每周一谈
1．每周一谈：2030零排放目标超预期加速美国电动化
2021年，美国电动车市场在政策刺激下高速增长，全年销量预期不断上调。7月美国完成电动车销量5．8万辆，同比增长138％，环比增长19％，1－7月累计销量33．1万辆，同比增长220％，已基本达到2019年（32．2万辆）、2020年（33．3万辆）全年的销量水平。
分车型来看，2021年1～6月特斯拉Model Y／3以明显优势领先其他车型，特斯拉各车型在美国累计销量13．76万辆，市占率50．4％，另外欧洲德法、日本车型在美国表现相对较好。
拜登政府对美国电动车产业的政策扶持力度不断加大，直接推动美国新能源车市场超预期增长：
2021年3月31日，拜登宣布将在未来8年内投资1740亿美元，帮助美国本土电动车及上游电池材料供应链发展，并在2030年建成50万个充电桩。
2021年5月26日，美国参议院财政委员会通过《美国清洁能源法案》提案，计划提供316亿美元电动车消费税收抵免，对满足条件的车辆将税收抵免上限提升至12，500美元／辆（原为7，500美元／辆），税收抵免将在渗透率达到50％后的三年内退坡（原为累计销量20万辆后退坡）。
2021年8月5日，拜登签署行政令，提出美国2030年零排放汽车比例达到50％的目标（原预期40％），包括EV、PHEV、燃料电池汽车，并将启动长期燃油效率和排放标准的制定。
在上述一系列政策推动下，7月美国电动车渗透率提升至4．5％，相对2020全年平均2．2％的渗透率，提升2．3 pct。为达到2030年50％的零排放汽车目标，我们预计后续具备法律效力的扶持政策将陆续发布。
与此同时在市场端，美国本土车企对电动车市场的规划同样野心勃勃：
福特：规划到2022年累计推出40款电动车，其中16款为EV车型；2030年EV车型销量占集团总销量的40％，对应其在北美的电池年需求量将达到140GWh，在全球电池年需求量将达到240GWh。
通用：规划到2025年累计推出30款EV车型，到2025年底美国市场在售车型的40％为EV；与LG能源成立电池合资公司Ultium Cells，已公布的两处产能于2022～23年陆续投产。
目前美国车企的电池供应厂商主要为以LG能源、松下、SKI为代表的日韩企业，我国企业参与美国电动车产业链的主要环节为电池材料。
在美国政府政策推动、车企加速推出新车型的刺激下，我们预计2021年美国新能源车销量将达70万辆以上，同比增长120％。推荐关注进入LG能源、松下供应链的电池材料企业当升科技、贝特瑞、璞泰来、天赐材料、恩捷股份、星源材质。
投资摘要
1
市场回顾
截止7月30日收盘，本周电力设备及新能源板块上涨3．6％，相对沪深300指数领先1．31 pct，在中信30个板块中位列第8，总体表现位于中上游。从估值来看，电力设备及新能源行业56．3倍，前期高位回调后快速复苏，保持高速增长。
子板块涨跌幅：从子板块方面来看，风电（＋0．4％），锂电池（＋1．7％），储能（＋2．9％），输变电设备（＋3．8％），核电（＋4．5％），太阳能（＋5．3％），配电设备（＋8．8％）。
股价涨幅前五名：金银河、奥克股份、江特电机、永太科技、欣锐科技。
股价跌幅前五名：海优新材、圣阳股份、美畅股份、英杰电气、中信博。
2
行业热点
碳减排：中央政治局会议表示尽快出台碳达峰行动方案、纠正运动式“减碳”。
新能源车：美国提出2030年零排放汽车比例50％目标。
3
投资策略
新能源车：中、欧、美新能源车销量高位稳定增长，渗透率持续提升，国内以爆款车型拉动整体销量模式仍将延续，拉动电池材料价格持续上涨。本周锂电池产业链价格变化情况：锂电池稳定；上游原材料部分上涨：氢氧化锂（＋5．3％），六氟磷酸锂（＋5．5％），碳酸锂（＋2．5％），硫酸锰（＋1．8％）；三元前驱体（＋1．9％），正极NCM（＋1．8％），负极材料、电解液、隔膜价格稳定。我们看好三元高镍化＋磷酸铁锂市场分化以及锂电全球化趋势，推荐关注宁德时代、亿纬锂能、当升科技、璞泰来、恩捷股份、星源材质、欣旺达。
光伏：硅料价格连续小幅下调，全年技术路线由P型向N型逐渐转换以及大尺寸组件趋势明确。本周产业链价格情况：硅料（＋0．5％），硅片环节多晶金刚线（＋2．9％）；电池片环节多晶金刚线（＋1．6～2．1％）；组件：进口182�单面单晶PERC（－1．2％）；光伏玻璃价格基本稳定。我们看好疫情结束后行业集中度提高、龙头企业抗风险能力凸显的行业趋势，推荐单晶硅料和PERC电池片龙头通威股份、单晶硅片龙头隆基股份、组件新贵天合光能。
