AI资本局-青峰
AI资本局1月16日消息，快手科技（Kuaishou Technology，港交所代码：01024 / 港币柜台、81024 / 人民币柜台）发布公告，宣布于1 月15 日（纽约时间）与初始买家就多币种优先票据发行订立购买协议，拟发行三类票据，募资总额超14.89亿美元+35亿元人民币，主要用于一般企业用途。
据公告，此次发行包括两类美元票据及一类人民币票据：一是6 亿美元2031 年到期优先票据，票息 4.125%，发行价为票面总额的 99.402%；二是9 亿美元2036 年到期优先票据，票息 4.750%，发行价为票面总额的 99.153%；三是35 亿元人民币2031 年到期优先票据，票息 2.450%，发行价为票面总额的 100%。扣除包销佣金及估计发售开支前，美元票据募资约 14.88789 亿美元，人民币票据募资全额 35 亿元。
快手表示，票据所得款净额拟主要用于一般企业用途，若发生意外事件或业务状况变化，可在符合中国法规前提下调整用途。同时，公司已向香港联交所申请票据以 “仅向专业投资者发债” 方式上市，且获联交所上市资格确认，但强调上市不构成公司或票据的价值指标。
信用评级方面，该批票据预期获穆迪（Moody’s）评为 “A3” 级，标普全球评级（S&P Global Ratings）及惠誉国际（Fitch Ratings）评为 “A-” 级，不过评级机构可随时暂停、降低或撤销评级，可能影响票据市价。
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