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云业务成为业绩增长新引擎,盈利咫尺在望?|头部公司财报分析

IOTE国际物联网展 2019-05-29 17:23 发文

本文来源:物联传媒

本文作者:露西



我的理解,云计算最后是一种分享,数据的处理、存储并分享的机制。我们自己公司对云计算是充满信心和希望。我们不是觉得这又找到一个新的矿产,阿里巴巴拥有大量消费数据、支付宝交易数据,我们觉得这些数据对我们有用,对社会更有用。

——阿里巴巴 马云


从2009到2019,中国云计算市场走过了10年光阴。十年前,人们还常常问“云是什么”,十年后,大家就已经都在讨论“怎么上云”。云计算已然成为关键的基础设施,支撑物联网、大数据、人工智能的发展,并且渗透在不同规模企业、不同应用场景之中。而这既因为市场形势的转变,也因为云服务提供商多来年的商业投入与市场教育。


但面对“云”这项烧钱的生意,有哪些企业真正实现了盈利?未来将在何处盈利?这是本篇文章重点讨论的地方。

  

01云计算成为巨头业务增长新引擎


较早以前,调研机构Canalys对于2018年全球云计算市场进行数据披露,列出了全球份额前十的云计算服务提供商,分别是AWS、微软Azure、谷歌云、阿里云、IBM云、Salesforce、Oracle、NTT通信、腾讯云和OVH。


国外,亚马逊最早投资创立云计算服务AWS ,是全球市场占有率最高的大佬;国内,阿里巴巴最早研究云计算,吸引了众多企业加入到云计算潮流之中。基于此产生的事实是,头部企业收割了大部分的市场份额。


因此对于行业发展趋势,根据头部企业的盈收情况进行了解不失为一种方法。


01

阿里云


阿里巴巴的财报数据,包含了核心电商、云计算、数字媒体和娱乐、创新项目和其他。此处,主要了解云计算业务在阿里体系中的发展变化。



自2009年成立阿里云计算以来,经过多次的技术攻关之后,阿里云成为阿里巴巴商业操作系统的重要组成部分,负责承担起数字时代赋能客户、赋能生态伙伴的重任。


下面是根据各个季度业绩整理出的阿里云收入增长情况。可以得知,2018自然年(从2018第四季度至2019财年第三季度),阿里云营收突破200亿人民币,去年同期这一数字为111.7亿元。而2019财年,阿里巴巴营收3768.44亿元,净利润934.07亿元,阿里云贡献营收247.02亿元,业务占比6.55%。



分析来看,付费客户数量的增加,高附加值产品和服务比重的增加,每位客户平均支出的增加,促成了阿里云业务收入的步步增长。阿里巴巴在财报中也进一步表示,将继续投资,通过开发增值产品和功能进一步扩大云计算业务的市场份额。


02

腾讯云


2018年是腾讯成立20周年。10月,腾讯宣布20年来的第三次整体战略升级,新成立「云与智慧产业事业群」,以此延续消费互联网的优势,把握产业互联网的机遇。


腾讯的财报数据,包含了增值服务收入、金融科技及企业服务、网络广告业务。在2019年第一季度财报数据中,腾讯开始单独披露「金融科技及企业服务」这一项,并表示在本季该部分产生218亿元的收入。而这项的内容,就主要由商业支付、其他金融科技服务(例如小额贷款)及云业务贡献组成。


更早以前,腾讯披露2018自然年腾讯云收入增长超过100%至91亿元,2018年第四季度付费用户同比增长达一倍。对比腾讯2018财年总营收 3126.94 亿元,净利润799.84 亿元可以得知,腾讯云在公司业务贡献的占比目前仅有3%。可以期待,在腾讯内部大力的培养之下,基于稳定持续的技术与资金投入,腾讯云将展现比较明显的增长潜能。


03

金山云


金山软件的财报数据,包含了网络游戏、云服务、办公软件及服务以及其他。


2018年,金山软件全年收益为59.06亿元,云服务收益22.17亿元,占比38%。并且基于视频云领域客户需求的快速增长,金山云服务收益较上年增长66%。不过,基于数据中心成本增加及对基础设施的持续投入,2018年金山云亏损8.47亿元,依然处于发展的早期阶段。


再看2019年金山软件第一季度财报,在网络游戏市场遇冷之时,云服务依旧表现强劲,贡献了8.4亿元的季度收益,占总额的49%,较上季度增长16%。这主要是因为云服务使用量的增长、客户平均支出的增长。