风电：全国1－6月新增风电装机10．84GW，同比增长71．5％。风机价格持续下调，4月国家电投标价2588元／kW，相对去年同期下降35％。我们看好风机制造商龙头金风科技、风塔龙头天顺风能、风机叶片龙头中材科技。
储能：国内首批电厂侧储能行业标准正式发布，将于今年10月26日正式实施。新型储能发展指导意见征求稿发布，2025年装机规模达30GW以上。我们看好废旧电池回收行业龙头格林美，户用储能龙头派能科技。
4
投资组合
隆基股份，宁德时代，国电南瑞，璞泰来，阳光电源各20％。
5
风险提示
新能源汽车销量不及预期；新能源发电装机不及预期；材料价格下跌超预期；核电项目审批不达预期。
报告正文
1
行业热点新闻
中央政治局会议：尽快出台碳达峰行动方案、纠正运动式“减碳”。要统筹有序做好碳达峰、碳中和工作，尽快出台2030年前碳达峰行动方案，坚持全国一盘棋，纠正运动式“减碳”，先立后破，坚决遏制“两高”项目盲目发展。
美国提出2030年零排放汽车比例50％目标。8月5日，美国总统拜登签署行政命令：2030年，美国国内市场销售的所有乘用车和轻型卡车新车中，有50％是零排放汽车，包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车、燃料电池电动汽车。
2
投资策略及重点推荐
新能源车：中、欧新能源车销量保持高位稳定增长态势，渗透率持续提升，国内以爆款车型拉动整体销量的模式仍将延续，拉动电池材料价格持续上涨。本周锂电池产业链价格变化情况：锂电池价格保持稳定；上游原材料部分上涨：氢氧化锂（＋5．28％），六氟磷酸锂（＋5．53％），碳酸锂（＋2．47％），三元前驱体（＋1．93％），硫酸锰（＋1．75％）；正极材料部分上涨：三元材料（＋1．77％）；负极材料、电解液、隔膜价格稳定。我们看好三元高镍化＋磷酸铁锂市场分化以及锂电全球化趋势，推荐关注宁德时代、亿纬锂能、当升科技、璞泰来、恩捷股份、星源材质、欣旺达。
光伏：1）硅料价格连续四周下调，硅片、电池片价格累计降幅较大；2）全年技术路线由P型向N型逐渐转换以及大尺寸组件趋势明确。本周产业链价格情况：硅片价格部分上升：国产多晶金刚线（＋2．86％）；电池片价格：多晶－金刚线进口（＋2．11％）、国产（＋1．58％）；组件价格：进口182单面单晶PERC（－1．21％）、进口210单面单晶PERC（－1．21％）；硅料、光伏玻璃价格基本稳定。我们看好疫情结束后行业集中度提高、龙头企业抗风险能力凸显的行业趋势，推荐单晶硅料和PERC电池片龙头通威股份、单晶硅片龙头隆基股份、组件新贵天合光能。
风电：全国1－6月新增风电装机10．84GW，同比增长71．5％。风机价格持续下调，4月国家电投2021年第十二批风机集中招标开标，规模共计1900MW，报价最低降至2396元／kW，均价2588元／kW，相对去年同期下降35％。我们看好风机制造商龙头金风科技、风塔龙头天顺风能、风机叶片龙头中材科技。
电网投资：可再生能源装机占比加速提高，特高压对解决可再生能源发电的消纳问题具有重要作用。国家电网“十三五”期间完成电网投资2．38万亿元，建成投运特高压工程19项，2020年特高压建设项目投资规模达到1811亿元，推动电网向能源互联网升级，促进能源清洁低碳转型，加强坚强智能电网建设。我们看好电网自动化龙头国电南瑞、电网信息化龙头国网信通。
核电：2021年1－6月，核电发电量1951亿kWh，同比增长13．7％。截至2020年底，中国在运、核准在建机组共66台、装机7075万千瓦。其中，在运48台、4989万千瓦，居世界第三；核准在建18台、2087万千瓦，居世界第一。我们看好产业链龙头企业中国核电、久立特材、应流股份。
储能：国内首批电厂侧储能行业标准正式发布，将于2021年10月26日正式实施。新型储能发展指导意见征求稿发布，2025年装机规模达30GW以上。国网发布构建新型电力系统六项重要举措，“十四五”投资抽水蓄能1000亿元。两会期间，多位代表委员建议将储能产业纳入能源发展“十四五”规划。发改委正式明确新基建范畴，受此利好，充电桩“地补”政策密集出台，预计今年全年完成投资约100亿元，新增公共桩20万台，新增私人桩超过40万台，新增公共充电站4．8万座。中国的电化学储能能力达到170万千瓦，预计未来几年储能市场将继续稳步增长。工信部公示了第五批《锂离子电池行业规范条件》企业名单，共有15家电池企业入选。我们看好废旧电池回收行业龙头格林美，户用储能龙头派能科技。
