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【申港电新|周观点】6月中欧新能源车销量再上新台阶

新能源深度研究 2021-07-16 10:50 发文

每周一谈

1.每周一谈:6月中欧新能源车销量再上新台阶

1.1 欧洲新能源车销量环比继续上涨

欧洲新能源车销量增速确定性明显增强,市场进入快速稳定增长阶段。欧洲2021年5月实现新能源车销量17.8万辆,同比增长280.9%,环比增长11.5%。我们选取英国、德国、法国、意大利、西班牙、挪威六国做具体分析,六国6月销量17.3万辆,根据六国2021年1-5月欧洲市占率73.2%进行推算,预计欧洲6月销量约24万辆,同比增长154%,环比增长32%。

欧洲2021年至今乘用车销量增量主要由新能源车贡献。2021年1~6月六国各类型乘用车累计销量464.9万辆,同比增长28.8%,其中燃油车销量281万辆,同比下降2.9%,新能源车销量75.5万辆,同比增长172.5%。主要原因在于,一方面汽车市场已发展到相对成熟饱和的阶段,增速趋缓;另一方面,在疫情的负面冲击下,新能源车受政策支撑程度较高,同时车企电动化转型意愿强烈,凸显出相对较强的韧性。

2021年6月,各国同比数据均表现亮眼,去年同期欧洲已开始走出疫情最严重时期,今年同比增长依然显著,说明欧洲新能源车市场长期处于高景气增长状态。新能源车渗透率持续提升,德国、挪威新能源车渗透率分别提升15.1 pct、18.7 pct,提升显著;英国、法国、意大利、西班牙渗透率提升5~10 pct,同样成绩不俗。

2021年6月德国乘用车平均碳排放水平继续下降至121.7g/km,环比减少3.3 g/km,同比下降19%,减少28.5G/km,距离95g/km的目标仍有26.7g/km的距离。

法国自2021年起开始使用WLTP测算方法,受新标准影响,整体碳排放水平有所提高,但自2020H2以来维持稳定的下降趋势。2020年全年碳排放水平下降超过20g/km,在WLTP新标准下,2021年碳排放水平波动中维持下降趋势,距离95g/km的目标尚有15~20g/km的距离。

1.2 我国新能源车渗透率再创新高

我国6月新能源车销量继续高速增长。根据中汽协统计数据,2021年1-6月,我国新能源车累计产销量分别为121.5万辆、120.6万辆,销量同比增长201.5%。6月我国新能源汽车产销分别完成24.8万辆、25.6万辆,销量同比增长139.3%,环比增长17.8%。

新能源乘用车销量完成24.1万辆,同比增长153.4%,其中EV乘用车销量完成19.8万辆,同比增长163.8%;PHEV乘用车销量4.4万辆,同比增长115.1%。

2021年新能源车渗透率不断创历史新高,由政策转向市场驱动的逻辑得到再次验证。新能源车渗透率呈现出与产销量相似的波动趋势。但值得关注的是,进入2021年之后,新能源车渗透率并未表现出类似往年的大幅下降状态,2021年1月新能源车渗透率仅环比下降1.3 pct,2~6月稳定提升,6月当月销量渗透率达12.7%,同比提升8.2 pct,环比提升2.5 pct,创历史新高。

我国及欧洲新能源车市场均来到一个新的发展阶段,将在未来短期内维持较稳定的增长,长期空间将逐渐打开。2021年将成为全球新能源车高速增长的一年,优质车型的竞争力正逐渐凸显。新能源车市场自发性需求已被激发,消费端对高端乘用车的接受度显著提高。新能源车渗透率均实现突破,中国、欧洲5月新能源车渗透率分别达到10.2%、16.9%。我们将全年新能源车销量预期上调,预计2021年欧洲新能源车销量250~270万辆,我国总销量将达到250万辆以上。

欧洲及国内新能源车市场的向好发展,带动国内上游原材料及动力电池市场景气度不断提升,建议关注LG及宁德时代供应链,推荐受益于电动化加速的电池龙头宁德时代,进入戴姆勒供应链的二线锂电池优质企业亿纬锂能,三元正极材料龙头当升科技,以及深度参与LG供应链的负极材料龙头璞泰来、湿法隔膜龙头恩捷股份。

投资摘要

1

市场回顾

截止7月9日收盘,本周电力设备及新能源板块上涨7.1%,相对沪深300指数领先7.33 pct,在中信30个板块中位列第4位,位于上游。从估值来看,电力设备及新能源行业51.27倍,高位回调后现复苏势头。

子板块涨跌幅:子板块涨跌幅:核电(-1.15%),配电设备(+2.49%),输变电设备(+5.02%),风电(+6.18%),锂电池(+7.77%),太阳能(+7.78%),储能(+10.68%)。

股价涨幅前五名:融捷股份、沧州明珠、合纵科技、柘中股份、精达股份。

股价跌幅前五名:久立特材、友讯达、温州宏丰、电光科技、四方股份。

2

行业热点

储能:国家能源局:多个推动新型储能发展的政策正加紧制定

3

投资策略

新能源车:1)原材料缺口持续,电解液价格继续上涨。2)中、欧新能源车销量保持高位稳定增长态势,渗透率持续提升,国内以爆款车型拉动整体销量的模式仍将延续。本周锂电池产业链价格变化情况:锂电池价格保持稳定;上游原材料全线上涨:六氟磷酸锂(+11.1%),钴粉(+3.4%~+3.9%),电解钴(+4.3%),四氧化三钴(+2.9%),硫酸钴(+6.8%),三元前驱体(+5.5%),硫酸锰(+5.2%);正极材料磷酸铁(+1.2%),三元上涨(+7.9%),钴酸锂价格上涨(+6.5%),电解液:三元圆柱(+18.8%),磷酸铁锂(+26.7%)负极材料石墨、隔膜、铜箔、铝塑膜价格稳定;我们看好三元高镍化+磷酸铁锂市场分化以及锂电全球化趋势,推荐关注宁德时代、亿纬锂能、当升科技、璞泰来、恩捷股份、欣旺达。

