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【申港电新|周观点】屋顶分布式整县开发快速推进

新能源深度研究 2021-08-02 14:47 发文

每周一谈

1.每周一谈:屋顶分布式整县开发快速推进

本周国家能源局召开例行新闻发布会,公布2021H1能源经济形势以及可再生能源并网情况,表达了对分布式光伏开发试点工作的重视。

根据国家能源局数据,国内2021年1-6月装机13.01GW,其中集中式占比38%,户用分布式42%,同比提升24 pct,工商业分布式20%,同比持平。分布式合计占比62%,显著超过集中式,户用渗透率大幅提高。

国家能源局6月20日发布文件《国家能源局综合司关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》,按照党政机关不低于50%,学校、医院、村委会等公共建筑不低于40%,工商业不低于30%,农村不低于20%的标准,加快推进屋顶分布式开发试点工作,在全国组织开展整县(市、区)推进屋顶分布式开发试点工作。

7月15日材料报送已截止,完整名单尚未公布,根据公开资料整理的开发企业确定情况,已至少有24个省、76个县敲定开发企业,平均每省3.1个县。我国省级区划平均84个县/省(自治区、直辖市),则首批整县推进试点覆盖比例约为3~4%。

目前确定开发企业的省份(自治区、直辖市)中,山东作为传统分布式光伏大省,整县数量9个,居于首位,另外河南、内蒙古、湖南、福建等省份报送整县数量也较多。整体来看,各省报送整县的数量规模与各地光伏资源禀赋、建筑类型结构以及当地产业基础密切相关。

从已确定的75个整县的开发企业来看,国电投以50个整县遥居首位(包括多个企业联合开发),涵盖20个省级区划,其中独立开发整县47个、联合开发3个。国家电网以4个省、7个县居于第二,水发兴业能源拿到山东5个整县的开发资格,福建本地上市公司闽东电力拿到福建4个整县开发资格。

另外,国家能源集团、三峡集团、华能集团等综合电力公司,以及晶科电力、协鑫集成等光伏厂相关电力企业均有项目入袋。

假设组件实际安装的屋顶利用率85%,单位面积功率200W/平,整县试点比例3%,我们对全国首批规模以及全部适合安装屋顶分布式总规模进行测算。另外,根据全国能源信息平台发布的“中国部分省市光伏电站最佳安装倾角及发电量速查表”,若以每W首年发电量超过1kWh以上作为适合安装光伏电站地区的划分标准,则全国有85%的地区达到标准。

综上我们预计首批整县屋顶分布式光伏开发试点全国总规模47~63GW,存量建筑上适合安装屋顶分布式总规模达1,332GW。根据部分开发企业公布的规划,首批整县试点将于2022~2026年陆续建成,大部分于2023年前完成。

应用场景以农村居民住房为主,党政机关,学校、医院、村委会等公共建筑,工商业厂房,农村居民占比分别为2%、9%、32%、57%。

目前我国屋顶分布式以BIPV(Building Integrated Photovoltaic)和BAPV(Building Attached Photovoltaic)为主。根据两者在我国主要的技术路线、结构特点、成本等方面的差异,我们认为在存量建筑改造领域,工商业厂房、公共建筑、停车棚、充电站顶棚等适用BIPV的概率较高,其余建筑适用BAPV的概率较高;而在新增建筑领域,BIPV的适用性要远高于BAPV。综合长期来看,BIPV在分布式中的占比会逐渐提高,整个行业将在2023年之后来大规模爆发增长。

在我国BIPV特殊的商业模式下,组件发电效率、组件强度、产品渠道将成为这场蓝海之战的决胜武器。因此我们推荐关注抢先布局BIPV赛道的光伏一体化龙头隆基股份,光伏玻璃龙头福莱特,超薄光伏玻璃先行者亚玛顿,技术经验渠道三项占优的钢结构厂商森特股份、中信博,积极开拓光伏幕墙业务的幕墙龙头江河集团。

投资摘要

1

市场回顾

截止7月30日收盘,本周电力设备及新能源板块上涨0.64%,相对沪深300指数领先6.1 pct,在中信30个板块中位列第5,总体表现位于上游。从估值来看,电力设备及新能源行业54.54倍,前期高位回调后快速复苏,保持高速增长。

子板块涨跌幅:核电(-1.51%),锂电池(-1.26%),太阳能(+0.7%),输变电设备(+4.04%),储能(+8.42%),风电(+9.41%),配电设备(+10.24%)。

股价涨幅前五名:上能电气、晶瑞股份、盛弘股份、英搏尔、永福股份。

股价跌幅前五名:天际股份、新纶科技、大豪科技、双一科技、江苏国泰。

2

行业热点

新能源车宁德时代发布第一代钠离子电池。

电力:完善目录分时电价机制,峰谷电价价差原则上不低于3:1。

3

投资策略

新能源车:中、欧新能源车销量保持高位稳定增长态势,渗透率持续提升,国内以爆款车型拉动整体销量的模式仍将延续,拉动电池材料价格持续上涨。本周锂电池产业链价格变化情况:锂电池稳定,上游原材料:氢氧化锂(+0.6%),碳酸锂(+1.1%),硫酸锰(+3.6%),硫酸镍(+1.6%);四大材料中,负极天然石墨下跌(-4.2~-3%),其余稳定。我们看好三元高镍化+磷酸铁锂市场分化以及锂电全球化趋势,推荐关注宁德时代、亿纬锂能、当升科技、璞泰来、恩捷股份、欣旺达。

