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每日政策 | 十四五规划马上出台,中国即将发生巨变

物联网之声 2020-10-27 20:16 发文


一、宏观政策主基调从“供给侧改革”转向“双循环”

供给侧改革是十三五规划纲要的重点。自2015年起,从中央到地方把供给侧结构性改革作为主线,贯穿于整个宏观经济调控的全过程。随后开启的去杠杆去产能去库存运动,深刻影响了经济的宏观大势。从棚改、环保政策、猪肉价格大涨,都可以看到供给侧改革的影子。年中政治局会议正式确认“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”,随后可以发现,无论是宏观调控还是区域发展,都开始密集围绕这一概念做文章。十四五期间,“双循环”很可能会成为中国最重要的宏大叙事逻辑。所有的投资布局,都必须暗合这个战略方向的演进。

二、自贸区遍及全国所有省市区

自2013年设立上海自贸区之后,自贸区名单几次扩容,如今全国已经有21个省市区设立自贸区。自贸区的历史使命是作为改革承压的试验田,推动中国的贸易、投资更加自由便利化。如今国内外发生深刻复杂的变化,中国有非常大的迫切性,把自贸区经验复制到全国各地。因此,未来5年自贸区将持续保持雁行模式,继续从沿海飞往内陆地区,覆盖全国范围。中国经济运行将更加符合国际通行规则,与此同时,自贸区也将从特惠制迈向普惠制,重现当年“特区不特”的历史性一幕。

三、中欧投资协定落地,并启动加入CPTPP的谈判

自2013年开始,中欧BIT谈判已历时7年,共举行了31轮谈判,因为涉及投资者-国家争端解决(ISDS)机制、国企中立原则、对等的市场开放权限几个难点,迟迟未能落地。如今为了应对中美新冷战,中国有非常大的迫切性推动中欧投资协定落地,加强与欧盟的利益捆绑。与欧盟经济的交融,将帮助中国一举打入二十多个欧洲国家的市场,并刺激欧洲资本对华的绿地投资。过去中国与其他国家地区所签订的经济协议,主要是贸易领域,投资领域较为空白。中欧投资协定作为高水平的投资协议,必然会倒逼中国改革掉落伍的管制措施。如此,也相当于为加入CPTPP进一步扫除了机制障碍。

四、北方将进入十万买套房时代

中国社会科学院专家倪鹏飞发现,穿过长江流域的北纬31°,是一条非常重要的经济分界线。在这条“长江防线”以北,2017-18年大部分地级市排名下降,平均下降6.5位;而以南的地级以上市排名上升,平均上升5.2位。南方的竞争力提升速度普遍超过了北边的城市。未来南北差距将持续扩大,成为比中西差距更为尖锐的区域难点。人口和资本加速往南方迁移,北方黯然失色必不可挡。房价跌穿十万元的地级市名单,将进一步增长,并从东北蔓延到新疆、甘肃、陕西、内蒙等。

五、楼市调控机遇窗口将在2025年前后放开

当前住房供不应求,社会看涨房价的预期不倒。但中国社科院预估,调控的机遇窗口将在2025年前后关闭,因为决定房地产发展潜力的因素发生节点性改变:一是城镇化放缓。2025年常住人口城市化率68.6%,农村大部分最后一代青年人口完成进城和购房的目标。之后农村人口向城市转移将逐步放缓。二是人均住房缺口变小。按照目前每年人均增加1平方米的速度,2025年可实现“一人一间”和人均住房面积45平方米的目标。三是旧城改造在2025年基本结束。另外,住宅潜在供给也将在2025年之前出现负增长。因此,中国房地产增长的拐点将在2025年左右出现,进入存量主导的时代。换句话说,到那个时候可能炒房就炒不动了,调控的必要性降低。按照中科院的报告所说,楼市调控机遇窗口将在2025年前后放开。


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