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中美贸易摩擦持续深化 LED企业出路在何方?

OFweek半导体照明网 2019-09-04 13:58 发文

2018年以来,美国在“301条款”项下累计已分三轮五次对中国输美商品实施加征关税措施,尤其是2018年第二轮加征关税对我国照明行业对美出口的影响更大,涉及的LED类产品覆盖面更广,其中涉及LED及照明类的品项多达十多种,除白炽灯类光源(HS编码:853922和853929等)和LED替换类光源(HS编码:85395000)等产品外,加征关税名单涵盖了绝大部分照明行业相关的产品,这些照明品项的出口总额涵盖了中国照明出口额约75%。

美国市场对我国LED照明产品出口来说可谓举足轻重。从整体出口额来看,美国是我国LED照明产品出口的最大市场,同时在各品类LED照明产品出口上也几乎都是位列第一;从单个企业出口目的地来看,我国LED照明产品出口排名TOP10的企业对美国市场出口比例较大,部分企业甚至超过90%。

数据来源:中国海关,OFweek产业研究院

2019年7月是美国对中国第二轮加征关税生效的第三个月,本月中国LED照明产品出口总金额为25.88亿美元,同比下滑8.4%,环比增长6.0%。2019年累计出口金额总共为158.1亿美元,同比下滑4.5%,主要由于LED照明市场需求相对低迷,整体出口增长乏力,替换市场已近高峰。

数据来源:中国海关,OFweek产业研究院

出口企业TOP10

本月排名前10位的企业出口金额共1.82亿美元,占比为7.0%(同比去年CR10为6.9%),整个出口行业集中度依然较低,竞争非常激烈。出口排名前三依旧为漳州立达信、浙江横店得邦和厦门阳光恩耐。其中排名第一的漳州立达信出口金额4481万美元,占整体出口比重1.7%,其主要出口国为美国、德国、日本、埃及和法国等,出口产品主要为球泡灯(44.1%)、壁灯(38.6%)、LED照明(9.5%)和LED灯管(7.8%)。在出口美国产品上,漳州立达信出口金额同比下滑9.8%,横店得邦同比下滑22.4%,阳光恩耐同比下滑60%。出口美国的金额下降,主要原因在于部分出口美国的相关厂商在去年赶在关税落地前有不同程度的集中冲量举措,至2019年上半年美国市场还部分处于库存消化阶段。

数据来源:中国海关,OFweek产业研究院

出口单品TOP10

本月前十大单品出口金额共19.72亿美元,占整体出口76.2%;从出口细分产品来看,7月份球泡灯出口金额最大,为3.96亿美元,占整体出口的15.3%,主要销往美国、法国、巴西、波兰和俄罗斯等国家,其中销往美国的LED球泡灯金额为9085万美元,同比2018年的1.22亿美元下滑25.5%。LED球泡灯作为最常用的替换类光源,美国市场仅仅依靠自身的制造能力远不能满足本国需求,基本要还是要靠从中国大量进口,因此仍是主要出口单品;LED汽车照明作为利基市场,近两年各大LED厂商纷纷布局,LED汽车灯出口额排名冲上前三;受房地产调控影响,室内照明如吸顶灯、吊灯等在国内市场下行压力较大,这反而促使LED企业向外寻求发展机会,因此出口金额排名靠前。

数据来源:中国海关,OFweek产业研究院

出口目的国TOP10

本月前十出口目的国出口金额共13.46亿美元,占整体比重52.0%;排名前三位的出口目的国为美国、德国和英国,其中出口美国的金额为6.18亿美元,同比下滑10.8%,主要原因为:库存压力、美国当地照明厂商涨价后对市场需求的抑制、部分新订单转移向非中国厂商等。但是,出口美国金额占整体比重23.9%,美国仍为中国LED照明产品最主要的出口目的国,远远领先于其他国家/地区,出口其他国家/地区金额占比均在5%以下。

数据来源:中国海关,OFweek产业研究院

更详细、更深入的数据及分析,请参考OFwee产业研究院《中国LED照明出口月度监测报告》

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