进入2024年，中国零售市场的大多数消费电子产品都迎来了明显复苏，但也有一些品类，无论是之前预期，还是最终的市场表现，都呈现了衰退趋势。
这其中，智能音箱是比较典型的品类之一。从2021年起，中国智能音箱市场陷入了连续下滑。这三年间，智能音箱的产品进化尽管也有挣扎，但仍旧未能掀起市场发展中一个像样的反弹。
根据洛图科技（RUNTO）最新发布的《中国智能音箱零售市场月度追踪》报告数据显示，2024年1-2月累计，中国智能音箱市场销量为260.9万台，同比下降32.4%；销额为7.4亿元，同比下降34.9%。特别是2月，市场销量仅为112万台，同比下降41.4%，创近年来单月销量新低。
2023-2024年 中国智能音箱市场分月度销量及变化
数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：万台，%
智能音箱市场长期下滑，除了产品和用户习惯两个方面的原因之外，还有一个重要的因素则是品牌集中度超高，对于中小品牌没有入局的吸引力，进而缺乏充分的市场竞争。根据洛图科技（RUNTO）数据显示，2024年1-2月累计，包括小米、百度、天猫精灵、华为的TOP4品牌集中度已经达到了98%。其中，小米和百度分别各自占到了38%的市场份额。
中国智能音箱市场重点品牌销量份额
数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：%
带屏音箱市场发展的两个特点
搭载显示屏幕一度是智能音箱在市场的制胜法宝，如今正在呈现两个趋势：一，带屏音箱的销售节奏具有明显的季节特点。1-2月和6-8月的市场活跃度明显高于其它时期，而这正是寒暑假的家庭学习阶段，教育需求旺盛。根据洛图科技（RUNTO）数据线上零售数据，2024年2月，带屏智能音箱的市场份额为25.3%。
第二个特点是，随着移动智慧屏和学习平板等其它新兴的电子教育硬件的入局，带屏智能音箱的优势开始减弱，竞争受到挤压，平均市场份额明显不如之前。
2023-2024年 中国带屏智能音箱线上市场份额
数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%
无屏和带屏智能音箱的发展方向
价格分布方面，无屏音箱和带屏音箱市场的变化并不相同。
无屏智能音箱市场的发展动力将是高音质、高颜值。2024年1-2月，200元以内的低端产品逐渐失去竞争力，在线上市场的份额下降5个百分点；而高品质的产品拉动600+元价格段实现了2个百分点的增长。
带屏智能音箱市场中，1000+元的线上市场份额为5.2%，同比大幅下降了16.4个百分点。洛图科技（RUNTO）分析认为，与竞品相比，高端带屏音箱的价格和产品体验优势并不明显，未来更具性价比优势的500-999元价格段产品将是带屏智能音箱的增长动力。
中国智能音箱线上市场价格段结构
数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%
整体来看，尽管智能音箱市场在2024年的开局表现不佳，但中高端无屏市场和8寸带屏产品仍然保持着一定活力。此外，接下来也需要关注企业品牌如何来看待智能音箱在大模型训练中的角色和结合应用。
