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【申港电新|周观点】欧洲新能源车8月销量继续高增

新能源深度研究 2020-09-14 14:31 发文

每周一谈:欧洲新能源车8月销量继续高增

7~8月是欧洲汽车市场传统销售淡季,新能源车逆势大增。欧洲7月实现新能源车销量11.37万辆,同比增长217.1%,环比增长22.4%,1~7月累计销量51.5万辆,已到2019全年销量91.3%,预计2020全年销量105万辆以上,同比增长90+%。

我们选取英国、德国、法国、意大利、西班牙、挪威、荷兰七国做具体分析,七国8月销量7.2万辆,根据七国2020年1~7月欧洲市占率78%进行推算,预计欧洲8月销量将接近9万辆,同比增长150%,环比下降20%。

欧洲7月新能源车销量的显著改善主要受益于德法车系的大幅增长。从车型来看,自5月起雷诺Zoe销量超越特斯拉Model 3位居欧洲市场销量首位,7月市占率达8.3%,大众e-Golf、奥迪e-Tron等德系车在7月的表现同样突出。另外美系福特Kuga的7月销量市占率5.6%,相对亮眼。

同期特斯拉在欧洲销量同环比大跌,全系销量仅1050辆,在德国的新车注册量只有203辆,同比下降76%。主要原因在于特斯拉目前产能紧张,除中国市场由上海工厂供应外,美国工厂生产的特斯拉优先供应美国市场,导致欧洲供货不足。为了缓解欧洲市场的供应问题,特斯拉正加快德国柏林工厂的建设,产能紧张问题有望在2021年得到缓解。

欧洲市场对PHEV偏好程度高于全球平均水平。根据 2020 年 1~7 月销量 top20 车型统计,欧洲地区 35.3%为 PHEV,全球平均水平仅为 16.5%。欧洲地区销量表现较好的 PHEV 主要来自德国和日本车企。2019 年欧洲 PHEV 销量占电动车比例高达35.6%,同期美国为 26.1%,我国仅为 21.3%。

8 月新能源车市场传统淡季,销量环比下降,但同比依然普遍大幅增长,市场景气度持续高位。德国、意大利 8 月新能源车销量同比增速均超过 300%,法国、英国、西班牙均翻倍增长。德国、荷兰渗透率同比提升均超过 10 pct。挪威作为相对成熟的新能源车市场代表,同比增速亦达到 28%,渗透率同比提升 21.2 pct。

从年初至今的累计销量来看,除挪威基本与去年同期持平外,其余五国均增长显著,英、德、法三国新能源车渗透率已突破8%,同比提升5.8~6.7 pct。在欧盟平均95g/km的CO2减排目标敦促,以及多方鼓励政策刺激下,2020年初至今欧洲各国新能源车销量增长和渗透率指标均表现良好,欧洲碳排法案的约束力水平得到验证。

进入2020年以来,七国燃油车销量同比持续下降。2020年1~8月七国各类型乘用车累计销量64.8万辆,同比下降9.8%,其中燃油车销量47.8万辆,同比下降28.2%。主要原因在于,一方面汽车市场已发展到相对成熟饱和的阶段,增速趋缓;另一方面,在疫情的负面冲击下,新能源车受政策支撑程度较高,同时车企电动化转型意愿强烈,凸显出相对较强的韧性。

英国新能源车销量及渗透率均环比趋稳。英国8月实现新能源车销量0.85万辆,同比增长109.9%,环比下降45.5%,其中EV销量0.56万辆,同比增长77.6%,PHEV销量0.29万辆,同比增长222.2%。

英国新能源车8月销量渗透率9.8%,同比提升5.4 pct,环比上升0.9 pct。经历过4~5月疫情期间EV需求高韧性造成的渗透率高点后,回落至与发展阶段相匹配的正常水平,全年渗透率有望达到9%以上。

德国新能源车月销量创新高,政策支持不断加码。德国8月新能源车销量3.32万辆,同比增长308.5%,环比下降7.6%,其中EV销量1.61万辆,同比增长221.5%,PHEV销量1.71万辆,同比增长447.9%。

自2020年7月起,德国VAT税率由19%下调至16%,同时自6月4日起至2021年底,德国电动车购车补贴再提50%,最高可获9,000欧元,有效刺激新能源车市场需求。8月德国乘用车平均碳排放水平下降至140.1g/km,同时新能源车渗透率达到13.2%,创历史新高。

法国新能源车月渗透率突破10%,销量增速趋缓。法国8月新能源车销量1.09万辆,同比增长208.1%,环比下降36.0%,其中EV销量0.56万辆,同比增长167.2%,PHEV销量0.53万辆,同比增长268.0%。