光伏:电池片价格继续下调,硅料价格出现松动迹象;全年技术路线由P型向N型逐渐转换以及大尺寸组件趋势明确。本周产业链价格情况:硅料、硅片价格稳定,电池片整体下降:多晶金刚线(-7.5%~-7%),单晶PERC电池片(-2.9~-0.7%);组件(-0.6%)、光伏玻璃价格稳定。我们看好疫情结束后行业集中度提高、龙头企业抗风险能力凸显的行业趋势,推荐单晶硅料和PERC电池片龙头通威股份、单晶硅片龙头隆基股份。

风电:全国1-5月新增风电装机7.8GW,同比增长59%。风机价格持续下调,4月国家电投招标报价平均2588元/kW,相对去年同期下降35%。我们看好风机制造商龙头金风科技、风塔龙头天顺风能、风机叶片龙头中材科技。

储能:国内首批电厂侧储能行业标准正式发布,将于今年10月26日正式实施。新型储能发展指导意见征求稿发布,2025年装机规模达30GW以上。我们看好废旧电池回收行业龙头格林美,户用储能龙头派能科技。

4

投资组合

隆基股份,宁德时代,国电南瑞,璞泰来,阳光电源各20%。

5

风险提示

新能源汽车销量不及预期;新能源发电装机不及预期;材料价格下跌超预期;核电项目审批不达预期。

报告正文

1

行业热点新闻

国家能源局:多个推动新型储能发展的政策正加紧制定。由中国能源研究会、中关村储能产业技术联盟主办的中国能源高端论坛——储能安全专题研讨会10日在京召开。工信部电子信息司副司长徐文立表示,将加快梳理太阳能光伏、新型储能电池、重大终端应用等能源电子产业链条,研究制定支持能源电子产业发展的相关政策。国家能源局科技司储能与能效处处长徐梓铭表示,将编制《关于加快新型储能发展的指导意见》《“十四五”新型储能发展规划》《新型储能项目管理规范(暂行)》《“十四五”能源领域科技创新规划》等多个政策文件,同时持续推进试点示范。

2

投资策略及重点推荐

新能源车:1)原材料缺口持续,电解液价格继续上涨;2)中、欧新能源车销量保持高位稳定增长态势,渗透率持续提升,国内以爆款车型拉动整体销量的模式仍将延续。本周锂电池产业链价格变化情况:锂电池价格保持稳定;上游原材料全线上涨:氢氧化锂(+0.64%),六氟磷酸锂(+11.11%),钴粉(+3.37%~+3.88%),电解钴(+4.3%),四氧化三钴(+2.91%),硫酸钴(+6.8%),硫酸镍(+0.55%),三元前驱体(+5.5%),硫酸锰(+5.16%);正极材料磷酸铁锂(+1.18%),三元NCM(+7.92%),钴酸锂价格上涨(+6.45%),电解液大幅上涨:三元圆柱电解液上涨(+18.75%),磷酸铁锂电解液上涨(+26.67%),负极材料、隔膜价格稳定;我们看好三元高镍化+磷酸铁锂市场分化以及锂电全球化趋势,推荐关注宁德时代、亿纬锂能、当升科技、璞泰来、恩捷股份、欣旺达。

光伏:1)本周全产业链价格下调,硅片价格大幅下降、电池片价格小幅下降,其余环节稳定;2)全年技术路线由P型向N型逐渐转换以及大尺寸组件趋势明确。本周产业链价格情况:硅料、硅片价格稳定,电池片整体出现下降:多晶金刚线(-7.02%~-7.48%),单晶PERC电池片(-0.67%~-2.91%);组件小幅价格下跌(-0.56%~-0.57%)、光伏玻璃价格稳定。我们看好疫情结束后行业集中度提高、龙头企业抗风险能力凸显的行业趋势,推荐单晶硅料和PERC电池片龙头通威股份、单晶硅片龙头隆基股份。

风电:全国1-5月新增风电装机7.8GW,同比增长59%。风机价格持续下调,4月国家电投2021年第十二批风机集中招标开标,规模共计1900MW,报价最低降至2396元/kW,均价2588元/kW,相对去年同期下降35%。我们看好风机制造商龙头金风科技、风塔龙头天顺风能、风机叶片龙头中材科技。

电网投资:可再生能源装机占比加速提高,特高压对解决可再生能源发电的消纳问题具有重要作用。国家电网“十三五”期间完成电网投资2.38万亿元,建成投运特高压工程19项,2020年特高压建设项目投资规模达到1811亿元,推动电网向能源互联网升级,促进能源清洁低碳转型,加强坚强智能电网建设。我们看好电网自动化龙头国电南瑞、电网信息化龙头国网信通。

核电:2021年1-5月,核电发电量1592亿kWh,同比增长13.9%。截至2020年底,中国在运、核准在建机组共66台、装机7075万千瓦。其中,在运48台、4989万千瓦,居世界第三;核准在建18台、2087万千瓦,居世界第一。我们看好产业链龙头企业中国核电、久立特材、应流股份。

