航空航天产业是全球高科技的一面旗帜，随着技术进步和规模的不断增长，其“江湖地位”持续看涨，成为政府、资本等追捧的明星产业。在国家战略、技术进步、市场需求等因素共同驱动下，航空航天将是我国未来高速增长确定性的产业。从技术密集且复杂度高、产业集中度高、发展周期长及空间弹性等维度分析，产新君认为未来航空航天产业应重点围绕核心都市圈进行布局。
图片来源：上海飞机制造有限公司网站
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航空航天产业新兴企业空间布局的特点
航空航天产业的特点决定了其具有很高的布局集中度和稳定性。建国初期，我国工业、国防工业等绝大部分都分布在东北、华北一带，受国际形势影响，1964-1980年，国家在三线地区建设了1100多个中大型项目，航空航天项目则占据了相当的比例。80年代中期后，三线项目中部分技术密集型企业和军工科技企业搬迁到成都、重庆、西安等大城市。当前坚守在偏远地区的企业发展大都困难重重，这一点也充分说明，航空航天产业很难在偏远的地方发展。
三线建设的主要航空航天基地
数据来源：华夏幸福产业研究院整理
截止目前，北京、西安、成都、沈阳、上海、哈尔滨、南昌、长沙等城市依然是我国航空航天产业的研制生产的主要基地。这在一定程度上也说明了航空航天产业空间布局的稳定性。
但通过大数据以及案例分析，也可以看出一些规律性的现象，我国新成立的航空航天企业空间布局发展分散与聚集并存。
从1981-2010年，2011-2019年注册的航空、航天器及设备制造在营企业分布热力图可以看出，华东和中部地区是新设立航空航天企业较为集中的区域。
国内在营航空航天企业地域分布
数据来源：万维获客
而全部在营注册资本1000万元以上的企业，其分布则呈现出更为显著的围绕重点城市的集聚特征。
注册资本1000万以上航空航天企业地域分布
数据来源：万维获客
专利授权总量展示是一个区域创新产出的重要指标。从IncoPat平台统计的专利权人地域分布看，1999-2008年、2009-2019年两个时间段统计的全国排名前15名城市的排名变化不大（佛山、重庆、长春，更换为长沙、苏州、南昌），但前15的城市所拥有的专利总和在全国占比从45.16%增加到62.99%，提高了17.8%。也就是说，以专利为度量的航空航天科技研发活动进一步向中心城市集中。
表：国内航空航天专利权人地域分布情况
数据来源：IncoPat
万维获客大数据平台统计出的航空、航天器及设备制造中的高新技术企业、有专利企业、有网络招聘人才信息的企业数据也显示出围绕重点城市的聚集特征。
图：航空、航天器及设备制造企业分类分布情况
数据来源：万维获客
产新君对万维获客统计得到企业数据做了一定程度的清洗和分析，从名单看，该数据在完整性上存在一定缺陷，有一些熟知的企业并未出现在名单中。数据显示，注册资本超过2000万的航空、航天器及设备制造企业共752个，位于31个都市圈的数量为428个，占比56.9%，排名前15都市圈的企业数量为332，占比44.1%。
国内注册资本2000万以上在营航空航天企业地域分布
数据来源：万维获客，制图：华夏幸福产业研究院
向以重点城市为中心的都市圈聚集，是航空航天产业空间布局的重要特征。随着产业发展的进一步成熟，集中度还将进一步提高。
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产业培育发展周期长
空间布局需考虑发展弹性
航空航天产业技术和资金门槛高、链条长、生命周期长等特点，决定了其培育成长的周期比较长。不过一旦产品和市场稳定后，其持续发展的生命周期也比较长。这些特点造成了全球范围内航空航天产业的集中度很高，后来者进入的难度越来越大。中国作为民用航空航天产业的后来者，当前正处在艰难的追赶征程中。
回顾历史，空客对波音的追赶，就超过了30年。英法德政府1967年联合研制A300客机签署谅解备忘录，1970年法德英西四国共同出资组建空中客车公司，1974年首架A300交付用户。到1990年，空客的全球大型客机市场份额为15%，另外的85%归波音和麦道。到2005年，空客实现了全球市场与波音的平分秋色，一直到如今。
