以下是香橙会氢燃料电池行业周报及点评(0323-0329)。虽然全国两会没开,但地方政府已经按捺不住,纷纷播种氢能产业。本周就有4家,其中山东最为引人注目。
3月最后一周,四地方政府播种氢能产业
①山东省人民政府办公厅3月26日印发《济青烟国际招商产业园建设行动方案(2020-2025年)》,其中围绕氢能的招商工作得到重点突出。济南市将发挥山钢股份、泰山钢铁等工业副产氢资源优势,加大氢燃料电池等产品的研发力度,锻造集氢气制储运加、氢燃料电池汽车研发制造、氢能产品群全产业链条。 ②宜兴氢能产业园近日开工建设,该产业园规划总面积400亩,投资50亿,分三期由国家电投集团、国家电投集团江苏电力有限公司、银环集团有限公司、灵谷化工集团有限公司、上海氢雄信息科技有限公司等投资建设。 ③3月23日,国家电投氢能公司与北京昌平区人民政府签订战略合作框架协议,在氢能产业技术创新、高精尖产品应用推广、氢能创新基地建设等方面进一步加强合作,整合产业链上下游优质资源,全力支持北京市“能源谷”建设。 ④同样在3月23日,山东淄博国家高新技术产业开发区拟出台《淄博高新区新用地工业项目资金扶持意见》。提出,拟对氢能源装备及关键零部件Ⅰ类项目资金支持(建设补贴16万/亩,财政贡献前3年100%后2年50%用于扶持企业);对氢能等新兴能源技术研发、装备制造、工程开发及运维服务进行Ⅱ类项目进行资金支持(建设补贴8万元/亩,3年内财政贡献的80%用于扶持企业。)
香橙会研究院点评:2020年春节复工后,我们明显感到各地政府和产业园在氢能领域的招商工作比以往更为积极主动。台上是近期频繁发布的各类政企合作、优惠落地政策、中期规划等等,台下则是各地立足自身资源禀赋,在招商方向上更加清晰。 譬如,有些地方园区主攻氢能各细分领域的绝对头部玩家,对这类型企业给出非常优惠的招商条件,着力打造明星高地;有些园区则聚焦已落地的一两家重点企业,在其上下游产业链寻找匹配,以期获得集团效应;还有的地方政府通过与重点央企和国企相互赋能,瞄准产业中长期产业发展方向,有目的地去孵化一批企业出来,为提前抢占未来市场做打算。 这些逐渐明晰起来的差异化打法,是各地政府在对氢能行业进行一段时间调研和思考后的结果。如此这般科学发展氢能,规避掉一窝蜂上同质项目,对我国氢能行业的长远健康发展大有裨益。 地方政府对氢能行业招商兴趣渐旺,与当下的疫情,和国家层面近期的一些动作不无关联。 2020年3月11日,国家发展改革委司法部印发《关于加快建立绿色生产和消费法规政策体系的意见》3月16日工信部装备司组织召开视频会议,听取行业机构、企业代表对推动公共领域用车电动化的意见建议,研究分领域、分区域、分车型电动化的目标、方式及政策措施。 其实早在《国务院打赢蓝天保卫战三年行动计划》、《国务院办公厅关于印发推进运输结构调整三年行动计划(2018—2020年)的通知》等政策文件中,就已经明确要求提高新能源汽车在公用领域用车中的比例。 再结合2020年2月12日国家提出的“要积极扩大内需,要聚焦重点领域,优化地方政府专项债投向,用好中央预算内投资,调动民间投资积极性,加快推动建设一批重大项目”来看,传统基建里的一批重大工程建设量增幅或有超预期表现,势必带动新能源重卡在工程领域的应用。 有理由相信,2020年氢燃料电池重卡运用将会好于预期。 锂电、光伏等新能源行业的招商高峰早已过去,对地方政府园区来说,氢能是目前唯一有大量宝藏企业可以挖掘的新能源细分领域。
氢能部分
一、政策
1、氢能技术入选科技部国家重点研发计划年度项目申报指南
3月23日,科技部公布“制造基础技术与关键部件”等重点专项2020年度项目申报指南。“可再生能源与氢能技术”列入2020年度重点专项,目标为推进氢能技术发展及产业化。这批专项实施周期为5 年(2018—2022 年)。2020 年拟在氢能、太阳能、风能、可再生能源耦合与系统集成技术4 个技术方向启动14-28 个项目,拟安排国拨经费总概算为6．06 亿元。
二、产业
1、晋煤集团与中化集团共建煤化气氢能产业链