储能:国内首批电厂侧储能行业标准正式发布,将于2021年10月26日正式实施。新型储能发展指导意见征求稿发布,2025年装机规模达30GW以上。国网发布构建新型电力系统六项重要举措,“十四五”投资抽水蓄能1000亿元。两会期间,多位代表委员建议将储能产业纳入能源发展“十四五”规划。发改委正式明确新基建范畴,受此利好,充电桩“地补”政策密集出台,预计今年全年完成投资约100亿元,新增公共桩20万台,新增私人桩超过40万台,新增公共充电站4.8万座。中国的电化学储能能力达到170万千瓦,预计未来几年储能市场将继续稳步增长。工信部公示了第五批《锂离子电池行业规范条件》企业名单,共有15家电池企业入选。我们看好废旧电池回收行业龙头格林美,户用储能龙头派能科技。

我们本周推荐投资组合如下:

3

市场回顾

截止7月9日收盘,本周电力设备及新能源板块上涨7.1%,沪深300指数下跌0.23%,电力设备及新能源行业相对沪深300指数领先7.33 pct。

从板块排名来看,与其他板块相比,电力设备及新能源行业本周涨幅为7.1%,在中信30个板块中位列第4位,总体表现位于上游。

从估值来看,电力设备及新能源行业前期高位回调后,处于快速复苏状态,因行业业绩大幅增长,近期估值明显降低,当前51.27倍水平。

从子板块方面来看,核电板块下跌1.15%,配电设备板块上涨2.49%,输变电设备板块上涨5.02%,风电板块上涨6.18%,锂电池板块上涨7.77%,太阳能板块上涨7.78%,储能板块上涨10.68%。

股价涨幅前五名分别为融捷股份、沧州明珠、合纵科技、柘中股份、精达股份。

股价跌幅前五名分别为久立特材、友讯达、温州宏丰、电光科技、四方股份。

4

行业数据

4.1锂电池产业链材料价格数据

4.2 光伏产业链材料价格数据

5

可再生能源发电

5.1 可再生能源装机

根据中电联数据,2021年5月光伏装机2.83GW,同比增加78.0%,风电装机1.19GW,同比下降11.9%,1~5月光伏累计装机9.91GW,同比增长61.1%,风电累计装机7.79GW,同比增长59.0%。

5.2 太阳能电池出口

根据海关数据,2021年5月太阳能电池出口数量2.62亿个,同比增长33.0%,环比下降14.0%,出口总金额142.7亿元,同比增长26.5%,环比上升8.9%。

2021年1~5月太阳能电池累计出口数量14.55亿个,同比增长33.7%,环比增长22.0%,出口总金额637.2亿元,同比增长24.5%,环比增长28.9%。

太阳能电池出口价格整体呈逐年下降趋势,2021年5月太阳能电池出口单价54.0元/个,同比下降4.9%,环比增加26.7%。

5.3 风光消纳

作为新能源消纳的主体,电网起到了决定性的作用。根据国家电网的承诺,2020年将努力将弃风弃光控制在5%以内。能源局印发的《清洁能源消纳行动计划(2018-2020年)》,要求2020年弃风率低于5%,弃光率始终低于5%。

2021年一季度全国新能源消纳利用水平整体较高,新能源利用率同比有所上升。一季度,全国弃风电量72亿千瓦时,同比上升27.9%,风电利用率96.0%,同比上升0.7个百分点;弃光电量17.3亿千瓦时,同比下降1.1%,光伏发电利用率97.5%,同比上升0.7个百分点,新能源消纳利用水平整体较高。

多地探索储能等灵活调节资源促进新能源消纳的新机制。多地试点开展虚拟电厂调峰等促进新能源消纳的新模式。促进清洁能源消纳的重大工程取得新进展。

2021Q1,全国弃风率前三的省份分布是内蒙古蒙西地区(13.3%),青海(12.1%),新疆(6.5%)。弃光率前三的省份分布是西藏(24.6%),青海(10.1%),内蒙古西地区(4.5%)。

2021年5月,全国弃风率前三的省份分别是青海(11.1%),新疆(10.2%)、内蒙古蒙西地区(8.8%)。弃光率前三的省份分别是西藏(24.4%)、青海(12%)、新疆(2.8%)。

5.4 储能装机

全球储能市场经过多年发展,已经初具规模,2020年预计总装机量超过10GWh,相比2010年89MWh的市场规模,增长118倍,相比2019年6.5GWh装机量,同比增长61%,全球储能市场正处于发展快车道

我国储能同样发展迅速,2020年预计总装机量超过2.4GWh,相比2010年9MWh的市场规模,增长266倍,相比2019年0.85GWh装机量,同比增长182%,我国储能规模增速显著高于全球市场,未来将在全球市场扮演愈发重要角色。

5.5 电网投资及特高压

电网基本建设投资完成额自2016年达到5431亿元高峰后,历年投资额呈小幅下降趋势,2021年重回增长通道。2021年5月,电网基本建设投资额达373亿元,同比下降19.6%,1~5月累计完成1225亿元,同比增长8.0%。

6

电力供需数据

6.1 全社会用电量

2021年1-5月,全社会用电量累计32305亿kWh,同比增长18.78%,增速比上年同期提高21.63pct。从各产业及城乡居民生活用电量来看:

第一产业用电量362亿kWh,同比增长21.89%,增速同比提高14.67 pct。

第二产业用电量21779亿kWh,同比增长20.34%,增速同比提高24.35 pct。

第三产业用电量5483亿kWh,同比增长27.63%,增速同比提高33.95pct。

城乡居民生活用电量4681亿kWh,同比增长3.88%,增速同比降低1.50 pct。

5月份,全国全社会用电量6724亿kWh,同比增加13.47%,增速比上年同期增加8.86 pct。从各产业及城乡居民生活用电量来看:

