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预见2020:《2020年中国智能仓储产业全景图谱》(附市场规模、竞争格局、发展前景)

前瞻网 2020-10-12 14:11 发文

智能仓储产业图谱

智能仓储产业链主要分为上、中、下游三个部分,其中上游为设备和软件提供商,分别提供硬件设备(输送机、分拣机、AGV、堆垛机、穿梭车、叉车等)和相应的软件系统(WMS、WCS系统等);中游是智能仓储系统集成商,根据行业的应用特点使用多种设备和软件,设计智能仓储物流系统;下游是应用智能仓储系统的各个行业,包括烟草、医药、汽车、零售、电商等诸多行业。

图表1:中国智能仓储产业图谱

产业现状:政策、市场、技术推动行业快速发展

——仓储行业发展阶段

仓储行业发展包括人工仓储、机械化仓储、自动化仓储、集成自动化仓储、智能仓储五阶段。目前,我国仓储行业发展整体处于自动化仓储阶段,主要应用AGV、自动货架、自动存取机器人、自动识别和自动分拣系统等先进物流设备,通过信息技术实现实时控制和管理。但在细分领域如电商、医药等部分先进企业的仓储管理中已经进入智能仓储的应用实施阶段。

图表2:仓储行业发展阶段特征

智能仓储系统是运用软件技术、互联网技术、自动分拣技术、光导技术、射频识别(RFID)、声控技术等先进的科技手段和设备对物品的进出库、存储、分拣、包装、配送及其信息进行有效的计划、执行和控制的物流活动,主要包括:识别系统、搬运系统、储存系统、分拣系统以及管理系统。

图表3:智能仓储系统结构框架

——政府层面高度重视

随着物流行业在我国工业发展中发挥越来越重要的作用,国家政策也不断加快完善与其相匹配的政策措施,物流行业发展逐渐向智慧物流方向过渡,而智能仓储是智慧物流的重要部分,近几年国家密集出台各类促进智能仓储发展的政策规划,为行业发展指明发展,促进行业技术不断创新进步,一系列政策及规划,都给中国智能仓储行业带来比较好的政策环境。

图表4:截至2020年9月智能仓储行业相关发展政策汇总

——市场规模增长较快

近年来智能仓储行业相关产品的市场需求呈现增长趋势。一方面,行业下游应用广泛,在产业的工厂端、流通端、消费者端均有较多应用场景。在经济转型升级阶段,高端物流仓储的应用可大幅降低国民经济体系中的物流成本,提升物流运行效率,这对提高国民经济运行效率和质量,提高我国经济效益都具有重要意义。另一方面,以电子商务、快递物流、医药、新零售等为代表的多个涉及国计民生的下游应用领域出现新业态、新产业、新模式,对仓储行业提出了更高的性能要求,这使得下游应用行业对智能仓储的需求不断增长。

根据GGII数据,中国经济的持续健康发展和中国物流业的崛起为仓储业的发展提供了巨大的市场需求,加上制造业、商贸流通业外包需求的释放和仓储业战略地位的加强,智能仓储市场规模快速增长,2013-2019年年均复合增长率为17.6%,到2019年中国智能仓储市场规模达到856.5亿元。

图表5:2013-2019年中国智能仓储市场规模增长情况(单位:亿元,%)

——行业技术研发活跃

从专利申请量来看,在SooPAT专利统计平台中以关键词“智能仓储”搜索专利申请情况,2010-2019年申请量整体呈现快速增长趋势,2019年智能仓储相关专利申请量达到369件,同比增长8.2%。2020年1-9月份申请量为80件。

图表6:2010-2020年9月中国智能仓储相关专利申请量变化情况(单位:件)

从专利公开量方面来看,2019年的智能仓储相关专利公开量达到406件,同比增长42%,2020年1-9月份专利公开量为336件。反映出智能仓储行业技术研发较为活跃。

图表7:2010-2020年9月份中国智能仓储相关专利公开量变化情况(单位:件)

——行业盈利水平较高

从中国智能仓储行业的典型代表企业(选择东杰智能、顺达智能、今天国际和新松机器人四家上市企业)的盈利水平来看,2016-2020年上半年,智能仓储企业毛利率波动变化,但整体保持在15%以上,其中今天国际、新松机器人等企业的毛利率保持在27%以上的高水平。

2020年上半年,我国智能仓储行业主要品牌企业毛利率在19%以上,由于受到疫情影响,虽然与2019年相比整体有所下滑,但仍然保持在较高水平,反映出行业盈利水平较高。

图表8:2016-2020年H1中国主要智能仓储企业毛利率变化情况(单位:%)

——行业企业竞争分析

根据GGII于2020年7月公布2020年中国物流仓储自动化设备商竞争力排名名单,行业龙头企业主要有诺力股份、昆船智能、今天国际等等。该排名是通过对中国物流仓储自动化设备企业的梳理调研,综合考量企业在科技创新、盈利能力、市场表现等方面的综合实力,评选出的2020年中国物流仓储自动化设备企业竞争力排行TOP10。

另外,由于智能仓储装备系统提供商的下游行业差别较大,应用相对分散,非标程度高,企业跨行业、跨区域扩张需要较长时间积累,以上因素导致行业集中度较低。

 图表9:2020年中国物流仓储自动化设备商竞争力排名TOP10

产业前景:发展前景较好,迎来高速发展时期

——发展前景预测

目前大部分行业在智能仓储方面的布局尚处于早期阶段,基于国内智能仓储产业政策的推动、市场需求的进一步扩张,国内智能仓储的市场空间有待进一步挖掘。

图表10:中国智能仓储行业发展潜力评估

中国经济的持续健康发展和中国物流业的崛起为仓储业的发展提供了巨大的市场需求,加上制造业、商贸流通业外包需求的释放和仓储业战略地位的加强,未来智能仓储存在巨大市场需求。根据GGII资料显示,2019年中国智能仓储市场规模达到856.5亿元,2015-2019年年均复合增长率为17%,考虑到宏观经济下行和行业发展阶段,前瞻初步以10%年均复合增速测算2020-2025年市场规模,预计到2025年将达到1517亿元。

图表11:2020-2025年中国智能仓储行业市场规模预测(单位:亿元)

——发展趋势分析

随着政府相继出台各种政策来鼓励和支持“物流行业高质量发展”,同时新一代信息技术与制造业深度融合的智能制造作为大的国家发展战略,智能仓储行业已经迎来了发展的黄金期,未来行业的发展将朝向龙头化、差异化、国际化、服务化和智慧化方向发展。

图表12:中国智能仓储行业发展趋势

以上数据及分析来源参考前瞻产业研究院发布的《中国智能仓储行业发展市场需求与投资规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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