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深物联·物联网产业简报【第141期】

物联网之声 2021-01-12 15:47 发文


 
政策动态】1.商务部等19部门:促进对外设计咨询高质量发展近日,商务部等19部门发布关于促进对外设计咨询高质量发展有关工作的通知。当前,共建“一带一路”倡议深入实施,对外设计咨询发展面临较好机遇。通知指出,到2035年,我国对外设计咨询在国际市场上的竞争力显著增强,在对外承包工程价值链中的地位明显提升,形成一批覆盖不同业务层次和领域、具有一定国际影响力和专长的设计咨询企业,对推动共建“一带一路”高质量发展的作用更加突出。2.住建部等十部门发文:鼓励物业服务企业开展养老、托幼等服务1月5日,住建部等十部门联合发布《关于加强和改进住宅物业管理工作的通知》。《通知》称,鼓励物业服务企业运用物联网、大数据、人工智能等技术,建设智慧物业管理服务平台,提升物业智慧管理服务水平。鼓励有条件的物业服务企业向养老、托幼、家政等领域延伸,探索“物业服务+生活服务”模式,满足居民多样化多层次居住生活需求。3.12部门:稳定和扩大汽车消费,促进家电家具家装消费近日,商务部等12部门联合印发《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知》。《通知》提出,开展新一轮汽车下乡和以旧换新,鼓励有条件的地区对农村居民购买3.5吨及以下货车、1.6升及以下排量乘用车。加强停车场、充电桩等设施建设,鼓励充电桩运营企业适当下调充电服务费。激活家电家具市场,鼓励有条件的地区对淘汰旧家电家具并购买绿色智能家电、环保家具给予补贴。4.五部门:取消供水、供电、供气、供暖环节不合理收费中国政府网1月6日发布《国务院办公厅转发国家发展改革委等部门关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展意见的通知》。清理规范城镇供水供电供气供暖等行业收费,完善价格形成机制。
【国内动态】5.第九届中国电子信息博览会-新一代信息与通讯产业集群展 第九届中国电子信息博览会将于2021年4月9-11日在深圳福田会展中心召开。中科院深圳先进技术研究院正在按照工信部集群建设任务的要求,努力打造深圳新一代信息通讯产业集群“1+N”的集群促进体系。中科院深圳先进技术研究院委托深圳市蜂群产业服务集团在第九届中国电子信息博览会的四号馆(7000㎡)承办“新一代信息与通讯产业集群展”,广泛发动社会资源,共同打造产业集群协同创新的产业生态。6.中科院深圳先进院首创自动驾驶整车在环测试系统近日,中科院深圳先进技术研究院汽车电子中心自动驾驶团队针对自动驾驶测试方法中的不足,自主研发国内首个自动驾驶整车在环测试系统,用于精准模拟真实的驾驶环境及数据收集。据介绍,该台架能够加速研发迭代,助力代替进口测试设备,降低自动驾驶车企及第三方测试场的测试成本与测试场建设成本。7.4项北斗领域国家标准发布近日,北斗国家标准制定工作取得新进展,国家标准化管理委员会发布2020年第28号公告,批准发布了《GNSS接收机数据自主交换格式》等4项北斗领域国家标准,涵盖了数据格式、地图应用、地基增强系统、原子钟等领域。8.工信部支持重庆(两江新区)创建国家级车联网先导区近日,工信部复函重庆市人民政府,支持重庆(两江新区)创建国家级车联网先导区。工信部明确,该先导区的主要任务和目标是:在重点高速公路、城市道路规模部署蜂窝车联网C-V2X网络,做好与5G和智慧城市发展的统筹衔接,完成重点区域交通设施车联网功能改造和核心系统能力提升,带动全路网规模部署。9.上汽、阿里等联合打造智己汽车首款车型曝光去年11月份,上汽集团、阿里巴巴集团等联合投资打造的全新高端品牌正式定名为智己汽车,该项目的创始轮融资达到了100亿元,在新势力造车中是最大的。