图：空客与波音市场份额对比分析
数据来源：南京航空航天大学，张译文，空客的竞争战略对中国大飞机项目的启示，《经济问题探索》2010年第7期
再看国内，2002年立项的ARJ21新支线客机，2016年交付首架飞机，截止今年2月共交付12架。C919大型客机2008年启动，2017年5月首飞，2021年是否能够实现首架交付还待市场检验。可以说，我国的民用飞机产业距离市场成功还需要更长时间的努力和坚持。
在商业航天领域，SpaceX毫无疑问是全球开拓者的杰出代表，估值已高达300亿美元。即使其2018年发射21次，美国市场占比2/3，但现在恐怕也难言商业成功。《华尔街日报》2017年初首次披露了SpaceX的财务数据，2015年爆炸造成的损失远超其前4年微薄的利润，而且在2016年又经历了一次爆炸。可以估计，2002年成立至今已超过16年的SpaceX并没有实现盈利，虽然SpaceX在技术上最大的突破是以火箭回收为代表的降低成本。今年初10%的裁员也从另一个方面显露出其发展的艰辛。
图：SpaceX公司211-2015年财务数据
数据来源：北京丝翼通航
2018年以来，国内星际荣耀、蓝箭、零壹等民营商业火箭公司纷纷亮相火箭发射场，明星基金巨额投资，示范效应激发越来越多的资本和人次投身“航天梦”。参照明星SpaceX的发展历程，他们未来的路无疑还很长！
如此长的发展周期就要求企业在选址时充分考虑未来发展的空间弹性，既不能一味贪大而背负过高的发展成本，也不能只顾当下的便捷而扎起束缚未来扩张的围墙。1968年诞生于中关村的中国空间技术研究院，在921工程启动后，于1994年在海淀北部唐家岭建设航天城，20年后，又签约启动了河北怀来基地建设。而位于北京大兴的中国运载火箭技术研究院，其综合试验基地则落位与紧邻的河北固安县。著名的飞机城阎良距西安市中心50公里，2004年设立国家航空产业基地，近年来保持了良好的发展势头，较为充足的空间为其发展提供了重要保障。
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我国航空航天产业未来前景广阔
新中国成立70年来，我国航空航天工业以保障国防安全为重点，建立了包括研究、试验、设计、制造、维护服务的完整体系，但在民用产品方面差距巨大。进入新世纪以来，国家采取了一系列重大举措，加快发展民用航空航天产业，带动了新的产业格局的形成。
设立多个国家科技重大专项。2006年启动实施的16个国家科技重大专项，是国家科技发展的重中之重，其中的大型飞机、高分辨率对地观测系统、载人航天与探月工程、第二代卫星导航等专项，以及2016年启动的航空发动机及燃气轮机专项，都属于航空航天领域，数量和经费超过1/3。C919大型客机研制更是被称为“建设创新型国家的标志性工程”。为了发展大型飞机、航空发动机等重大产品，深化体制机制改革，中央还决策新组建了中国商用飞机有限责任公司、中国航空发动机集团公司两个独立的中央企业。
规划引导、政策鼓励。国务院办公厅2016年印发《关于促进通用航空业发展的指导意见》，这是国家层面第一次就通航产业发展做出部署。经国务院同意，相关部门还印发了《国家民用空间基础设施中长期发展规划(2015-2025年)》、《民用航空工业中长期发展规划（2013-2020年）》等文件。在国家政策引导下，各地方政府纷纷出台鼓励航空航天产业发展的规划、政策等。此外，2014年《国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》明确鼓励民用空间基础设施投资主体多元化。多项此类放开投资、鼓励消费等政策也极大激发了民营资本进入航空航天产业的积极性。