第一产业用电量79亿kWh,同比增长14.44%,增速同比下降1.03 pct。

第二产业用电量4705亿kWh,同比增长12.68%,增速同比提高9.92 pct。

第三产业用电量1104亿kWh,同比增长24.05%,增速同比提高20.38 pct。

城乡居民生活用电量836亿kWh,同比上升5.67%,增速同比下降10.16 pct。

6.2 可再生能源发电

2021年1-5月,全国发电量31772亿kWh,同比增长14.9%,增速比上年同期提升18 pct。从各种发电方式发电量来看:

火电发电量23417亿kWh,同比增长16.0%,增速同比提升19.1 pct。

水电发电量3685亿kWh,同比增长3.8%,增速同比提升15.1 pct。

核电发电量1592亿kWh,同比增长13.9%,增速同比提升8.0 pct。

风电发电量27亿kWh,同比增长26.7%,增速同比提升21.7 pct。

光伏发电量695亿kWh,同比增长7.9%,增速同比降低1.4 pct。

6.3 发电利用小时数

从发电利用小时数来看,2021年5月全国发电设备累计平均利用小时1528小时,比上年同期增长8.75小时。

全国光伏设备平均利用小时为0小时,比上年同期减少550小时。

全国并网风电设备平均利用小时为1053小时,比上年同期增加95小时。

全国水电设备平均利用小时为1144小时,比上年同期增加6小时。

全国火电设备平均利用小时为1813小时,比上年同期增加211小时。

全国核电设备平均利用小时为3121小时,比上年同期增加253小时。

7

动力锂电池

7.1 新能源汽车产销量

2021年6月新能源车产量24.8万辆,同比增长143%,环比增长14.21%,其中纯电动汽车20.4万辆,同比增长159%,插电混合式动力汽车4.3万辆,同比增长84%。

2021年1-6月新能源车累计产量121.5万辆,同比上升206.2%,其中纯电动汽车102.2万辆,同比上升239.4%,插电混合式动力汽车19.2万辆,同比上升101.3%。

2021年6月新能源车销量25.6万辆,同比增长147%,环比增长17.8%。其中纯电动汽车21.1万辆,同比增长156%,插电混合式动力汽车4.4万辆,同比增长108%。

2021年1-6月新能源车累计销量120.6万辆,同比上升207.0%,其中纯电动汽车100.5万辆,同比上升230.4%,插电混合式动力汽车20.0万辆,同比上升126.8%。

7.2 动力电池装机

2021年6月动力锂电池装机量11.1GWh,同比增长136.2%。其中三元锂电池装机5.9GWh,磷酸铁锂电池装机量5.1GWh。

2021年1-6月动力锂电池累计装机量52.5GWh,同比上升200.3%。其中三元锂电池累计装机量30.2GWh,磷酸铁锂电池累计装机量22.2GWh。

2021年6月动力电池生产量15.2GWh,同比增长184.3%,环比增长10.2%。其中三元电池产量7.4GWh,同比增长133.6%,环比增长47.1%;磷酸铁锂电池产量7.8GWh,同比增长256.4%,环比下降11.3%。

2021年1-6月动力电池累计生产量74.7GWh,同比累计增长217.5%。其中三元电池产量累计36.9GWh,同比累计增长149.2%;磷酸铁锂电池产量累计37.7GWh,同比累计增长334.4%。

我们把动力电池产量与装机量进行差值计算可以发现,在疫情负面影响逐渐减小、企业复工复产浪潮的推动下,2020年1-12月产量-装机量为正,表明这一阶段处于恢复生产阶段,主要动力电池生产企业陆续复工复产,库存积累。

2021年5月动力电池Top10企业所占市场份额与上月持平。5月宁德时代装机量占比达44%,龙头地位稳固。比亚迪稳居第二位,LG化学排名第三。


8

行业新闻

8.1 新能源车

截至6月底,全国新能源汽车保有量达603万辆,占汽车总量的2.06%据公安部统计目前我国纯电动汽车保有量为493万辆,占新能源汽车总量的81.68%。上半年新注册登记新能源汽车110.3万辆,与去年同期相比增加77.4万辆,增长234.92%;与2019年上半年相比增加47.3万辆,增长74.94%,创历史新高。新能源汽车新注册登记量占汽车新注册登记量的7.80%。

6月新能源乘用车批发销量达22.7万辆 比亚迪突破4万辆。7月8日,乘联会发布2021年6月份全国乘用车产销数据。6月新能源乘用车批发销量达到22.7万辆,环比5月增长14.7%,同比增长165.7%,呈现强势增长的良好态势。其中纯电动的批发销量18.6万辆,同比增长175.0%;插电混动销量4.1万辆,同比增长130.4%,占比18%。批发销量突破万辆的企业有比亚迪40532辆、特斯拉中国33155辆、上汽通用五菱30479辆、上汽乘用车10493辆。6月新能源乘用车零售销量达到22.3万辆,同比增长169.9%,环比5月增长19.2%。零售销量突破万辆的企业有比亚迪40317辆、上汽通用五菱31285辆、特斯拉中国28138辆、广汽埃安10403辆。

特斯拉二季度交付超20.1万辆 再创历史新高。日前,特斯拉公布了2021年第二季度汽车生产和交付报告。特斯拉二季度交付量为201250辆,生产量为206421辆,再创新高。其中Model S和Model X的交付量为1890辆,产量为2340辆;Model 3和Model Y交付量为199360辆,产量为204081辆。

保时捷全球召回4.3万辆Taycan,因存在“突然断电”安全隐患。7月2日,保时捷宣布将对旗下纯电动轿车Taycan进行全球范围的召回。本次召回原因是部分Taycan车型存在“突然断电”的安全隐患。召回涉及2020至2021年6月之前生产的Taycan和Taycan Cross Turismo车型,共约4.3万辆,其中中国市场占到6000辆。