法国新能源车渗透率自进入2020年以来在9%左右上下小幅波动,1~7月累计销量渗透率9.3%,随着新一轮新能源车购置补贴政策(再提1,000欧元至7,000欧元)落地,预计全年渗透率有望突破10%。新增乘用车碳排放水平稳定在100g/km左右,仍具备下降空间。

意大利新能源车销量同比大增,环比趋于稳定。意大利8月新能源车销量0.35万辆,同比增长320.5%,环比下降5.0%,其中EV销量0.19万辆,同比增长255.2%,PHEV销量0.16万辆,同比增长433.8%。

意大利新能源车市场已基本复苏,其作为欧洲疫情重灾区,3~4月低谷过后,5月起市场快速恢复,目前已恢复至年初疫情前水平,销量及渗透率均趋于稳定。

西班牙新能源车销量增速趋缓,渗透率保持增长势头。西班牙8月新能源车销量0.27万辆,同比增长150.0%,环比下降33.0%,其中EV销量0.14万辆,同比增长115.5%,PHEV销量0.13万辆,同比增长199.6%。

挪威销量基本稳定,市场相对成熟。挪威8月实现新能源车销量0.76万辆,同比增长28.1%,环比上升13.4%,其中EV销量0.57万辆,同比增长21.0%,PHEV销量0.19万辆,同比增长56.0%。

与其他国家不同的是,电动车已成为挪威汽车市场的主要组成部分,目前渗透率70%左右,市场较为成熟,已经度过了快速增长的阶段,近一年来增速较为平稳,疫情对挪威市场带来一定冲击,但其补贴政策长期稳定,电动化趋势仍然稳固。同时2020年以来,PHEV受市场的喜爱程度较高,2019年底EV和PHEV增长模式出现明显切换。

荷兰新能源车销量稳定增长,渗透率大幅提升。荷兰8月实现新能源车销量0.57万辆,同比增长79.3%,环比上升0.9%,其中EV销量0.43万辆,同比增长50.9%,PHEV销量0.13万辆,同比增长355.4%。

8月新能源车渗透率达到21.5%,持续稳定提升,进入2020年以来渗透率首次突破20%。与欧洲其他国家相比,环比走势相对稳定,预计新能源车销量未来的增长潜力较大。

美国新能源车市场缓步恢复中,同比增长转正。美国7月实现销量2.43万辆,同比增长1.3%,环比增长30.6%。其中EV销量1.96万辆,同比上升15.3%,PHEV销量0.47万辆,同比下降32.9%。

2019年美国新能源车销量32.6万辆,与2018年基本持平,疫情对美国车市造成较大冲击,我们预计美国市场2020全年新能源车销量约为30万辆,同比小幅下滑。

欧洲新能源车增长超预期,德国新补贴政策落地,特斯拉产能受限,德法车系发力,快速抢占欧洲本土市场,加快推进行业复苏,我们预计2020年欧洲新能源车销量有望突破105万辆,实现同比增长90+%。

我们看好欧洲电动化长期趋势,目前国内企业能够参与欧洲新能源车供应链最多的在于动力电池领域,关注LG及宁德时代供应链,推荐受益于电动化加速的电池龙头宁德时代,以及深度参与LG供应链的负极材料龙头璞泰来、湿法隔膜龙头恩捷股份。

投资摘要

1

市场回顾

截止9月11日收盘,该周电力设备及新能源板块上涨2.9%,领先沪深300指数0.1个百分点。电力设备行业本周在中信30个板块中位列11位,位于中上游。从估值来看,当前行业整体51.17倍水平,处于历史高位。

子板块周涨跌幅:风电 (+3.69%),太阳能(+2.37%),储能(-1.8%),输变电设备(-3.77% %),配电设备(-4.1%),核电(-4.79%),锂电池(-7.61%)。

股价涨幅前五名:通裕重工、天能重工、晶盛机电、中泰股份、易事特。

股价跌幅前五名:天龙光电、聆达股份、通合科技、双杰电气、温州宏丰。

2

行业热点

新能源车:中汽协发布2020年8月新能源车销量10.9万辆,同比增长25.8%。

电网:蒙西—晋中1000kV特高压交流工程线路工程全线贯通。

3

投资策略

新能源车:8月新能源车销量10.9万辆(+25.8%),新增公共充电桩2.6万台(+29.9%),新能源车下乡活动将推动中低端新能源车市场扩张,充电桩作为新基建将迎来投资加速。本周锂电池价格基本保持稳定,钴系原材料普遍下跌,电解液价格大幅增长。看好高能量密度、三元高镍化及锂电全球化,推荐关注宁德时代、当升科技、璞泰来、恩捷股份、欣旺达。

光伏:本周光伏硅料价格保持稳定,硅片价格上涨(+1.04%),电池片价格波动(-1.74~+1.37%),组件价格小幅上涨(+1.03~3.17%),光伏玻璃价格不变。看好疫情结束后行业集中度提高、龙头企业抗风险能力凸显趋势,推荐单晶硅料和PERC电池片龙头通威股份、单晶硅片龙头隆基股份。

