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除了汽车,锂电化还在这些领域发生:飞机、船舶、工程机械、自行车、电动工具

安福双 2021-06-10 09:17 发文

除了汽车,锂电化还在这些领域发生:飞机、船舶、工程机械、自行车、电动工具……

汽车行业,正在全面电动化,目前风头正劲,大家关注度很高。

但别忘了,锂电化是一个社会大趋势,不仅仅在汽车行业发生,还有很多个领域。比如消费电子:手机、笔记本电脑、TWS耳机、电子烟、智能手环、智能手表等,不过这些领域基本已经完成锂电化。锂电池在这些领域已经应用很成熟,增长空间不大了。

而飞机、船舶、工程机械、自行车、五金工具、储能等领域,锂电化和汽车行业正如火如荼的进行着,一样具有很大的投资机会。

⚫飞机:

2019年10 月 28 日上午,我国自主研制的首架四座电动飞机 RX4E在辽宁沈阳财湖机场首飞成功。四座电动飞机 RX4E 飞机是由辽宁通用航空研究院全新研制的新能源通用航空产品,飞机翼展 13.5 米,机长 8.4 米,起飞重量达 1200 公斤,续航时间 1.5 小时,航程 300 千米。

特斯拉CEO埃隆•马斯克表示,未来三到四年内,每公斤 400瓦时的电池极有可能出现,并且不是一次性电池,而是会大规模量产的电池,可以应用于电动飞机。

日本电装和美国霍尼韦尔公司在电动飞机推进系统的业务领域签署合作协议,合作内容包括电动飞机推进系统的开发、设计、生产、销售以及售后服务。两家公司先投入发展空中出租车及货运机等城市空中交通,并且正在推进相关项目,计划在2022年实施电动飞机推进系统的飞行实验。

德事隆公司表示,该公司为其电动飞机产品成立了一个名为eAviation的新部门。

美国航空航天局 NASA 机构的电池研发部门 SABERS,决定从零开始为电动飞机打造固态电池。研发部门的目标是打造比现有锂离子电池具有更高能量密度的新型电池,并且不会随时间推移而损失容量,起火风险也会更低。

2021-05,美国电动飞机制造商Beta Technologies宣布,在A轮融资中获得了3.68亿美元的投资,由富达管理研究公司(Fidelity Management & Research Company)领投,亚马逊“气候承诺基金”(Climate Pledge Fund)跟投。

当升科技 (300073)的动力正极材料已经成功应用于国内电动飞机领域。

国际民航组织(ICAO)预计,2030 年左右实现电动飞机商用,但主要用于小型飞机。2050 年实现20 人以下的小型飞机电气化,100 人以下的小型飞机的混合动力部署。

⚫船舶:

在2019年12月3日的第20届中国国际海事展上,中国船级社发布《纯电池动力电动船检验指南》,并与中国船舶重工集团有限公司联合举办“君旅号300客位电动船”定向发布会,该船是国内首艘通过指南检验的纯电池动力客船。

2020年1月18日,由广州发展集团股份有限公司投资建造的2000吨级新能源纯电动散货船“河豚”号货船正式投入运营。这是世界上第一艘采用锂电池为船舶唯一动力的内河千吨级货运船舶。前不久,亚光科技68FT(英尺)锂电池动力游艇亮相2021第八届亚洲游艇博览会,该游艇配置700kWh宁德时代高性能磷酸铁锂电池,具有6小时长续航力,24小时智能远程监护。

据国际市场研究公司Research and Markets发布的《2015-2024全球电动船舶、小型潜艇及自动水下船舶的市场报告》,电动船舶市场正在快速增长,预计到2024年全球电动船舶市场规模将达到73亿美元,市场前景非常广阔。

电动化船舶在国外发展较早,主要应用于小型豪华游轮、客船等要求较高的船舶。随着锂电技术成熟,成本下降,我国船舶电动化正在加速推进,以成倍速度增长。南京、武汉、新疆等多个湖/河景区正在推动船舶油改电工作;武汉长江渡轮、珠江客轮、上海安吉-黄浦渡轮

在推行纯电动示范船项目。目前,上海瑞华、中船重工等造船企业纷纷开始设计制造电动船舶。

目前国内船舶电动化比例不足 0 .1 % ,面向未来百亿市场。目前根据中国船级社(CCS)的船舶登记数据,2017 年我国内湖船舶净重吨位为 2.19 亿吨,2018 年内湖船舶净重吨位 1.95 亿吨。GGII 调研数据显示,2018 年电动船舶锂电市场总产值 0.44 亿,实际船舶电动化比例仅 0.016%。按 5 0 %的电动化率计算,对应 585- - 660 亿元市场空间。