光伏:硅料价格连续四周下调,硅片、电池片价格累计降幅较大;2)全年技术路线由P型向N型逐渐转换以及大尺寸组件趋势明确。本周产业链价格情况:硅料微降:进口(-0.4%),国产(-1%),硅片:国产多晶金刚线(+2.9%),进口单晶166mm硅片(-4.1%);电池片、组件价格不变;光伏玻璃价格稳定。我们看好疫情结束后行业集中度提高、龙头企业抗风险能力凸显的行业趋势,推荐单晶硅料和PERC电池片龙头通威股份、单晶硅片龙头隆基股份。

风电:全国1-6月新增风电装机10.84GW,同比增长71.5%。风机价格持续下调,4月国家电投标价2588元/kW,相对去年同期下降35%。我们看好风机制造商龙头金风科技、风塔龙头天顺风能、风机叶片龙头中材科技。

储能:国内首批电厂侧储能行业标准正式发布,将于今年10月26日正式实施。新型储能发展指导意见征求稿发布,2025年装机规模达30GW以上。我们看好废旧电池回收行业龙头格林美,户用储能龙头派能科技。

4

投资组合

隆基股份,宁德时代,国电南瑞,璞泰来,阳光电源各 20%。

5

风险提示

新能源汽车销量不及预期;新能源发电装机不及预期;材料价格下跌超预期;核电项目审批不达预期。

报告正文

1

行业热点新闻

宁德时代发布第一代钠离子电池。7月29日,宁德时代董事长曾毓群在线上发布了宁德时代的第一代钠离子电池。同时,创新的锂钠混搭电池包也首次亮相。第一代钠离子电池电芯单体能量密度高达160Wh/kg;常温下充电15分钟,电量可达80%以上;在-20°C低温环境中,拥有90%以上的放电保持。

完善目录分时电价机制,峰谷电价价差原则上不低于3:1。在保持销售电价总水平基本稳定的基础上,进一步完善目录分时电价机制,更好引导用户削峰填谷、改善电力供需状况、促进新能源消纳,为构建以新能源为主体的新型电力系统、保障电力系统安全稳定经济运行提供支撑。

2

投资策略及重点推荐

新能源车:中、欧新能源车销量保持高位稳定增长态势,渗透率持续提升,国内以爆款车型拉动整体销量的模式仍将延续,拉动电池材料价格持续上涨。本周锂电池产业链价格变化情况:锂电池价格保持稳定;上游原材料部分小幅上涨:氢氧化锂(+0.61%),碳酸锂(+1.14%),硫酸锰(+3.64%),硫酸镍(+1.61%),四氧化三钴(+1.2%);四大材料中,负极材料天然石墨中端下跌(-4.15~-2.96%),正极材料、电解液、隔膜价格稳定。我们看好三元高镍化+磷酸铁锂市场分化以及锂电全球化趋势,推荐关注宁德时代、亿纬锂能、当升科技、璞泰来、恩捷股份、欣旺达。

光伏:1)硅料价格连续四周下调,硅片、电池片价格累计降幅较大;2)全年技术路线由P型向N型逐渐转换以及大尺寸组件趋势明确。本周产业链价格情况:硅料价格下降:进口单晶用硅料(-0.38%),国产致密料(-0.98%),硅片价格:国产多晶金刚线(+2.94%),进口单晶166mm硅片(-4.08%);电池片、组件、光伏玻璃价格稳定。我们看好疫情结束后行业集中度提高、龙头企业抗风险能力凸显的行业趋势,推荐单晶硅料和PERC电池片龙头通威股份、单晶硅片龙头隆基股份。

风电:全国1-6月新增风电装机10.84GW,同比增长71.5%。风机价格持续下调,4月国家电投2021年第十二批风机集中招标开标,规模共计1900MW,报价最低降至2396元/kW,均价2588元/kW,相对去年同期下降35%。我们看好风机制造商龙头金风科技、风塔龙头天顺风能、风机叶片龙头中材科技。

电网投资:可再生能源装机占比加速提高,特高压对解决可再生能源发电的消纳问题具有重要作用。国家电网“十三五”期间完成电网投资2.38万亿元,建成投运特高压工程19项,2020年特高压建设项目投资规模达到1811亿元,推动电网向能源互联网升级,促进能源清洁低碳转型,加强坚强智能电网建设。我们看好电网自动化龙头国电南瑞、电网信息化龙头国网信通。