风电:国家电网预计2020年风电装机有望突破30GW。新时代西部大开发政策下,西部可再生能源就地消纳及外送通道建设得到重点支持。我们看好风机制造商龙头金风科技、风塔龙头天顺风能、风机叶片龙头中材科技。

电网投资:特高压将成为电网投资重要方向,计划2020年投资1811亿,确保年内建成“3交1直”工程。电网投资逆周期属性已被市场重视,发展空间极大。我们看好电网自动化龙头国电南瑞、电网信息化龙头国网信通。

4

投资组合

隆基股份,宁德时代,国电南瑞,璞泰来,中材科技各20%。

5

风险提示

新能源汽车销量不及预期;新能源发电装机不及预期;材料价格下跌超预期;核电项目审批不达预期。

报告正文

1

行业热点新闻

中汽协发布2020年8月新能源车销量10.9万辆,同比增长25.8%。8月,新能源汽车产销再次超过10万辆,分别达到10.6万辆和10.9万辆,环比增长6%和11.7%,同比增长17.7%和25.8%。在新能源汽车主要品种中,纯电动和插电式混合动力汽车产销环比和同比均呈增长。

蒙西—晋中1000kV特高压交流工程线路工程全线贯通。9月6日17时整,随着施工7标(湖南送)最后一个区段(5R059K-5R080K)的牵通,标志着蒙西—晋中1000千伏特高压交流工程线路工程全线贯通。工程起于内蒙古自治区鄂尔多斯市的蒙西1000千伏变电站,止于山西省晋中市晋中1000千伏变电站,途经山西省境内4市10县。

2

投资策略及重点推荐

新能源车:1)8月新能源车销量10.9万台,环比增长23%,同比增长27.9%。2)新能源车补贴将延长至2022年底,2020~2022年补贴标准分别在上一年基础上退坡10%、20%、30%,30万元以上电动车将不给予补贴发放。3)多部门联合多家国内新能源车企展开新能源车下乡活动,将推动中低端新能源车市场扩张。4)疫情期间经济下行压力大,新基建成为拉动经济的重要推手。截至2020年8月,公共类充电桩共建成59.2万台,其中交流桩34.1万台、直流桩25万台,充电桩作为新基建重要一环,在2020年政府工作报告中被提及,将迎来投资加速,预计2020年全年将完成充电桩行业投资100亿元左右。锂电池:本周圆柱、方形锂电池价格保持稳定。上游原材料价格波动较大,钴系原材料价格普遍下跌:硫酸钴(-4.74%),硫酸镍(+1.01%)、四氧化三钴(-0.28%)、六氟磷酸锂(+0.82%),电解钴(-0.44%),钴粉(-0.94%)。正极材料中钴酸锂(+1.1%)价格小幅上涨,其余保持不变。电解液价格大幅增长,三元圆柱电解液(+5.95%)、磷酸铁锂电解液(+7.84%)。负极材料、隔膜价格均保持稳定。我们看好高能量密度、三元高镍化及锂电全球化趋势,推荐关注宁德时代、当升科技、璞泰来、恩捷股份、欣旺达。

光伏:1)2020年政策落地加快,发展路径清晰,竞价项目落地,总规模26GW超预期,将拉动Q3内需。2)受疫情影响导致的项目开工率降低、海外需求低迷正在恢复,各环节产品价格出现小幅回弹。3)隆基、通威上调8月产品报价,隆基G1、M6硅片分别上调4%、4.2%,通威多晶电池片上调8%,单晶电池片上调11.3~11.5%,近期硅料、高功率组件价格继续上涨,电池片价格回调。4)光伏玻璃价格大幅上涨,下半年组件装机高峰开启,双面组件渗透率持续提升。5)国家电网公示了最新一批的可再生能源发电补贴项目清单,其中光伏超4.6GW。本周硅料价格稳定;硅片价格基本于上周持平,进口单晶158.75um(+1.04%)价格略有上涨;电池片:国产、多晶金刚线电池片价格不变,进口多晶金刚线(+1.37%),21.9%双面进口单晶PERC电池片(-1.74%),21.9%双面国产单晶PERC电池片(-0.57%),21.9%+G1进口单晶PERC电池片(-1.74%), 21.9%+G1国产单晶PERC电池片(-0.57%),21.9%+M6单晶PERC电池片(-0.83%);组件:进口275W多晶组件(+1.18%),国产275W多晶组件(+3.17%),进口315W单晶PERC组件(+1.03%),进口355W单晶PERC组件(+2.04%),光伏玻璃价格于上周持平。我们看好疫情结束后行业集中度提高、龙头企业抗风险能力凸显的行业趋势,推荐单晶硅料和PERC电池片龙头通威股份、单晶硅片龙头隆基股份。

