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新三板上值得重点关注的10个行业:软件、半导体材料、锂电池等

安福双 2020-07-03 15:57 发文


之前写过一篇分析《这10个新三板行业,可以直接拉黑》,很多投资者挺赞同,同时希望在黑名单之外,有一份白名单。今天就聊聊新三板上那些投资价值较高的一些行业。

⚫软件

现在全国软件行业有40136家企业,从业者逾600万,软件产业产值超6万亿元 。

在软件定义一切的时代,这是一个规模很大的行业,增长潜力依然很高。

同时,又可以细分为非常的领域:医疗、教育、政府、汽车、金融。。。。

做工程造价软件的广联达(SZ:002410),4年涨6倍,市值776亿。

人人都会用到的办公软件WPS,金山办公(SH:688111)上了科创板,市值千亿

由于细分领域众多,用友网络(SH:600588)、金山软件(HK:03888)这些软件巨头根本没法全覆盖,就留下了很多空间。即使规模小的新三板企业,如果能在一个细分领域站稳脚跟,巨头也很难攻进来。

在新三板上有非常多的软件公司,可参见之前的分析文章:

掘金新三板之华信股份:日本政府、银行、证券的IT系统都是他开发

新三板精选层之海颐软件:东方电子旗下的这家公司能否分拆上市?

新三板精选层之艾融软件:为工行、交行、民生、中信、光大等提供互联网金融系统

新三板精选层之恒拓开源:航空软件定制开发,能否一飞冲天?

新三板精选层之华信永道:阿里巴巴为什么投资1亿给这家企业?

掘金新三板之噢易云:200%增长10倍PE的云计算概念股

另外,还有其他很多新三板软件公司都值得关注:新道科技、 用友金融、欧玛软件、用友汽车等等

⚫原料药和中间体

这个领域也是非常细分,通常是某一个企业专注搞一种精细化工品,然后顺带卖卖副产品。

万华化学(SH:600309)市值千亿,但也只在MDI、TDI、ADI、聚醚、TPU等一些少数领域占据优势,还有广袤的市场空间。

新三板上不少精细化工企业的产能做到了全球第一,竞争优势明显,丝毫不输于A股主板公司。

可参见:

新三板精选层之同成医药:业绩稳定增长的精细化工企业(氯代、溴代烷烃、溴阻燃剂及季铵盐催化剂等化工品)

新三板精选层之精晶药业:5万元也理财,真会过日子(无菌精氨酸、无水碳酸钠在国内市场占有率接近百分之百)

新三板精选层之森萱医药:受益于疫情带来的原料药大幅增长(含氧杂环类、醇钠类化工中间体和抗艾滋病类、巴比妥类医药中间体)

掘金新三板之康乐药业:典型的疫情受益股(扑热息痛原料药)

新三板凯盛新材:能否复制金禾实业5年7倍的传奇?(全球氯化亚砜龙头)

⚫医疗服务

医疗服务依赖于线下。某种程度上可以看做商业地产公司,因为大家的服务相差不是特别大,但是率先占据好地段的医疗服务机构,能够获取稳定的流量和利润。

因此,只要占坑早,地段选的好,大牌机构也抢不走你的生意。同时医疗服务有点像水电站,建成运营稳定后,就是汩汩的现金流。

医疗服务的市场非常非常大,爱尔眼科是国内最大的眼科连锁医疗集团,但是很多地方依然是空白,还有德视佳、希玛眼科等一大批竞争对手。

通策医疗是口腔领域的老大,但是市场份额连3%都不到。其他市场被新三板的可恩口腔、沪鸽口腔、大众口腔、华齿口腔、拜瑞口腔、、友睦口腔、小白兔口腔、华美牙科等一大批口腔连锁机构占据。

另外,还有很多医院:莲池医院、国龙医疗、长峰医院等。

分析文章参见:

掘金新三板之可恩口腔(830938):能否成为下一个通策医疗?

掘金新三板之华韩整形(430335):美容是不是一个暴利生意?

⚫招标代理

大部分行业,所有的政府采购,都需要走公开的招标流程。

在这个过程中,就免不了使用专业招标代理机构的服务。

新三板上的招标地理机构,业绩都很稳定,增长很不错:国义招标、青矩技术、广咨国际(OC:836892)等。

青矩技术现在在申报精选层,进入概率很大。

⚫半导体材料

半导体材料领域,则非常碎片化,可以细分为非常多的领域,因此有很多的企业都具有投资价值,即使规模较小。同时受益于国内晶圆长规模持续扩大,业绩确定性非常高。

在半导体制作过程中,需要用到清洗液、抛光材料、封装材料、特种气体、光刻胶等众多材料。19种主要材料, 包括硅晶圆片,光罩、光刻胶、药业、溅射靶材、保护涂膜、研磨液、引线架、陶瓷板、塑料板、 TAB(软质卷带封装)、 COF(覆晶薄膜,指未封装芯片的软质附加电路板)、焊线、封装等材料,总共上百种细分材料。