核电:2021年1-6月,核电发电量1951亿kWh,同比增长13.7%。截至2020年底,中国在运、核准在建机组共66台、装机7075万千瓦。其中,在运48台、4989万千瓦,居世界第三;核准在建18台、2087万千瓦,居世界第一。我们看好产业链龙头企业中国核电、久立特材、应流股份。

储能:国内首批电厂侧储能行业标准正式发布,将于2021年10月26日正式实施。新型储能发展指导意见征求稿发布,2025年装机规模达30GW以上。国网发布构建新型电力系统六项重要举措,“十四五”投资抽水蓄能1000亿元。两会期间,多位代表委员建议将储能产业纳入能源发展“十四五”规划。发改委正式明确新基建范畴,受此利好,充电桩“地补”政策密集出台,预计今年全年完成投资约100亿元,新增公共桩20万台,新增私人桩超过40万台,新增公共充电站4.8万座。中国的电化学储能能力达到170万千瓦,预计未来几年储能市场将继续稳步增长。工信部公示了第五批《锂离子电池行业规范条件》企业名单,共有15家电池企业入选。我们看好废旧电池回收行业龙头格林美,户用储能龙头派能科技。

我们本周推荐投资组合如下:

3

市场回顾

截止7月30日收盘,本周电力设备及新能源板块上涨0.64%,沪深300指数下跌5.46%,电力设备及新能源行业相对沪深300指数领先6.1pct。

从板块排名来看,与其他板块相比,电力设备及新能源行业本周涨幅为0.64%,在中信30个板块中位列第5位,总体表现位于上游。

从估值来看,电力设备及新能源行业前期高位回调后快速复苏,因行业业绩大幅增长,近期估值明显降低,但保持高速增长趋势,当前54.54倍水平。

从子板块方面来看,核电板块下跌1.51%,锂电池板块下跌1.26%,太阳能板块上涨0.7%,输变电设备板块上涨4.04%,储能板块上涨8.42%,风电板块上涨9.41%,配电设备板块上涨10.24%。

股价涨幅前五名分别为上能电气、晶瑞股份、盛弘股份、英搏尔、永福股份。

股价跌幅前五名分别为天际股份、新纶科技、大豪科技、双一科技、江苏国泰。

4

行业数据

4.1锂电池产业链材料价格数据

4.2 光伏产业链材料价格数据

5

可再生能源发电

根据中电联数据,2021年6月光伏装机3.1GW,同下降22.5%,风电装机3.05GW,同比上升114.8%,1~6月光伏累计装机13.01GW,同比增长28.2%,风电累计装机10.84GW,同比增长71.5%。

5.2 太阳能电池出口

根据海关数据,2021年6月太阳能电池出口数量2.12亿个,同比下降9.0%,环比下降19.1%,出口总金额147.0亿元,同比增长35.6%,环比上升3.0%。

2021年1~6月太阳能电池累计出口数量16.67亿个,同比增长26.1%,环比增长14.6%,出口总金额784.0亿元,同比增长26.5%%,环比增长23.1%。

太阳能电池出口价格整体呈逐年下降趋势,2021年6月太阳能电池出口单价69.0元/个,同比增长49%,环比增加27.3%。

5.3 风光消纳

作为新能源消纳的主体,电网起到了决定性的作用。根据国家电网的承诺,2020年将努力将弃风弃光控制在5%以内。能源局印发的《清洁能源消纳行动计划(2018-2020年)》,要求2020年弃风率低于5%,弃光率始终低于5%。

2021年1-6月,全国风电利用率96.4%,光伏发电利用率97.9%,新能源消纳利用水平整体较高。

多地探索储能等灵活调节资源促进新能源消纳的新机制。多地试点开展虚拟电厂调峰等促进新能源消纳的新模式。促进清洁能源消纳的重大工程取得新进展。

2021年6月,全国弃风率前三的省份分别是新疆(7.7%)、青海(7.3%)、内蒙古蒙西地区(3.6%)。弃光率前三的省份分别是西藏(13.5%)、青海(10.5%)、内蒙古蒙西地区(1.7%)。

2021年1-6月,全国弃风率前三的省份分别是青海(11.8%)、内蒙古蒙西地区(10.5%)新疆(7.7%)。弃光率前三的省份分别是西藏(22.8%)、青海(11.7%)、内蒙古蒙西地区(3.4%)。

5.4 储能装机

全球储能市场经过多年发展,已经初具规模,2020年预计总装机量超过10GWh,相比2010年89MWh的市场规模,增长118倍,相比2019年6.5GWh装机量,同比增长61%,全球储能市场正处于发展快车道。

我国储能同样发展迅速,2020年预计总装机量超过2.4GWh,相比2010年9MWh的市场规模,增长266倍,相比2019年0.85GWh装机量,同比增长182%,我国储能规模增速显著高于全球市场,未来将在全球市场扮演愈发重要角色

5.5 电网投资及特高压

电网基本建设投资完成额自2016年达到5431亿元高峰后,历年投资额呈小幅下降趋势,2021年重回增长通道。2021年6月,电网基本建设投资额达509亿元,同比下降2.7%,1~6月累计完成1734亿元,同比增长5%。

