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高通的2022年:浪子终于回头?

雷科技 2023-01-23 10:22 发文

用四个字去形容高通的2022,那就是“低开高走”。

2021年底发布的骁龙8 Gen1处理被市场和消费者给予厚望,希望能洗刷“火龙”888带来的耻辱。但事与愿违,骁龙8 Gen1的出现不但没能挽回市场口碑,还拖累了不少厂商的年度旗舰,导致所有的手机厂商都在发布会上吹嘘自己才是真正的”驯龙高手“,至于这个龙到底有没有驯好,相信大家也心知肚明。

图源高通官方

高通连着两款旗舰处理器的失利也变相使其竞争对手联发科在2022年被市场捧到了一个新的高度,一时间所有人都以为高通已跌落神坛,未来应该属于”量大管饱“的联发科。

或许是急于改变消费者的传统印象,又或者是感受到了来自联发科的压力,在骁龙8 Gen 1机型上市后仅半年时间,高通紧急推出了骁龙8+ Gen 1处理器。不得不说改用台积电工艺的高通瞬间扭转了局势,再一次成为不少用户的首选,但如今不稳定的表现难免让小雷有些担心,在面对稳扎稳打且不断进步的联发科和苹果,高通的2023还能过得如此滋润吗?

最滋润的一年,实际上危机四伏?

可能有很多读者会跟小雷一样,认为高通今年的营收表现应该是上半年下滑,下半年则迅速回温。但从数据来看,高通在2022年全年依旧获得了一个极为出色的表现,其营收金额达到了442亿美元,同比增长32%,净利润为129.36亿美元,同比增长43%。

但根据市场研究机构Counterpoint Research发布的数据来看,在芯片出货量方面,联发科受益于中低端处理器和天玑9000/8000系列的大规模出货,在高中低端市场都有了一批忠实的用户,2022年几乎全年都“压”高通一头。

图源旭日大数据

但在市场份额方面,联发科出现了些许下降,从第二季度的38%降到了第三季度的35%,至于原因前文也已经提到了,骁龙8+ Gen1的面世扭转了高通的口碑,手机厂商自然也愿意大规模采购,进一步挽回了自己的颜面。

但高通的日子也并非我们想象的那样”光鲜亮丽“,虽然它依旧是安卓手机厂商们的首选,但由于整个智能手机市场持续低迷,厂商们的出货量不断减少,所需要的手机芯片自然也在减少。从最新的预测数据中也能看到,高通对于2023年的第一季度表现并不乐观,预计营收金额在92亿到100亿美元之间,远低于市场分析师给出的120亿美元。

因此对于高通来说,2022年算是比较圆满的一年,虽说连着两款火龙处理器给市场带来了不小的阴影,但后续的骁龙8+ Gen1和骁龙8 Gen2却很好地挽回了口碑。但需要注意的是,近两年手机市场带来的不确定性以及需求上的极速变化极有可能导致库存堆积问题,这也是高通在2023年将遇到最大的危机之一。

雷科技摄制

根据市场调研机构Canalys公布的数据现实,2022年全球手机第三季度出货量持续三个季度下跌,同比下滑9%,成为自2014年以来,销量最低的第三季度,这个下降的幅度,基本与前两个季度的出货量同比跌幅持平。

图源Canalys

需求降低、出货量下降的同时,手机行业还面临库存水位升高的风险。2022年底,全球手机出货量最大的三星就表示计划大幅调降2023年手机出货量的预期,调降幅度为13%,换算下来预计将砍单约3000万部。高通也在2022年底的财报会议上表示,目前智能手机渠道库存堆积情况严重,极有可能会削减2023年的芯片出货量。

按照Canalys的预测,全球手机市场消费萎靡的情况可能会持续到2023年下半年。上下游厂商们当前面临的出货量走低、库存压力增大的情况短时间内难以得到改善。Canalys还表示,这将会是自2012年以来,手机市场表现最差的一次。

而在这种情况下,高通自然不会选择”坐以待毙“,而是加速内卷,想继续从联发科和苹果的手中夺得更多的市场份额。总而言之,2022年智能手机行业持续遇冷,逼得芯片厂商不得不拿出更具竞争力的产品,以撬动消费者消费。

芯片市场竞争再起,苹果联发科要发力?

