4月20日一早，工信部官网悄悄挂出一条消息。
内容不长，信息量却极大：4月17日，工业和信息化部、国家发展改革委、市场监管总局、国家能源局等部门联合召开光伏行业座谈会，部署规范光伏产业竞争秩序相关工作。
翻译一下：又要“反内卷”了。
其实，“反内卷”这三个字，光伏行业听了快两年，政策也出了一轮又一轮。但如果你觉得这只是老调重弹，那大概率会错过今年最大的变量。
这次不一样，因为六大发电巨头，也来了。
2026年以来：政策“组合拳”招招见血
进入2026年，针对光伏行业的治理已经不是呼吁，而是实打实的“动刀”。在4月17日座谈会之前，官方就已布下一盘大棋：
4月1日，出口退税“归零”：实施了多年的光伏出口退税政策正式取消，退税率从9%直降至0。国家不再为低价出口买单，倒逼企业必须凭真本事出海，而不是靠价格战。
4月初，质量大抽查：光伏组件被正式纳入2026年重点工业产品质量安全监管目录。据国家光伏质检中心数据，2019年至2024年，光伏组件合格率竟从100%骤降至62.9%，虚标功率、偷工减料已到了不得不治的地步。
强制性国标在路上：针对组件安全、铭牌标识的强制性国家标准已提上日程，3月24日，工信部就《光伏组件安全要求》《光伏组件铭牌标识要求》两项强制性国家标准（报批稿）公开征求意见。
4月13日，行业协会改革：中办、国办发布《关于推动行业协会商会深化改革的意见》，明确提出“行业协会商会不得设立与会员有直接竞争关系的企业”。
今年1月，市场监管总局刚约谈了中国光伏行业协会和多家龙头企业，指出“以行业自律为名，推动多晶硅涨价”涉嫌违反反垄断法。
在这样严厉的背景下，4月17日的座谈会更像是最后的宣示。会议提出的“反内卷”措施极为具体：产能调控、价格执法、质量监管、兼并重组。特别是“价格执法”，如果企业继续搞低于成本价的恶性投标，监管的手将会介入。
最大的不同：六大发电集团齐站台
以前的“反内卷”会议，基本都是制造业大佬坐在一起互相抱怨。
但这一次，风向彻底变了。
根据工信部通稿，参会的有：中国华能集团、中国大唐集团、中国华电集团、国家电力投资集团、国家能源投资集团、中国核工业集团。
五大发电集团 + 中核集团，全齐了。
它们是光伏产业链的“甲方”，也是过去“内卷”链条中的关键一环。
在过去的招标中，发电企业作为业主，往往秉持价低者得的原则，这直接导致制造企业为了拿单亏本卖货，最终形成劣币驱逐良币。
而这一次，监管部门把上游制造企业和下游发电企业拉到了同一张桌上。
“反内卷”不仅是制造业的事，下游电站也必须参与进来。国家能源局和国资委的介入，意味着未来的光伏招标，“技术标”和“合理价格”的权重将被迫提升。
对于六大发电集团而言，这既是压力也是利好。
压力在于，不能再一味压价，要承担起维护产业链健康的责任。
而利好也很直接，如果制造企业都亏钱倒闭，未来谁来保障组件的供应和质保？通过兼并重组留下健康的供应商，对电站的长期运营是巨大的保障。
从取消退税，到质量监管，再到这次拉上六大发电集团一起开会，国家的意图很明确：让认真做产品的企业活下来，让靠偷工减料、恶意降价抢单的企业被淘汰。
对于光伏制造企业来说，接下来的日子不会好过。现金流是命，撑不过去的就是出局。
但对于六大发电集团来说，这未必是坏事。以前只管谁便宜买谁，现在得换个思路了，和靠谱的供应商站在一起，电站未来25年的发电收益才稳当。
这笔账，算得过来。