6

电力供需数据

6.1 全社会用电量

2021 年 1-6 月,全社会用电量累计 39339 亿 kWh,同比增长 17.27%,增速比上年同期提高 18.54pct。从各产业及城乡居民生活用电量来看:

第一产业用电量451亿kWh,同比增长20.91%,增速同比提高12.80 pct。

第二产业用电量26610亿kWh,同比增长18.21%,增速同比提高20.73 pct。

第三产业用电量6710亿kWh,同比增长25.82%,增速同比提高29.76 pct。

城乡居民生活用电量5568亿kWh,同比增长4.45%,增速同比降低2.32 pct。

6月份,全国全社会用电量7033亿kWh,同比增加10.75%,增速比上年同期增加4.68 pct。从各产业及城乡居民生活用电量来看:

第一产业用电量88亿kWh,同比增长15.70%,增速同比提高2.84 pct。

第二产业用电量4832亿kWh,同比增长9.52%,增速同比提高5.40 pct。

第三产业用电量1226亿kWh,同比增长18.18%,增速同比提高10.58 pct。

城乡居民生活用电量887亿kWh,同比上升7.54%,增速同比下降7.39 pct。

6.2 可再生能源发电

2021年1-6月,全国发电量38717亿kWh,同比增长13.7%,增速比上年同期提升15.1 pct。从各种发电方式发电量来看:

火电发电量28262亿kWh,同比增长15.0%,增速同比提升16.6 pct。

水电发电量4827亿kWh,同比增长1.4%,增速同比提升8.7 pct。

核电发电量1951亿kWh,同比增长13.7%,增速同比提升6.5 pct。

风电发电量2819亿kWh,同比增长26.6%,增速同比提升19.8 pct。

光伏发电量858亿kWh,同比增长9.0%,增速同比降低0.1 pct。

6.3 发电利用小时数

从发电利用小时数来看,2021年6月全国发电设备累计平均利用小时1853小时,比上年同期增长119小时。

全国光伏设备平均利用小时为0小时,比上年同期减少663小时。

全国并网风电设备平均利用小时为1212小时,比上年同期增加89小时。

全国水电设备平均利用小时为1496小时,比上年同期减少32小时。

全国火电设备平均利用小时为2186小时,比上年同期增加239小时。

全国核电设备平均利用小时为3805小时,比上年同期增加286小时。

7

动力锂电池

7.1 新能源汽车产销量

2021年6月新能源车产量24.8万辆,同比增长143%,环比增长14.21%,其中纯电动汽车20.4万辆,同比增长159%,插电混合式动力汽车4.3万辆,同比增长84%。

2021年1-6月新能源车累计产量121.5万辆,同比上升206.2%,其中纯电动汽车102.2万辆,同比上升239.4%,插电混合式动力汽车19.2万辆,同比上升101.3%。

2021年6月新能源车销量25.6万辆,同比增长147%,环比增长17.8%。其中纯电动汽车21.1万辆,同比增长156%,插电混合式动力汽车4.4万辆,同比增长108%。

2021年1-6月新能源车累计销量120.6万辆,同比上升207.0%,其中纯电动汽车100.5万辆,同比上升230.4%,插电混合式动力汽车20.0万辆,同比上升126.8%。

7.2 动力电池装机

2021年6月动力锂电池装机量11.1GWh,同比增长136.2%。其中三元锂电池装机5.9GWh,磷酸铁锂电池装机量5.1GWh。

2021年1-6月动力锂电池累计装机量52.5GWh,同比上升200.3%。其中三元锂电池累计装机量30.2GWh,磷酸铁锂电池累计装机量22.2GWh。

2021年6月动力电池生产量15.2GWh,同比增长184.3%,环比增长10.2%。其中三元电池产量7.4GWh,同比增长133.6%,环比增长47.1%;磷酸铁锂电池产量7.8GWh,同比增长256.4%,环比下降11.3%。

2021年1-6月动力电池累计生产量74.7GWh,同比累计增长217.5%。其中三元电池产量累计36.9GWh,同比累计增长149.2%;磷酸铁锂电池产量累计37.7GWh,同比累计增长334.4%。

我们把动力电池产量与装机量进行差值计算可以发现,在疫情负面影响逐渐减小、企业复工复产浪潮的推动下,2020年1-12月产量-装机量为正,表明这一阶段处于恢复生产阶段,主要动力电池生产企业陆续复工复产,库存积累。

2021年6月动力电池Top10企业所占市场份额与上月持平。6月宁德时代装机量占比达49.1%,龙头地位稳固。比亚迪稳居第二位,LG化学排名第三。

8

行业新闻

8.1 新能源车

特斯拉在华第900座超级充电站落户深圳。7月31日,随着深圳仁选寓所超级充电站的正式开放,特斯拉在中国大陆开放使用的超级充电站数量宣告突破900座。这座全新的 16 桩超级充电站将融入深圳商务区区域(包括南山区、福田区、罗湖区),成为区域内任一点可在10分钟内迅速到达的充电生活圈中重要一环,为特斯拉用户带来更便捷、更高效、更可靠的极速补能体验,同时发布了深圳商务区的超级充电地图,这意味着领先行业的特斯拉充电布局蓝图正在朝着场景化、生活化发展,将充电方式融入用户的生活和工作场景,完善消费者的生活和出行场景的方方面面。

