01.环试服务以第三方实验室为主
环境与可靠性试验是相互联系又彼此独立的两类试验。环境试验是考核产品在极值环境条件下正常工作的能力，即环境适应性的试验，应用于产品研制阶段，主要包含气候、力学、生物化学、综合四大类环境试验。
图：根据国际电工委员会（IEC）环境与可靠性试验可分为四类
注：图源阿泰可招股书
可靠性试验是验证产品在规定条件下和规定时间内能否实现预定功能而进行的试验，贯穿产品研制、生产、出厂的整个生产周期。
图：可靠性试验的种类及应用阶段
注：图源国金证券研究所
环境与可靠性试验最初是为提高军用电子设备及航天器等的高可靠性要求而发展起来的综合性测试手段。随着现代工业发展和市场竞争的日趋激烈，民用领域对产品性能和质量安全的要求不断提高，从而对环境与可靠性试验的需求不断提升，目前环境与可靠性试验已广泛应用于航空航天、汽车、电子电器、轨道交通、建筑桥梁等领域。
提供该类服务的主要有大型企业自建或服务于特定领域的实验室，及第三方实验室。由于第三方实验室的非当事人身份，出具的检测数据具备独立性和公正性，是检测市场的主力军。根据国家市场监督管理总局发布的《检验检测机构资质认定管理办法》，第三方实验室需获得市场监管总局或者省级市场监督管理部门颁发的检验检测机构资质认定（CMA）。从提交申请，经过技术评审、审批到发证，时间周期为47个工作日内，实操中一般为3-12个月。该资质认定证书的有效期为6年。
据了解，单个实验室的投资成本在2000-3000万元，一般在第三年才能实现盈亏平衡，在第五年实现稳定盈利，回本周期较长。同时，检测报告一般具备时效性要求，且考虑到交通成本，单个实验室服务半径有限。
02.核心零部件供应以外企为主
环境与可靠性试验设备简称为“环试设备”。环试设备主要由压缩机、电缆线、钣金件等构成。价值量方面——
功能件占比约35%-40%，主要包含压缩机、冷凝器、蒸发器、换热器、干燥过滤器等制冷组件，加热丝等加热组件，加湿器等加湿组件，压力控制器、空压机、水泡塔等。
电动结构件占比约25%-30%，主要包含电机、升降机、角件、轴承、液压系统及相关配件。
电气设备占比约15%-20%，主要包含变频器、滤波器、断路器、电机启动器、PLC模块、温湿度变送器等。
特殊功能件占比约5%-10%，主要包含真空泵、淋雨箱、卤素灯、振动台等特殊功能件及冷水机等配套设备。
工具耗材占比5%-10%，主要包含螺丝螺母等标准类零件。
壳体组件占比15%-20%，主要包含库板、箱体、壳体等。
其中，压缩机是价值量最高的零部件之一，其高端市场主要由德国比泽尔、德国博客占据，中高端市场由美国谷轮（艾默生旗下企业）、台湾汉钟精机、日本松下等企业占据。控制器和传感器关乎设备的精度，市场主要由日本横河、瑞士奇石乐、日本欧姆龙、德国西门子、瑞士罗卓尼克、德国Testo等掌握精密算法、高精度传感器的企业主导。
此外，环试设备在使用过程中需要有具备相关资质的第三方校准实验室进行校准，通常为每年一次。
03.小而散的竞争格局
根据智研咨询的数据测算，2015年全国环境与可靠性试验市场规模在150亿元左右，2022年上升至304亿元，其中试验服务、试验设备的市场规模各占50%左右。预计到2025年市场规模达339亿元，其中试验服务市场达181.2亿元，占比53.45%；试验设备市场达157.2亿元，占比46.37%。
国内企业呈现小而散的竞争格局。根据国家市场监督管理总局数据，截至2023年底，国内广义的检验检测机构总数约为53834家，环境与可靠性试验机构是其细分的群体。从领先企业的市占率来看，2024年苏试试验服务业务营收10亿元，设备销售6亿元，占全国环境与可靠性试验市场规模不足5%；广电计量该类业务营收不足8亿元，市占率在2%左右。
试验服务方面，大型企业自建或服务于特定领域的实验室代表性的有中国航空综合技术研究所（301所）、中国航天科技集团公司第一研究院北京强度环境研究所（702所）、中国电子技术标准化研究院、北京航空航天大学可靠性与系统工程学院（北航可靠性工程研究所）、中国航天科工防御技术研究院（中国航天科工集团第二研究院）、北京卫星环境工程研究所（航天511所）、工业和信息化部电子第五研究所华东分所等；第三方实验室主要有国内的苏试试验、广电计量、台资iST宜特等，以及海外的SGS、Bureau Veritas、 Eurofins、Intertek等。
试验设备方面，主要集成厂商有中国赛宝（工信部五所/广五所）、重庆银河、苏试试验、东菱振动、阿泰可、集智股份、先河环保、众志检测、上海上器等国内企业，以及德国Weiss、日本爱斯佩克等海外企业。