风电:2020年1~7月风电发电量2046亿kWh,同比增长8.5%,增速同比增长0.67 pct。风电红色预警全面解除,新疆、甘肃大批存量项目释放,内需强劲,预计2020年风电装机有望突破30GW。国家发布支持新时代西部大开发指导意见,加强可再生能源开发利用,风电、光伏将迎来新的发展机遇。国内首台6MW级异步鼠笼风力发电机成功下线,国内首个吸力筒导管架风机基础海上安装在阳江完成,首个陆地5MW级风电整机智能装备制造基地首套机组发运,大兆瓦趋势明确。《中国风电产业地图2019》报告正式发布,2019年,中国分散式风电(分散式、分布式、智能微网)新增装机容量为300MW,同比增长114.8%。我们看好风机制造商龙头金风科技、风塔龙头天顺风能、风机叶片龙头中材科技。

电网投资:国网经历领导更换,对于特高压的重视程度不断提升,特高压将成为电网投资重要方向,计划2020年特高压投资1811亿,确保年内建成“3交1直”工程。此外,我国首次在高海拔地区成功实施750千伏输电线路带电作业。电网投资逆周期属性已被市场重视,2020年逆周期操作将是稳步经济的重要推手,电力投资具备发展空间。我们看好电网自动化龙头国电南瑞、电网信息化龙头国网信通。

核电:全国目前投入商业运行的核电机组共计47台,装机容量4875万kW;在建的核电机组共计13台;筹备中的核电机组共计15台,装机容量1660万kW。昌江核电二期和三澳核电一期获核准,两个项目有效总投资超过700亿元。海外方面,波兰首台核电机组拟在2033年前投运。中核田湾7、8号、徐大堡3、4号核电机组汽轮机合同签订,将分别于今年年底和明年中开工。我们看好产业链龙头企业中国核电、久立特材、应流股份。

电力供需:2020年1-7月,全社会用电量累计40381亿kWh,同比下降0.7%,增速比上年同期回落5.51pct。2019年非化石能源发电量快速增长,其中火电(+1.9%)、风电(+7%)、水电(+4.8%)、光伏(+13.3%)、核电(+18.3%)。需求侧稳定增长,供给侧呈现清洁高效化趋势。我们看好固定成本为主、边际成本几乎为零的核电、风电运营企业,推荐中国核电、福能股份。

储能:发改委正式明确新基建范畴,受此利好,充电桩“地补”政策密集出台,预计今年全年完成投资约100亿元,新增公共桩20万台,新增私人桩超过40万台,新增公共充电站4.8万座。中国的电化学储能能力达到170万千瓦,预计未来几年储能市场将继续稳步增长。我们看好废旧电池回收行业龙头格林美。

我们本周推荐投资组合如下:

3

市场回顾

截止9月11日收盘,该周电力设备及新能源板块下跌2.9%,沪深300指数下跌3%,电力设备及新能源行业相对沪深300指数领先0.1pct。

从板块排名来看,与其他板块相比,电力设备及新能源行业本周跌幅为2.9%,在中信30个板块中位列第11位,总体表现位于中上游。

从估值来看,电力设备及新能源行业整体近期小幅波动,当前51.17水平,处于历史高位。

从子板块方面来看,锂电池板块下跌7.61%,核电板块下跌4.79%,配电设备板块下跌4.1%,输变电设备板块下跌3.77%,储能板块下跌1.8%,太阳能板块上涨2.37%,风电板块上涨3.69%。

股价涨幅前五名分别为通裕重工、天能重工、晶盛机电、中泰股份、易事特。

股价跌幅前五名分别为天龙光电、聆达股份、通合科技、双杰电气、温州宏丰。

4

行业数据

4.1锂电池产业链材料价格数据

4.2 光伏产业链材料价格数据

5

电力供需

5.1 全社会用电量

2020年1-7月,全社会用电量累计40381亿kWh,同比下降0.7%,增速比上年同期回落5.51 pct。从各产业及城乡居民生活用电量来看:

第一产业用电量458亿kWh,同比增长8.79%,增速同比提高3.54 pct。

第二产业用电量27111亿kWh,同比下降2.17%,增速同比回落5.25 pct。

第三产业用电量6498亿kWh,同比下降2.55%,增速同比回落11.84 pct。

城乡居民生活用电量6314亿kWh,同比增长7.91%,增速同比回落0.62 pct。

7月份,全国全社会用电量 6824 亿 kWh,同比增加 2.3%,增速比上年同期回落0.6pct。从各产业及城乡居民生活用电量来看:

第一产业用电量85亿kWh,同比增长11.8%,增速同比提高5.81pct。

第二产业用电量4593亿kWh,同比增长0.71%,增速同比回落2.23pct。

第三产业用电量1164亿kWh,同比增长4.86%,增速同比回落2.81pct。

城乡居民生活用电量982亿kWh,同比增长14.3%,增速同比提高10.03pct。

分省份看,2020年1-7月,大部分省份全社会用电量增长。其中,全社会用电量增速高于全国平均水平(-0.07%)的省份有16个,增速前四的省份是云南(8.3%),内蒙(6.3%),甘肃(6.2%),广西(5.6%)。

5.2 可再生能源发电

2020年1-7月,全国发电量40451亿kWh,同比降低0.9%,增速比上年同期回落1.63pct。从各种发电方式发电量来看:

火电发电量28957亿kWh,同比降低1.5%,增速同比回落16pct。

水电发电量6217亿kWh,同比降低4.7%,增速同比回落 1.13 pct。

核电发电量2059亿kWh,同比增长7.2%,增速同比回落 0.68pct。

风电发电量2046kWh,同比增长8.5%,增速同比提升0.67pct。

光伏发电量821亿kWh,同比增长7.5%,增速同比回落0.38 pct。

5.3 发电利用小时数

从发电利用小时数来看,2020年1-7月全国发电设备累计平均利用小时2074小时,比上年同期下降111小时。

全国光伏设备平均利用小时为1274小时,比上年同期增加15小时。

全国并网风电设备平均利用小时为1274小时,比上年同期增加15小时。

全国水电设备平均利用小时为2002小时,比上年同期降低116小时。

全国火电设备平均利用小时为2442小时,比上年同期降低131小时。

全国核电设备平均利用小时为4204小时,比上年同期增加198小时。

5.4 市场化电量交易

2020H1,全社会用电量累计33547亿kWh,同比上升3.9%。全国各电力交易中心组织开展的各类交易电量(含发电权交易电量)合计为12024亿kWh,市场交易电量占全社会用电量比重(即全社会用电量市场化率)为35.8%。

其中,省内市场交易电量合计5414亿kWh,占全国市场交易电量的84.1%,省间(含跨区)市场交易电量合计1026亿kWh,占全国市场交易电量的15.9%。

2020年1-4月,电力市场中长期电力直接交易电量占全社会用电量比重排序前三名:云南(65.6%)、内蒙古蒙西地区(51.0%)、山西(49.7%)。

中长期电力直接交易电量规模排序前三名:江苏829亿kWh、广东677亿kWh和蒙西499亿kWh。

外受电市场交易电量排序前三名:山东32亿kWh、重庆6亿kWh、和宁夏5亿kWh。

5.5 可再生能源消纳

作为新能源消纳的主体,电网起到了决定性的作用。根据国家电网的承诺,2020年将努力将弃风弃光控制在5%以内。能源局印发的《清洁能源消纳行动计划(2018-2020年)》,要求2020年弃风率低于5%,弃光率始终低于5%。

受疫情影响,当前弃风弃光率有所上升,但在可控范围内。2020H1全国弃风率3.8%,同比下降21pct,弃光率2.1%,同比下降12pct。2019年全年,全国弃风率4%,同比下降3pct;弃光率降至2%,同比下降1pct。

虽然整体新能源消纳状况正在改善,但地区间差异仍然非常明显,最直观的体现即风电投资预警监测结果。监测结果较差的地区新增风电投资被停止,直接影响新能源装机规模的进一步扩大。

2020H1,全国弃风率前三的省份分布是新疆(11.9%),内蒙古蒙西地区(9.8%),甘肃(7.4%)。弃光率前三的省份分布是西藏(12.5%),青海(8.2%),新疆(4.5%)。

6

动力锂电池

6.1 新能源汽车产销量

2020年8月新能源车产量10.6万辆,同比增长21.4%,环比增长6.42%,其中纯电动汽车8.2万辆,同比增长11.4%,插电混合式动力汽车2.4万辆,同比增长75%。

2020年1-8月新能源车累计产量60.2万辆,同比下降24.7%,其中纯电动汽车46.1万辆,同比下降28.3%,插电混合式动力汽车14.1万辆,同比下降9%。

2020年8月新能源车销量10.9万辆,同比增长27.9%,环比增长12.2%。其中纯电动汽车8.8万辆,同比增长27.9%,插电混合式动力汽车2.1万辆,同比增长27.8%。

2020年1-8月新能源车累计销量59.6万辆,同比下降24.8%,其中纯电动汽车46.6万辆,同比下降25.9%,插电混合式动力汽车12.9万辆,同比下降20.7%。

6.2 动力电池装机

2020年7月动力锂电池装机量4.99GWh,同比增长6.5%。其中三元锂电池装机3.18GWh,磷酸铁锂电池装机量1.63GWh。

2020年1-7月动力锂电池累计装机量22.5GWh,同比下降35.2%。其中三元锂电池累计装机量15.8GWh,磷酸铁锂电池累计装机量6.3GWh。

2020年7月动力电池生产量6.1GWh,同比增长6.4%,环比增长13.8%。其中三元电池产量3.3GWh,同比下跌23.1%,环比增长4%;磷酸铁锂电池产量2.8GWh,同比增长97.8%,环比增长27.2%。

