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卖6.4万元的FSD还要涨价?特斯拉二季度财报里充满玄机

路咖汽车 2022-08-01 10:34 发文

特斯拉FSD还要涨价?用户数量不增长、财报不佳可能是导火索,马斯克要反复割韭菜?

花6万多,开通特斯拉的“完全自动驾驶”功能,贵么?

特斯拉FSD在中国的开通率为1%-2%,在全球市场中的开通率为11%左右,并且还在持续走低,从这冰冷的数据可以看出,绝大部分地区的消费者觉得选装特斯拉的FSD还是比较贵的,可是......

6.4万的FSD还要再涨价?还嫌利润不够?

在近期特斯拉的财报会议上,特斯拉CEO马斯克表示,因目前的选装FSD的价格太便宜,接下来拟涨价。此消息一出,立刻引发了互联网上的又一番群情激奋。在上次涨价后,北美的FSD选装价格已高达1.2万美元(约合人民币 8.1 万元),1.2万美元在北美都能买到一些不错性价比的燃油车了,而马斯克还觉得FSD便宜。

他还表示:FSD成功与否将决定特斯拉是价值不菲还是一文不值,假设FSD最终能实现完全自动驾驶的话,目前的价格基本上便宜得离谱,我认为我们会实现的。

估计FSD的再一次涨价,已经是箭在弦上的事情了,那么为什么还要涨价呢?我们其实可以从特斯拉的第二季度财报中看出一些端倪。

马斯克在一年前曾撂下狠话:以后没事儿我就不参加了,太无聊了。说白了就是,如果一直都是增长、更强之类的事情,我就不参加了,我想听问题。

上周结束的2022年Q2财报电话会,马斯克先生出席了,这一次确实有些“问题”,达到了他的出席标准。过去一个季度,各家车企的业绩都不太好看,长三角地区4-6月的口罩情况确实影响很大,特斯拉的成绩单也很一般。

在上海疫情影响最严重的4月,特斯拉有大半个月的时间停工停产,4月国内的交付量仅有1500多辆。虽然随后的 的产能回升,在6月Model Y单辆车就交付了5.2万,创下了自己历史最佳的生产记录,也打破了国内的记录,而急跌之后的暴涨也不是一种健康的表现,这也使得整个第二季度的营收、利润或多或少受到了影响,各项数据的波动也都比较好解释。

二季度情况其实还行,还有什么困难?

特斯拉第二季度汽车业务占总收入的86.2%,相比上季度下降3.7%;二季度特斯拉整体的税前净利润23亿美元,净利润率14.6%,相比于上季度的19.2% 下降了4.6%,二季度整体毛利达到了42.3 亿。毛利下降,自然影响了利润率。相比于前几个季度的30%以上的毛利率,这个季度特斯拉单车毛利率27.9%,下降了近5%。

马斯克在2020-2021年间,对于购车方式有了很多创新,其中就包括使用比特币来购车结算,但自从2021年5月数字货币行情逐渐崩盘,牛熊转换就在刹那之间,马斯克通过自己的推特来“操纵”市场的招数也不再好使,趁着第二季度过紧日子,特斯拉抛售了自己75%的比特币,充裕自身的现金流。

但是,特斯拉的毛利率依然接近28%,大多数传统车企都很难做到的成绩,特斯拉在疫情停工、供应链短缺、战争导致原材料价格飞涨、通货膨胀等多方面不利因素叠加在一起的情况下,做出来了,还是有些不可思议,这还要考虑到自家的走量车型Model 3和Model Y在国内和美国也不只一次上调价格,依然挡不住消费者们用钱投票,这让我们的国产新势力们有些难堪,烧钱不知道还要烧到什么时候,先不提造车新势力们了,反正瑞幸已经盈利了,相信新势力们也不远了对不对?