宁德时代发布第一代钠离子电池,锂钠混搭电池包首次亮相。7月29日,宁德时代董事长曾毓群在线上发布了宁德时代的第一代钠离子电池。同时,创新的锂钠混搭电池包也首次亮相。第一代钠离子电池电芯单体能量密度高达160Wh/kg;常温下充电15分钟,电量可达80%以上;在-20°C低温环境中,拥有90%以上的放电保持。

广汽埃安与华为打造豪华高端品牌:首款SUV于2023年推出。“广汽埃安与华为合作打造豪华高端品牌,推出三款系列产品,首款车型AH8于2023年推出,定位SUV。此外还有两款基于AH8同平台的车型推出,一款MPV,一款高端轿跑。”7月27日,广汽埃安总经理古惠南在广汽投资日活动上表示。

8.2 光伏

完善目录分时电价机制,峰谷电价价差原则上不低于3:1。在保持销售电价总水平基本稳定的基础上,进一步完善目录分时电价机制,更好引导用户削峰填谷、改善电力供需状况、促进新能源消纳,为构建以新能源为主体的新型电力系统、保障电力系统安全稳定经济运行提供支撑。

湖北发布2021年平价新能源项目开发建设通知。7月22日,湖北省能源局正式下发《关于2021年平价新能源项目开发建设有关事项的通知(鄂能源新能〔2021〕44号)》,将新能源项目分成四大类进行管理,并详细介绍了每类项目的标准,审批的优先顺序、需要的申报材料。

33.87GW优选9GW 广西2021年光伏、风电项目名单公示。7月23日,广西省发改委公示2021年光伏、风电保障性并网项目竞争性配置评分结果,文件显示,本次共收到各市上报的项目申报材料311项,其中陆上风电项目147个,装机容量1511万千瓦,光伏发电项目164个(其中屋顶分布式光伏项目5个),装机容量容量1876万千瓦。

8.3 风电

两部委:新能源+储能项目可在竞争性配置等多方面给予适当倾斜。7月23日,国家发改委、国家能源局联合发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》,文件明确,到2025年,实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。装机规模达3000万千瓦以上。到2030年,实现新型储能全面市场化发展。

中国正制定碳达峰碳中和时间表路线图 相关顶层设计政策将陆续发布。中国气候变化事务特使解振华24日在北京表示,中国正制定碳达峰、碳中和的时间表、路线图,相关顶层设计政策将陆续发布。中国已宣布二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。解振华在当天举行的全球财富管理论坛2021北京峰会上说,从碳达峰到碳中和,欧盟需要约60年,美国需要约45年,中国则将力争在30年左右实现这一过程。

8.4 核电

中国能建首个生物质项目倒送电成功。7月23日22时22分,中国能建投资建设的首个生物质发电项目——黑龙江肇东生物质热电联产示范项目倒送电一次成功。肇东生物质热电联产项目是黑龙江省“百大项目”之一,位于黑龙江省肇东市尚家镇,总投资7.62亿元,每个电厂配套2台40兆瓦高温超高压一次再热机组,每台机组配置1台130吨/小时循环流化床锅炉以及环保处理等辅助设施,为国内同类型总装机容量最大的生物质热电联产项目。

山东华能济宁项目1号机组顺利通过168小时试运行。7月26日,山东华能济宁项目1号机组顺利通过168小时试运行。华能济宁热电厂2台350兆瓦 “上大压小”热电联产工程项目位于山东省济宁市高新技术产业开发区北部,为济宁东部城区规划重要集中供热热源点,设计建设2台350兆瓦超临界热电联产机组,并配置建设高效脱硫、脱硝、除尘装置和铁路运煤专线。

华电襄阳燃机一期热电联产项目1号机组投产。7月27日20时51分,华电襄阳燃机一期热电联产项目1号机组顺利通过试运行,正式并网发电。华电襄阳燃机一期热电联产项目位于樊城区柿铺办事处王伙村,总投资10.27亿元,于2018年7月经省发改委核准建设,是湖北省重点新能源项目,也是襄阳市实现关停替代现有燃煤小锅炉和满足城区供热的重要环保民生项目。项目总装机容量为2台套122.8兆瓦燃气—蒸汽联合循环机组,预计年供热量200万吉焦、年发电量10亿千瓦时。项目投产具有重要的生态意义,燃气机组碳排放量比同规格火电机组减少50%以上,每年可减排二氧化硫270吨、氮氧化物350吨、烟尘35吨。