04

AWS


亚马逊的利润来源,主要由北美营业收入、海外营业收入、云计算服务AWS、以广告为主的其他业务组成。


在2018年报中,亚马逊全年总营收2323.87亿美元,净利润100.73亿美元。其中,AWS总营收256.5亿美元,占比11%,净利润72.96亿美元,约占公司总利润的72.4%。


再看亚马逊2019年第一季度财报,公司总营收597亿美元,AWS营收77亿美元。在总营业收入中占比13%的AWS业务,贡献了22.2亿美元的营业利润,约占公司总利润的50.2%


毫无疑问,AWS已然成为了亚马逊最重要的利润支柱之一。这与规模化效应逐渐显现、利润率逐步提升有关


05

UCloud


在互联网公司的包围之下,UCloud作为另一股独立的力量实现了崛起。UCloud强调只做云平台,业务内容主要由公有云、私有云及混合云组成;强调不和用户竞争;强调盈利将是云业务的必然结果。


在今年4月发布的招股书中,UCloud首次披露了公司业绩。从2016年到2018年,该公司的营收分别为5.16亿元、8.4亿元和11.87亿元,归属于母公司所有者的净利润分别为-1.97亿元、7683.46万元和8032.33万元。


同时,UCloud公有云各产品毛利率也被公开。可以看出,计算、数据库、数据分析都拥有比较高的毛利率,公有云整体也体现出41.85%的毛利率。其中原因,UCloud联合创始人兼COO华琨近日在活动中表示,盈利体现了公有云的边际效应。随着规模越来越大,达到一定体量之后,利润开始会上升。



06

微软Azure


微软Azure在全球云计算市场中以16.8%的份额位居第二,但目前,其云计算业务与Offce365企业级服务、Linkedin企业级服务等被合并计入到智能云服务业务中,并未单独列出。


2018财年,微软营收达1104亿美元,净利润166亿美元,财年收入首次迈过千亿美元大关。微软CEO萨提亚·纳德拉也借此表示:“我们在智能云和智能边缘领域中进行的早期投资正在取得成功,将继续利用差异化创新来扩大增长。”


因此,尽管Azure的具体营收数据未被公开,但其助力微软全面拥抱云,推动业务快速增长的效果已经十分明显。


07

百度


百度的财报数据,包含了在线营销服务、其他。2018财年,百度总营收为1023亿元,净利润276亿元,但其中来自云的贡献并不多。


2018年第四季度,百度智能云首次公布数据,宣布单季营收突破10亿并且在12月18日公开宣布将智能云事业部升级为智能云事业群组,充分利用百度在人工智能、大数据及云计算方面的技术优势,聚焦关键赛道,为百度打造新的增长引擎。


08

华为


华为的财报数据,包含了运营商业务、企业业务、消费者业务、其他。2018财年,华为总营收7212亿元人民币,净利润593亿元,其中并没有单独披露华为云的营收情况。


但在2019年第一季度财报中,华为首次披露云业务进展:截止一季度,超过100万企业用户和开发者选择华为云。对华为云来说,这是里程碑式的一次成果展示。


02围绕市场规模的竞争


5月6日,国际数据公司 IDC发布《中国公有云服务市场(2018下半年)跟踪》报告,指出 2018下半年中国公有云服务整体市场规模(IaaS/PaaS/SaaS)超40亿美元,其中IaaS市场增速再创新高,同比增长88.4%,PaaS市场增速更是高达124.3%。


从IaaS市场来看,阿里云、腾讯云、中国电信、AWS、金山云分别以42.9%、11.8%、8.7%、6.4%、4.8%占据前五名。



从IaaS和PaaS整体市场份额来看,阿里、腾讯、中国电信、AWS分别以42.7%、11.8%、7.5%、7.2%占据前四,百度云首次跻身前五,占比4.4%。




通过如此高的关注度可以推断,IaaS和PaaS是云服务架构中最基础的部分。


阿里云因为先发优势,在市场份额方面占据绝对领导地位;腾讯云背靠自身强大的技术、资金、生态能力,占比迅速增长;中国电信与互联网公司不同,胜在熟悉传统政企市场;AWS作为行业真正开拓者,较早布局国内业务,但确实因为外资身份发展受到限制;金山云属于雷军系,在资金、生态方面获得较多支持,且早期率先布局游戏和视频两大场景,奠定了经验基础。