第二季度,特斯拉全球总产量25.858万辆,交付25.469万辆,其中Model S/X 1.616万辆,Model 3/Y 23.853万辆,全球平均库存周期4天,库存周期比上季度的3天增加了一天,这并不重要,供求关系基本处于平衡,这对于传统车企来说,几乎不太可能,而新势力们大多采用这种方式,车子从生产线下来,就准备运往各地交付到用户手里,而不是在4S店的停车场或者某个桥洞子里堆起来“吃灰”。

马斯克在电话会上透露,目前特斯拉美国得州奥斯汀和德国柏林工厂二季度产能爬坡,年产能均超过25万辆;加州工厂年产能65万辆。而作为出口中心的上海超级工厂,在经过了生产线优化后,目前产能已经达到75万辆,是四座工厂中产能最大的一座,之后的二期工厂建成后,年产量突破100万台应该不成问题。

目前150万辆左右的产能,马斯克的计划是今年年底将周产4万辆车,这样算来明年特斯拉的产能将突破 200 万辆。虽然看起来,200 万辆距离马斯克十倍于现状的目标还有点远,但是只间隔了一年时间,仅生产销售4款车型,销量在一百万的基础上翻倍,确实有点儿前无古人。

成本和供应链还是不成熟,学学比亚迪

那么看起来虽然短期遇到了困难,但前景依然相当可观的特斯拉,就没有什么困难吗?

成本过高和供应链压力是让特斯拉头痛的两大问题。马斯克曾公开表示:德国柏林和美国奥斯汀的工厂现在都是巨大的货币熔炉。这真的就像一个巨大的咆哮声,是金钱在燃烧的声音。按照马斯克的说法,这些工厂现在正在损失数十亿美元。有大量的开支,几乎没有任何产出。

供应链依然是马斯克最苦恼的地方,两座新工厂的供应挑战远比想象中的多。要让这两家工厂实现大批量生产,比最初建造它需要更多的努力,特斯拉还没有摆脱困境,目前最关心的还是如何让工厂保持运转,这样特斯拉才可以正常给员工发工资而不至于破产。一些人权组织、环保组织更是马斯克在上海以外其他工厂,进行生产过程中的巨大阻碍。

彭博社之前在对未来电动车销量的预估中表示,特斯拉可能在未来18个月内继续保持全球电动汽车销量第一的位置,但在2024年,大众汽车集团或将取代特斯拉,成为电动汽车销量全球冠军,这一预测已经被比亚迪给打破了,特斯拉的地位其实也没有那么稳固,通过其他途径,多赚取一些利润,也是理所应当,或者说是迫不得已的做法。

FSD的盘子就这么大,只好反复割?

特斯拉FSD的涨价,正是其中的一种途径,还有一点是从一季度财报中得知的,就是FSD的用户数量,增幅已经非常小了,或者说盘子就这么大了。7月20日,马斯克表示到目前为止,特斯拉已经向超过10万名用户部署了具有城市导航功能的FSD。这与马斯克在第一季度财报电话会议上提供的数据相同,表明用户数量并没有增长。

所以支持自己FSD事业的,就靠这些人了,或者说能割的就这些人了,而且他们一般对于价格可能不太敏感,他们也就是马斯克所说的,能了解FSD真正价值的用户。

在马斯克看来,当FSD推广范围扩大、用户群体增多后,自动驾驶软件能带来更好的体验和实际价值,即便涨价也会很划算。其实FSD的前景,大家现在都有点儿担忧,之前我们的文章中也提到过,量产自动驾驶领域迎来离职潮,首当其冲的就是特斯拉。在特斯拉首席人工智能架构师Andrej Karpathy离职后,对于特斯拉来说,实现L4级自动驾驶的目标可能会有变数。

这一次马斯克还没有说具体会涨多少钱,之前是海外涨,国内没涨,相信下一次涨价,也会像车价一样一视同仁的。那么对于之前已经花了钱的用户,涨价以后还要再补差价吗?

作者丨邹宇源

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