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全球加速迈入电动车时代,今年销量将达1400万,谁是赢家?

环球零碳 2023-05-04 17:44 发布于美国 发文

撰文|Penn;编辑|郭郭

→这是《环球零碳》的第617篇原创

4月27日,为期10天的2023上海车展在国家会展中心(上海)圆满闭幕。

本届上海车展总展出面积超36万平方米,全球首发车93台(其中跨国公司全球首发车28台)、概念车64台;新能源车型271个(其中中国车企新能源车型186个),新能源展车513台。据不完全统计,新能源车展出占比超2/3,当之无愧地成为了聚光灯下的主角。

上海车展的主题也从两年前的“拥抱变化”,进化成了今年的“拥抱汽车行业新时代”。随着新能源汽车渗透率的快速增长,电动化、智能化已是毋庸置疑的主流趋势,行业在变化中逐渐走向了一个由新能源写就的新时代。

在新能源汽车在上海车展上大放异彩的同时,4月26日,国际能源署(IEA)发布了《2023年全球电动汽车展望》报告。报告显示,2022 年全球电动汽车销量超过 1000 万辆,预计今年销量将再增长 35%,达到 1400 万辆。根据 IEA 的最新预测,这种爆炸性增长意味着电动汽车在整个汽车市场中的份额已从 2020 年的 4% 左右上升到 2022 年的 14%,今年将进一步增加到 18%。这意味着,今年全球每卖出5辆汽车就有1辆是电动汽车。

根据 IEA 的既定政策情景(STEPS),到 2030 年,电动汽车的市场份额将翻一番,达到 36%。这是该机构对先前展望的重大向上调整。IEA在其2021 年展望中表示,到 2030 年,电动汽车的市场份额将达到 15%,这一水平在 2022 年就已接近达到。去年,IEA 表示,现有政策将使电动汽车的份额到 2030 年仅为 21%。

国际能源署署长比罗尔(Fatih Birol)表示,电动汽车驱动新的全球能源经济迅速兴起,也正在为全世界汽车制造业带来历史性变革。他说:“我们目睹的趋势对全球石油需求具有重大影响。一个多世纪以来,内燃机一直无人能及,但电动汽车正在改变现状。到 2030 年,汽车电气化将使全球石油需求每日削减至少500万桶。汽车只是第一波浪潮:电动巴士和卡车将很快跟进。”

01 2023 年电动汽车销量将创新高,中国持续领跑

2022年是电动汽车的历史性一年,全球年产量首次超过1000万辆,比2021年的670万相比有了大幅增长。2022年,中国新能源汽车产销量分别达到705.8万辆和688.7万辆,同比增长96.9%和93.4%,市场占有率达25.6%,新能源汽车产销量已连续8年位居全球第一。其中,纯电动汽车销量536.5万辆,同比增长81.6%。

在第二大市场欧洲,电动汽车销量在 2022 年增长了15%以上,第三大市场美国的电动汽车销量增长了55%,达到8%的销量份额。

2022年全球电动汽车产量排名前 15 位的品牌中,中国独占六席。中国品牌比亚迪超越特斯拉成为新的电动汽车之王,2022年产量大幅增长211%,可能会成为世界上第一家在一年内生产超过200万辆电动汽车的汽车制造商。

伴随着市场销量和渗透率不断提高,全球新能源汽车进入历史拐点。

《2023年全球电动汽车展望》报告称,今年一季度,全球电动汽车已售出230多万辆,比去年同期增长约 25%。国际能源署预测2023年全年销量将较2022年将增长35%,达到1400万辆,占汽车市场整体份额将增至18%,届时每售出五辆新车就有一辆是电动汽车。

中国汽车协会发布数据显示,1-3月,中国汽车产销为621万辆和607.6万辆,同比分别下降4.3%和6.7%。在汽车终端市场仍疲软的情况下,新能源汽车销量依然保持较快增长。2023年1-3月,新能源汽车产销分别完成165万辆和158.6万辆,同比分别增长27.7%和26.2%,市场占有率达到26.1%。尽管国补退出,新能源汽车增速仍在持续,中汽协预计2023年国内新能源汽车的销量将达到900万辆。

今年3月,新能源车国内零售渗透率34.2%,较去年同期的28.1%提升6个百分点。根据比亚迪董事长王传福的预测,今年新能源车渗透率可能会达到40%-45%,单月可能突破50%。在2023年的电动汽车销售中,毫无疑问,中国将再次成为领跑者。