我们本周推荐投资组合如下：
3
市场回顾
截止7月30日收盘，本周电力设备及新能源板块上涨3．6％，沪深300指数上涨2．29％，电力设备及新能源行业相对沪深300指数领先1．31pct。
从板块排名来看，与其他板块相比，电力设备及新能源行业本周涨幅为3．6％，在中信30个板块中位列第8位，总体表现位于中上游。
从估值来看，电力设备及新能源行业前期高位回调后快速复苏，因行业业绩大幅增长，近期估值明显降低，但保持高速增长趋势，当前56．3倍水平。
从子板块方面来看，风电板块上涨0．43％，锂电池板块上涨1．68％，储能板块上涨2．85％，输变电设备板块上涨3．77％，核电板块上涨4．48％，太阳能板块上涨5．31％，配电设备板块上涨8．83％。
股价涨幅前五名分别为金银河、奥克股份、江特电机、永太科技、欣锐科技。
股价跌幅前五名分别为海优新材、圣阳股份、美畅股份、英杰电气、中信博。
4
行业数据
4．1锂电池产业链材料价格数据
4．2 光伏产业链材料价格数据
5
可再生能源发电
5．1可再生能源装机
根据中电联数据，2021年6月光伏装机3．1GW，同下降22．5％，风电装机3．05GW，同比上升114．8％，1～6月光伏累计装机13．01GW，同比增长28．2％，风电累计装机10．84GW，同比增长71．5％。
5．2 太阳能电池出口
根据海关数据，2021年6月太阳能电池出口数量2．12亿个，同比下降9．0％，环比下降19．1％，出口总金额147．0亿元，同比增长35．6％，环比上升3．0％。
2021年1～6月太阳能电池累计出口数量16．67亿个，同比增长26．1％，环比增长14．6％，出口总金额784．0亿元，同比增长26．5％％，环比增长23．1％％。
太阳能电池出口价格整体呈逐年下降趋势，2021年6月太阳能电池出口单价69．0元／个，同比增长49％，环比增加27．3％。
5．3 风光消纳
作为新能源消纳的主体，电网起到了决定性的作用。根据国家电网的承诺，2020年将努力将弃风弃光控制在5％以内。能源局印发的《清洁能源消纳行动计划（2018－2020年）》，要求2020年弃风率低于5％，弃光率始终低于5％。
2021年1－6月，全国风电利用率96．4％，光伏发电利用率97．9％，新能源消纳利用水平整体较高。
多地探索储能等灵活调节资源促进新能源消纳的新机制。多地试点开展虚拟电厂调峰等促进新能源消纳的新模式。促进清洁能源消纳的重大工程取得新进展。
2021年6月，全国弃风率前三的省份分别是新疆（7．7％）、青海（7．3％）、内蒙古蒙西地区（3．6％）。弃光率前三的省份分别是西藏（13．5％）、青海（10．5％）、内蒙古蒙西地区（1．7％）。
2021Q1～2，全国弃风率累计前三的省份分别是青海（11．8％）、内蒙古蒙西地区（10．5％）新疆（7．7％）。弃光率累计前三的省份分别是西藏（22．8％）、青海（11．7％）、内蒙古蒙西地区（3．4％）。
2021Q2，全国新能源消纳利用水平整体较高。风电、光伏发电装机平稳增长，风电新增装机533万kW，同比增长24．5％；光伏新增装机855万kW，同比增长13．2％，累计并网装机分别达到2．9、2．7亿kW。
海上风电装机占全部风电装机比重持续提升。二季度新增并网92万kW，同比增长8．2％。风电开发持续向消纳条件较好的中东部和南方地区转移，中东部和南方地区新增风电并网346万kW，占全国的64．9％，同比提升9．5 pct。
5．4 储能装机
全球储能市场经过多年发展，已经初具规模，2020年预计总装机量超过10GWh，相比2010年89MWh的市场规模，增长118倍，相比2019年6．5GWh装机量，同比增长61％，全球储能市场正处于发展快车道。
我国储能同样发展迅速，2020年预计总装机量超过2．4GWh，相比2010年9MWh的市场规模，增长266倍，相比2019年0．85GWh装机量，同比增长182％，我国储能规模增速显著高于全球市场，未来将在全球市场扮演愈发重要角色。
5．5 电网投资及特高压
电网基本建设投资完成额自2016年达到5431亿元高峰后，历年投资额呈小幅下降趋势，2021年重回增长通道。2021年6月，电网基本建设投资额达509亿元，同比下降2．7％，1～6月累计完成1734亿元，同比增长5％。
6
电力供需数据
6．1 全社会用电量