在我们的传统印象中,手机高端市场都是由高通、苹果以及麒麟占据的,中低端市场则是联发科独家称霸,但随着麒麟退场,苹果愈发强大,高通急需加快脚步提升自己在各个市场的产品力并夺回市场。

其实从2021年开始,高通逐渐将老款旗舰芯片下放到中端产品上,最典型的例子便是当时旗舰手机还在使用骁龙888处理器时,就已经有不少厂商把骁龙888手机的价格打到了3000元以下。抛开骁龙888的翻车不谈,这种操作对于竞争对手来说无疑是降维打击。这样做一方面能够借助手机厂商清理自己的库存,另一方面也能带来更多高性价比的产品,从而提升用户粘性。

在尝到甜头后,高通在2022年故技重施,随着随着骁龙8 Gen 2新旗舰的到来,前作骁龙8+正在被下放到中端手机当中,比如新发布的Redmi K60、荣耀80 Pro、OPPO Reno9 Pro+皆是如此。

图源京东截图

举个实例,目前市面上搭载天玑8200处理器的手机均售价在2600元左右,而搭载骁龙8+ Gen1的新机们起售价也就贵了一两百元,而且综合配置还更加出色,消费者自然愿意去选择高通。

在高通这种策略压制下,原本在3000元以下市场备受欢迎的天玑8000系列,恐怕不得不从2500元档回归到2000元以下市场,2500元市场将会被骁龙8+ Gen 1占领。

另外根据外媒发布的报告来看,高通还决定将定位低端的骁龙4系及骁龙6系的价格下调10%左右。不难看出高通正在通过降价等手段,抢占联发科的中低端市场。

但这也不是什么长久之计,或许不少关注芯片市场的读者会发现,近两年高通旗下主打中端市场的7/6系处理器几乎绝迹,全年就只有两款骁龙7 Gen1、骁龙782G和一款骁龙6 Gen 1处理器,而且它的综合表现落后旗舰芯片一大截。这一点从今年国产厂商几乎没有推出几款搭载骁龙中端芯片的产品就能看出,高通在中低端的统治力依旧是不如联发科。

反观联发科这边则是先后推出了天玑8000、天玑8100、天玑8200、天玑1080等多款中端芯片,而且每一款搭载该芯片的手机都有着不俗的性能和性价比,虽说与骁龙8+ Gen1有一定差距,但在2023年高通用旧旗舰去打中端市场的策略还是否可行呢?谁也不知道。

说到这我们不得不提一提高通在高端市场真正的竞争对手苹果,虽说苹果的A16芯片涉嫌挤牙膏,而且在GPU表现方面已经被高通骁龙8 Gen2成功超越,但根据之前外媒的爆料来看,苹果在2023年发布的A17芯片将会是业界第一款使用台积电最新3nm制程工艺的处理器。

图源苹果官网

根据爆料,台积电3nm工艺相比如今主流的5nm工艺,在同等性能和密度的条件下,N3E的功耗降低34%、性能提升18%,晶体管密度提升60%。这也意味着A17芯片将会在性能和能效比上再次拉开高通一大截。

可能有读者会问,苹果能用3nm工艺提升自己的产品力,高通难道就不行吗?实际上由于台积电3nm的生产成本暴增,突破2万美元/片晶圆,等于14万元左右才能加工一片12英寸晶圆,导致今年的主要客户可能只有苹果,高通和联发科还在考虑是否值得入手,业界估计可能到2024年下半年才会下单。(也就是骁龙8 Gen3)

显然这会导致苹果的处理器能更早的吃到制程红利,综合性能方面再次拉开安卓阵营一大截。这对于高通来说并不是什么好消息,iPhone虽说定价普遍比安卓旗舰更高,但从2022年各大电商平台的高端手机销量来看,定价9999元起的iPhone 14 Pro Max是10月中国市场最畅销的手机,排在它后面的是起售价为8999元的iPhone 14 Pro。

另外根据Canalys披露的数据显示,苹果是唯一一家在2022年出货量没有下滑的厂商,反而同比增长了8%,达到了5300万部。这证明绝大多数消费者是愿意为”溢价“的苹果买单,在性能差距更明显的2023年,高通的高端手机市场可能会被苹果蚕食一部分。

图源高通官网

当然,高通这也是无奈之举,主要可以分为两部分,一方面骁龙8 Gen2才上市两个多月,在不翻车的情况下高通没有必要再像以前那样推出骁龙865+、骁龙8+ Gen1这些处理器来挽救局面,因此骁龙8 Gen2就是高通2023年的唯一年度旗舰产品,自然也没有必要因为制程工艺的迭代去强行搞出一个骁龙8+ Gen2或是骁龙8 Gen3出来;另一方面苹果的发力期一直是第三第四季度,每一代产品都能在市场上获得不俗的评价和销量,高通在没有必胜的把握之前选择跟苹果硬碰硬并不是个好建议。

可以看出,虽然高通在2022年的生活过得还算滋润,前两代”火龙“处理器并没有带来太大的影响,反而还通过降价的方式收获了一批新用户,性能方面的提升也使得更多安卓旗舰有了跟iPhone掰腕子的底气。但在2023年,联发科和苹果还未完全发力,高通想凭借骁龙8 Gen2和骁龙8+ Gen 1两款处理器在中高端手机站稳脚跟,小雷在这里要打上一个大大的问号。

除开手机,高通已无其他优势?