8.5 储能

氢储能实现多类型能源互联。氢能能量密度高,运行维护成本低,可长时间存储且可实现过程无污染。氢储能被认为是极具潜力的新型大规模储能技术。由全球能源互联网研究院和国网浙江省电力有限公司共同研发的百千瓦级氢利用系统装备及管控技术成果,将在浙江台州大陈岛氢利用工程进行示范应用。示范工程制氢与发电功率100千瓦,储氢容量200立方米(标准状态),供电时长逾2小时,“制氢—燃料电池热电气联供”全系统综合能效超过72%,整体技术国际领先。

国家能源局科技司调研青海国家储能发展先行示范区建设 提出八个强化要求。7月19日-22日,国家能源局科技司刘亚芳副司长一行在青调研青海省国家储能发展先行示范区三年行动计划实施进展,并主持召开座谈会听取储能工作情况汇报。下一步,省能源局将按照刘副司长提出的八个强化要求,加快储能项目落地实施、体制机制创新和应用模式、市场交易创新,推进储能先行示范区加快建设,尽早形成可复制推广的“青海经验”。

新疆克拉玛依市80MW/160MWh储能项目EPC工程开始招标。新疆克拉玛依市猛狮光储乌尔禾40万千瓦光伏发电配套80MW/160MWh储能项目设计、采购、施工(EPC)总承包工程正在进行招标,光伏项目主要设备采用国内先进单晶双面双玻高效光伏组件及箱逆变一体机。储能采用磷酸铁锂电池为载体及控制系统。

9

上市公示公告

9.1 半年业绩预告

07-28

容百科技:预计2021年半年度,公司实现归属于母公司所有者的净利润为30,000.00-34,000.00万元,与上年同期相比,增加24,571.80-28,571.80万元,同比增长452.67%-526.36%。预计2021年半年度,公司实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为23,500.00-27,500.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,增加18,634.01-22,634.01万元,同比增长382.94%-465.15%。

9.2 主营业务动态

07-30

三星医疗:宁波三星医疗电气股份有限公司全资子公司宁波奥克斯高科技有限公司于近日在国网上海市电力公司2021年第二次配网物资协议库存招标采购项目、国网上海市电力公司2021年第二次用户接入工程物资协议库存招标采购项目中被推荐为中标候选人,预计合计中标金额约为9,607.03万元。

赣锋锂业:公司于2021年7月30日召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于赣锋锂电收购汇创新能源100%股权暨关联交易的议案》,同意公司控股子公司赣锋锂电以自有资金5,240万元人民币的价格收购戈巧瑜、蒋荣金持有的汇创新能源100%股权。

福莱特:2021年7月30日,福莱特玻璃集团股份有限公司与晶澳太阳能科技股份有限公司签署了关于销售光伏玻璃的《战略合作协议》,协议约定,买方和买方指定的控股公司在2021年-2024年三年内采购约2.3亿平方米组件用光伏压延玻璃。

07-29

欣旺达:欣旺达电子股份有限公司于2021年7月27日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于全资子公司与吉利集团、浙江吉润共同投资设立合资公司的议案》,同意公司全资子公司欣旺达电动汽车电池有限公司与吉利汽车集团有限公司、浙江吉润汽车有限公司共同投资设立合资公司山东吉利欣旺达动力电池有限公司,产能建设包括电芯、模组及电池包产线,主要专注于配套生产HEV(含48V)动力电池包,满足浙江吉润、吉利集团及其关联方全系列HEV汽车动力电池产品的需求。

恩捷股份:云南恩捷新材料股份有限公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司之全资子公司珠海恩捷新材料科技有限公司依据《国家税务总局关于办理增值税期末留抵税额退税有关事项的公告》(国家税务总局公告2019年第20号)的相关要求,经向主管税务机关申请,于2021年7月28日收到退还增值税期末留抵税额15,637,806.53元。

07-28

爱旭股份:为促进节能减排,响应国家“双碳”号召,公司下属子公司浙江爱旭太阳能科技有限公司和天津爱旭太阳能科技有限公司拟分别与广东中光能投资有限公司下属子公司签订《合同能源管理节能服务协议》,自愿提供浙江基地和天津基地的厂房屋顶用于广东中光能下属子公司建设分布式光伏电站,电站所发电力优先出售给公司下属子公司使用。两处分布式光伏电站总装机规模为11.58MW(最终装机容量以并网验收后的数据为准),项目节能效益分享期为25年,项目全周期内预计发生关联交易金额为17,000万元。

07-27

汇川技术:深圳市汇川技术股份有限公司2020年启动向特定对象发行股票事项,公司拟通过向特定对象发行股票募集资金213,047万元,其中82,222万元用于收购控股子公司深圳市汇川控制技术有限公司49%的股权。公司于2021年7月26日完成了汇川控制49%股权的过户手续,过户完成后,汇川控制成为公司的全资子公司。

宏发股份:经宏发科技股份有限公司第九届董事会第十四次会议审议通过,厦门宏发电声股份有限公司拟吸收合并厦门宏发电力电子科技有限公司,宏发电声为本公司控股子公司,电力科技为宏发电声的全资子公司,本次吸收合并为本公司控制下的企业合并,有利于优化公司管理架构,降低经营管理成本,不会对本公司的正常经营和财务状况构成不利影响。