2021年1－6月，全社会用电量累计39339亿kWh，同比增长17．27％，增速比上年同期提高18．54pct。从各产业及城乡居民生活用电量来看：
第一产业用电量451亿kWh，同比增长20．91％，增速同比提高12．80 pct。
第二产业用电量26610亿kWh，同比增长18．21％，增速同比提高20．73 pct。
第三产业用电量6710亿kWh，同比增长25．82％，增速同比提高29．76pct。
城乡居民生活用电量5568亿kWh，同比增长4．45％，增速同比降低2．32pct。
6月份，全国全社会用电量7033亿kWh，同比增加10．75％，增速比上年同期增加4．68 pct。从各产业及城乡居民生活用电量来看：
第一产业用电量88亿kWh，同比增长15．70％，增速同比提高2．84 pct。
第二产业用电量4832亿kWh，同比增长9．52％，增速同比提高5．40 pct。
第三产业用电量1226亿kWh，同比增长18．18％，增速同比提高10．58 pct。
城乡居民生活用电量887亿kWh，同比上升7．54％，增速同比下降7．39 pct。
6．2 可再生能源发电
2021年1－6月，全国发电量38717亿kWh，同比增长13．7％，增速比上年同期提升15．1 pct。从各种发电方式发电量来看：
火电发电量28262亿kWh，同比增长15．0％，增速同比提升16．6 pct。
水电发电量4827亿kWh，同比增长1．4％，增速同比提升8．7 pct。
核电发电量1951亿kWh，同比增长13．7％，增速同比提升6．5 pct。
风电发电量2819亿kWh，同比增长26．6％，增速同比提升19．8 pct。
光伏发电量858亿kWh，同比增长9．0％，增速同比降低0．1 pct。
6．3 发电利用小时数
从发电利用小时数来看，2021年6月全国发电设备累计平均利用小时1853小时，比上年同期增长119小时。
全国光伏设备平均利用小时为0小时，比上年同期减少663小时。
全国并网风电设备平均利用小时为1212小时，比上年同期增加89小时。
全国水电设备平均利用小时为1496小时，比上年同期减少32小时。
全国火电设备平均利用小时为2186小时，比上年同期增加239小时。
全国核电设备平均利用小时为3805小时，比上年同期增加286小时。
7
动力锂电池
7．1 新能源汽车产销量
2021年6月新能源车产量24．8万辆，同比增长143％，环比增长14．21％，其中纯电动汽车20．4万辆，同比增长159％，插电混合式动力汽车4．3万辆，同比增长84％。
2021年1－6月新能源车累计产量121．5万辆，同比上升206．2％，其中纯电动汽车102．2万辆，同比上升239．4％，插电混合式动力汽车19．2万辆，同比上升101．3％。
2021年6月新能源车销量25．6万辆，同比增长147％，环比增长17．8％。其中纯电动汽车21．1万辆，同比增长156％，插电混合式动力汽车4．4万辆，同比增长108％。
2021年1－6月新能源车累计销量120．6万辆，同比上升207．0％，其中纯电动汽车100．5万辆，同比上升230．4％，插电混合式动力汽车20．0万辆，同比上升126．8％。
7．2 动力电池装机
2021年6月动力锂电池装机量11．1GWh，同比增长136．2％。其中三元锂电池装机5．9GWh，磷酸铁锂电池装机量5．1GWh。
2021年1－6月动力锂电池累计装机量52．5GWh，同比上升200．3％。其中三元锂电池累计装机量30．2GWh，磷酸铁锂电池累计装机量22．2GWh。
2021年6月动力电池生产量15．2GWh，同比增长184．3％，环比增长10．2％。其中三元电池产量7．4GWh，同比增长133．6％，环比增长47．1％；磷酸铁锂电池产量7．8GWh，同比增长256．4％，环比下降11．3％。
2021年1－6月动力电池累计生产量74．7GWh，同比累计增长217．5％。其中三元电池产量累计36．9GWh，同比累计增长149．2％；磷酸铁锂电池产量累计37．7GWh，同比累计增长334．4％。
我们把动力电池产量与装机量进行差值计算可以发现，在疫情负面影响逐渐减小、企业复工复产浪潮的推动下，2020年1－12月产量－装机量为正，表明这一阶段处于恢复生产阶段，主要动力电池生产企业陆续复工复产，库存积累。
2021年6月动力电池Top10企业所占市场份额与上月持平。6月宁德时代装机量占比达49．1％，龙头地位稳固。比亚迪稳居第二位，LG化学排名第三。