02政策加码,电动汽车助力气候目标

与此同时,具有里程碑意义的电动汽车政策使电动汽车产业如虎添翼。全球主要经济体的政策方案将进一步提高电动汽车的市场份额,对于实现各自的气候目标带来极大助力。

欧盟和美国已通过立法以实现其电气化雄心。

3月28日,欧盟理事会批准的燃油车禁售时间表正式生效。欧盟理事会在声明中说,根据这项法规,从2030年到2034年,新的燃油轿车和小型客货车的二氧化碳排放量将比2021年分别减少55%和50%,到2035年均降至零。声明还说,欧盟委员会将在与利益相关者协商后提出一项提案,在2035年后允许完全使用碳中性燃料的车辆注册。这项新规是欧盟应对气候变化一揽子提案的重要部分,将助力欧盟在2050年实现碳中和的目标,并推动欧洲新能源汽车行业加速发展。

4月12日,美国环保署(EPA)发布了有史以来最严格的汽车尾气排放标准,以加速该国汽车业向绿色低碳交通过渡。根据EPA的这项提案,该机构计划到2032年将美国新销售的乘用车和轻型卡车温室气体排放量减少56%。据美国汽车业内人士预测,如果要达到这一标准,到2030年美国电动汽车占新车总销量的比例将达到54%~60%;到2032年这一比例将上升至64%~67%。这将超过美国总统拜登2021年提出的到2030年使美国新车中电动汽车的占比达到50%的目标,这项新的气候监管措施,将推动美国走在全球削减汽车产生的温室气体努力的前列,并跟上欧盟到 2035 年逐步停止销售新燃油汽车的步伐。

在主要汽车市场的不断政策加码下,电动汽车销售的前景一片光明。基于IEA对既定政策情景(STEPS)的分析,全球电动汽车的总数量(不包括两轮/三轮汽车)将从2022年的近3000万辆增长到2030年的约2.4亿辆,平均年增长率约为30%。电动车总销量在2025年达到2000万辆以上,2030年达到4000万辆以上,分别占所有汽车销量的20%和30%以上。

03电动汽车供应链和电池变得更加重要

国际能源署在《2023年全球电动汽车展望》报告中还指出,电动汽车市场趋势正在对电池生产和供应链产生积极的连锁反应。全球已宣布的电池生产项目足以满足到2030年的电动汽车需求。不过,相关制造业仍然比较集中,中国是电池和电动汽车零部件贸易的主要参与者,2022年出口占全球份额35%以上。

在电池方面,对电动汽车需求的增加正在推动对电池和相关关键矿物的需求。汽车锂离子电池需求从 2021 年的约 330 GWh 增长至 2022 年的 550 GWh,增幅约 65%。这主要是由于电动乘用车销量的增长。到 2022 年,约 60% 的锂、30% 的钴和 10% 的镍需求用于电动汽车电池。仅仅五年前,这些份额分别约为15%、10% 和2%。减少对关键材料的需求对于供应链的可持续性、弹性和安全性非常重要。

国际能源署预测,到2030年,电动汽车电池需求将大幅增长,在既定政策情景(STEPS)中达到3TWh以上,在宣布的承诺情景(APS,即完全满足政府气候承诺)情景中达到约3.5TWh,在净零情景(NZE)中则将达到5.5TWh以上。

为了满足这一需求,除了现有电池产能,既定政策情景到2030年还需要50多个千兆瓦工厂(每个工厂的年生产能力为35GWh),宣布的承诺情景则需增加到接近65个新的千兆工厂。根据研究机构Benchmark Mineral Intelligence统计的数据,从企业宣布的信息来看,2030年全球电动汽车电池产能将达到6.8TWh,足以满足STEPS和APS两种情景下的需求。

在STEPS和APS中,中国预计将在2025年前主导对电动汽车电池的需求。然而,在宣布的承诺情景中,由于美国、欧洲和其他市场的电动汽车销售的大幅增长,中国在电动汽车电池需求中的份额从2022年的55%以上下降到2030年的35%左右。

04挑战仍存

尽管人们为电动汽车的巨大潜力感到兴奋,但从传统化石燃料汽车转向电动汽车之路并不是坦途一片。在全球电动汽车产业飞速发展的同时,产业存在的瓶颈问题也不容忽视。

首先,充电基础设施的需求与建设之间仍然存在矛盾。目前,在电动汽车销量持续增长背景下,需要更多的充电基础设施来保障,但目前基础设施建设计划却显得不足。同时,随着电动汽车对动力电池需求的增长,动力电池关键原材料供应趋紧和价格飙升也成为举世瞩目的问题。此外,现行电网如何满足未来充电基础设施的需求,如何应对电力供应考验也值得考虑。

商务部研究院学术委员会副主任、区域经济合作中心主任张建平表示:“世界新能源汽车的发展已经走上快速路,但机遇与风险同在,希望与挑战并存是这一新兴产业发展的特征,破解这一产业发展中的瓶颈,仍然需要各有关方面的高度重视、政策支持和不懈努力,才能让新能源汽车产业发展行稳致远。”

汽车行业颠覆性的变革仍在继续,电动化新时代正在加速来临。

(参考文献详见公众号环球零碳)

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