8.2 光伏

国家发改委、能源局发文:允许风、光配套送出工程由发电企业建设。对电网企业建设有困难或规划建设时序不匹配的新能源配套送出工程,允许发电企业投资建设,缓解新能源快速发展并网消纳压力。发电企业建设配套送出工程应充分进行论证,并完全自愿,可以多家企业联合建设,也可以一家企业建设,多家企业共享。

迈为股份子公司与通威系累计签订11.86亿元太阳能电池生产设备合同。双方签订的合同标的均为太阳能电池生产设备及改造合同。其中,2020年双方累计签订了6.83亿元的销售合同,截止7月4日,2021年迈为股份累计签订了4.93亿元的销售合同。

粤水电拟投资12.86亿元投资300MW林光互补光伏发电项目。7月9日,粤水电发布公告称,全资子公司东南粤水电与湖南省益阳市安化县政府签订《安化县粤水电大福镇300MW林光互补光伏发电项目战略合作框架协议》,安化县人民政府同意东南粤水电在安化县投资开发300MW林光互补光伏发电项目,项目初步规划投资12.8638亿元,拟占地面积约8250亩。

8.3 风电

bp世界能源统计年鉴于7月8日发布:2020年风能太阳能实现有史以来最大年增幅。2020年一次能源消费下降4.5%,为1945年以来的最大跌幅。石油消费下降占一次能源消费净减少量的近四分之三,是造成这一跌幅的主要因素。能源需求总量下滑的同时,风能、太阳能和水力发电量均有所增长。2020年风能和太阳能装机容量迅猛增长,合计达238GW,比历史峰值高出50%。从各国的情况来看,美国、印度和俄罗斯的能源消费降幅最大。中国能源消费增幅最高(2.1%),是去年为数不多的能源需求呈上升趋势的国家之一。

国家能源局通报2020年度全国可再生能源电力发展监测评价结果。截至2020年底,全国可再生能源发电累计装机容量9.34亿千瓦,同比增长约17.5%,占全部电力装机的42.5%;其中水电装机3.7亿千瓦(其中抽水蓄能3149万千瓦)、风电装机2.81亿千瓦、光伏发电装机2.53亿千瓦、生物质发电装机2952万千瓦。2020年全国可再生能源电力实际消纳量为21613亿千瓦时,占全社会用电量比重28.8%,同比提高1.3个百分点。

2030年风光总装机将完成12亿千瓦以上的任务。能源局局长章建华表示:目前距离2030年碳达峰还有两个五年, “十四五”是能源低碳转型的关键期。到2030年,非化石能源的一次能源消费比重要达到25%左右,风电、太阳能总装机容量要达到12亿千瓦以上,加快推动碳达峰工作能够成势见效。

甘肃省签约320亿元清洁能源基地、抽水蓄能电站等多个大项目。张掖市与中国电力工程顾问集团有限公司、中国能源建设集团、中国葛洲坝集团共同签约投资1020亿元的张掖市光储氢热产业化示范项目;与上海电气风电集团股份有限公司签约投资180亿元的风电装备制造产业、风电资源开发、碳纤维产业项目;与中国三峡集团长江电力股份有限公司签约投资130亿元的张掖盘道山抽水蓄能电站建设项目。

电气风电业绩预告,2021上半年归母净利同比增加206.01%-253.83%。7月3日,电气风电发布2021年半年度业绩预告,预计2021年上半年实现归属于母公司所有者的净利润为3.20-3.70亿元。与上年同期相比,将增加约2.15亿元至约2.65亿元,较去年同期增加206.01%至253.83%。电气风电方面表示,本期业绩变化主要原因是,在国家宏观政策的影响下,公司下游客户交付需求明显提高。同时,随着“新冠”疫情的有效控制,其所造成的影响较之去年同期有大幅降低。公司上半年海上风机交付量显著提升,使公司主营业务收入及净利润均实现同比增加。

8.4 核电

海阳450万平核能供热项目预计9月试压打造全国首个零碳供暖城市。海阳市于2019年率先在全国施行核能供暖,验证了使用清洁能源供暖的方式。二期450万平米核能供热项目已于2020年12月开工建设,项目建成投用后,海阳市将成为全国首个零碳供暖城市。目前,项目顺利推进,预计9月进行试压运行。

中国核电上半年累计商运发电量872.38亿千瓦时。中国核电公告称,6月30日,公司2021年上半年累计商运发电量872.38亿千瓦时,上网电量816.93亿千瓦时,其中核能发电量828.84亿千瓦时,同比增长23.43%。新能源发电量43.54亿千瓦时。

英国政府绿色融资框架将核能排除在外。7月1日,英国财政部发布绿色债券融资框架。该框架将可再生能源列为“绿色类别”,支持风能、太阳能、氢能等可再生能源发电容量建设;支持制定可再生热能利用计划;支持储能系统开发和可再生能源商业化研发。但框架将核能排除在外,并明确表示不会为核能提供资金支持。

8.5 储能

国家能源局:多个推动新型储能发展的政策正加紧制定。由中国能源研究会、中关村储能产业技术联盟主办的中国能源高端论坛——储能安全专题研讨会10日在京召开。工信部电子信息司副司长徐文立表示,将加快梳理太阳能光伏、新型储能电池、重大终端应用等能源电子产业链条,研究制定支持能源电子产业发展的相关政策。国家能源局科技司储能与能效处处长徐梓铭表示,将编制《关于加快新型储能发展的指导意见》《“十四五”新型储能发展规划》《新型储能项目管理规范(暂行)》《“十四五”能源领域科技创新规划》等多个政策文件,同时持续推进试点示范。

