根据中国汽车动力电池产业创新联盟最新数据显示,2022年12月我国动力电池产量共计52．5GWh,同比增长65．9%,环比下降15．8%;装车量36．1GWh,同比增长37．9%,环比增长5．5%。
随着12月数据的公布,全年的情况也已经明晰。
1-12月,我国动力电池累计产量545．9GWh,累计同比增长148．5%。其中三元电池累计产量212．5GWh,占总产量38．9%,累计同比增长126．4%;磷酸铁锂电池累计产量332．4GWh,占总产量60．9%,累计同比增长165．1%。
1-12月,我国动力电池累计装车量294．6GWh, 累计同比增长90．7%。其中三元电池累计装车量110．4GWh,占总装车量37．5%,累计同比增长48．6%;磷酸铁锂电池累计装车量183．8GWh,占总装车量62．4%,累计同比增长130．2%。
年度数据增长的势头很明显,尤其是磷酸铁锂电池,增速明显高于三元锂电池,磷酸铁锂电池的市场份额也从2021年的51．7%增长到了2022年的62．4%。
2022年动力电池出口量为68GWh,扣除这部分之后,2022年全年电池产量与装车量之间的差额为183．3GWh,若这部分电池全部为库存电池产品,那么库存的电池就达到了全年电池装车量的62%。
虽然年度的电池产量与装车量之间有差额是正常的,但2022年的数据确实有些夸张。2018-2021年,国内动力电池产量与装车量差额分别为13．58GWh、23．17GWh、19．75GWh、65．19GWh。
2022年一年时间里,库存电池产品数量翻了近3倍,远高于同期的电池产量或装车量。
很显然,这都是电池企业开足马力超前生产造成的,2022年电池上游原材料价格飞涨或与此有关。
企业方面,2022年全年共有57家动力电池企业实现装车配套,较去年同期减少1家,排名前3家、前5家、前10家企业动力电池装车量分别为230．4GWh、251．4GWh和279．8GWh,占总装车量比分别为78．2%、85．3%和95%。
10家企业就瓜分了95%的市场份额,其他47家电池企业争夺另外的5%。而在前十名中,市场主要也是被宁德时代与比亚迪夺得,这两家企业的市场份额就达到了71．65%,排名前十的另外8家企业瓜分剩下23%的市场。
在电池巨头实现赢家通吃之后,其他电池企业之间的竞争也异常激烈。
从企业排名来看,宁德时代仍旧以绝对夺得第一名,占比达到惊人的48%;比亚迪则排名第二,装机量69．10GWh,占比23．45%;中创新航位居第三,装机量29．24GWh,市占率6．25%。
中创新航、国轩高科、欣旺达分别以6．53%、4．52%、2．62%的占比位居第3-5名。第6-10名则分别为:亿纬锂能、蜂巢能源、孚能科技、LG新能源、瑞浦兰钧。
值得一提的是,2022年,瑞浦兰钧以4．52GWh装车量、1．53%的市占率,闯入国内动力电池企业装车量前十名;而在2021年,该企业尚未进入这一排名中。
有进就有退,2022年塔菲尔新能源掉队,并未跻身于国内动力电池企业装车量前十名。
与2021年相比,2022年宁德时代、国轩高科市占率均有所减少。其中,宁德时代减少了3．90个百分点;国轩高科减少了0．68个百分点。
同时,比亚迪、中创新航市占率有所提升。其中,与2021年相比,比亚迪2022年市占率更是提升了7．25个百分点。
值得一提的是,宁德时代与比亚迪合计市占率仍旧在70%左右,可以看出目前动力电池行业头部市场格局已基本稳定。