做高纯氨水的达诺尔、半导体石英材料的凯德石英、特种气体的硅烷科技,都值得关注。

参见:

新三板半导体之材料(1):市场碎片化,机会多多

新三板半导体之材料(2):上百个细分领域,投资机会多

掘金新三板之达诺尔:零负债高增长高分红的半导体概念股

⚫半导体测试

集成电路测试贯穿在集成电路设计、芯片制造、封装以及集成电路应用的全过程,测试是集成电路产业链中重要的一环,具有技术含量高、知识密集的特点。

A股没有独立测试的上市公司,京元电子是台湾的上市公司,华岭股份、利扬芯片、确安科技、芯哲科技 ( 838181.OC )、华隆微电 ( 833642.OC )都在新三板上。因此,在芯片测试这个大市场,新三板企业有着巨大的投资机会。

目前来看,利扬芯片的规模最大,并且正在走科创板流程。

参见:新三板半导体之测试:大市场小企业

⚫代工

谈到代工企业,大家首先想到的是富士康。

然后可能会说:没有技术含量,苦逼,低端,低毛利率,没啥投资价值。

但是做芯片代工的台积电、给耐克、优衣库、阿迪达斯、彪马做服装代工的申洲国际、小家电代工的新宝股份(002705)都是大牛股。

其实,我们日常生活中用的手机、电脑、纸巾、化妆品、服装、鞋子等很多产品,现在都是品牌商只负责设计和研发,具体制造都交给了代工厂。

因此,代工行业空间非常大,有非常多的机会,比如:

为笔记本电脑代工厂服务的玮硕恒基(OC:872759)

给全棉时代这些品牌商代加工湿巾的维尼健康

洗护用品代工的伊斯佳(OC:838858)

参见:

掘金新三板之芭薇股份:韩束、百雀羚、自然堂、佰草集等化妆品背后的代工厂

掘金新三板之玮硕恒基:连续4年50%高增长PE仅20倍

⚫科研仪器与试剂

《国家创新驱动发展战略纲要》 要求 2020 年我国研究与试验发展(R&D)经费支出占国内生产总值比重达到 2.5%,按此推算,我国科研经费(R&D)投入复合增速将在 10%以上。

因此,为创新中国战略服务的科研仪器、试剂等产品的生产商和经销商就有非常大的机会。

比如科创板过会的泰坦科技(835124)、 阿拉丁(830793)、南京试剂、安谱实验(832021)等。

参见:掘金新三板之安谱实验(832021):能否从聚光科技分拆上市?

⚫锂电池

锂电池已经渗透到我们生活的方方面面。

做汽车电池的宁德时代市值已经3500亿,而随着新能源汽车的爆发,成长空间还很大,很有可能过万亿市值。

手机、笔记本、耳机、吸尘器、报警器等等都需要锂电池来驱动,市场空间虽然没有汽车电池大,但是也非常广阔。

参见:

新三板精选层之恒泰科技:小米手环、TWS无线耳机的锂电池供应商

新三板精选层之长虹能源:1亿利润30%增长14倍PE的科创板种子选手

掘金新三板之德瑞锂电:能否复制亿纬锂能1年4倍的走势?

还有做电子烟锂电池的丰江电池(OC:837375)等。

⚫物业

物业公司,可以说是仅次于国家收税这种商业模式的企业。

作为业主,你每个月要雷打不动的交物业费。不管经济如何波动,物业公司是旱涝保收。这和国家收税是不是差不多?

而物业公司有很稳定的盈利,地域化明显,根本不担心巨头的竞争。

新三板上很多知名物业公司已经到了港股,估值都很高。

现在的物业龙头是美的物业。其他还有:

参见分析文章:掘金新三板之美的物业:全世界最好的商业模式?

以上都有一些共同点:整个市场空间很大,都是市场又非常碎片化,可以划分为很多细分领域,在特定的细分领域,行业巨头并无太大的优势,因而可以给很多中小企业成长的空间。很多新三板企业虽然规模不大,但是在自己的新分领域内是绝对的王者,具有稳固的护城河和强大的竞争优势,能够持续稳定的获取不错的利润,属于典型的小而美。

同时,其中的某些新三板,在自己领域树立牢固竞争优势后,正在扩展到其他相关领域,其发展空间不可限量,有希望从小树苗成长为参天大树。 


一个人前行,不如一群人前行。汇聚新三板投资人的交流平台:新三板投资圈,欢迎加入,一起进步。



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