南方电网成立全国首个碳中和融资租赁服务平台,首期项目落地超10亿元。该平台将基于区块链等数字技术,创新融资租赁服务模式,探索建立融资租赁费用与碳排放量挂钩的浮动机制,倒逼碳排放主体主动减少碳排放量,积极推动由被动减排向主动减排转变。

诚同创风电储能投标价格再创新低,至1.321元/Wh。近日,金风科技的夏津三期49.8MW风电项目储能装置中标公示,天诚同创获得中标,投标单价约1.321元/Wh,再创风电储能投标价格新低。夏津三期风电场址位于山东省德州市夏津县北部新盛店镇一带,项目规划装机50MW,新增集中式风电、光伏发电项目配建储能比例不低于10%、连续充电时间不低于2小时,据此估算夏津三期风电将配置储能约5MW/10MWh。

青海正积极筹建先进储能技术国家重点实验室。7月6日,青海科技厅印发《关于贯彻落实习近平总书记来青考察重要指示精神的工作举措》,提出:研究和开发储能和能量管理系统,完善风光储系统控制技术和新能源电站电网控制技术,实现多种储能技术互补应用。积极筹建先进储能技术国家重点实验室,推动能源革命和能源新业态发展。

9

上市公示公告

9.1 半年业绩预告

07-10

新宙邦:发布2021年半年度业绩预告,2021年半年度公司净利润预计为42,780.77万元-45,157.48万元,较上年同期增长80%-90%。本报告期公司非经常性损益约为3,800万元,比上年同期增加约2,100万元,主要是单项计提应收账款减值准备转回以及收到的政府补助。

07-09

福莱特: 发布2021年半年度业绩预告,预计2021年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为11.6亿元到12.6亿元,同比增加152.17%到173.91%。扣除非经常性损益事项后,预计2021年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11.5亿元到12.5亿元,同比增加155.56%到177.78%。

晶盛机电: 发布2021年半年度业绩预告,2021年半年度公司净利润预计为55,269.98万元-63,560.48万元,较上年同期增长100%-130%。预计2021年半年度非经常性损益对净利润的影响金额约为5,400万元-5,600万元。

07-06

中材科技 : 发布2021年半年度业绩预告,预计2021年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为178,945.82万元~196,840.40万元,同比增加100.00%~120.00%。基本每股收益为1.0663元/股~1.1730元/股,上年同期为0.5332元/股。

9.2 主营业务动态

07-09

亿纬锂能:7月9日召开第五届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于收购大华化工5%股权暨与关联方共同投资的议案》。公司拟与新疆庚辛联创股权投资有限合伙企业签署《股权转让协议》,受让庚辛联创持有的大柴旦大华化工有限公司(5%股权,股权转让价款为11,000万元。公司控股股东西藏亿纬控股有限公司已取得大柴旦湖(A区)硼钾矿采矿权的抵押权,并拟收购大华化工29%股权,故本次交易事项构成关联交易。

亿纬锂能:7月9日召开的第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于拟与金昆仑设立合资公司建设碳酸锂和氢氧化锂项目的议案》。公司拟收购金昆仑锂业有限公司(主营业务是金属锂,规划年产能3,000吨,已有年产能1,000吨)28.125%的股权,并与金昆仑签署《投资协议书》,双方拟合作在青海省成立合资公司,分期投资不超过18亿元建设年产3万吨碳酸锂和氢氧化锂项目,其中第一期建设年产1万吨碳酸锂和氢氧化锂项目。合资公司注册资本拟为人民币18,000万元。本公司认缴出资人民币14,400万元,持有合资公司80%股权;金昆仑认缴出资3,600万元,持有合资公司20%股权。

*ST天成:公司股价自2021年7月2日起至2021年7月8日收盘,连续5个交易日涨停,累计涨幅高达28.13%。鉴于公司股价近期波动较大,为维护投资者利益,公司就股票交易波动情况进行核查。经申请,公司股票(证券简称:*ST天成;证券代码:600112)自2021年7月9日开市起停牌,披露核查公告后复牌。

特锐德:控股子公司特来电新能源股份有限公司于2021年7月6日收到国家市场监督管理总局下发的《行政处罚决定书》,原因是2018年2月与滴滴子公司惠特天津合资设立的企业小桔特来电在取得营业执照之前未向国家市场监督管理总局申报,违反了《反垄断法》第二十一条,构成未依法申报的经营者集中。罚款金额占公司合并报表范围内最近一期经审计年度营业收入和归属于上市公司股东净利润的比例分别为0.007%和0.289%。

07-08

璞泰来:与广东省肇庆市高要区政府达成初步投资意向,公司拟在肇庆市高要区通过设立全资子公司投资建设隔膜涂覆生产及锂电自动化设备项目。计划总投资约38亿元用于建设年产40亿㎡隔膜涂覆生产基地,以及投资约14亿元建设锂电自动化设备制造基地。资金来源均为公司自筹资金解决。上述项目预计投资总额约为52亿元,其中固定资产投资约为31亿元。

07-07

江苏神通: 为增强全资子公司江苏瑞帆节能科技服务有限公司的资本实力,全面支持瑞帆节能业务发展,江苏神通阀门股份有限公司以货币形式向瑞帆节能增资3,750万元。本次增资完成后,瑞帆节能注册资本由1,250万元增加至5,000万元。