近日,智己汽车最新车型计划被曝光,首款车型定位纯电动豪华B级车,三电系统基于上汽全新E架构开发,目前正在临港工厂改造,计划2022年6月建成投产。10.深圳将出台国内首部数据领域综合性地方立法,禁止大数据杀熟2020年12月28日,广东深圳市六届人大常委会第四十六次会议首次审议了《深圳经济特区数据暂行条例(草案)》(以下简称《草案》)。这是我国首部数据领域的综合性专门立法,首次提出“数据权益”保护,明确规定收集、处理涉及隐私的个人数据须得到明示同意。11.中国首架大型人工影响天气无人机首飞成功1月6日,“甘霖-Ⅰ”人工影响天气无人机首飞仪式在甘肃金昌机场举行。甘肃省委常委、常务副省长宋亮宣布“甘霖-Ⅰ”人工影响天气无人机首飞成功。中国气象局副局长余勇指出,这是人工增雨工作的里程碑,标志着无人机在人工增雨工作中技术和手段的突破。12.量子安全通话SIM卡来了:安徽首批尝鲜,换卡不换号中国电信近日宣布推出行业内首款量子安全通话产品“量子密话”,已在安徽成功试商用。据悉,紫光国微已开始批量供货“量子密话”产品需要使用的定制SIM卡。13.人社部颁布20个国家职业技能标准,4个新职业系首次颁布近日,人社部分别与工信部、公安部联合颁布工业机器人系统操作员、网络与信息安全管理员等2个国家职业技能标准。此前,人力资源社会保障部制定颁布了物流服务师等18个国家职业技能标准。本次颁布的国家职业技能标准中,工业机器人系统操作员、供应链管理师、电子竞技运营师和物联网安装调试员等4个新职业的国家职业技能标准系首次颁布。14.中国工程院发布中国电子信息工程科技发展14大趋势1月5日,中国工程院发布“中国电子信息工程科技发展十四大趋势(2021)”,分析了我国在移动信息网络、信息安全技术、智能化发展等领域的发展趋势。这14个发展趋势主要存在于以下领域:信息化、计算机系统与软件、网络与通信、计算机应用、网络安全、集成电路、数据、感知、电磁场与电磁环境效应、控制、认知、测试计量与仪器、区块链、光学工程。15.中科大在国际上首次实现按需式读取的可集成固态量子存储器中国科技大学团队在量子存储领域取得重要进展,首次实现按需式读取的可集成固态量子存储器。该成果日前发表于《物理评论快报》,对于实现大容量量子存储、构建量子网络具有重要意义。16.国家邮政局:将制定快递员劳动定额标准和末端派费核算指引1月4日,2021年全国邮政管理工作会议在北京召开,会议提出,2021年国家邮政局将制定快递员劳动定额标准和末端派费核算指引,督促快递企业及时足额发放工资。2021年,预计全年邮(快)件业务量完成1219亿件,同比增长12%左右;全行业业务收入完成1.2万亿元,同比增长11%左右。其中,快递业务量完成955亿件,同比增长15%左右;业务收入完成9800亿元,同比增长12%左右。17.MoWork工装行业工业互联网平台正式发布平台集合了ERP、MES、APS等工业软件功能,集成了IoT数据采集和简便二维码数据录入功能,并将视频数据接入平台、加工零部件的CAD数据与生产数据集成同步,可视化自动排产通过颜色显示车间工件的紧急程度等,实现了远程模拟调度、多车间之间可以灵活切换等功能。国际动态】18.高通正式发布骁龙480近日,高通发布了新一代骁龙480移动平台,这是骁龙4系列首次支持5G。骁龙480芯片采用三星8nm工艺打造,集成了X515G调制解调器以及射频系统,支持5G毫米波和Sub-6GHz网络,支持全球频段、全球多SIM卡,支持SA/NSA两种组网模式,支持TDD、FDD和动态频谱共享(DSS)。理论上,它可以让用户分别获得2.5Gbps和660Mbps的下载和上传速度。19.韩国发布人工智能半导体强国十年规划韩国政府近日发布“人工智能半导体产业发展战略”,计划到2030之前其人工智能半导体全球市场占有率达20%,将培育20家创新企业和3000名高级人才,把人工智能半导体正式培育为“第二个DRAM”产业,实现“人工智能半导体强国”目标。【本期深度观察】20.特斯拉供应链全景梳理(1)特斯拉的未来发展布局