8
行业新闻
8．1 新能源车
美三大车企希望2030年电动车销量达50％。为了减少温室气体污染，美国政府一直敦促国内汽车制造商，到2030年实现至少40％的电动汽车销售的自愿承诺。同时，美国政府也正与通用、福特、Stellantis沟通关于电动汽车和燃油经济性标准，并愿意支出1740亿美元来推动电动汽车发展，其中包括1000亿美元的消费者激励措施。美国总统拜登还设定了美国到2030年无排放汽车销量达50％的目标。
美国提出2030年零排放汽车比例50％目标。8月5日，美国总统拜登签署行政命令：2030年，美国国内市场销售的所有乘用车和轻型卡车新车中，有50％是零排放汽车，包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车、燃料电池电动汽车。
市监管总局：对哄抬汽车芯片价格企业立案调查。8月3日，中国市场监管总局发布消息称，针对汽车芯片市场哄抬炒作、价格高企等突出问题，近日，市场监管总局根据价格监测和举报线索，对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。下一步，市场监管总局将持续关注芯片等重要商品市场价格秩序，进一步加大监管执法力度，严厉查处囤积居奇、哄抬价格、串通涨价等违法行为。
定价或2万欧内 大众将推入门级纯电动车。大众集团旗下的三个品牌大众、西雅特、斯柯达将在2024年推出入门级小型纯电动车。大众品牌的小型电动车初步定价在2万欧元以内（约合人民币15．29万元），斯柯达品牌的入门级纯电动车定价与之相仿。
8．2 光伏
2021年上半年光伏产能持续扩张。上半年硅片、电池片、组件端扩产总规模达到390．4GW，投资总额超716．58亿元。其中， 硅片扩产规模达222GW，电池片扩产规模109．9GW，组件扩产总规模58．5GW。
中央政治局会议：尽快出台碳达峰行动方案、纠正运动式“减碳”。要统筹有序做好碳达峰、碳中和工作，尽快出台2030年前碳达峰行动方案，坚持全国一盘棋，纠正运动式“减碳”，先立后破，坚决遏制“两高”项目盲目发展。
浙江、山东等19省整县分布式光伏签约落定。自整县分布式光伏试点工作开启以来，各地市县及区级整县分布式开发合作签约不断。从开发主体来看，央国企是主力军，地方国企在调动当地资源方面独具优势。此外，优秀的民营企业也陆续有项目开建。
国家电投能源科技工程首个整镇分布式光伏项目开工。该项目总建设规模约200MW，计划在两年内全部完成，拟利用姜屯镇内党政机关办公楼、学校、医院、村委会、工商业厂房、农村居民等建筑屋顶安装分布式光伏发电系统，所发电量可用于屋顶业主”自发自用、余电上网”，也可参与“分布式发电市场化交易”。
8．3 风电
吉林省“十四五”规划新增20．8GW风光项目。近日，中共吉林省委十一届九次全体会议新闻发布会召开，发布会介绍了吉林省2025年以及2030年的光伏、风电等新能源项目的发展目标。具体目标：2025年，达到新能源装机3000万千瓦（30GW），装机规模与发电量均要超过水上三峡。2030年，装机规模目标达三个三峡，即6000多万千瓦。
华能获得国内首张海上风电一体化设计评估证书。近日，鉴衡认证中心向华能浙江公司下苍南4号海上风电项目颁发了海上风力发电机组－支撑结构台风下一体化设计评估符合证明，这是国内第一张海上风力发电机组一体化设计评估证书，也是鉴衡探索海上风电一体化设计与评估方案的重要应用，将为我国海上风电大规模开发提供质量安全保障。
8．4 核电
加拿大核实验室近日宣布，将与加拿大通用聚变公司合作开发用于商业聚变电厂的氚提取技术。双方将共同确定聚变能源系体中最具前景的氚管理方法，特别是研究从液态金属中提取氚以实现无限氚燃料供应的方法。为了验证技术在电厂规模的性能和经济性，通用聚变公司计划建造一座示范聚变电厂，计划于2025年投入运行。
第四代核电将于年底并网发电。落户山东荣成的世界首个高温气冷堆示范工程已完成装料准备阶段各项工作，即将进入带核试运行，向投产发电迈出关键一步。作为我国第四代先进核电技术研究和工程实践的示范工程，该项目目前已按照国家核安全局认可的设计标准和质保要求完成建造，并通过冷试、热试等一系列试验考核。
8．5 储能
工信部发布2021年上半年全国锂离子电池行业情况。储能锂离子电池普遍实现5000次以上循环寿命，龙头企业产品循环寿命超过1万次。同时，光储一体化建设加快，上半年全国储能锂离子电池产量达到15GWh，同比增长260％。