晋煤集团与中化集团近日达成共识,进军氢能产业,计划在煤气化制氢、化工尾气制氢、氢气储运、加氢站建设、天然气管网掺氢等领域开展技术研发和产业建设。建设智能化工厂,实现从自动化到智能化再到智慧化的跨越,实现煤化工产业的高端发展。晋煤集团是全国最大的煤层气开发利用企业之一。
香橙会研究院点评:氢能行业强强联手的新案例,山西是煤化工大省,大集团来做事,可以与政府有效协商,调配资源。
2、英国投入9000万英镑支持低碳排放能源技术开发与示范
近日,英国商业、能源和工业战略部(BEIS)宣布投入9000万英镑支持一系列低碳能源项目,解决家庭和重工业的碳排放问题。本次资助的项目包括了氢气生产、工业燃料替代、智慧能源系统、工业脱碳前沿技术等领域。其中2800万英镑支持开发5个低碳制氢示范项目。
三、公司
1、宝武集团加氢站建设EPC公告
上海宝氢气体工业有限公司近日发布宝钢股份科研性示范加氢站(厂内)工程EPC总承包项目公告。该项目建设地点在宝钢厂区内,目标建设500公斤/日加氢规模加氢站一座,加氢站项目的招标建设标志着宝武集团在氢能燃料电池行业迈进了实质性的一大步。
香橙会研究院点评:用于宝武集团内部的10辆氢燃料电池重卡将于近日到位,这是华东地区首个氢能重卡运营线路。加氢站建设完毕后,可以满足在宝钢园区内的重载加氢需求。
2、恒华科技1875万入股甲醇重整制氢企业
3月24日,恒华科技(300365．SZ)公告称,拟以自有资金1875万元对摩氢科技有限公司进行增资,本次交易完成后公司将持有摩氢科技5．01%的股份。 摩氢科技成立于2018年,是一家专注于甲醇重整制氢,氢燃料电池技术研发及应用的科技型初创企业。
燃料电池汽车部分
一、产业
1、佛山南海预计2022年进行氢燃料电池有轨电车示范
3月24日,佛山南海里水有轨电车示范工程施工监理招标完成,即将开建。南海区有轨电车里水示范段工程线路全长9．912km,共设车站13座。里水有轨电车将采用氢燃料电池+钛酸锂电池,计划2022年6月底通车。香橙会研究院点评:佛山市的第二条氢燃料电池有轨电车呼之欲出。佛山着力打造的是一幅完整的氢能社会图景。
2、中汽中心19．9亿元建设燃料电池车等新能源汽车检测中心
3月22日,中汽中心与天津东丽区政府签约,拟在东丽经济技术开发区投资19．9亿元,建设新能源汽车检测中心。该中心将开展燃料电池、动力电池和电驱动三大板块的检测业务。
香橙会研究院点评:第三方检测中心是氢燃料电池行业发展必不可少的环节。不光是燃料电池检测中心,有些地方还在投建液氢相关的第三方检测中心。
二、公司
1、锋源新创拟在平湖投放100台氢能物流车
锋源新创本周宣布,计划在浙江省平湖市投放100台物流车。在与平湖市发改委、经信局、财政局、交通局、经开区管委会、浙石油、安达汽车、天龙汽车、亚太物流等方的会议上,公司提出具体的公交车及物流车投放计划。 平湖市各部门表示将给其予大力支持,以推动当地氢能开发应用。配套设施方面,经开区表示将尽快推进加氢站的建设。其中包括推进浙能集团规划在平湖市宏光路建设的加氢站项目,达成年底前完成设备安装的布局。
香橙会研究院点评:平湖毗邻的几个地区已经有了加氢站,甚至液氢工厂在建。平湖处于氢源较为优势地区,加氢站建设和商业线路投放属于顺势而为之。
2、世界首款燃料电池重型轿车运输车在大连面世
3月25日,洺源科技(大连)有限公司和大连新源动力股份有限公司合作开发的首款18吨至36吨级燃料电池重卡平台成功研制,基于此平台开发的世界首款燃料电池重型轿车运输车率先进行实地场景路试。 该款重型轿车运输车搭载由洺源科技研发的燃料电池动力系统、整车控制器(VCU)及氢系统控制器(HCU)。采用新源动力HYMOD系列电堆模块,额定功率超过90kW,额定状下电堆功率约110kW。在配备挂车情况下,满载最大可达36吨,在18吨使用场景下续航里程超过800公里,车辆驱动电机峰值功率近400马力,兼具强劲动力和超长续驶里程,适用于多个重型运载场景。
3、康明斯追加投资Loop能源公司,加码燃料电池商用运输应用