2020年1- 7月动力电池累计生产量29.6GWh,同比累计下降39.8%。其中三元电池产量累计18.1GWh,同比下降43.0%;磷酸铁锂电池产量累计11.5GWh,同比下降25.2%。

我们把动力电池产量与装机量进行差值计算可以发现,在疫情负面影响逐渐减小、企业复工复产浪潮的推动下,2020年1-7月产量-装机量为正,表明这一阶段处于恢复生产阶段,主要动力电池生产企业陆续复工复产,库存积累。

2020 年 7 月动力电池 Top10 企业所占市场份额虽偶有小幅波动,但基本维持稳定。7 月宁德时代装机量占比达 45%,龙头地位稳固。比亚迪上升至第二位,LG 化学排名第三。

7

行业新闻

7.1 新能源汽车

中汽协发布2020年8月汽车行业产销情况。8月,新能源汽车产销再次超过10万辆,分别达到10.6万辆和10.9万辆,环比增长6.0%和11.7%,同比增长17.7%和25.8%。在新能源汽车主要品种中,纯电动和插电式混合动力汽车产销环比和同比均呈增长。

中国电动充电基础设施促进联盟发布2020年8月充电桩运营数据。截至2020年8月,联盟内成员单位总计上报公共类充电桩59.2万台,其中交流充电桩34.1万台、直流充电桩25万台、交直流一体充电桩488台。截止2020年8月,全国充电基础设施累计数量为138.2万台,同比增加27.9%。

7.2 光伏

国家电网公示了最新一批的可再生能源发电补贴项目清单,超4.6GW。其中共涉及94个集中式光伏项目,总装机容量达4647.91952MW,涵盖河北、山西、辽宁、浙江、安徽、江西、山东、陕西、宁夏9个省份。

住建部、工信部等九部门联合发布《关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》。《意见》指出,要加快信息技术融合发展,推进发展智能建造技术。加快新型建筑工业化与高端制造业深度融合,搭建建筑产业互联网平台。推动智能光伏应用示范,促进与建筑相结合的光伏发电系统应用。开展生产装备、施工设备的智能化升级行动,鼓励应用建筑机器人、工业机器人、智能移动终端等智能设备。推广智能家居、智能办公、楼宇自动化系统,提升建筑的便捷性和舒适度。

隆基股份与通威股份经协商一致签订了《硅片采购框架合同之2021年度长单合同》,就2021年度单晶硅片的采购数量等事宜达成补充协议,将框架合同项下的2021年度长单合同数量调整为26亿片。

7.3 风电

中广核301MW风电项目开标,上海电气、山东中车、运达风电分别中标。中广核齐齐哈尔铁峰祥鹤150MW平价风力发电项目,中广核广西乐业风电项目,中广核黑龙江明水100MW平价风力发电项目风力发电机组采购中标公示,中标人分别为上海电气,山东中车,运达风电,其中上海电气中标200MW、山东中车风电中标50MW,运达风电中标51MW。

《中国风电产业地图2019》报告正式发布。2019年,中国分散式风电(分散式、分布式、智能微网)新增装机容量为300MW,同比增长114.8%;累计装机容量达到935MW,同比增长47.8%。截止2019年底,共有9 家制造企业和36 家开发商有分散式风电装机。其中主要分布的省区为河南、新疆、内蒙古、山西、陕西等。

7.4 核电

海南昌江核电二期工程规划建设两台“华龙一号”压水堆核电机组。单台机组名义电功率约120万千瓦,计划建设周期60个月。项目建成投产后,核电及清洁能源在海南能源供应中的占比将大幅提升,环保效益更加显著,高度契合海南国家生态文明试验区的战略定位,同时将为海南经济发展注入充足绿色动力。

加拿大核实验室公司宣布与美国凯洛斯能源公司签订合作协议。凯洛斯公司正在开发和授权使用氟化盐冷却小型模块堆技术。该协议由加拿大核研究计划资助,涉及对反应堆运行过程中产生的氚进行分离、分析和贮存技术的研究和工程设计。

7.5 储能

南方调峰调频公司发布电网储能项目研究招标,总容量127MW/254MWh。三个项目分别为南方电网大湾区数字产业基地项目配套项目、东莞110kV松木山变电站侧电池储能项目工程、东莞220kV黎贝变电站侧电池储能项目工程。

Eos Energy Storage计划共部署1.5GWh的新型锌空气电池储能系统。系统将部署在德克萨斯州和加利福尼亚州,标志着由其自主开发的锌空气电池系统即将迎来规模化部署。