国家能源局印发关于开展可再生能源发电项目开发建设按月调度的通知。通知要求自2021年8月起，各省级能源主管部门、各主要中央发电企业于每月15日前上月开发建设情况统计汇总后直报国家能源局新能源司。统计内容包括水电、风电、光伏发电、生物质发电、整县推进分布式光伏、以及源网荷储项目，统计项目包含核准、开工、在建、并网容量。建立可再生能源发电项目开发建设按月调度机制，对可再生能源发电项目从核准（审批、备案）、开工、建设、并网到投产进行全过程调度。
远景动力宣布将在日本茨城县新建一座超级电池工厂，加速推动日本电动化转型，实现2050零碳排放目标。茨城电池工厂不仅将成为日本最大的单体动力电池工厂，还将是日本首个数字化、低碳化的动力电池工厂。该工厂是远景动力在日本建设的第二座电池工厂，规划产能18GWh，全部投产后可为300，000台电动汽车提供全新一代动力电池产品。
9
上市公示公告
9．1 主营业务动态
08－06
昇辉智能：根据公司的业务发展需要，昇辉智能科技股份有限公司以自有资金在广东佛山投资设立控股子公司昇辉新能源有限公司，拟重点聚焦氢能产业，从氢能储能等核心产业环节进行投资与布局，注册资本为40，000万元人民币。
三星医疗：宁波三星医疗电气股份有限公司全资子公司宁波奥克斯高科技有限公司于近日收到中国南方电网有限责任公司招标代理机构南方电网物资有限公司发送的中标通知书，奥克斯高科技为“南方电网公司2021年配网设备第一批框架招标项目”（招标编号：0002200000081108）的中标人，共中3个包，分别为10kV油浸式变压器（非晶合金型除外）、10kV非晶合金油浸式配电变压器、10kV预装式变电站（欧式、紧凑式），中标总金额约为6，007．10万元。
赣锋锂业：江西赣锋锂业股份有限公司于2021年8月5日召开的第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于赣锋锂电投资建设年产15GWh新型锂电池项目的议案》，同意公司控股子公司江西赣锋锂电科技有限公司以自有资金投资84亿元人民币建设年产15GWh新型锂电池项目，其中在江西新余高新技术产业开发区投资30亿元人民币建设年产5GWh新型锂电池项目、在重庆两江新区新设独立法人主体的项目公司投资54亿元人民币建设年产10GWh新型锂电池科技产业园及先进电池研究院项目。
08－05
天能重工：青岛天能重工股份有限公司为进一步推进公司产业链拓展，根据公司业务发展需要，公司拟在香港设立一家全资子公司——天能重工（香港）有限公司。注册资本：5，000万港币，公司出资比例100％。
恩捷股份：云南恩捷新材料股份有限公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司的全资子公司珠海恩捷新材料科技有限公司收到珠海市金湾区财政局拨付的2020年外经贸发展专项资金进口贴息事项资金人民币12，510，538．00元。该项政府补助为现金形式，与公司日常经营活动有关，但不具备可持续性。
正泰电器：为公司控股子公司浙江正泰安能电力系统工程有限公司就推进整县屋顶分布式光伏开发试点工作与相关政府部门签署了合作框架协议，涉及装机容量合计约 980MW。
08－04
亿纬锂能：公司与荆门高新技术产业开发区管理委员会基于良好的信任，本着发展、共赢、平等、互利的原则，同意建立战略合作关系，并签订了《战略投资协议》。受益于新能源汽车及储能产业的蓬勃发展，公司及子公司拟在荆门投资新建年产30GWh动力储能电池项目，具体为15GWh物流车和家庭储能用磷酸铁锂电池项目和15GWh乘用车用三元电池项目。
科陆电子：2021年7月27日，中国南方电网有限责任公司在中国南方电网供应链统一服务平台公告了“南方电网公司2021年计量产品第一批框架招标项目结果公示”，深圳市科陆电子科技股份有限公司为上述招标项目中标候选人，预中标金额合计约为人民币7，759．16万元，
08－03
东方日升：目前，公司持有江苏斯威克新材料股份有限公司194，000，000股股份，占江苏斯威克总股本的69．08％。公司拟将持有的江苏斯威克140，423，077股股份（占江苏斯威克本次转让前总股本的50％）转让给由深圳市燃气集团股份有限公司及其下属子公司深圳市深燃鲲鹏私募基金股权投资管理有限公司、深圳市远致富海投资管理有限公司、深圳佳合投资管理企业（有限合伙）拟共同出资设立的一个有限责任公司，本次的交易总价为180，000．00万元。