3月24日,Loop Energy宣布公司收到来自康明斯公司的追加现金投资。 Loop是领先的燃料电池电动增程器供应商,其产品广泛应用于中重型运输应用。2019年9月康明斯对Loop进行初始投资,在Loop成功达到初始投资的发展里程碑要求后,康明斯进一步追加投资。 目前,Loop正构建中重型氢燃料电池客车和卡车应用领域的技术领导地位,此追加战略投资将被用于进一步加速公司的产品研发,项目部署和增长计划。
4、丰田加码燃料电池商用车,将与日野联合开发燃料电池重卡
3月23日,丰田汽车与日野汽车宣布共同开发重型燃料电池卡车,并将通过示范试验等手段推动其实际使用。 拟联合开的重型燃料电池卡车基于日野Profia(大约12米长,25吨重),并且将充分利用丰田和日野多年来积累的技术进行升级。该车续航里程约为600km。 该车底盘经过设计,具有适合燃料电池车辆的最佳装配,同时通过全面轻量化以确保足够的负载能力。动力系统配备了两个丰田新一代Mirai燃料电池电堆,并采用基于日野公司重型混合动力汽车技术的车辆驾驶控制系统。
5、三菱扶桑计划2020年末批量投产燃料电池卡车
日本三菱扶桑(MTFTB)近日宣布,计划在2020年末批量生产燃料电池卡车。该款名为eCanter F-Cell的燃料电池轻卡,行驶里程为300公里,加注时间不到10分钟。
上市公司
1、雄韬股份:子公司广州氢恒斩获南京金龙客车2250万系统订单
3月26日,雄韬股份(002733．SZ)发布关于签订重大订单的公告,深圳市雄韬电源科技股份有限公司下属子公司广州氢恒与南京金龙客车制造有限公司签订了购销合同,订单金额为人民币2250．00万元。本次订单主要是燃料电池系统(含车载供氢系统),产品质保期为8年,将于2020年一季度交付完成。
香橙会研究院点评:雄韬今年的第一批车。
2、伯肯节能与几方联手,9900万元增资子公司
3月24日,伯肯节能(833077．OC)公告称,拟与徐芃、郑蓉、濉溪县产业发展基金有限公司共同对控股子公司淮北伯肯氢能科技有限公司进行增资扩股。 其中本公司增资4029万元,占增资后注册资本的40．80%;徐芃增资人民币1264万元,占增资后注册资本的12．80%;郑蓉增资2607万元,占增资后注册资本的26．40%;濉溪县产业发展基金有限公司属于新进股东,增资2000万元,占增资后注册资本的20．00%。
香橙会研究院点评:伯肯节能近年的想法有些多,不只是铆足劲搞空压机,还想涉足更多的氢燃料电池产业链,形成自己的闭环。
3、京城股份:2019年亏损1．3亿元,实施退市风险提示
加氢站设备生产商京城股份(600860．SH)3月27日发布年报显示,期间营收同比增长6．62%,至11．96亿元,但净亏损1．3亿元,相比去年同期的9394万元亏损有所扩大。因连续两年亏损,公司股票将于3月30停牌一天,3月31日实施退市风险警示,股票简称更改为*ST京城。
香橙会研究院点评:京城股份的这个操作,有些超出预期。
4、开尔新材2019年营收利润均同比大增
开尔新材(300234．SZ)近日发布2019年年报显示,公司2019年实现营收6．85亿元,同比增长136．66%;归属上市公司股东净利润5785．68万元,同比去年增长180．94%。业绩的增长主要得益于2018年下半年以来,主营业务(新型功能性搪瓷“珐琅”材料在地铁、隧道等地下空间应用)市场空间的迅猛爆发、节能环保类业务的持续回暖及新业务的顺利推广。
5、潍柴动力:燃料电池汽车累计运行超100万公里
3月27日,潍柴动力(000338．SZ)在2019年年度中表示,期间公司实现营业收入约为1743．61亿元,同比增长9．5%;净利润约为91．05亿元,同比增长5．2%。2019年,公司完成多款燃料电池发动机开发,积极推动加氢站建设和燃料电池车辆推广应用,累计运行超过100万公里。
香橙会研究院是上海大智慧股份有限公司(601519．SH)旗下子公司,是领先的氢能服务机构。提供数据研报、资讯PR、政府招商、战略咨询、融资FA等服务。
