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“工业大米”MLCC日本硕果累累,国产丰收几何?

被动元器件中电容市场规模占比超过60%。电容又有多个封装形态和种类,其中最大的细分市场就是MLCC(片式多层陶瓷电容),占据电容市场的半壁江山。

作为电子整机最重要部位之一的贴片电容,被称为“工业大米”的MLCC无疑是兵家必争之地。

陶瓷粉料质量和配比、薄层化多层化技术和陶瓷粉料与金属电极的共烧技术是MLCC三大技术壁垒。村田、三星等日韩企业在以上领域皆掌握高端技术。我国则处于壁垒之中,在被动元器件产业处于弱势,但是好在我们有全球最大的市场,未来随着5G的普及和新能源汽车的不断发展,以MLCC为代表的被动元器件产业需求会更加旺盛,国产的成长机会巨大。

成长的第一步是正视差距,国产MLCC发展的怎么样?差在哪里?往后该怎么发展呢?

MLCC市场现状

MLCC是电子整机中主要的被动贴片元件之一。随着世界电子信息产业的迅速发展,片式电容器每年以10%~15%的速度增长。MLCC的发展也逐渐呈现多元化,广泛地应用于各种军民用电子整机和电子设备。

如今MLCC产业链是以日系厂商为主导的,在上游核心材料、中游器件制造领域都有着绝对优势,其次是美国。

目前,全球约有20多家MLCC生产商。其中日企如村田、TDK均具有强势优势,处于第一梯队;美、韩、中国台湾地区企业如三星电机、KEMET、AVX、国巨处于第二梯队;中国大陆企业如风华高科、三环集团、宇阳科技、火炬电子则由于起步较晚处于第三梯队。其中日本企业的整体市场占有率高达56%,日本为什么在该领域一骑绝尘呢?

日本与MLCC

日本MLCC的崛起和战后日本消费电子产品和汽车企业的崛起十分相关。战后日本最为战败国百废待兴,但是由于美国的技术专业,以及后来日本作为美国在亚洲战场的后期补给基地,日本的电子产业和汽车产业间接得到了很大的发展。

如今的日本MLCC企业中,TDK成立于1935年,村田成立于1944年,太阳诱电成立于1950年,这三家企业在MLCC产业刚萌芽期就开始发展,经过几十年的发展,日本元器件企业以其深厚的技术优势,在MLCC产品上占据着统治地位。整个MLCC产业链,从设备到陶瓷粉体再到产品厂家,日本牢牢控制全球市场,特别是中高端领域。

制作MLCC陶瓷粉品质、添加剂、步骤、火候、设备,都非常关键。陶瓷粉作为MLCC最重要的原材料,也是成本占比超过三分之一的原材料,其纯度、颗粒大小、均匀度,直接影响最终的产品品质。目前陶瓷粉的主要出产国还是日本。

日本村田、化学、富士钛、国立、东邦和美国的Ferro、ESL等几乎占领了整个上游材料领域,而且在中游器件制造领域日本具有的是绝对优势。日本行业龙头村田、TDK两家去年被动元件收入就超过百亿美元,几乎占据了市场一半以上的份额。

日本厂商之所以成功,一是电子元器件不同于消费电子等其他产业,对材料要求甚高,好的材料才能做出好的器件。日本在材料技术上一骑绝尘,因此韩国等厂商也是望尘莫及;二是电子元器件的生产工艺,需要长时间不断地摸索积累,日本人的工匠精神和企业文化高度契合;三是高精尖的下游支撑,日本采取选择和集中的战略,积极布局汽车电子、机器人及高端制造、工业控制、航空航天等高端领域,旺盛的产业需求使其更高端化、更精细化。

日本MLCC龙头当属村田,村田制作所是全球领先的电子元器件制造商,于1944年10月成立。主力商品是陶瓷电容器,高居世界首位,其他具领导地位的产品有陶瓷滤波器,高频零件,感应器等。公司2017年营业收入为128.86亿美元,其中被动元件占比约为52.3%即67.4亿美元,占全球市场份额约20%,是当之无愧的世界霸主。细分产品来看,公司目前已成为MLCC、电感全球第一大厂商。

自从MLCC出现以来,村田就一直保持世界第一的地位,全球占有率从未低于20%。而在高端市场,其占有率更高,2016年以来公司开始削减普通型MLCC产能,将战略重心转移至车用、IOT等高端MLCC市场。而村田等龙头企业放弃的低端市场,也恰恰是国产的起步之处。