或许在大部分读者的认知中,高通是一家专做手机处理器的科技企业,然而高通的业务可不仅有手机芯片一项,像大家都比较熟悉的电脑处理器、手机网络基带、射频前端、IoT市场甚至是汽车车机,高通都有所涉及,甚至在某些领域形成了垄断局势。

就拿份额占量最高的基带芯片为例,如果没有基带芯片,手机将彻底失去联网能力,在研发基带芯片过程中,需要用上的配套技术非常多,包括调制解调器、CPU处理器、数字信号处理器等等,除此之外,还需要射频芯片的支持。

而高通是市面上为数不多能独立生产基带芯片的企业,哪怕是苹果也得采购高通的基带芯片,然后自己来做SoC 芯片。在苹果公司的采购下,高通在基带芯片市场占据 6 成以上的市场份额,在行业中遥遥领先。可能有部分读者不了解基带芯片的价格到底有多贵,同样以苹果为例,A14芯片的成本只需40美元,而骁龙X55基带的成本要90美元。

从4G手机逐渐进入5G时代,手机厂商对于基带的采购有更高的需求,也带来了更高的价值量,5G的普及和苹果采购协议的签订,让公司的份额重回全球第一。

图源:Strategy Analtyics

根据调研机构Strategy Analytics公布的数据来看,仅2022年第一季度,高通专利费的收入就达到了17.5亿美元,占总营收的15.7%。具体到企业数量,目前市面上有接近500家企业在使用高通的专利技术,除了苹果,像华为、摩托罗拉、中兴、小米等知名手机厂商都在使用高通的专利技术,这意味着高通在手机网络基带方面短时间内毫无对手可言。

虽说近几年苹果不止一次表示想要自研基带,但业界对其一直不抱多大信心,毕竟自研基带不像制造A16、M2那样只做出芯片就行,而要面对家以外全球100多家行动网络服务商,需要单独测试与调整,另外各国通讯标准和频段各异也增加基带芯片的开发难度和复杂性,不只考验制程或后期量产,更看重长时间经验积累。哪怕苹果先后收购了多个相关团队,但想要在几年之内就做出自己的基带芯片,可能性相当低。

郭铭祺也表示苹果自研基带芯片再次失败,2023年的iPhone 15系列依旧会采购高通的5G基带芯片。

不过前文也有提到,手机市场处于连续下滑阶段,高通又将目光放到了极具潜力的汽车和物联网市场。在2022年初,高通公司展示了骁龙数字底盘的强劲发展势头,像我们熟悉的吉利、长城、理想、蔚来、上汽、小鹏等众多来自中国的品牌都用上了骁龙的车机芯片。

2022年8月,魏牌摩卡DHT-PHEV激光雷达版上市,这也是中国第一款高通 Snapdragon Ride平台的车型,足矣说明国内车商对于高通的认可。虽说汽车和物联网是高通在手机之外增速最快的两大业务,但是这两大业务目前占比仍然较小,短期内难以提振业务增速。

小雷认为,在基带、lot以及车机方面,高通依旧有着无与伦比的优势,甚至在未来的几年内都没有对手能够撼动高通的地位。不过需要注意的是,苹果和联发科这两家厂商近些年也在研究自己的基带和车机芯片,高通想要继续“垄断市场”,就得抓紧时间拿出更多具有诚意的产品。

总结

不得不说,2022年对于所有的手机厂商来说都是一场寒冬,芯片厂商自然也受到了一定波及,但高通依旧凭借自己多年积攒下来的口碑和高性价比产品成为市场当之无愧的老大。而且可以预见的是,高通能够通过多市场开花稳定自己的局面,继续巩固自己在手机芯片以及基带市场的地位。

当整个行业都在走下坡路的时候,所有人都无法幸免于难,高通能在2022年过得相对滋润一方面得益于运气,另一方面也得益于不错的产品。所以在小雷看来,相较于其他竞争对手,高通依然拥有着巨大的优势,只要熬过这一波低谷,就有希望通过技术创新重回巅峰,甚至全方位超越苹果。

本文图片来自:123RF 正版图库       来源:雷科技

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