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新材料情报NMT | 卡住上游镍铁资源 青山集团布局新能源汽车产业链

新材料情报NMT 2021-02-22 10:35 发文

2020年,当宁德时代、LG化学、松下、三星等全球电池巨头激战正酣时,成立仅3年的瑞浦能源,空降杀入中国锂电池装机量前五,出货量超越松下、LG化学。其2017年成立,生产基地二期还没建好,就已经被广汽、吉利等20多家新能源车企抢着下供货订单。瑞浦能源凭什么高位出道?

布局全产业链

锂电池整条产业链,可以分为上游原料→正极前驱体→电池制造商→整车厂等几部分。在上游原料中,稀有金属镍在电池总成本中占比近30%,高镍、超高镍电池占比更高。可以说谁能拿到低价镍,谁就掌握了生产电池的成本优势。

瑞浦能源的母公司永青科技,正是一家生产金属镍的新能源公司。因为手中有镍,全球头部正极前驱体生产商格林美、中伟股份、华友钴业等,都找永青合作供镍,连瑞浦能源的巨无霸对手宁德时代都通过子公司寻求与它合作。

实际上,瑞浦能源掌握的镍资源,来自其母公司青山控股集团,是全球最大镍铁生产商之一。2018年全世界12%的镍铁出自青山集团在海外的镍矿。

依靠三家子母公司,青山集团打通了从上游镍原料到电池前驱体,从电池制造到下游车企的全链条,成为新能源汽车电池产业绕不开的存在。

卡位镍矿源头 加速上游资源布局

从全球镍矿山产量看,从总量看,印度尼西亚、菲律宾镍矿产量均排名全球前列。而两者都是红土镍矿最重要的进口来源国,合计占比达 96%。而青山集团早已卡位印尼镍产业链。

青山集团目前在国内拥有 180 万吨镍铁和 50 万吨镍铬产能。根据公司官网,青拓 50 万吨镍铬铁合金项目、福安市青拓系列项目分别于 2017 年 11 月、2018 年底建成投产,具备镍铬铁合金产能 50 万吨、镍铁合金产能 180 万吨。

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青山控股是最早、最深、最大在印尼布局当地红土镍矿冶炼资源的国内企业。2009 年,青山集团下属子公司鼎信集团即与印尼苏拉威西矿业投资有限公司(SMI)合作提前布局印尼镍矿的采掘、出口及镍铁冶炼产业。

印尼青山工业园区(IMIP)是由中国-东盟投资合作基金与上海鼎信投资集团有限公司和印尼八星投资公司合作开发的镍铁冶炼和不锈钢炼钢项目, 于 2013 年 10 月作为中-印尼重要合作项目签约。中国-印尼经济合作区青山园区也是首个中资为主的镍铁冶炼园区。

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青山控股自 2013 年起开始布局印尼镍铁市场,目前已投产产能约 150 万吨/年,未来总产能或达 360 万吨/年。除位于苏拉威西的青山工业园区外,青山控股还在印尼投资建设了印尼瑞浦和纬达贝项目以扩大印尼镍铁合金产能。

青山控股位于印尼苏拉威西的青山工业园区项目已经于 2018 年全部建成投产,三期项目已投运 28 条生产线,镍铁年总产能已达 150 万吨。至 2021 年底青山纬达贝火法项目将投产约 28 条生产线,届时青山印尼总共达到 52 条镍铁生产线,总镍铁产能或将达到360万吨左右(假设未来新增镍铁产线均为 42000KVA 矿热炉、且产品为 10%镍铁)。

不仅如此,德龙镍业对印尼镍产业链布局也比较早,且镍铁规划总产能规模在 200 万吨/年(实物吨)以上。除此之外金川 WP、新兴铸管、恒顺电气、恒嘉镍业、大丰港和新华联在印尼已投产镍铁产能在 10-20 万吨/年(实物吨)。山东鑫海、万向集团也正在考虑在印尼建厂布局。

新能源汽车是镍下游未来主要需求

镍是重要的工业金属,其下游主要是用于不锈钢消费,但是小编认为电动汽车领域,是镍需求最有前景的用途。

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2021年伊始,新能源汽车市场各界大佬动作不断。特斯拉先发头筹发售国产Model Y,接着蔚来推出续航超1000公里的电动汽车,比亚迪不甘示弱的发布全新LOGO,百度更是重磅携手吉利共同造车。小鹏汽车宣布与大疆孵化的激光雷达公司达成合作,新能源汽车市场的群雄逐鹿的格局已经出现。

据WIND数据统计,我国新能源汽车产量自去年11月起,即突破每月20万量的规模。而据测算到2025 年时,国内新能源汽车销量将达到 554.6 万辆,年均复合增长率将达到 35%。海外新能源汽车市场同样将呈现爆发态势,年均复合增长率将达到 40.4%,预计2025年海外新能源汽车销量达到 808.5 万辆。

新能源汽车核心动力—电池很重要的发展趋势就是其中镍的使用比例会逐步提高。使用的镍越多,动力电池的能量密度就会提升,电池的能量密度越高电动汽车的续航里程就会越长,这是电动汽车目前最大的痛点。

据不同口径测算,电动汽车镍需求大致预估为2021年16万吨左右,2022年22万吨左右,2023年31万吨左右,2024年44万吨左右,到2025年电池的新增对镍的需求可能提高至62万吨左右。

如果我们以目前大致230万吨左右的全球镍年消费来推算的话,新能源汽车对镍的去年需求可能逐步提升到8%-15%以上。根据市场投资经验来看,只要一个商品的需求出现5%的增速,一般都能出现中等程度的行情,如果需求出现10%以上的增速,一般将会出现较大的行情。商品的价格可能会50%甚至的以上的涨幅。再加上往年镍价走势分析,3-4月份或许会出现较大行情。

青山集团也没错过这次风口。2020年12月30日,青山集团与徐工集团投资55亿共建新能源产业基地,主要从事新能源汽车整车、动力电池(电芯、电池包)、电机电控系统以及其他零部件等的研发、生产、销售和服务。

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结尾

中国作为大国,要变强大,依靠的永远是实体经济。近几年,全球动力电池市场打响正极材料卡位战,中国企业正欲加速超车欧美日。青山集团作为卡位者之一,未来在整条产业链上或许都有不错的成绩。

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