7.6 电网

蒙西—晋中特高压交流工程线路工程全线贯通。9月6日17时整,随着施工7标(湖南送)最后一个区段(5R059K-5R080K)的牵通,标志着蒙西—晋中1000千伏特高压交流工程线路工程全线贯通。工程起于内蒙古自治区鄂尔多斯市的蒙西1000千伏变电站,止于山西省晋中市晋中1000千伏变电站,途经山西省境内4市10县。

国网分布式与智充科技达成战略合作,三年将铺设1500个充电桩。9月1日,国网分布式(北京)新能源技术有限公司与智充科技有限公司正式签署战略合作协议,计划未来三年在北京及上海两地铺设1500个充电桩,同时在SaaS领域展开深入合作。双方在北京合作的第二个充电站——鸟巢充电站也将于本周三正式投入运营。

北京增发2万新能源小客车指标初审结束。按照一次性增发指标配置流程,8月31日,家庭申请人登录小客车指标调控管理信息系统可以查看初步审核结果,对审核结果有异议的家庭申请人,可于9月1日至5日,查看具体审核不通过原因并按照审核单位设置的复核流程,向审核单位提出复核申请,9月10日可登录系统查看复核结果。

8

上市公示公告

8.1 主营业务动态

9-9

南洋股份:经公司2020年第二次临时股东大会审议通过,公司实施重大资产出售暨关联交易,标的资产包括上市公司所持有的广州南洋电缆有限公司100%股权、南洋电缆(天津)有限公司100%股权、广东南洋电缆股份有限公司95%股权和广州南洋新能源有限公司100%股权。截至2020年9月8日,本次交易相关标的已交割完毕。

亿纬锂能:公司子公司惠州金源精密自动化设备有限公司拟向深圳麦克韦尔科技有限公司销售3台非标自动化设备,交易金额为人民币37.17万元(不含增值税)。公司子公司湖北亿纬动力有限公司拟与控股股东西藏亿纬控股有限公司全资孙公司深圳市摩尔兄弟营销有限公司签订《纯电动充电服务车租赁合同》,向摩尔兄弟租赁8台纯电动流动服务车,租赁期限1年,租金按月支付,总交易金额为人民币56.07万元(不含增值税)。

9-10

上海电气:同意公司控股子公司苏州天沃科技股份有限公司将其持有的天沃恩科(北京)核物理研究院有限公司100%股权转让给太平洋机电(集团)有限公司,股权转让价格以天沃恩科的净资产评估值为依据,评估基准日为天沃恩科增资工商变更登记完成日,股权转让价格预计为人民币21,567.90万元(股权转让价格以最终经国资备案的评估值为准)。

9-11

隆基股份:公司与通威太阳能(成都)有限公司于2020年1月22日签订了《硅片销售框架合同》,2020年1月1日至2022年12月31日期间,乙方向甲方及其关联方销售单晶硅片数量合计为48亿片(其中2020年、2021年、2022年合同数量分别为14亿片、16亿片、18亿片)。根据当前市场情况和双方经营需求,2020年9月10日,双方经协商一致签订了《硅片采购框架合同之2021年度长单合同》,就2021年度单晶硅片的采购数量等事宜达成补充协议,将框架合同项下的2021年度长单合同数量调整为26亿片。

9-12

特锐德:为进一步盘活子公司资产,提高资产利用率,川开电气拟将位于四川省成都市双流县协和街道华府大道二段1158号的厂房及构筑物、附着物等相关资产转让给成都太升能源有限公司(以下简称“成都太升能源”),转让总价款约为人民币11,962.20万元(含税)。

8.2 股东增减持、员工持股、股权回购

9-7

赣锋锂业:公司于2020年8月6日公开发行了21,080,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额210,800万元。本次公开发行的可转换公司债券向股权登记日(即2020年8月5日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的公司原A股股东实行优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足210,800.00万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。

9-8

纽威股份:纽威集团将其持有的公司股份13,000,000股(占公司总股本的1.73%)质押给中国工商银行股份有限公司苏州道前支行,以股票质押方式进行融资担保,上述股权质押已办理完成了相关手续。

中来股份:苏州中来光伏新材股份有限公司同意公司及控股子公司苏州中来民生能源有限公司与中国农业银行股份有限公司常熟分行(开展相关光伏贷款授信业务,农业银行常熟分行为符合银行贷款条件的自然人采购安装中来民生户用分布式光伏电站设备提供贷款服务,公司及中来民生对借款人以本业务项下贷款所购户用分布式光伏电站设备承担回购担保责任。为进一步保障公司权益,分布式光伏发电系统经销商将向公司或中来民生提供相应地反担保措施。本次担保额度不超过人民币20,000万元,回购担保责任的期限自贷款发放之日起至贷款项下债务全部结清为止。