MLCC市场需求分化,减增产并行

随着疫情的缓解,手机端需求不振,行业厂商扩产,MLCC市场热度于去年下半年已经预冷。

国内MLCC生厂商表示,“由于芯片短缺、需求下跌等原因骂我们来自下游的手机生产商订单大幅下降”。这种现象不是个例,为了应对智能手机、笔记本电脑等消费电子产品需求转弱,全球头部MLCC厂商于去年就开始针对标准型产品进行了减产,其中村田公开表示公司接单状况下滑,并进行了产能调整,逐渐推出通用性产品产能,主攻高规格的车规MLCC产品。

为了应对MLCC市场可能会降温的风险,2021年第三季度,中国台湾国巨也传来降价消息,想以此来换市场份额。三星电机、村田、国巨的MLCC市占率合计囊括全球65%,三大厂都对标准型产品进行了减产。

标准型产品的减产,冰火两重天的另一端,高端MLCC产品需求却愈来愈旺盛。比如对MLCC安全系数要求十分高的汽车行业,村田、TDK、太阳诱电都于今年在中国、菲律宾、马来西亚等海外厂区进行扩容增产。

TrendForce也表示,未来随着电动车市场增长以及智能辅助驾驶系统的规格提升,MLCC用量倍增,整体电动汽车产业对MLCC需求量呈现每年双位数的增长。

MLCC需求分化,低规格产品短时间走低,高端产品需求持续旺盛。但是业界人士估计,年底有望迎来往日需求动能,恢复正常水位。

国产MLCC:大而不强,但增速明显

中国是MLCC最重要的一个玩家,也就是被别人掌控最严重的国家。

在军用级别,国产电阻电容是能满足需求的,但一些特殊的定制电阻,国内公司也能生产。但我们比起日本是有差距的,是在消费级的、大批量生产的元件上,我国民用领域一般依靠规模取胜,体现为“数量大、单价低”的特点。国内企业相当于“什么菜都会炒,但不保证每次炒出来是一个味儿”。电子工程师、瑞迪航科技术有限公司总经理曾说道。

中国大陆的MLCC产业链目前可以用“大而不强”来概括。中国电子产业起步时间晚基础薄弱,被动元件主要以低端产品为主,市场份额有限,更是无法直接与国外巨头竞争。

目前70%的MLCC用于以手机为代表的电子产品,中国是世界工厂,也就意味着全球绝大多数的MLCC在中国。然而这么便宜的东西,我们几乎不会造。MLCC产业壁垒极高,其发展周期长,资金投入大的特点使得该产业链企业较为稳定。MLCC的格局是极少数日韩台湾占据90%的市场,中国大陆厂家被归到其他,而且全部是以低端为主。

中国与日系龙头厂商的制造工艺差距或达3到4年,结合粉体技术的差异,国内厂商追赶国际龙头的时间更长。因此,虽然说核心制造设备的技术壁垒远不及半导体产业那么高,但材料技术、精细加工技术短期内都难以突破,目前高端MLCC产品对日本进口还存在较强的依赖。

国内MLCC企业发展潜力巨大。国内领先MLCC厂商三环集团已经取得了可喜的成就,他们通过研究材料配方、工艺改进、失效机理分析等,大幅度提升多层片式陶瓷电容器的整体技术水平。原来 3 微米厚度的陶瓷膜带,现在降低到1.3微米;原来 0603 尺寸只能做到1微法,现在提高到22微法;原来只能生产一般的消费电子产品,现在进入到高端电子行业。

除了三环集团,风华高科总工程师、研究院院长付振晓团队向MLCC核心技术发起总攻。他们研究的项目“超微型片式阻容元件精密制造技术及应用”,攻克了超微型片式阻容元件关键技术,实现了微型片式阻容元件及关键材料的产业化和自主供应,有效缓解了我国高端阻容元件“卡脖子”问题。

目前,我们正处于能源革命和计算革命的两大创新交汇期,智能手机、5G和新能源车三大因素驱动MLCC的需求持续上涨,行业景气度持续提升。预计2025年全球MLCC市场规模将持续增加至1490亿元,五年复合增长率为7.9%,中国大陆MLCC市场规模增速高于全球预计增速,中国的电子消费市场成为全球主力,被动元件行业增长迅速。

借鉴日本的成功案例,国产MLCC厂商必须专注深耕主业,厚积而薄发在MLCC工艺等方面不断挖掘多加积累。在国内电子产业增长迅速成为全球发展主力的节骨眼上,被动元件厂商不可错失这次的发展良机,抢占MLCC发展的“黄金赛道”。

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