金风科技:公司于2021年6月18日召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司与关联方三峡新能源及相关单位共同出资设立平台公司的议案》,同意公司全资子公司北京天润新能投资有限公司与三峡新能源、阳光新能源开发有限公司、河南万瓦新能源科技有限公司、河南务远产业园管理有限公司、北京无限方程科技有限公司共同签署《公司设立协议》,在河南省新乡市注册平台公司,初始注册资本金为5亿元,其中天润新能出资比例为10%,即天润新能出资金额5,000万元,出资方式为货币出资。由于本次交易合作方之一三峡新能源为公司的关联方。公司此次与关联方共同投资构成关联交易。

通裕重工:公司及下属子公司于2021年1月1日至2021年6月30日累计获得政府补助人民币3,020.23万元,其中与收益相关的政府补助为1,776.23万元,占公司2020年度经审计的归属于上市公司股东净利润的4.66%;与资产相关的政府补助为1,244.00万元,占2020年度归属于上市公司股东净资产的0.22%。

07-06

贝特瑞:公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》,该议案已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。计划新增预计发生金额50,000,000元,共计380,000,000元用于委托宜宾金石新材料科技有限公司进行石墨化加工;新增预计发生金额60,000,000元,共计60,000,000元用于为常州锂源新能源科技有限公司及其子公司提供厂房租赁及水电费结算等。

通威股份: 近日与天邦食品股份有限公司签订战略合作框架协议,双方就饲料板块业务深度合作达成了初步意向。本次战略合作,有利于通威股份有限公司进一步打造饲料业务板块专业化和规模化,提升市场占有率,巩固行业领先地位,符合公司经营发展战略。

福斯特:2021年7月5日,公司召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司挠性覆铜板项目投资的议案》,计划进一步扩大挠性覆铜板产能,提升公司在电子材料领域的核心竞争力和未来盈利能力。公司决定通过募集资金进行年产1,000万平方米挠性覆铜板项目的投资。项目由公司全资子公司杭州福斯特电子材料有限公司实施,项目总投资约6.65亿元人民币。

天齐锂业:发布全资子公司增资扩股暨引入战略投资者交易实施完成的公告。公司全资子公司TLEA及公司海外子公司等相关银行账户已收到IGO支付的本次增资TLEA的全部资金合计13.95亿美元(含此前支付的7,000万美元交易保证金)。按照公司资金划转安排,银团并购贷款主体公司Tianqi Lithium Australia Investments 1 Pty Ltd和Tianqi Lithium Australia Investments 2 Pty Ltd已偿还并购贷款本金12亿美元及对应的全部利息,并购贷款本金余额约为18.84亿美元。截至本公告日,TLEA已按照交割流程办理其股权登记变更,变更后公司持股比例为51%,投资者持股比例为49%。本次交易完成后,公司仍拥有TLEA的控股权,TLEA仍纳入公司合并报表范围。

上海电气:公司及下属控股子公司于2021年1月1日至2021年7月2日期间累计收到政府补助人民币37,575.27万元,占公司2020年度经审计净利润的10.00%;其中与收益相关的政府补助为人民币37,011.19万元,占公司2020年度经审计净利润的9.85%。

9.3 发行股票债券、授信担保、闲置资金管理

07-10

太阳能:2021年4月26日召开的第九届董事会第二十次会议、2021年5月27日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》,会议决议同意将节余募集资金永久补充流动资金,同时授权公司财务部门办理专户注销事项。截至目前,公司已将募集资金专户余额403,885,470.24元转至自有资金账户,尚未支付的尾款全部由公司以自有资金支付,已募集资金专户其相关的《募集资金三方、四方、五方监管协议》亦予以终止,并通知了独立财务顾问。

通威股份: 根据2020年12月10日公司召开第七届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》募集资金投资项目资金使用计划,目前已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金37,000万元提前归还至募集资金专用账户。截止公告日,已提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金230,700万元至募集资金专用账户。剩余169,300万元闲置募集资金仍在暂时补充流动资金中。

07-09

节能风电: 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中节能风力风电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准,公司向社会公众公开发行3000万张可转换公司债券,发行价格每张100元,募集资金总额为人民币3,000,000,000.00 元,募集资金净额为人民币2,996,514,150.96元,募集资金已于2021年6月25日全部到位并通过验资。现已同保荐机构中信证券股份有限公司与北京银行股份有限公司复兴支行等机构签订《三方监管协议》及《四方监管协议》。

国电南自: 公司2021年度第一期超短期融资券已于2021年7月5日发行,期限190天,实际发行总额2亿元,发行利率2.60%,到期一次性还本付息,募集资金已于2021年7月7日全额到账。

07-08

璞泰来:因合资建设总部办公大楼项目的融资事项,公司将按照于锦泰元企业的出资比例向锦泰元实业提供不超过25,000万元的最高额担保,有效期自股东大会通过之日起至2021年12月31日止,本次担保为关联担保。截至本公告披露日,扣除已履行到期的担保,公司实际担保余额为38.06亿元人民币,占公司2020年度经审计净资产的42.70%,均为公司对全资及控股子公司的担保。

福斯特: 公司前期向中国农业银行股份有限公司购买结构性存款15,000万元,现理财产品已到期赎回,收回本金15,000万元,获得理财收益146.76万元。

07-07

亿纬锂能:公司已于第五届董事会第二十五次会议和2021年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于为子公司亿纬亚洲提供担保的议案》。公司子公司亿纬亚洲有限公司拟分别向中国建设银行(亚洲)股份有限公司和招商永隆银行有限公司(申请不超过港币80,000万元、美元10,000万元(或等值外币)的三年期贷款额度。公司为前述贷款事项提供连带责任担保,同时公司子公司亿纬亚洲提供现金质押担保,公司孙公司EVE BATTERY INVESTMENT LTD.以其持有的部分思摩尔国际控股有限公司股权提供质押担保。