恩捷股份:同意公司及公司2020年度非公开发行A股股票募集资金投资项目实施主体江西省通瑞新能源科技发展有限公司、无锡恩捷新材料科技有限公司使用不超过人民币120,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,现金管理期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内,资金可以滚动使用,同时授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。

9-9

通威股份:根据《关于请做好通威股份非公开发行股票发审委会议准备工作的函》,通威股份有限公司已会同中信建投证券股份有限公司(四川华信会计师事务所(特殊普通合伙)等中介机构,对告知函所列问题进行了认真核查和落实,并就告知函所列问题进行逐项回复。

亿纬锂能:公司子公司荆门亿纬创能锂电池有限公司拟向华夏银行股份有限公司荆门分行申请不超过人民币2,200万元的综合授信额度,授信期限一年。公司子公司亿纬动力拟向湖北银行股份有限公司荆门分行申请不超过人民币25,000万元的综合授信额度,授信期限一年;拟向中国光大银行股份有限公司武汉分行申请不超过人民币12,500万元的综合授信额度,授信期限一年。

9-11

杉杉股份:2020年9月10日,公司将用于暂时补充流动资金的2.3亿元闲置募集资金提前归还至募集资金专用账户,并将上述归还事项及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。

9-12

亿纬锂能:公司会议同意使用额度不超过人民币60,000万元的闲置自有资金进行现金管理,在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下继续使用额度不超过人民币120,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下使用额度不超过人民币50,000万元(含等值外币)的暂时闲置自有资金进行现金管理。

8.3 其他

9-7

明阳智能:靖安洪大拟在本减持计划公开披露之日起15个交易日后的6个月内(含6个月期满当日),通过集合竞价及大宗交易方式减持股份不超过84,191,634股(占公司总股本比例6%)。其中通过集中竞价方式进行减持的,任意连续90个自然日内减持的股份总数不超过14,031,939股(占公司总股本1%);通过大宗交易方式进行减持的,任意连续90个自然日内减持的股份总数不超过28,063,878股(占公司总股本2%)。

9-8

中利集团:持有江苏中利集团股份有限公司(78,651,685股,占本公司总股本9.02%)的股东江苏新扬子造船有限公司计划以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份35,743,300股(占本公司总股份的4.10%),其中通过集中竞价交易方式减持期间为自本公告披露之日起15个交易日后6个月内;通过大宗交易方式减持期间为自本公告披露之日起的6个月内。

韵达股份:公司的股东中节能科技投资有限公司、一致行动人中节能实业发展有限公司合计持有公司股份 37,500,000股(占公司总股本的12.76%)。本次,中节能投资计划以集中竞价和大宗交易的方式减持本公司股份,减持数量不超过14,660,000股,即不超过公司总股本的4.99%。集中竞价方式减持期间为自本公告之日起15个交易日后的6个月内,大宗交易方式减持期间为自本公告之日起3个交易日后的6个月内。

9-9

纽威股份:截至本公告日,纽威集团有限公司直接持有公司 股份398,650,000 股,占公司总股本的 53.15%;并通过其全资子公司通泰(香港) 有限公司间接持有公司股份 117,521,695 股,占公司总股 本的 15.67%;纽威集团及其全资子公司通泰香港合计持有公司股份 516,171,695 股,占公司总股本的 68.82%。本次质押解除后,纽威集团累计质押股份数量为 164,900,000 股,占其直接持股数的41.36%,占其全部持股总数的31.95%,占公司总股本的 21.99%。

9-10

英可瑞:公司持股5%以上股东建水县深瑞企业管理中心(有限合伙)因资金需要,计划自预披露公告之日起15个交易日后的6个月内,以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份合计不超过 2,200,000股(占公司总股本比例1.5338%)。其中,通过集中竞价交易方式减持的,在任意连续90个自然日内减持股份总数合计不超过公司股份总数的1%;通过大宗交易方式进行减持的,在任意连续 90个自然日内减持股份总数合计不超过公司股份总数2%。

通裕重工:公司收到公司股东山东国惠发来的《减持股份告知函》,因经营发展需要,山东国惠于2020年9月8日通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式减持通裕重工无限售流通股127.60万股,占通裕重工目前总股本的0.039048%,本次减持完成后山东国惠持有通裕重工163,386,965股,占通裕重工目前总股本的4.999993%,不再为持有通裕重工5%以上股份的股东。

9

风险提示

新能源汽车销量不及预期;

新能源发电装机不及预期;

材料价格下跌超预期;

核电项目审批不达预期。

作者介绍

贺朝晖,清华大学工学学士、硕士,2年证券行业研究经验,7年能源产业工作经验,曾就职于东兴证券。

李灵雪,中国人民大学学士、法国蒙彼利埃一大硕士,能源经济专业毕业,2020年加入申港证券研究所,主要研究新能源汽车、光伏产业链。



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