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【聚焦】换流阀技术壁垒高 少数本土企业垄断国内市场

新思界网 2022-05-07 14:23 发文

在直流特高压主设备中,换流阀是技术含量最高、产品附加值最高的设备,在换流站中,其价值在设备总价值中的占比达到23%左右。

换流阀,功能是将三相交流电压转变为功率合适的直流电压连接到直流端,主要是由晶闸管、阻尼电容、均压电容、阻尼电阻、均压电阻、饱和电抗器、晶闸管控制单元等构成。换流阀在直流特高压产业链中位于中游,产品技术含量高,是直流输电工程的核心设备。

换流阀研发设计集电力、高压、均压、整流、绝缘、电子、控制、冷却等多种技术于一体,产品需要具有优良的屏蔽性、整流转换性、导电性、绝缘性、局部放电控制性、散热性、抗压性等性能,行业技术壁垒高。在直流特高压主设备中,换流阀是技术含量最高、产品附加值最高的设备,在换流站中,其价值在设备总价值中的占比达到23%左右。

在海外市场中,领先的换流阀生产商主要是瑞士ABB、德国西门子(Siemens)、法国阿海珐(AREVA)等。在我国市场中,领先的换流阀生产商主要有国电南瑞、许继电气、中国西电、四方股份等。从全球市场来看,我国换流阀厂商中,国电南瑞处于第一梯队,许继电气、中国西电、四方股份三家企业位于第二梯队。
从我国市场来看,早期国内换流阀需求对外依赖度大,特别是直流特高压换流阀市场被ABB、西门子等国外企业所垄断,在需求与国家政策的推动下,国内企业加大研发创新力度,生产实力不断增强,打破了国内换流阀市场被国外企业垄断的格局。现阶段,本土换流阀企业垄断国内市场。

根据新思界产业研究中心发布的《2022-2026年换流阀行业深度市场调研及投资策略建议报告》显示,在我国直流特高压换流阀市场中,国电南瑞份额占比最高,达到45%左右;许继电气其次,份额占比达到32%左右;中国西电位居第三,份额占比为18%;四方股份份额占比为5%。我国换流阀市场集中度高,少数企业处于垄断地位。

新思界行业分析人士表示,特高压电网是我国平衡电力资源供需、实现风光发电入网的重要手段,“十四五”期间,国家电网规划再建设38条特高压,总投资3800亿元。3800亿元特高压投资有望拉动主设备需求规模超900亿元,换流阀是主设备之一,“十四五”期间我国换流阀需求将持续释放,行业发展前景广阔。

我国领先换流阀企业技术还在不断进步。为实现“双碳”目标,我国清洁能源接入电网的比例不断提高,海上风电成为重要组成部分。2021年,我国首个柔性直流海上风电项目——三峡集团江苏如东海上风电项目首台机组正式向江苏电网送电,许继电气为其供货了核心设备换流阀以及直流耗能成套装置。由此来看,我国换流阀行业技术门槛还在不断提高。

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