近日,特斯拉公布2020年生产和交付数据。2020年特斯拉全年共生产了509737辆,这是其首次实现年度产能超过50万辆;2020年全年交付了499550辆,较2019年的36.75万辆增加了36%,但与年初定下的50万辆交付目标还有一线之差。

在2020年度股东大会上马斯克表示,受益于“中国速度”和“中国制造”,特斯拉上海超级工厂正在朝着年产100万辆电动汽车推进,未来Model3和ModelY的产能将达到约50万辆。

目前全球共六家工厂,布局美国3座、中国1座、欧洲2座,还有两座待建工厂。欧洲的德国柏林工厂最快将在21年Q1末开始生产新版ModelY,自制电池厂进度落后于整车厂。特斯拉德州奥斯汀工厂已开始建设,最快21年6-7月投产,主要生产电动皮卡、卡车Semi。特斯拉计划在全球共建设10-12座超级工厂。

德意志银行认为,2025年或成为特斯拉的“突破之年”,预期2025年特斯拉营收将达到940亿美元,汽车交付辆将超过200万辆。不过,短期预测仍然取决于特斯拉产量和需求增长,特别是取决于特斯拉在德克萨斯州和德国的超级工厂建造进度。

(2)特斯拉供应链分析

特斯拉供应链分为量产传统零部件、量产创新零部件,以及北美创新零部件三大类。

这其中,由于有着传统燃油车领域的丰富经验,自主品牌在传统零部件中的底盘、悬架系统,玻璃,内外饰总成等领域均已经具备了很好的配套能力和基础。成熟的配套经验、充足的产能供给、具有竞争力的产品价格成为了这类公司突破特斯拉的核心能力。

国产化率较高的部分主要集中在车身底盘、内外饰等传统零部件以及汽车电子中的硬件部分,在电机电控、控制芯片和系统软件等电动车关键零部件方面国产化进度暂时较慢。

由于汽车产业链多数零部件运输成本较高,国内采购更有优势,因此,特斯拉在国内的畅销也会带动相关产业链的销售提升。研发实力强、规模优势较大的电池、电池材料、热管理系统、电驱动系统龙头企业将会陆续进入特斯拉供应链,获得较大的成长空间和产品溢价。

特斯拉三电系统供应链

三电系统是电动车较燃油车最具差异性的零部件环节之一,在电动车中有较高的技术壁垒,一旦进入特斯拉供应链将获得较大的成长空间,同时不容易被其他厂家所替代。

三电系统--电池材料

特斯拉电池一直由松下供应,Roadster主要采用钴酸锂18650电池,其余均为NCA电池,2013年二者签订合同额70亿美元。2017年下半年特斯拉与松下合资建设的Gigafactory投产,生产圆柱21700电池(不是单纯采购),配套Model3。

21700使用硅碳负极(3.5%),电池容量提升55%至4.8AH(18650为3.1AH),系统能量密度提升10%至165wh/kg,系统成本下降20%左右至0.15美元/wh。

此前特斯拉由松下独供,但2020年特斯拉引入LG,宁德时代作为南京工厂供应商,松下份额降至70%;松下碳酸在挪威建立电池厂,预计后续有望配套部分欧洲工厂。

上海工厂:LG暂为主供,21年有望翻番

LG目前为上海工厂主供,配套Model3长续航及ModelY,21年有望翻番。此前M3均由LG配套,2020年10月起,标准续航版本逐步切换至宁德时代铁锂版本;国产MY初期也由LG配套。2020年LG为上海特斯拉配备了10gwh产能,基本满产。

2021年上海特斯拉将辐射欧洲、东南亚,整体产量有望达到40-50万辆,LG有望配套20-30万辆,对应动力电池需求超过20gwh,同比翻番。LG材料国产化程度高,国内龙头充分受益。相较于松下封闭的供应体系,LG南京采购供应商多为国内厂商,如恩捷、天赐材料、科达利、翔丰华等龙头厂商。

宁德时代与特斯拉合作紧密

国产铁锂版标准续航M3已量产,21年预计15万辆以上。20年2月宁德时代与特斯拉签订采购协议,9月正式开始供货磷酸铁锂电池,装配国产标准续航版Model3,带车带电量55kwh,21年有望配套15万辆。