IDC还指出,2018年,公有云市场后发厂商频频发力。百度、华为、浪潮、京东等均得力于其强大的研发和生态实力,实现了高达市场平均水平2-8倍的迅猛增长。此条件下,百度智能云就在IaaS和PaaS整体市场份额排名中首次跻身前五,营收同比增速超过3倍。


但是,目前云计算在企业服务市场的渗透率仍然不足10%。所以我们看到云厂商们积极在全球建设数据中心、运营可用区,也是为了更大的规模、更好的运维、以及为企业出海做准备。 


03围绕云服务模式的竞争


在Paas基础上实现垂直创新化的Saas服务,这将是日后竞争的关键落脚点。


相比于提供存储、计算等基础能力的服务模式,数据+算力+算法将是让云计算更加智能,帮助传统企业走向智能化的核心手段。


开发增值产品和功能,建设行业标杆客户,将是很多云服务厂商未来的主要战略方向。


04总  结


回到文章开头的问题——面对“云”这项烧钱的生意,有哪些企业真正实现了盈利?


笔者认为,对于绝大多数中国云服务提供商来说,云业务增速明显,但现在仍然很少有达到盈利的水平。这是一项重资产、重投入的事业,还处于早期阶段,企业都在保持相当规模的投入参与竞争。不过在不远的未来,这将是个引领企业在数字经济时代保持规模增长的关键引擎。


因此,我们还可以谈谈云计算未来的发展特点:


1.云计算将慢慢走向规模化,企业用户向云端迁移的趋势将继续,并继续延伸至传统企业。

2.云计算的竞争还要延续很长时间,需要继续保持足够的市场投入及业务积累。
 
3.可以关注云与大数据、人工智能的融合。
 
4.国内市场将表现混合云的趋势,后发厂商仍然有机会弯道超车。
 
5.下沉行业场景很有必要。这已经不属于纯粹的技术、资本的问题,而需要考验云厂商渠道、生态合作的能力。借此机会,中小玩家也可以转入细分领域,利用自身对行业的理解,保障核心竞争力,获得盈利。


2018-2019云厂商业务进度大事举例

 
2018年10月,腾讯新成立云与智慧产业事业群;
2018年11月,阿里云事业群升级为阿里云智能事业群;
2018年12月,百度智能云事业部升级为百度智能云事业群组;
2018年12月,百度智能云首次公开数据,宣布单季营收破10亿元;
2019年1月,阿里财报披露2018自然年阿里云营收破200亿元;
2019年3月,腾讯年报披露2018年腾讯云收入为91亿元;
2019年3月,华为一季度财报披露华为云企业用户和开发者数量超过100万;
2019年4月,UCloud发布招股说明书,冲刺科创板。


05展会推荐


IOTE 2019全面展示大数据、云计算领域最新产品与方案


7月30日-8月1日,2019第十二届国际物联网博览会——深圳站,将在深圳会展中心隆重举行。本次展会将是一个关于物联网产业链最完整的展示,涵盖了物联网感知层(RFID、条码、智能卡、传感器)、网络传输层(NB-IoT、 LoRa、 2G/3G/4G/5G、eSIM、 Bluetooth、 WIFI、 GPS、 UWB)以及应用层(云计算、移动支付、实时定位、智慧零售、无人售货、工业4.0、智慧物流、智慧城市、智能家居),是全球规模最大的物联网全产业链展会!参展企业将会超过800家,参展的物联网产品与方案将会超过4000+,参观人次将会达到150000+,是中国物联网产业的一场年度盛会。


目前,展会吸引了一批大数据、云计算及相关领域的代表企业入驻参展,包括统一通信、南泽智能、优锘科技、ZNV力维、青莲云、中服云、辉度智能、阿普奇、全天智能、三零嘉微、联智物联、飞思捷跃、精优达、老狗科技、中天网景、华腾物联、博实结、点击信息、创意电子、三世联、大讯飞书、腾晖信息、APICloud、HANCOM MDS、脉联电子等国内主流的服务提供商都将到场展示他们最新的产品与解决方案。


因此,围绕大数据、云计算、安全、软件开发、智慧城市、工业互联网等热点关键词,IOTE 2019将全面促成展现参展企业新产品新方案的推广发布会,前沿技术和先进经验的学习交流会,行业上下游资源的对接洽谈会,打通供需双方、行业伙伴的交流与合作。


部分参展企业logo展示

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