华友钴业：本次限售股上市流通类型为浙江华友钴业股份有限公司2021年2月非公开发行的股份，数量为69，500，000股，上市流通日期为2021年8月9日。
久立特材：2021年7月31日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于对年产5000吨特种合金管道预制件及管维服务项目追加投资的议案》，同意公司使用自筹资金4，772万元对“年产5000吨特种合金管道预制件及管维服务项目”进行追加投资，截止2021年6月30日，该项目累计投入金额为56，981，895．66元。
久立特材：公司根据工程建设和发展的需要，拟与控股股东久立集团股份有限公司全资子公司湖州久立建设有限公司签署浙江久立特材金属材料研究院建设项目建设工程施工合同，暂定签约合同价为人民币4，600万元。
新宙邦：公司拟以全资孙公司Capchem Netherlands B．V．为实施主体，在荷兰穆尔戴克投资建设荷兰新宙邦锂离子电池电解液及材料项目，项目总投资约15亿元人民币，项目分期建设，其中一期建设周期3．5年，预计2024年下半年逐步投产。
林洋能源：公司参与了“南方电网公司2021年计量产品第一批框架招标项目（招标编号：0002200000081215）”，南方电网公司于2021年7月27日在中国南方电网供应链统一服务平台公告了“南方电网公司2021年计量产品第一批框架招标项目结果公示”，公示期已于2021年7月30日结束，公司成为上述项目的中标人之一，共中5个包，分别为单相智能电能表、三相智能电能表、低压集抄系统设备、负荷管理终端和配变监测计量终端，中标总金额约9，956．88万元。
杉杉股份：基于锂电新能源行业未来发展前景以及宁波杉杉股份有限公司负极材料业务战略的规划，公司董事会同意下属子公司上海杉杉锂电材料科技有限公司在四川眉山设立项目公司并投资建设年产20万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目，计划固定资产投资总额约80亿元。本项目总建设期预计32个月，分两期建设，两期产能各为10万吨，一期项目建设周期预计16个月（自取得一期项目施工许可证之日起算），二期项目建设周期预计16个月（计划自一期项目建设完成并取得相关施工许可后开工）。
08－02
亿纬锂能：2021年8月1日，公司召开第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于与恩捷股份设立合资公司的议案》。公司拟于2021年8月2日与云南恩捷新材料股份有限公司签署《合资经营协议》及补充协议，双方拟合作在荆门设立合资公司，该合资公司将专注于锂离子电池隔离膜和涂布膜的制造，年产能为16亿平米湿法基膜以及与之产能完全匹配的涂布膜，并优先向公司及其子公司供应，项目计划投资总额为520，000万元人民币。合资公司注册资本为160，000万元人民币，其中，恩捷股份指定出资人认缴88，000万元，持有合资公司55％股权；公司认缴72，000万元，持有合资公司45％股权。
7－31
赣锋锂业：公司（控股子公司江西赣锋锂电科技有限公司拟吸收投资方湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）、海南极目创业投资有限公司等公司进行增资，本次新增注册资本为38，850万元人民币，增资金额为97，125万元人民币，对应新增注册资本38，850万元人民币，其余的58，275万元人民币计入资本公积金。
9．2 发行股票债券、授信担保、闲置资金管理
08－07
纽威股份：公司于近日接到控股股东纽威集团关于部分股份质押的通知，具体事项如下：纽威集团将其持有的公司股份41，300，000股（占公司总股本的5．51％）质押给中国工商银行股份有限公司苏州道前支行，以股票质押方式进行融资担保。
08－06
森特股份：中建八局环保科技有限公司为公司持股40％的参股公司，中建八局持有环科公司60％股权。因环科公司参与投标苏州市“吴江区水系连通及农村水系综合整治试点县2021年度工程（二期）设计施工一体化建设项目工程总成包”工程项目，以环科公司承担的合同金额197，425，245．00元的10％分别作为预付款保函、履约保函。为保证项目推进进度，中建八局先行代为开具两份保函，公司按持环科公司股权比例的40％提供15，794，019．60元的反担保，反担保期间自中建八局开具预付款保函、履约保函之日起至2021年11月30日为止。