21年三元有望切入国产三元Model3和ModelY。宁德三元电池同步送样测试,Q2-3有望正式进入MY供应链。后续在国内市场宁德有望成为主供。

同时,电池环节中的正极、负极、隔膜、电解液、结构件等电池材料二级供应商也有较高的单车配套价值和壁垒。

三电系统--热管理系统

电动车的核心技术在于电池,电池的性能与热管理紧密相关,特斯拉作为热管理设计的先驱,开拓了热管理零件整合,结构创新的设计思路。热管理系统作为其核心竞争力,每款新车都会更新迭代。ModelY的热管理系统引入了全新的热泵系统,结合零件集成和结构创新,成为了现有车型中最紧凑的热泵。

三电系统--电驱动系统

特斯拉在中国售价下探至25万元(补贴后)以内,将对零部件供应链提出更高要求,同时也带来更大的增长空间。依托中国成熟、高效的零部件供应链体系,大量零部件料将国产化、本地化供应。其中:旭升股份、拓普集团、三花智控、宁波华翔、华域汽车、岱美股份等单车价值量较大。

汽车电子

除了三电系统外,汽车电子也是电动车相对于燃油车的价值增量点,能进入特斯拉供应链的国产供应商具有较高的壁垒,并且可替代性较弱,其业绩具有持续增长的能力。目前国产供应商供货的产品以硬件为主,ADAS/FSD等软件控制部分的核心技术掌握在特斯拉自己手里,供应商壁垒较高,想要突破有较大难度。

特斯拉自制电池:22年后进入量产阶段

特斯拉20年电池日公布,圆柱大电池的直径和高度分别为46mm/80mm,通过激光技术把极耳去掉,电池流通距离更短,效率更高,能量增加5倍,功率提升6倍,续航增加16%。无极耳可连续生产,生产线的速度提高7倍,预计量产后成本下降14%。后续能量密度将达到200wh/kg以上。特斯拉有望将大规模采用国内材料供应链,其中天赐已与特斯拉签订供货合同,后续其他环节或有更多合作与订单落地。

(3)特斯拉的诸多特性助其实现较强的竞争力

特斯拉具备“创新基因”,以电动车作为出发点,三电技术保证了车辆性能,搭载集中式电子电气架构,进一步实现整车OTA,并通过OTA逐步实现完全自动驾驶功能;在此过程中,特斯拉不仅仅卖车,还实现商业模式转变,提供FSD选装等服务,规模效应明显。与传统车相比,特斯拉在制造、规模上落后,而这也是下一步特斯拉成长要解决的,包括加速产能与新车型投放,打开更大的市场。

摩根士丹利分析师亚当·乔纳斯在报告中写道,“在我们的研究范围内,特斯拉仍然是电动汽车和自动驾驶汽车领域处于最佳地位的公司,原因在于它的人员、技术、商业模式和资金来源。”

“此外,值得注意的是,在其传统竞争对手都承受环境责任的压力之际,特斯拉无需纠缠于过多环境责任。综合考虑,我们相信特斯拉的商业模式可以比竞争对手更快、更有利地释放经常性移动服务收入。”

     深圳市蜂群物联网应用研究院(以下简称:深物联研究院)是由深圳市蜂群产业服务集团有限公司与深圳市物联网协会于2017年共同重组发起设立的科技成果转化平台,是民间枢纽型、新型研发机构。
深物联研究院坚持以"群策创新,实践至上”的理念。深物联研究院坚持国际化与产学研一体化路线,用生态方法解决物联网技术和市场碎片化问题,组织联合技术攻关科技成果转化,推动物联网领域核心关键技术在完整生态体系下得其所、尽其用,打通物联网场景化应用最后一公里;推动实业与智能产业的深度融合和转型升级。
 深物联研究院依托深圳市蜂群产业服务集团的高端产业服务能力和深圳市物联网协会的优势产业资源,开展产业集群运营生态解决方案、企业数字化转型与产业升级、人才引进孵化与科技创新咨询服务,形成了独特的生态科技创新服务能力。
以物联网、人工智能为代表的新一代信息技术已进入跨界融合、集成创新和规模化应用的新阶段,一个万物互联、万物智能的时代即将开启,这一产业变革必将重塑生产方式、生活方式和商业模式。深物联研究院围绕场景化应用进行产品定义和研发,帮助企业成长为物联网产业浪潮中的引领者。
    物联网服务成就企业未来!应用的最后一公里,助推传统产业与智能产业、金融产业的深度融合。

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