07-26

隆基股份:为满足经营发展需要,公司第四届董事会2021年第十二次会议审议通过了《关于为子公司隆跃新能源在中信银行申请授信业务提供担保的议案》,同意为子公司隆跃新能源在中信银行股份有限公司西宁分行申请的3.3亿元人民币固定资产贷款业务提供连带责任保证担保。

浙富控股:为满足子公司生产经营需求,浙富控股集团股份有限公司全资子公司杭州富阳申能固废环保再生有限公司与招商银行股份有限公司杭州分行签署了《最高额不可撤销担保书》,对公司合并报表范围内的全资子公司江西自立环保科技有限公司向该行申请的最高余额为6,000万元的债权提供连带责任保证,保证期间为债务履行期限届满后另加三年止。

07-25

天融信:天融信科技集团股份有限公司的全资子公司北京天融信科技有限公司之全资子公司北京天融信网络安全技术有限公司以自有资金1,000万元人民币在江苏省南通市出资设立全资子公司南通天融信网络安全技术有限公司。

9.3 发行股票债券、授信担保、闲置资金管理

07-30

中材科技:中材科技股份有限公司之全资子公司南京玻璃纤维研究设计院有限公司之控股子公司江苏恒州特种玻璃纤维材料有限公司拟向银行申请总额不超过5,000万元的综合授信,南玻有限之控股子公司中材膜材料越南有限公司拟向银行申请总额不超过200万美元或其他等值外币的融资。南玻有限拟为其上述两家控股子公司授信融资按持股比例(均为51%)提供担保。

中材科技:为了保证资金及结算安全,发挥自身融资平台作用,补充授信需求,中材科技股份有限公司之控股子公司中材锂膜有限公司之所属公司湖南中锂新材料有限公司拟新增总额不超过50,000万元综合授信,授信期限不超过三年(含三年)。公司拟为湖南中锂上述新增授信提供连带责任保证担保;同时,中材锂膜以不低于实际担保额对应价值的资产对公司进行反担保。

亿纬锂能:为满足经营发展需要,惠州亿纬锂能股份有限公司子公司亿纬亚洲有限公司同意为其子公司EVE BATTERY INVESTMENT LTD.在中信证券经纪(香港)有限公司开立的孖展融资账户提供连带责任担保。EBIL可利用该孖展融资账户进行不高于8亿港币的融资。

07-29

通裕重工:根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币150,000.00万元(含150,000.00万元),具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会(或由董事会授权的人士)在上述额度范围内确定。

日月股份:近期日月重工股份有限公司股票交易价格波动较大,股票价格于2021年7月27日、7月28日、7月29日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函问询,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

07-28

保变电气:保定天威保变电气股份有限公司股票于2021年7月26日、7月27日、7月28日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证,截止本公告日,确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

07-27

拓邦股份:公司认真执行了《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的规定,报告期内,公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来,不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情况。本报告期内,公司未审批对外担保额度,未新增对外担保情况,未发生对外担保的情况。

07-25

泰胜风能:上海泰胜风能装备股份有限公司是在深圳证券交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求,进一步增强公司资本实力,提升盈利能力,根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证监会颁布的《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司拟向特定对象发行215,745,976股股票,募集资金1,080,887,339.76元,扣除发行费用后全部用于补充流动资金。

泰胜风能:海泰胜风能装备股份有限公司于2021年7月23日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十四次会议,审议通过了关于公司向特定对象发行A股股票的相关议案,具体情况详见公司于中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《上海泰胜风能装备股份有限公司2021年向特定对象发行A股股票预案》。现就本次向特定对象发行股票中公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下:公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情况。

9.4 股东增减持、员工持股、股票回购

07-30

德方纳米:深圳市德方纳米科技股份有限公司于2021年4月26日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议,会议分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,因部分激励对象离职及第一期限制性股票激励计划第一个解除限售期的公司层面业绩考核不达标,公司拟回购注销第一期限制性股票激励计划尚未解除限售的限制性股票398,016股。本议案已于2021年5月18日经公司2020年年度股东大会审议通过。

南都电源:根据《2019年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》的相关规定,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期的行权条件未成就,由公司注销 366名激励对象共计991万份股票期权。

华友钴业:截至本公告日,浙江华友控股集团有限公司持有本公司股份200,241,513股,占公司总股本的16.42%;其中已累计质押115,600,000股,占其所持公司股份总数的57.73%,占公司总股本的9.48%。公司第一大股东华友控股、第二大股东陈雪华先生、股东大山私人股份有限公司为一致行动人。截至本公告日,公司第一大股东华友控股、第二大股东陈雪华先生、大山公司合计累计质押115,600,000股,占其共同持有公司股份总数的38.93%,占公司总股本的9.48%。