明阳智能： 明阳智慧能源集团股份公司为全资子公司阳江明阳向中国建设银行股份有限公司中山市分行申请融资贷款事项提供担保合计不超过人民币154，800．00万元。截至本公告日，公司为阳江明阳实际提供的担保余额为 5，660．00 万元，本次担保无反担保。
08－05
阳光电源：阳光电源股份有限公司于2021年8月4日召开了第四届董事会第十次会议审议通过了《关于为控股孙公司提供担保及子公司为家庭光伏业务提供担保的议案》，公司拟为控股孙公司SUNGROW POWER （VIETNAM） LIMITED COMPANY延期支付工程款提供担保，担保金额为32，485，793．78美元，担保期限为主合同项下每一笔工程款到期后的2年，即2024年底为止；公司控股子公司阳光新能源开发有限公司拟为家庭光伏业务提供担保，担保的金额不超过人民币50，000万元，担保责任的期限自贷款发放之日起至贷款债务全部结清之日为止。家庭光伏发电设备经销商对阳光新能源提供同等金额的反担保。
阳光电源：公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了调整本次向特定对象发行A股股票方案的相关议案，将本次向特定对象发行A股股票募集资金总额由不超过人民币406，407．00万元调整为不超过人民币363，758．52万元。
天顺风能：公司的全资子公司苏州天顺风能设备有限公司为满足业务发展对资金的需求已向中信银行股份有限公司苏州分行申请授信，额度不超过2．4亿人民币。公司拟为本次授信事项提供最高额连带责任保证担保，担保额度不超过2．4亿人民币。
9．3股东增减持、员工持股、股权回购
08－06
星源材质：公司控股股东、实际控制人之一陈良先生持有公司股份21，601，168股（占总股本735，292，734股的比例为2．94％），计划自本公告披露之日起15个交易日后的六个月内（即2021年8月30日至2022年2月28日）以集中竞价交易方式减持本公司股份，减持总数不超过5，400，292股（占公司总股本比例0．73％）。
08－05
纽威股份： 公司于近日接到控股股东纽威集团关于部分股份解除质押的通知，本次质押解除后，纽威集团累计质押股份数量为201，250，000股，占其直接持股数的50．48％，占其全部持股总数的39．65％，占公司总股本的26．83％。
运达股份：公司于2021年8月3日收到股东中节能投资出具的《关于股份减持计划的告知函》，拟减持公司股份。浙江运达风电股份有限公司的股东中节能科技投资有 限公司、 一致行动人中节能实业发展有限公司合计持有公司股份19，830，000股（占公司总股本的6．21％）。本次，中节能投资计划以集中竞价和大宗交易的方式减持本公司股份，减持数量不超过10，900，000股，即不超过公司总股本的3．41％。
天顺风能：公司于近日接到控股股东上海天神投资管理有限公司的函告，为降低控股股东质押率，上海天神于2021年08月03日将其所持公司0．55％的股份办理了解除质押业务，质权人为安信证券股份有限公司，于2021年07月30日将其所持公司1．89％的股份办理了质押展期业务，展期一年，质权人为安信证券股份有限公司。解质押后，上海天神整体质押率下降0．55％。
08－04
科陆电子：公司股东饶陆华先生因与中原证券股份有限公司存在质押式回购业务违约纠纷，河南省郑州市中级人民法院在阿里司法拍卖公开拍卖公司股东饶陆华先生持有的公司1，837万股股份（超公司股份1％）。根据平台公示的《竞价结果确认书》显示，该标的网络拍卖成交价格：¥72，173，400，已于2021年7月30日完成过户登记手续。
格林美：公司近日接到公司控股股东深圳市汇丰源投资有限公司的通知，获悉汇丰源将其持有的已质押给中信证券股份有限公司的部分公司股份办理了提前购回解除质押手续，本次解除质押股份数量25，000，000股，占其所持股份比例5．50％，占公司总股本比例0．52％。
10
风险提示
新能源汽车销量不及预期；
新能源发电装机不及预期；
材料价格下跌超预期；
核电项目审批不达预期。
作者介绍
贺朝晖，申港证券研究所所长助理、电力设备与新能源首席分析师，清华大学工学学士、硕士，3年证券行业研究经验，7年能源产业工作经验，曾就职于东兴证券。
李灵雪，申港证券电力设备与新能源行业研究员，中国人民大学学士、法国蒙彼利埃一大硕士，能源经济专业毕业，2020年加入申港证券研究所，主要研究新能源汽车、光伏产业链。
