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新材料情报NMT | 新能源汽车行业 方兴未艾

新材料情报NMT 2021-01-18 10:24 发文

开年第一天,特斯拉国产Model Y正式发售,大幅降价,预定火爆,占据了各大热搜榜。Model Y长续航版,由此前的48.8万,降价14.81万元至33.99万;特斯拉Model Y Performance高性能版,由此前的53.5万元人民币,直降16.51万元至36.99万元人民币。

这不是特斯拉第一次降价了,据悉,2020 年特斯拉国产化率从仅30%,到现在已基本完成,就因国产化率的变化,国产Model 3的价格下调次数甚至达到了6次。

此消息一出,对中国的新能源汽车行业造成了巨大的冲击,尤其是蔚来EC6,这是和特斯拉Model Y以“宿命之争”上过热搜的国产车型。在群众为蔚来担忧的时候,蔚来在微博上明确表示过“不会降价,不会跟风”。

那为什么特斯拉可以频繁降价?他的降价又会对中国的汽车产业链造成什么影响?本文将会聚焦以上问题试图解答。

股值暴涨

首先,不管是预售的Model Y 还是已上市的Model 3,在未来大可能还是会进行降价。主要有两点原因:

1、客观层面:特斯拉之所以能火速在上海建成投产,并获得各家银行极其优惠的贷款政策,是因为其和上海市政府签了对赌协议——自2023年年底起,每年须纳税22.3亿元,如果不能达成这一条件,则必须归还相应土地。这意味着届时需要完成50万的年销量。所以对于特斯拉中国而言,什么价格稳定、保持高逼格等等都是虚的,先过了销量这关再说,那什么东西最影响销量?无疑是价格。

2、主观层面:进口的特斯拉为什么贵?一来有高额的关税,二来用的都是国外的零件,本身整车成本就不低。而现在国产特斯拉的零部件,国产化程度也越来越高,随之而来的整车成本只会越来越低,这也给了特斯拉降价的基础。

国信证券日前发布的研报称,目前国产Model Y的售价为33.99万元,而其生产成本仅为23.793万元,毛利率高达30%,因此,国产Model Y后期还将有望降价至26万元。

或许有人会提出质疑,频繁降价提高销量,这不是给自己掉价吗?其实不然。据数据显示,20年特斯拉Model 3降价了6次,随之而来的特斯拉股价也是越走越高。截止2021年1月1日,特斯拉股价849.44美元,全年涨幅超700%。

降价的同时,既能拉升股价,又能进一步收割中国市场,抢占市场占有率,所以毫无疑问,降价再很长一段时间仍然会是特斯拉的一个杀手锏。同样,买特斯拉就要做好这个心理准备。

“鲶鱼”还是“鲨鱼”

那对于国内相关车企来说,尤其是比亚迪、蔚来、小鹏、理想等来说,该如何去应对?目前,特斯拉产品线已经囊括平价到豪华级所有车型,甚至对传统车企来说也是一个不小的冲击。

但在小编看来,对试图捞取政策红利,借新能源风口圈钱的商家来说,是“巨鲨”来袭。但对于拥有核心技术、注重研发的企业来说,特斯拉扮演的是一条“鲶鱼”的角色。

回顾近一年新能源汽车的发展,中国新能源汽车头部企业不管从原材料到整车性能都推出了能与特斯拉Model 3抗衡的车型,中国品牌新能源汽车向上发展的速度也愈发增快,“鲶鱼”一词实至名归。

但是,“鲶鱼效应”也是有两面性的。在提升中国新能源汽车产业链的同时,他也抢占了中国品牌的市场份额。就2020年数据统计,新能源汽车累计销量排名前五的车企分别为比亚迪、特斯拉、上汽乘用车、广汽新能源、北汽新能源。短短不到两年的时间,国产特斯拉销量就登顶TOP2。

利好上游产业

除了对完整车车企有增长作用外,先前也讲到过,随着特斯拉零部件国产化率的提高,也将会带动其相关国内新能源汽车产业链上游的发展。

作为特斯拉的电池供应商,国内电池龙头宁德时代【300750】市值已破9000亿元。以特斯拉提供铝压铸零部件的旭升股份【603305】在2020年上半年对特斯拉销售额达到3.26亿元,同比增长25.14%。其毛利率达到35%,高于不少汽车零部件企业。

不仅如此,这也带动了全国上游材料市场的上涨。从锂电材料来看,其下降幅度远小于新能源车和动力电池环节,如正极材料产量同比增长达 47.41%,其中磷酸铁锂材料增速达 74.22%,此外负极材料、锂电隔膜、电解液均维持了 10%以上的正增长,只有三元材料和六氟磷酸锂产量小幅下滑。

因此,产业链上相关领先企业,电池材料方面,宁德时代、当升科技、杉杉股份;电机电控方面,卧龙电驱、汇川技术;锂电设备方面,先导智能和杭可科技;锂钴方面,华友钴业、盛新锂能等都有望迎来爆发。

结尾

目前,新能源汽车由发展初期主要依靠政策优惠带动市场增量到产业引导为主,整车厂在未来或有行业主导权,在新能源汽车行业呈现高景气度的情况下,原国内车企迎来了最好的发展良机,相信即使在特斯拉等外企的冲击下,这一代技术更扎实的企业家们,可以将中国品牌占据市场。

声明:本文为OFweek维科号作者发布,不代表OFweek维科号立场。如有侵权或其他问题,请及时联系我们举报。
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