中国广核: 公司2021年度第三期超短期融资券已于2021年7月5日发行,期限248天,实际发行总额20亿元,发行利率2.51%。本期超短融募集资金主要用于偿还公司到期债券,募集资金已于2021年7月6日全额到账。

07-06

天赐材料: 公司于2021年7月5日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于调整公司向工商银行申请综合授信额度的议案》、《关于全资子公司九江天赐向工商银行申请不超过人民币3.5亿元综合授信的议案》、《关于公司及全资子公司九江天赐共同向汇丰银行申请不超过等值人民币4亿元综合授信的议案》。同意公司调整向工行开发区支行申请授信的额度,授信额度由不超过人民币5.5亿元调整为不超过人民币5亿元,为期一年;同意公司全资子公司九江天赐向工行开发区支行申请综合授信,授信额度为不超过人民币3.5亿元(其中低风险额度为0.5亿元);同意公司与全资子公司九江天赐在原共同向汇丰银行广州分行申请的不超过等值人民币2.3亿元的综合授信的基础上新增不超过等值人民币1.7亿元的综合授信,期限为一年。

贝特瑞:为满足生产经营对流动资金的需求,公司控股子公司深圳市贝特瑞纳米科技有限公司拟向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请一年期人民币 10,000 万元综合授信额度,同时,公司为其此次综合授信额度提供连带责任担保,期限为一年期。本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例1.61%。该决议已经过董事会表决通过,还需提交股东大会审议。

振江股份: 经公司第二届董事会第二十五次会议和2020年第二次临时股东大会审议通过了2020年度非公开发行A股股票预案,本次非公开发行的发行对象为不超过35名的特定投资者,本次非公开发行的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%,本次非公开发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定,且不超过本次发行前总股本的30%,即38,050,920股(含本数),拟募集资金总额不超过57,200.00万元。

振江股份: 经公司2021年7月5日召开的第三届董事会第六次会议审议通过,公司将对公司下属子公司融资提供反担保进行授权,担保额度为4.5亿元,担保期限为反担保期间起算日起一年。截至公告披露日,公司累计对外担保余额为人民币41,089.23万元(均为公司为下属子公司提供的担保), 占公司2020年度经审计净资产和总资产的比例分别为28.71%和11.49%;公司不存在逾期担保情形。

福斯特:发布关于2021年度公开发行可转换公司债券预案的公告,计划公开发行总额不超过人民币24亿元(含24亿元)可转换公司债券,本次发行的可转债每张面值人民币100元,按面值发行,债券期限为6年,每年付息一次。

9.4 股东增减持、员工持股、股票回购

07-03

亚玛顿:常州亚玛顿股份有限公司于2021年7月2日召开的第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任薛斌渊先生为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

06-30

格林美:格林美股份有限公司于近日收到公司证券事务代表程青民先生的书面辞职报告。程青民先生因个人原因,申请辞去其担任的公司证券事务代表职务,其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效,程青民先生辞职后不再担任公司(含下属企业)其他任何职务。经公司董事会提议,聘任何阳女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

06-29

贝特瑞:本公司监事会于2021年6月28日收到监事朱顺章先生递交的辞职报告,自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象,辞职后不再担任公司其它职务。

06-28

中来股份:苏州中来光伏新材股份有限公司董事会于2021年6月26日收到公司董事武飞先生的书面辞职报告,武飞先生因个人原因申请辞去公司董事、战略委员会委员、审计委员会委员职务,辞职后将不再担任公司任何职务。武飞先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数,根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规相关规定,武飞先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

9.5 公司高层人事变动

07-08

璞泰来:公司监事会近日收到监事会主席刘芳女士、监事王晓明先生的书面辞职报告,因公司管理架构调整,公司董事会提名委员会拟提名刘芳女士、王晓明先生担任公司副总经理,刘芳女士、王晓明先生辞去公司监事职务。在股东大会选举产生新任监事前,刘芳女士、王晓明先生将继续依法履行监事职责。

泰胜风能: 7月7日,公司收到独立董事祁和生先生的书面辞职报告,祁和生先生由于个人原因,经慎重考虑辞去公司独立董事职务(原定任期至第四届董事会届满,即2022年3月11日)。祁和生先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数要求,也不会导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或者独立董事中没有会计专业人士,不会影响董事会的正常运作,其辞职报告自送达董事会之日起生效。

07-07

国轩高科:因公司引进战略投资者的需要,同时根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,独立董事任职时间不得超过六年,公司董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书王成奎先生、非独立董事Lei Guang先生、王强先生和独立董事盛扬先生、乔贇先生、王志台先生提交的书面辞职报告。

07-06

贝特瑞:经公司第五届监事会第十八次会议于2021年7月5日审议通过,选举黄继华先生为公司监事,任职期限至第五届监事会届满之日止,自2021年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。黄继华先生持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

07-05

德方纳米:公司董事会于近日收到公司财务总监唐文华先生的辞职报告,唐文华先生因工作调整申请辞去公司财务总监职务,辞职后,仍将继续担任公司常务副总经理职务。截至本公告披露日,唐文华先生直接持有公司股票151,400股,占公司现有总股本的0.17%。

10

风险提示

新能源汽车销量不及预期;

新能源发电装机不及预期;

材料价格下跌超预期;

核电项目审批不达预期。

作者介绍

贺朝晖,申港证券研究所所长助理、电力设备与新能源首席分析师,清华大学工学学士、硕士,3年证券行业研究经验,7年能源产业工作经验,曾就职于东兴证券。

李灵雪,申港证券电力设备与新能源行业研究员,中国人民大学学士、法国蒙彼利埃一大硕士,能源经济专业毕业,2020年加入申港证券研究所,主要研究新能源汽车、光伏产业链。


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