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拔剑四顾,谁能挑战特斯拉?

我的极刻 2021-11-14 11:24 发文

市值突破一万亿美金,CEO 套现 50 亿美金,一个个疯狂的数字背后,正是电动汽车第一品牌特斯拉。

在电动车领域,特斯拉与马斯克的名声可谓是无人不知无人不晓,某种程度上正是马斯克的到来改变了电动汽车的边缘地位,使其一举成为无数人梦寐以求的环保之车。

特斯拉成功之后,引来无数人效仿。北美有尼古拉、Rivian、Lucid,国内有蔚来、小鹏、恒大、小米,横跨大洋的品牌还有法拉第未来。每一家企业创立之初,都将特斯拉视为奋斗目标与竞争对手,其中不少品牌得到了资本的热烈追捧。然而,他们真的可以挑战特斯拉吗?

北美挑战者 Rivian

或许有很多小伙伴不知道,马斯克并非特斯拉创始人。2003 年 7 月 1 日,马丁·艾伯哈德和马克·塔彭宁创立特斯拉汽车公司,公司三号员工是工程师莱特。在创立初期,特斯拉与其他初创公司没什么区别,小心翼翼地维持,不断寻找投资人,直到第二年马斯克以 A 轮投资人加入,特斯拉彻底告别资金问题。

马斯克除了带来了钱,还带来了锂电池专家史特劳贝尔,此后特斯拉推出了以莲花跑车为原型的电动汽车 Tesla Roadster,这辆车可以说是所有锂离子电池汽车的鼻祖。在特斯拉草创时期,创始人艾伯哈德与马斯克产生严重分歧,最后以马斯克本人注资 5500 万美元告终。当然,艾伯哈德与塔彭宁也被马斯克踢出公司。从此,特斯拉成为马斯克的特斯拉,开启一段高速发展之旅。

如今,特斯拉在北美最大的竞争对手 Rivian,正在遭遇类似的事情。Rivian 本是一家本家跑车生产商,后来开始转型生产电动汽车。在 2018 年洛杉矶车展上,Rivian 旗下 SUV R1S 和皮卡 R1T 惊艳亮相,被无数人视为特斯拉的挑战者。

上周,Rivian 正式登陆纳斯达克,首日开盘大涨,市值高达 1048.93 亿美元,在汽车领域落后特斯拉、丰田、大众、比亚迪与戴姆勒,排名第六位,排在后面的还有通用、福特、宝马等老牌汽车公司。

单从市值来看,Rivian 在纯电动汽车企业中排名第二,确实有资格成为特斯拉的挑战者。此外,亚马逊与福特两大投资者也可以为 Rivian 提供援助。据了解,亚马逊从 2019 年开始投资 Rivian ,当时直接参与了总价值为 7 亿美元的融资活动。

同年,亚马逊宣布购买 Rivian 十万辆电动货车订单,以满足他们的 2040 年对抗极端天气的目标。亚马逊创始人贝索斯在前往飞天火箭的路上,乘坐的也是 Rivian 汽车。种种迹象表明,Rivian 可以说是贝索斯一手捧红的电动汽车品牌。贝索斯在 Rivian 的地位,相当于马斯克 2005 年在特斯拉的地位。

然而, Rivian 与特斯拉不同,Rivian 创始人斯卡林奇可谓是大权在握,Rivian 发行 AB 两类股票,其中 B 类股票,每一股的投票控制权是 A 类股票的 10 倍。换言之,斯卡林奇拥有 9.5% 的投票控制权。此外,董事会层面或公司章程中做出任何重大改变,至少要获得80% 的 B 类股票持有人的同意,而目前所有的 B 类股票都由斯卡林奇掌控。

Rivian AB 股设计保证了创始人不会失去公司掌控权,不过这也意味着贝索斯无法全面掌控Rivian,Rivian 的未来更多取决于创始人斯卡林奇。贝索斯的能力早已被证明,而斯卡林奇并无辉煌履历,甚至没有电动汽车行业经验,这也让 Rivian 的未来充满未知数。

特斯拉的“孪生兄弟”Lucid

在北美,还有一家电动汽车市值高达数百亿美元,它就是 Lucid。纳斯达克最新数据显示,Lucid 市值为 659.59 亿美元,在北美纯电动汽车中,仅次于特斯拉与 Rivian。Rivian 背后有亚马逊与福特两个巨头,而 Lucid 能有今天这个市值完全靠特斯拉。

对了,你没有看错,就是特斯拉。Lucid 创始人曾经是特斯拉的总工程师,负责 Model S的开发。还有 Lucid 硬件工程副总裁、供应链管理副总裁、销售总监,全都出自特斯拉。可以毫不夸张地说,这就是特斯拉高管集体跳槽创造的企业。

美国银行分析师约翰·墨菲表示 Lucid 拥有诸多成功要素,包括创新的技术、有吸引力的产品、干净利落的制造方法和令人印象深刻的管理。今年 9 月,Lucid 正式开始交付汽车,其发展思路与特斯拉类似,首先发布高利润率发热豪车,然后再扩展到产量更高、价格更便宜的汽车。