国内锂电池企业也纷纷进入。

亿纬锂能是最早进入船舶领域的锂电池厂家。早在2016 年,亿纬锂能的船用动力电池就获得了中国船级社认证。2020年6月,国内首艘大型纯电动商旅客船“君旅号”在武汉投入运营。“君旅号”采用“全锂电池动力+吊舱推进器”的动力系统,船上安装有重达25吨的大容量锂电池组,整船电池容量为2.28MWh,相当于50辆电动汽车的电池容量。该船采用亿纬锂能配套的磷酸铁锂电池。

2019年1月,宁德时代与中国船级社(CCS)武汉规范研究所在福建签署战略合作协议,这一锂电池巨头企业也正式进入船用市场。2020年搭载宁德时代电池下水的船舶,包括中国首艘油电混合动力海上双体邮轮“大湾区一号”、海上公务船“深海01”、国内最大海洋综合科考实习船--“中山大学”号、珠江游纯电动游船主船体、高端旅游船“闽江之星”号,以及全球电量最大的纯电动邮轮“长江三峡1号”。

2020年3月,国轩高科控股子公司上海国轩舞洋船舶科技有限公司获首批3船套船舶动力锂电池系统订单,这也是国轩高科进军船舶动力锂电池市场以来获得的首批系统订单。

截至2021年5月27日,国内拥有中国船级社认证的电动船用锂离子企业35家,认证电池产品61款。宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、星盈科技、益佳通、海基新能源等电池企业获得了中国船级社(CCS)型式认可证书。

⚫工程机械:

卡特彼勒2000年为了顺应电动化时代潮流,推出了电动工程机械产品,如 2008 年的首款电动履带式推土机 D7E 及 2018 年的世界上第一台高驱动电动推土机 Cat D6XE。

目前,工业和信息化部已组织编制并将联合相关部门发布实施《推动公共领域车辆电动化行动计划》,加快推进工程机械电动化,明确加快发展纯电动工程机械,积极推动锂电动力电池应用,进一步降低成本、提升寿命。文件提出:加快发展纯电动工程机械,实现“十四五”期间电动叉车占比达到55%以上的目标。

目前,我国重卡、工程机械电动化较低。以重卡为例,2018、2019 年电动卡车销量仅为 2771、4446 辆,新能源渗透率分别为 0.2%、0.4%,远低于新能源汽车均值渗透率 4.7%。

截至 2019 年底,我国工程机械和重卡保有量近 1500 万台,这两类车辆油耗大,污染重,每年石油消耗量相当于 2 亿辆小轿车。快速推广工程机械和重卡的电动化,将有效解决污染问题及缓解能源供给压力。2018 年深圳已开始规划泥头车全面电动化。2020 年 6 月,美国加州空气资源委员会董事会通过了世界上第一个要求卡车制造商从生产柴油卡车和货车转型到电动零排放卡车的规定。

在使用成本方面,根据电池中国的研究指出,燃油重卡百公里油耗约 40L,约合 240 元,而电动重卡百公里电耗仅 120kWh,约合 180 元,一万公里节省近 6000 元。首购成本和能量加注方面,电动重卡因动力电池带电量大,成本要略高于燃油重卡。随着商业模式的创新,如电池租赁、换电模式,电动重卡的这些劣势正逐渐被抵消。

龙头企业纷纷布局电动工程机械和重卡。当前渣土运输车和混凝土搅拌车等城建工程车辆电动化较早。港口、城建、矿山短途等应用场景的工程机械和矿用卡车等也进入了电动产业化推广前期。国内工程机械龙头三一重工、徐工集团、中联重科等推出的产品进入实际量产运用阶段。

三一重工公司大力推进产品电动化和智能化,目前已经自主研发了纯电动挖掘机、纯电动无人搅拌车、电动拖泵、纯电动无人压路机、纯电动矿车等多个类别。其中,纯电动挖掘机SY16C 是目前唯一一款“批量化生产”的纯电动挖掘机。目前纯电动挖掘机仍以小批量、定制化需求为主。不仅是三一,徐工(如挖掘机 XE35U-E)、沃尔沃(如挖掘机 EX03)、卡特彼勒(如推土机 D6XE)等工程机械公司也纷纷布局工程机械电动化领域。

