布2024上半年全球电池片出货Top5排行榜显示,中润光能位居榜首。

来自InfoLink的统计称,2024上半年中润光能、捷泰科技、通威股份、爱旭股份和英发睿能5家厂主要电池企业的总出货量达到77.96GW,其中TOPCon电池片的出货量为40.6GW,占总量近52%。

另从2024半年报中,尚未查到弘元绿能、京运通和双良节能等主流硅片厂商的H1硅片出货数字。当前,在A股上市的主流电池片厂商有通威股份、爱旭股份和钧达股份3家,润阳股份、中润光能今年7月终止了IPO,英发睿能为非上市公司。

值得注意的是,因光伏市场步入调整周期,合盛硅业原定2023年第三季度投产20万吨多晶硅,2024上半年再投产20万吨,截至2024上半年明确仅投产了5万吨,其余产能尚处于建设当中,40万吨能否在2024年落地也是一个变数。

光伏组件出货方面综合2024半年报,2024上半年晶科能源以43.8GW出货榜首,晶澳科技38GW出货排名全球第二,天合光能34GW全球排名第三,隆基绿能31.34GW排名全球第四。

排名第五到第十的依次为通威太阳能(18.67GW)、正泰新能(18GW)、阿特斯(14.5GW)、协鑫集成和一道新能(10-11GW)、东方日升(7.916GW)。(草根光伏)

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