07-29

纽威股份:截至本公告日,苏州纽威阀门股份有限公司控股股东纽威集团有限公司直接持有公司股份398,650,000股,占公司总股本的53.15%;并通过其全资子公司通泰(香港)有限公司间接持有公司股份108,873,695股,占公司总股本的14.52%,纽威集团及其全资子公司通泰香港合计持有公司股份507,523,695股,占公司总股本的67.67%。本次质押后,纽威集团累计质押股份数量为222,550,000股,占其直接持股数的55.83%,占其全部持股总数的43.85%,占公司总股本的29.67%。

先导智能:无锡先导智能装备股份有限公司第四届董事会第四次会议、2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司对因激励对象离职及第二个解除限售期未达到解除限售条件而不能解除限售的1,346,889股限制性股票进行回购注销。此次回购注销部分限制性股票,将导致公司总股本由1,563,572,856股变更为1,562,225,967股,公司的注册资本由1,563,572,856元变更为1,562,225,967元。

赣锋锂业:根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司等有关规则的规定,江西赣锋锂业股份有限公司完成了《公司2021年股票期权激励计划(草案)》授予登记工作。

07-28

特变电工:公司于2019年实施了股票期权激励计划,根据《上市公司股权激励管理办法》及《特变电工股份有限公司2019年股票期权激励计划》的相关规定,本激励计划首次授予股票期权第二个行权期、授予的预留股票期权第一个行权期行权条件已经成就。

阳光电源: 阳光电源股份有限公司本次回购注销的原激励对象万汝斌等9人所获授但尚未解锁的全部限制性股票数量为142,000股,占回购前公司总股本1,456,939,350股的0.0097%,本次回购注销完成后,公司总股本变为1,456,797,350股。 公司于2021年7月27日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成回购注销。

比亚迪:比亚迪股份有限公司于近日收到公司持股5%以上的股东吕向阳先生函告,获悉其将所持有本公司的部分股份办理解除质押手续;并收到公司持股5%以上的股东融捷投资控股集团有限公司函告,获悉其将所持有本公司的部分股份办理质押及解除质押手续。

07-27

中国核建:2021年5月25日,公司召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于回购部分限制性股票的议案》《关于注销部分限制性股票并减少注册资本的议案》,同意按照4.38元/股计息回购并注销因正常调动离开公司的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计692,200股。同日,独立董事发表了独立意见,同意按照安排向部分激励对象回购注销已发行的限制性股票。

天能重工:2021年6月24日,青岛天能重工股份有限公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛天能重工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2107号)同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。公司本次最终发行股份111,356,603股,本次发行新增股份完成股份登记后,公司的总股本将由680,147,818股(截至2021年7月20日)增加至791,504,421股。

07-26

中来股份:苏州中来光伏新材股份有限公司2019年员工持股计划第一批、第二批股票已于2021年7月15日出售完毕,经清算,本次出售的第一批、第二批合计5,393,788股扣除手续费及相关税费后合计收益为63,408,702.90元,其中第一批收益为31,704,351.45元、第二批收益为31,704,351.45元。

9.5 公司高层人事变动

07-29

上海电气:因郑建华先生涉嫌严重违纪违法,目前正接受上海市纪委监委纪律审查和监察调查,无法履行董事职责,为保障公司董事会的正常运转,根据《公司章程》的规定,公司董事会提议公司股东大会免去郑建华先生公司第五届董事会董事(尚须提交公司股东大会审议),公司董事会同意免去郑建华先生公司第五届董事会董事长、战略委员会主席及委员、首席执行官职务。同意提名冷伟青女士为公司第五届董事会董事候选人(尚须提交公司股东大会审议),任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。董事会同意冷伟青女士正式任职公司董事后担任公司第五届董事会董事长。

07-28

赢合科技:2021年7月27日,根据中共上海市纪律检查委员会、上海市监察委员会网站消息,深圳市赢合科技股份有限公司控股股东上海电气集团股份有限公司董事长兼首席执行官、法定代表人郑建华涉嫌严重违纪违法,目前正接受上海市纪委监委纪律审查和监察调查。上海电气于2021年7月5日收到中国证券监督管理委员会对上海电气的《调查通知书》(沪证调查字2021-1-028号),因上海电气涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,决定对上海电气立案调查。

07-25

中国西电:中国西电电气股份有限公司董事会近日收到董事张明才先生的书面辞职报告。张明才先生因退休原因,向公司董事会申请辞去董事及董事会战略规划及执行委员会委员职务。辞去该职务后,张明才先生不再担任公司任何职务。张明才先生辞去董事职务未导致公司董事会低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。根据《公司法》《公司章程》相关规定,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

10

风险提示

新能源汽车销量不及预期;

新能源发电装机不及预期;

材料价格下跌超预期;

核电项目审批不达预期。

作者介绍

贺朝晖,申港证券研究所所长助理、电力设备与新能源首席分析师,清华大学工学学士、硕士,3年证券行业研究经验,7年能源产业工作经验,曾就职于东兴证券。

李灵雪,申港证券电力设备与新能源行业研究员,中国人民大学学士、法国蒙彼利埃一大硕士,能源经济专业毕业,2020年加入申港证券研究所,主要研究新能源汽车、光伏产业链。

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