航空航天企业和专利数量显著增长。万维获客大数据平台的统计显示，国内航空、航天器及设备制造在营企业中，1981-2010年注册的数量为468个，而2011年至今注册的数量为1083，近8年的数量为之前30年的2.3倍。IncoPat专利数据库平台数据显示，2010年以来，国内航空航天领域专利申请和公开的数量快速增长。
2010-2018年我国航空航天领域专利申请和公开趋势
数据来源：IncoPat
日前发布的《2018中国商业航天产业投资报告》显示，截至2018年底，国内已注册的商业航天领域公司有141家，其中民营航天企业123家。中国商业航天2018年度投融资总额达35.71亿元，主要集中在卫星应用和发射领域。蓝箭、星际荣耀、零壹空间等企业的累积融资额分别达到10亿量级。
人才培养方面，国内原有哈工大、北航、西工大、南航等航空航天特色院校，在航空航天产业发展带动下，十多年来有近20所高校新成立了航空航天学院。
国内高校新设立航空航天学院统计表
数据来源：华夏幸福产业研究院整理
我国民用航空航天产品依赖进口的局面仍未扭转，进口额仍在持续攀升。海关数据显示，2014年飞机及零部件、航空航天技术产品的进口额为1597.6亿元、2197.2亿元，2018年增加到1825亿元、2688亿元，涨幅分别为14.2%和22.3%。这个数据也充分显示出航空航天产业培育需要较长周期。产新君估计，2025年之前，我国航空航天领域的进口额还会持续攀升。
数据来源：海关总署
而未来20年，中国将会成为全球最大的航空航天市场。对于2018-2037年的中国民用飞机市场需求，波音公司预测数为7690架，总价值1.2万亿美元，空客预测数为约7400架，1.06万亿美元，中国商飞的预测为9000架，1.3万亿美元，中航工业的预测为民用客机6243架。
扬帆起航的中国航空航天产业，发展所面临的，是一片浩渺的蓝海！在中美贸易摩擦牵动国内产业转移猜想的“至暗时刻”，投资发展航空航天产业是无疑是正确的抉择之一。
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未来20年，中国航空航天产业将高速发展是确定性事件。那么，未来企业该如何考虑空间布局呢？
紧紧拥抱核心都市圈。众多研究表明，全球的科技创新活动不是均匀分布的，而是主要发生在若干核心都市圈内。航空航天产业的高科技属性要求其必须在高层次的技术基础上持续不断的创新、再创新！这样的属性决定了其必须紧紧拥抱技术和人才资源丰富的核心城市。2008年中国商飞成立注册选择上海，而其总装制造中心则建在紧邻浦东机场的临港。当下风光无限的星际荣耀、蓝箭、零壹、翎客等商业航天企业均不约而同驻扎在北京亦庄，但这些企业均在另外寻址建设生产试验基地。
围绕核心都市圈，提高产业集中度。航空航天产业具有鲜明的高集中度特点，但我国当前的产业发展显示出一定程度的过度分散特征。这一方面与新进入者的广泛分布有关，体现了产业活力，另一方面也与地方政府的不理性规划和支持有关。在中央政策引导下，部分地方政府，尤其是一些地市政府过多考虑政绩和形象，在没有充分了解产业发展规律的情况下，匆忙决策布局航空航天产业园，大力度政策优惠招引相关企业落地。有不少地方政府仅以建通航机场为牵引，就不切实际的大规模规划发展通航制造业。在政府规划调控失灵的情况下，未来航空航天产业布局的进一步集中无疑将更多依赖资本、人才等要素的选择，更多向核心都市圈集聚。
围绕核心都市圈，加强产业协同布局。产业环节中的核心技术研发应考虑交流合作的便捷，以及对高端人才的吸引，布局在城市核心区，但部分需要特殊环境的试验则不能在城市核心区，加工制造环节一般也应布局在都市圈的外圈层，并综合考虑未来都市圈的扩张速度和范围，企业发展的速度和空间需求，以及产业集群的协同等。
产新君认为，未来航空航天新设立企业，北京、上海、西安、成都等科研资源丰富、产业基础好的核心城市应作为布局的优先选择，从保持空间发展弹性出发，生产制造相关的企业应在这些核心城市的都市圈周边进行布局。
（感谢李政寰、王琦、陈雪琴等研究员在数据分析处理上给予的支持。）
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