三一重工总裁向文波表示,三一未来将进行全面数字化转型,并表示未来工程机械行业的发展方向是电动化、智能化。

浙江鼎力(SH:603338)募集资金建设电动高空作业机械:

公告指出:近年来,随着排放要求的进一步升级,越来越多的租赁商趋向选择零排放、节能环保的电动高空作业平台产品。特别是一些特殊工况,例如国家电网、核电站、中石化、中石油、高铁、机场、隧道、居民小区等区域对电动设备尤为青睐。生态环境部批准《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》为国家环境保护标准,对柴油车提出了更高要求。工程机械电动化已成为行业发展趋势,无噪音、零排放、长续航的电动产品将引领行业高质量发展。

山推股份(SZ:000680)推出全球首台纯电动推土机、国内首台无人驾驶推土机、电动装载机等产品,持续引领工程机械电动化、智能化技术升级行业发展。

宁德时代进军电动矿卡领域,我国矿卡年销量约 1 万辆,70%电动化将带来超过 1GWh 的市场空间,另外,港口、城建等应用场景的工程机械电动化也开始提速,发展前景广阔。

国内锂电电动叉车在 2016 年开始应用于市场,并在 2019 年进入高速发展期。电动叉车可分为电动平衡重叉车、电动乘驾式仓储叉车和电动步行式仓储叉车,内燃叉车主要类型为内燃平衡重式叉车。相较于内燃叉车,电动叉车 1)噪音小、耗能低,更环保;2)适用于狭窄场地,室内外兼用,更灵活;3)维修简单且成本低,更耐用;4)操作简单,更易学。

国四排放标预计于 2021 年实施,内燃机叉车销售均价的提升的同时,电动叉车的市场份额有望持续提升。

国内及出口电动叉车占比逐步提升,未来仍将长期对燃油叉车进行替代。国内叉车销量结构

中,内燃叉车占比从 2013 年的 73%下降至 2019 年的 50.9%;电动叉车占比从 2013 年的 27.1%提升至 2019 年的 49.8%。2020 年 1-10 月国内电动叉车占比达 49.8%,接近于同期内燃叉车占比50.2%,电动叉车的占比迅速提升。

此外,出口电动叉车从 2013 年的 39%提升至 2019 年的 65%,2020 年 1-10 月出口电动叉车占比达 70%,高于出口内燃叉车占比 30%。同时,出口电动叉车的占比提升快于国内电动叉车,电动化趋势的确定性进一步增强。

目前世界上发达国家和地区的电动叉车占有较高的比例,如 15 年欧洲和美洲电动叉车比例分别约达 82%和 61%,而发展中国家地区的内燃叉车往往占比较高,如非洲的内燃叉车比例约达68%。尽管我国的电动叉车比例已经从 05 年约 21%上升到 15 年 37%,但与发达国家相比仍有很大进步空间。随着物流配送网络的发展,以及环保节能要求的提升,预计电动叉车有望达到 40%以上的比例水平。

2021年4 月 10 日,杭叉集团发布 1-3.5 吨的 X 系列电动平衡重叉车,本次发布的 X 系列主要特点包括:1)综合性能已经接近国际叉车产品;2)采用全新门架钢槽,减少失载;3)轻量化设计,减少电耗;4)转向角度增大,叉车操控灵活度增加;5)采用智能仪表盘等;6)采用更快的换电模式。2021 年公司可转债顺利通过,募资超过 11 亿元布局新能源叉车的产能和研发,公司电动化渗透率的提升有望加速落地。

安徽合力( 600761 )产品已经包括电动平衡重式叉车。

⚫自行车:

全球自行车行业巨头Accell集团,2018年电踏车销售收入占比已达71%,较2017年提升8%左右。捷安特预期2019年电踏车销量将达60万辆,较2018年大幅提升56%。美利达积极投资电踏车生产线,预期2019/2020年,电踏车销量分别达23.33万辆,同比分别提升60.84%、

43 48%。

根据鑫椤锂电数据,由于多地政府的超标车过渡期将在 2021 年底截止,叠加共享、外卖、快递等 To B 端的新增需求,预计 2021 年国内电动自行车产量有望达 4738.5 万辆,同比增长 40%。其中,2020 年国内锂电电动自行车产量约 609.23 万辆,渗透率约 18%。预计 2021 年,锂电电动自行车产量或将达 1421.54 万辆,渗透率约 30%。