目前,Lucid 已经正式量产 Air Dream 车型,这款车型的售价为 16.9 万美元,续航超过 800 公里。无论是价格还是续航里程,Air Dream 都超越了特斯拉 Model S 高配版,在预购发出之后,该车型所有车辆全部售罄,Lucid 汽车取得了完美的开局。

当然,仅凭预售还不够,Lucid 汽车产量是个大问题,Lucid 计划今年实现交付 577 辆电动汽车,明年交付 2 万辆。如此产量,不仅远不如特斯拉,甚至连蔚来、小鹏这些造车新势力一个季度的产量都不到。如此缓慢的产能爬升速度,更难在短期内挑战特斯拉。

大洋彼岸的挑战者

北美两大挑战者声势震天,股价接连破纪录,可真正从生产线上下来的车少之又少,考虑到北美的制造业生产能力,Rivian 与 Lucid 短期内并不能对特斯拉造成威胁。回过头来看看国内的电动汽车玩家,早一点的有法拉第未来、蔚来、小鹏、理想、比亚迪,新一点的有恒大、小米。

首先,恒大与法拉第未来并不存在挑战资格。法拉第未来自不必说,贾跃亭本人已经溜到北美,法拉第未来在国内的研发机构已经全面转让给恒大汽车。

当然,拿到法拉第未来部分资产的恒大汽车也并没有多少技术含量,吹嘘了多年并没有拿出亮眼的产品,今年年初上海车展还被车友发现拿模型车参展。从 2018 年到 2021 年上半年,恒大汽车持续处于亏损状态,2018 年亏损 14.29 亿元,2019 年亏损 44.26 亿元,2020 年亏损 73.94 亿元,今年上半年再亏 47.87 亿元。两年半时间,亏损接近 200 亿,却未能量产一款车型,这不禁让人对恒大汽车的未来感到悲观。

与恒大汽车萎靡不振的状态相比,蔚来、小鹏、理想属于经营良好的企业。三家企业已经度过最艰难的时光,如今资金、产量、电池系统、自动辅助驾驶系统问题都不大。可与特斯拉相比,总是差了一口气。

打开每个月新能源汽车销量榜单,特斯拉 Model 3 仅次于售价低廉的五菱宏光 mini EV,每月销量两万多辆。而小鹏 P7 七千余辆,理想ONE 七千多辆,蔚来三款车型一万多辆,三大品牌五个车型月销量加起来才能跟特斯拉 Model 3 打个平手,且该情况已经持续大半年。

蔚来以换电为主,理想以插电混动为主,小鹏价格低于特斯拉,在差异化竞争方面,三大品牌都做到了极致。可现实就这么残酷,销量上造车新势力永远与特斯拉差一个档次,并没有机会直接挑战特斯拉。

相比之下,比亚迪倒更有机会。在销量排行榜前五中,有两款比亚迪新能源汽车,分别是秦 PLUS DM 与秦 PLUS BEV,两款车型加起来销量甚至反超 Model 3。再加上比亚迪拥有独家刀片电池技术,拥有自主技术的电池工厂,在磷酸铁锂电池与 IGBT 芯片领域积累了大量专利。在特斯拉众多对手中,比亚迪技术实力绝对排在前列。

比亚迪的劣势在于专注国内市场,在北美、西欧等消费市场并没有建立稳固的销售体系,挑战特斯拉尚需时日。

特斯拉的优势

除了上述竞争对手,丰田、大众两大汽车巨头已经开始转型生产电动汽车,小米、华为、苹果等智能手机厂商也开始进入该领域。对于特斯拉来说,电动汽车霸主的位置并不好坐,注定会面临各方势力的冲击。

面对这些冲击,特斯拉并非没有应对之策。从企业发展角度考虑,特斯拉的护城河还是挺深的。首先是先发优势,特斯拉深耕电动汽车十余年,已经积累了足够的品牌声誉,很多人谈及电动汽车首先就会想到特斯拉。某种程度上,特斯拉在电动汽车领域的地位与苹果在智能手机领域的地位相似,都是独一档的存在。

此外,电动汽车厂商一直受制于产能问题,电动汽车超级工厂并非一朝一夕建成。特斯拉在北美两大竞争对手拥有天时、地利,可在工厂生产线建造以及供应链管理上却遇到很大问题。马斯克本人也在推特上公开嘲讽:“有些电动汽车公司还没卖出一辆汽车就拥有了数百亿美元市值”。

反观特斯拉,北美超级工厂接二连三建成,上海超级工厂也正式建成量产,其速度令所有业内人士瞠目结舌。

除了上述优势,特斯拉在电池安全管理、电池技术、自动辅助驾驶技术、汽车操作系统、充电桩等方面都拥有较大优势。那些竞争对手们最多在两三个领域赶上特斯拉,整体依旧与特斯拉差之甚远。

当然,一切差距都可以用时间磨平。随着苹果、华为、小米等企业的加入,全新的供应链管理、操作系统、自动驾驶技术或许被引入,加上正在转型的丰田、大众,特斯拉面临的挑战依旧不小。如果它止步不前,就会被迅速赶超。

图源:特斯拉、苹果、pixabay、谷歌、推特



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