根据鑫椤锂电数据,预计 2020 年电动自行车新车的锂电出货量约 4.68GWh,总锂电需求量约 9.36GWh;2021 年电动自行车新车的锂电需求量或将达 10.92GWh,总锂电需求量或将达 27.29GWh。电动两轮车锂电池目前主流的技术路线有三种:复合三元的锰酸锂电池、三元电池和磷酸铁锂电池。

2019年4月份开始,电动自行车新国标正式实施。需求端:新国标重新规定了车重、车速等参数,2.5亿辆保有量中有90%不符合要求,电动自行车迎来换购潮,2020-2024年每年新增的换购需求约1125-3375万辆。

国内布局电动自行车锂电池的企业有:国轩高科、亿纬锂能、宁德时代、星恒电源等。

⚫电动工具:

据真锂研究,2020年全球及中国电动工具锂电池装机量预计分别达到8926MWh和958MWh,增长趋势整体一致且均逐渐步入稳定阶段,预计增速维持在10%左右;全球和中国电动工具产量在2020年分别为40150、26800万台,未来受益于电动化、环保等趋势,可能会继续提升。北美的无绳电动工具市场占比超过一半,且普及率和替换率仍在不断上升。但国内锂电池应用主要以国内厂商为主,加之国产无绳电动工具的数量在国内市场占比约1/3,国产电动工具锂电池市场成长空间巨大。

而且由于LG、松下、三星等海外巨头专注于动力电池而逐步退出电动工具市场,电动工具供应链向国内转移 。国内电动工具用的三元圆柱电池产能紧张。

相关企业有:亿纬锂能、长虹能源、蔚蓝锂芯等。

⚫储能

新能源发电政策不断加码, 电化学储能方兴未艾。电化学储能为电力储能的重要组成部分,可在发电侧实现电力调峰、系统调频等功能,在用电侧实现电力自发自用、峰谷价差套利等功能。目前国家能源局已经提出了“2021 年我国风电、太阳能发电合计新增1.2 亿千瓦”的目标,而气候雄心峰会上习总书记宣布到 2030 年,非化石能源占一次能源消费比重将达到 25%左右,风电、太阳能发电总装机容量将达到 12 亿千瓦以上,风电光伏有望将再迎大幅增长空间。2020 年已有 18 个省市出台了鼓励或要求新能源配储能的有关政策文件,故随着风光新能源装机比例逐年增加,储能装机有望水涨船高。

电化学储能发展前景最大,而锂电池为电化学储能 的 主流 装机路线。根据 CNESA 测算,全球已投运储能项目中,抽水储能占比超 90%(中国与此数字接近),电化学储能仅为 5%左右。而电化学储能由于其受地理因素影响小,应用的场景较灵活,随着成本的持续下降和商业化的逐步成熟,或将成为储能新增装机的主流。在电化学储能中,锂离子电池占比超 80%,为最主流装机分类,且未来有望持续替代存量铅酸电池。

在各类电化学储能技术中,锂电池储能在循环次数、能量密度、响应速度等方面均具有较大的优势,但此前高昂的成本制约了其在储能领域的大规模应用。近年来,随着产能规模的持续扩张,全球锂离子电池的成本快速下降。根据彭博新能源财经(Bloomberg NEF)的统计,2020 年全球锂离子电池平均价格已降至 137 美元/千瓦时,较 2013 年下降近 80%。伴随着成本的不断下降,锂电池储能的应用空间已经打开。。根据 CNESA 的初步统计,2020 年锂电池在电化学储能在运装机中的占比已从 2016 年的 65%提升至 90%。

根据 SNE Research 的统计,2020 年全球储能电池出货量由 2019 年的11GWh 提升至 20GWh,增长幅度接近翻倍,其中宁德时代、LG 化学、三星 SDI 等动力电池龙头均在储能领域实现了出货量的大幅提升。

国内储能锂电池企业有:宁德时代(300750、派能科技(688063)等。

从以上可以看出,宁德时代在各个领域都有布局,而且技术和规模领先,不愧是国际锂电一哥。

随着电动化的普及,不管是自行车、摩托车、汽车,还是船舶飞机等,以及储能、航空、可穿戴设备、VR设备等,都将大规模使用锂电驱动,锂电池应用领域极其广泛, 锂电化已经成为不可逆转的趋势,从而也带来了非常多的投资机会。

【特别说明】文章中的数据和资料来自于公司财报、券商研报、行业报告、企业官网、公众号、百度百科等公开资料,本人力求报告文章的内容及观点客观公正,但不保证其准确性、完整性、及时性等。文章中的信息或观点不构成任何投资建议,投资人须对任何自主决定的投资行为负责,本人不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。

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